Editar e auditar transações de encomendas online e de encomendas assíncronas de clientes

Este artigo descreve como editar e auditar transações de encomendas online e de encomendas assíncronas de clientes no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Entre as versões 10.0.5 e 10.0.6 do Commerce, foi adicionado suporte para a edição de transações cash and carry (tais como vendas e devoluções) e transações de gestão de caixa (tais como entrada flutuante e remoção de propostas). Na versão 10.0.7 do Commerce foi adicionado suporte para a edição de transações de encomendas online e de transações de encomendas assíncronas de clientes.

Editar e auditar transações de encomendas

Para editar e auditar transações de encomendas no Commerce headquarters, siga estes passos.

1. Instale o suplemento do Microsoft Dynamics Office.

2. Na página Parâmetros do Commerce, na guia Pedidos do cliente, na Guia Rápida Pedido , especifique um código de suspensão para o Código de suspensão para erros de sincronização de pedidos .

3. Abra a área de trabalho Finanças da loja. Os mosaicos Erros de sincronização de encomendas online e Erros de sincronização de encomendas de clientes fornecem uma vista pré-filtrada da página de transações de retalho. Cada um dos mosaicos apresenta os registos de transações cuja sincronização falhou para o tipo de encomenda correspondente.

4. Abra a página Erros de sincronização de encomendas online ou a página Erros de sincronização de encomendas de clientes. Selecione um registo para visualizar os detalhes dos erros de sincronização. A Guia Rápida Status da sincronização fornece os seguintes detalhes sobre o erro:

   • Estado da encomenda pendente
   • Detalhes do erro da encomenda
   • Data e hora da modificação
   • Número de repetições

5. Se os detalhes do erro indicarem que o registo tem de ser corrigido, selecione Suplemento do Office e, em seguida, selecione Editar transação selecionada. É aberto um ficheiro do Excel que apresenta os detalhes da transação selecionada.

   • Se a transação que estiver a ser editada for uma transação de encomenda online, o ficheiro Excel conterá as seguintes folhas de cálculo:

     • Transação – Esta planilha tem os detalhes do cabeçalho da transação.
     • Transação de venda– Esta planilha contém os detalhes da linha da transação.
     • Transações de pagamento– Esta planilha contém os detalhes das linhas de pagamento da transação.
     • Transações de desconto– Esta planilha contém os detalhes relacionados ao desconto da transação.
     • Transações fiscais– Esta planilha contém os detalhes relacionados a impostos da transação.
     • Transações de encargos– Esta planilha contém os dados relacionados a encargos para a transação.

   • Se a transação que estiver a ser editada for uma transação de encomenda assíncrona de cliente, o ficheiro Excel conterá as seguintes folhas de cálculo:

     • Linhas – Esta planilha tem os detalhes de cabeçalho e linha da transação.
     • Pagamentos – Esta planilha contém os detalhes das linhas de pagamento da transação.
     • Descontos – Esta planilha contém os detalhes relacionados ao desconto para a transação.
     • Impostos – Esta planilha contém os detalhes relacionados a impostos para a transação.
     • Encargos – Esta planilha contém os dados relacionados a encargos para a transação.

6. No ficheiro Excel, no campo Estado da encomenda pendente, introduza Edição e, em seguida, publique a alteração. Desta forma, evita que a tarefa Sincronizar encomenda que está a ser executada em modo de lote ignore isto registo durante o processamento.

7. No ficheiro do Excel, altere os campos apropriados e volte a carregar os dados para a sede do Commerce utilizando a funcionalidade de publicação do suplemento do Excel do Dynamics. Após a publicação dos dados, as alterações serão refletidas no sistema. Durante a publicação não é efetuada qualquer validação das alterações efetuadas pelos utilizadores.

   Nota

   Se não conseguir encontrar o campo que tem de editar, siga os passos abaixo para adicionar o campo em falta à folha de cálculo.

   1. Selecione Design no conector de dados.
   2. Selecione o ícone de lápis junto à tabela à qual pretende adicionar um campo.
   3. Selecione o campo na secção Campos disponíveis e, em seguida, selecione Adicionar.
   4. Adicione quantos campos precisar e selecione Atualizar.
   5. Quando a atualização estiver concluída, talvez seja necessário selecionar Atualizar para atualizar os valores.

8. Você pode exibir uma trilha de auditoria completa das alterações selecionando Exibir trilha de auditoria no cabeçalho de transação de retalho para as alterações no nível de cabeçalho e na secção e registro relevantes na página de transações apropriada. Por exemplo, todas as alterações relacionadas com as linhas de vendas serão apresentadas na página Transações de vendas e todas as alterações relacionadas com pagamentos serão apresentadas na página Transações de pagamento. São mantidas as seguintes informações de auditoria sobre as alterações:

   • Data e hora da modificação
   • Campo
   • Valor antigo
   • Novo valor
   • Modificado por

9. Depois de fazer e publicar as alterações, selecione Sincronizar ordem para iniciar imediatamente o processo de sincronização. Em alternativa, poderá aguardar que o processo de sincronização que está a ser executado em modo de lote processe a transação.

Por predefinição, após a sincronização das encomendas com êxito, estas são colocadas em estado de espera, com base no código de espera definido nos parâmetros do Commerce. O estado de espera das encomendas deverá ser removido para que estas possam continuar a ser processadas para fins de cumprimento ou outras operações.

Impedir que uma transação seja processada pelo sincronizador de encomendas

Há situações em que você não deseja que determinadas transações sejam coletadas pelo trabalho Sincronizar pedidos porque você já criou manualmente os pedidos correspondentes. Para evitar que a tarefa Sincronizar ordens pegue determinadas transações para processamento, edite as transações e defina a propriedade Status de entrada como Nulidade para essas transações. A tarefa Sincronizar ordens ignorará as transações.

Recursos adicionais

Editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa

Editar dimensões financeiras para transações de retalho

Criar um livro do Excel para editar transações de retalho

Adicionar campos a um livro do Excel para editar transações de retalho