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Enviar recibos por e-mail a partir do Store Commerce

  • Artigo

Isto artigo descreve como enviar e-mails de recibo a partir de Microsoft Dynamics 365 Commerce Store Commerce quando uma transação é apresentada no ponto de venda (POS).

Pré-requisito

Para enviar recibos de correio eletrónico, é necessário configurar um servidor Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Configurar recibos de correio eletrónico

Definir opções predefinidas para recibos de correio eletrónico

Para configurar o comportamento predefinido do recibo enviado por correio eletrónico para todos os clientes, siga estes passos.

  1. Selecionar Comércio e retalho > Configuração da sede > Parâmetros > Parâmetros de comércio.

  2. No separador Lançamento , no separador Recibo de correio eletrónico FastTab, no campo Opção de recibo , seleccione uma opção predefinida:

    • Recibo padrão - Imprimir recibos a partir do registo POS.
    • Email - Envie recibos aos clientes em mensagens de correio eletrónico.
    • Ambos - Imprima recibos a partir do registo POS e envie recibos aos clientes em mensagens de correio eletrónico.

  3. No campo Assunto , introduza o texto que deve aparecer por defeito na linha de assunto de um recibo enviado como mensagem de correio eletrónico.

Se pretender substituir a opção predefinida selecionada em Commerce parameters para um único cliente, siga estes passos.

  1. Aceder a Comércio e retalho > Clientes > Todos os clientes.
  2. Na página da lista Todos os clientes , seleccione um cliente e, em seguida, Editar.
  3. Expanda o Retail FastTab.
  4. Para a opção Receipt, seleccione uma das seguintes opções:
    • Recibo padrão - O cliente receberá apenas recibos impressos. O recibo impresso é gerado a partir do registo POS.
    • Correio eletrónico - O cliente receberá apenas recibos por correio eletrónico.
    • Ambos - O cliente receberá tanto os recibos impressos como os recibos por correio eletrónico.
  5. Se tiver selecionado Email ou Both no campo Receipt option , introduza o endereço de correio eletrónico do cliente no campo Receipt email .

Configurar um perfil de recibo de correio eletrónico

  1. Aceder a Comércio e retalho > Configuração de canais > Configuração de POS > Perfis POS > Perfis de recibos.
  2. Seleccione Ctrl+N para criar um perfil de recibo.
  3. Introduza valores nos campos Receipt profile ID e Description .
  4. No Geral FastTab, seleccione Adicionar para adicionar um tipo de recibo.
  5. Seleccione Receipt como o tipo de recibo e seleccione o formato de recibo a utilizar para os recibos de correio eletrónico.

Adicionar um perfil de recibo de correio eletrónico ao perfil de funcionalidade

  1. Aceder a Comércio e retalho > Configuração de canais > Configuração de POS > Perfis de POS > Perfis de funcionalidade.
  2. Selecione Editar.
  3. No separador General FastTab, no campo Receipt profile ID , especifique um perfil de receção de correio eletrónico.

Ativar o envio por correio eletrónico para tipos de recibos

Para ativar o envio de recibos por correio eletrónico para tipos de recibos individuais no seu perfil de recibos e para especificar se os operadores de caixa devem perguntar aos clientes se pretendem um recibo enviado por correio eletrónico, abra o formato de recibo para esse recibo. Na lista pendente Email behavior , seleccione uma das seguintes opções.

  • Não enviar correio eletrónico para - Nunca envie recibos por correio eletrónico nem avise os operadores de caixa. Isto valor substitui os valores Email e Ambos os valores nas páginas Parâmetros comerciais e Perfil do cliente .
  • Enviar sempre por correio eletrónico - Enviar sempre recibos por correio eletrónico, sem pedir aos operadores de caixa.
  • Solicitar ao utilizador - Solicitar aos operadores de caixa que perguntem aos clientes se pretendem receber um recibo por correio eletrónico e, em caso afirmativo, qual o endereço de correio eletrónico para o qual o recibo deve ser enviado.

Configurar um modelo de correio eletrónico para recibos

  1. Aceda a Modelos de correio eletrónico da organização em Comércio e retalho > Configuração da sede > Configuração > Modelos de correio eletrónico da organização ou Administração da organização > Configuração > Modelos de correio eletrónico da organização.

  2. Selecione Novo.

  3. Introduzir informações nos seguintes campos:

    • No campo Email ID , introduza um nome para o modelo.
    • No campo Descrição do correio eletrónico , introduza uma descrição opcional.
    • No campo Nome do remetente , especifique o nome que deve aparecer como remetente da mensagem de correio eletrónico. Os clientes verão isto nome como o nome From no correio eletrónico.
    • No campo Sender email , especifique um endereço de correio eletrónico válido. Os clientes verão isto endereço de correio eletrónico como o endereço de correio eletrónico From no correio eletrónico.

  4. Em General, no campo Default language code , seleccione uma língua. O recibo será enviado nesta língua se estiverem configurados modelos para várias línguas e a língua preferida da loja ou do cliente não corresponder a nenhuma dessas línguas adicionais.

  5. No painel Conteúdo da mensagem de correio eletrónico , seleccione Novo para criar uma nova instância de modelo. Introduzir informações nos seguintes campos:

    • No campo Language , especifique o idioma em que isto modelo será localizado. Note que isto só se aplica a recibos enviados por correio eletrónico que contenham HTML com conteúdo estático acima e/ou abaixo do marcador de posição %message% .
    • No campo Assunto , introduza um título para os recibos de correio eletrónico.
    • Seleccione a caixa de verificação Tem corpo .
    • Seleccione Edit para carregar o seu modelo HTML. No mínimo, a sua instância de modelo deve conter o seguinte código:
    <pre>
%message%
</pre>

    Também pode adicionar HTML para mostrar um cabeçalho, rodapé, logótipo ou qualquer outro conteúdo estático que pretenda incluir no e-mail de recibo. Para mais informações sobre como criar modelos de recibos HTML, consulte Criar um modelo para recibos enviados por correio eletrónico.

  6. Dependendo das definições configuradas, é necessário executar as tarefas de programação de sindicação apropriadas para sincronizar as alterações com o Store Commerce.

    • 1010 - Cliente
    • 1070 - Configuração de canais
    • 1090 - Registos
    • 1110 - Configuração global

Inserir códigos de barras ou códigos QR nos recibos enviados por correio eletrónico

Pode inserir códigos QR ou códigos de barras que representam IDs de encomendas em mensagens de correio eletrónico transaccionais e de recibos. Para mais informações, consulte Adicionar um código QR ou um código de barras a um recibo por correio eletrónico.

Transacções de comércio de loja

Depois de as alterações serem sincronizadas com a loja, o Store Commerce pede ao utilizador um endereço de correio eletrónico para cada transação (se esta funcionalidade estiver activada). Se já existir um endereço de correio eletrónico registado para o cliente, esse endereço aparece no pedido de endereço de correio eletrónico. Se um cliente não tiver sido nomeado, ou se não tiver sido introduzido um endereço de correio eletrónico para um cliente nomeado, introduza um endereço de correio eletrónico e, em seguida, seleccione Enviar. Quando a transação for finalizada, o serviço em tempo real enviará ao cliente um e-mail com o recibo no corpo da mensagem, tal como configurado anteriormente.