Suporte de unidades de negócio no marketing de saída

Os administradores podem utilizar unidades de negócio para controlar o acesso a registos com base em quem está a utilizar a aplicação e quem é proprietário de cada registo.

Âmbitos de segmento, associação e listas de membros

As unidades de negócio afetam os segmentos do marketing de saída da seguinte forma:

• Os utilizadores com acesso ao nível da unidade de negócio só poderão ver os contactos da respetiva unidade de negócio, mesmo que o segmento contenha contactos de outras unidades de negócio.
• Os utilizadores avançados e privilegiados também podem ver membros das unidades de negócio subordinadas ou até mesmo todas as unidades de negócio (consoante os respetivos direitos de acesso).
• A contagem de membros do segmento corresponde ao número de membros visível para o utilizador individual. Quando o controlo do âmbito está ativado para a sua instância, cada segmento tem uma definição Âmbito, que pode ser definida como "organização" ou "unidade de negócio". Além disso:
  • Os segmentos com âmbito de unidade de negócio só contêm contactos que pertencem à mesma unidade de negócio que o proprietário do segmento, mesmo que os critérios de seleção localizem os contactos pertencentes a todas as unidades de negócio.
  • Os segmentos com âmbito de organização podem conter membros pertencentes a todas as unidades de negócio.
  • Os utilizadores padrão e avançados estão limitados à criação de segmentos com âmbito ao nível da unidade de negócio.
  • Apenas os utilizadores com as permissões criar e atualizar ao nível da organização podem escolher a definição de âmbito de organização.
• Quando o controlo do âmbito está desativado para a sua instância, todos os segmentos têm o âmbito ao nível da organização, independentemente de quem os criou ou é proprietário, o que significa que podem incluir contactos pertencentes a todas as unidades de negócio.

Definições dos âmbitos, da estrutura, do processamento e do conteúdo do percurso do cliente

As unidades de negócio afetam os percursos do cliente da seguinte forma:

• Quando o controlo do âmbito está ativado para a sua instância, cada percurso do cliente tem uma definição Âmbito que pode ser definida como "organização" ou "unidade de negócio". Além disso:
  • Os percursos com âmbito de unidade de negócio só processam contactos da mesma unidade de negócio que o proprietário do percurso, mesmo que o percurso vise segmentos, listas e/ou páginas com contactos de outras unidades de negócio.
  • Os percursos com âmbito de organização processam contactos de todas as unidades de negócio.
  • Os utilizadores padrão e avançados estão limitados à criação de percurso com âmbito ao nível da unidade de negócio.
  • Apenas os utilizadores com as permissões criar/atualizar ao nível da organização podem selecionar a definição de âmbito da organização.
• Quando o controlo do âmbito está desativado para a sua instância, todos os percursos têm um âmbito ao nível da organização, o que significa que irão processar todos os contactos nos segmentos, listas e/ou páginas visados, independentemente da unidade de negócio à qual cada contacto pertence.

Criação, correspondência e pontuação de oportunidades potenciais e de contactos

As unidades de negócio afetam contactos e oportunidades potenciais da seguinte forma:

• Os registos de contacto e oportunidade potencial criados por uma submissão de formulário de marketing são inicialmente propriedade do proprietário do formulário.
• As oportunidades potenciais geradas por um mosaico de criação de oportunidades potenciais num percurso do cliente pertencem inicialmente ao proprietário do percurso.
• Quando o controlo do âmbito está ativado para a sua instância, a deteção de duplicados e a correspondência para contactos recebidos e oportunidades potenciais consideram a unidade de negócio proprietária. Isto significa que poderá ter dois ou mais contactos idênticos na base de dados, sendo cada um pertencente a uma unidade de negócio diferente, sem ser considerado um duplicado ou uma correspondência para os outros.
• Quando o controlo do âmbito está desativado para a sua instância, a deteção de duplicados e a correspondência não consideram a unidade de negócio proprietária.
• As pontuações de oportunidades potenciais individuais pertencem ao mesmo utilizador que era proprietário do modelo de pontuação de oportunidades potenciais. Tal como com todos os outros tipos de registo, a visibilidade da pontuação de oportunidades potenciais pode ser afetada com base nos direitos de acesso e nas associações a unidades de negócio do utilizador que está a visualizar.

Registo e participação em eventos

Os registos de evento e os registos de participação pertencem ao proprietário do evento. Tal como com todos os outros tipos de registo, isto pode afetar a visibilidade do registo e da participação com base nos direitos de acesso e nas associações a unidades de negócio do utilizador que está a visualizar.

Resultados do marketing (informações)

Cada registo de informações é propriedade do registo (tal como um e-mail, a página de marketing ou o percurso) que o gerou. Como resultado, os valores mostrados podem ser afetados pelos direitos de acesso e as associações a unidades de negócio do utilizador que está a visualizar.

• As informações agregadas (como o número total de e-mails abertos) irão sempre apresentar o valor total, mas os detalhes relacionados poderão ser mais restritos.
• As informações específicas (como a lista de contactos que abriu um e-mail) só irão apresentar os nomes dos contactos que o utilizador que está a visualizar está autorizado a ver. Os outros contactos são tornados anónimos na lista.

Por exemplo, um utilizador com acesso a nível empresarial a mensagens de e-mail pode ver que uma mensagem foi aberta por cinco contactos, mas ao visualizar a lista de contactos, só verá os nomes dos contactos que pertencem à unidade de negócio do utilizador, bem como três contactos tornados anónimos.

LinkedIn Lead Gen Forms

As submissões de formulário, as oportunidades potenciais e os contactos gerados a partir dos LinkedIn Lead Gen Forms têm o mesmo proprietário que o registo de perfil de utilizador do LinkedIn da conta. Pode, contudo, modificar este comportamento personalizando um fluxo de trabalho disponibilizado com a caraterística LinkedIn Lead Gen Forms.

Ativar ou desativar âmbitos de unidade de negócio no marketing de saída

Apesar de a maior parte das funcionalidades de unidade de negócio estarem sempre ativadas no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, os âmbitos de unidade de negócio para segmentos e percursos de cliente são opcionais (conforme descrito anteriormente neste artigo).

Para ativar ou desativar esta funcionalidade:

1. Aceda a Definições>Outras definições>Mudanças de funcionalidade.
2. Defina o controlo de deslize Controlo do Âmbito da Unidade de Negócio (Marketing de saída) como Ativado para ativar a caraterística ou como Desativado para a desativar.
3. Aceda a Marketing de saída>Modelos de marketing>Definições de conteúdo e, em seguida, selecione ou crie uma nova definição de conteúdo específica do âmbito da unidade de negócio.
4. Defina Predefinição para unidade de negócio proprietária como Sim.