Criar um e-mail de marketing e passar a live

O e-mail é um canal de marketing essencial para a maioria das organizações modernas. Também é uma funcionalidade básica do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que fornece ferramentas para criar e-mails de marketing com gráficos avançados e conteúdo personalizado dinâmico. O Customer Insights - Journeys pode enviar grandes volumes de e-mails de marketing personalizados, monitorizar a forma como cada destinatário interage com os mesmos, fomentar a automatização do percurso do cliente com base nestas interações e apresentar resultados para contactos individuais e com análises estatísticas agregadas.

Para criar um e-mail de marketing e passar a live:

1. Aceda a Customer Insights - Journeys>Canais>E-mails. Verá uma lista dos e-mails de marketing existentes. Selecione Novo na barra de comando.

   

2. A página Novo E-mail de Marketing é aberta apresentando a caixa de diálogo Selecionar um Modelo de E-mail. Cada modelo fornece um ponto de partida para estruturar um determinado tipo de mensagem. A caixa de diálogo do modelo fornece ferramentas para efetuar a pesquisa, navegação e pré-visualização da coleção de modelos.

   

   Para este exercício, selecione o modelo em branco de modo a que possa percorrer todo o conteúdo necessário. Em seguida, escolha Selecionar para aplicar o modelo à nova mensagem.

   Sugestão

   Vários modelos padrão são fornecidos com a configuração inicial e também pode criar seus próprios modelos que apresentam a gráfica identidade, os elementos necessários e os padrões de mensagem da sua organização. Mais informações: Criar modelos para e-mails, páginas, formulários e percursos

3. A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de E-mail é fechada e o conteúdo (se aplicável) do modelo selecionado é copiado para a estrutura. Selecione o botão Definições de cabeçalho ao lado do cabeçalho para abrir um diálogo pendente e, em seguida, introduza um Nome para a sua nova mensagem.

   

4. Introduza um Assunto para a mensagem. O assunto é uma definição importante porque é um dos primeiros elementos que os destinatários verão quando receberem o e-mail. Os destinatários poderão utilizar o assunto para decidir se devem abrir ou ler a mensagem. Também pode especificar um pré-cabeçalho para a mensagem, que é mostrado logo abaixo do assunto do e-mail na maioria dos clientes de e-mail.

   

5. Na parte principal da página, agora pode ver a tela da estrutura (no lado esquerdo), onde pode arrastar, organizar e introduzir o conteúdo. Se tiver escolhido o modelo em branco, a estrutura inclui apenas uma secção de uma coluna (esquema) sem mais nada. Uma Caixa de ferramentas no lado direito da página fornece os elementos de estrutura que irá utilizar para construir a mensagem. Arraste um elemento de Texto do separador Elementos na barra de ferramentas para o elemento de secção. Solte o botão do rato para largar o elemento nessa localização.

   

   

   Também pode adicionar elementos diretamente na tela sem ter de navegar entre a barra de ferramentas e a tela. Para o fazer, selecione o botão [+] Adicionar elemento aqui na tela e utilize o menu no local para adicionar o elemento necessário.

   

6. Quando adicionar o elemento de texto à tela, verá uma barra de ferramentas de editor de texto formatado logo abaixo dos campos de cabeçalho.

   

   Utilize os botões da barra de ferramentas do editor de ferramentas para aplicar o estilo ao texto, tal como faria num editor de texto, como o Microsoft Word (aponte para qualquer botão da barra de ferramentas para ver o que faz). A maioria dos botões destina-se a aplicar o estilo ao texto e aos parágrafos, mas também existem botões para criar ligações, adicionar conteúdo personalizado (mais sobre este assunto mais adiante); e para mover, copiar ou eliminar o elemento de texto completo.

   Sugestão

   A menos que especifique conteúdo de pré-cabeçalho de e-mail nas definições de e-mail, a maioria dos clientes de e-mail mostrarão o primeiro texto que introduzir no e-mail como texto de pré-cabeçalho. Eis o aspeto que assume no Microsoft Outlook:

   

   É muito mais provável que as mensagens provenientes de um remetente familiar que têm um assunto interessante e texto de pré-visualização relevante sejam abertas do que as mensagens que têm apenas alguns ou nenhuns destes elementos.

7. Uma forma fácil de personalizar a mensagem é incluir o nome do destinatário na saudação. Adicione o nome do destinatário como texto dinâmico utilizando a funcionalidade de personalização do seguinte modo:

   1. Utilizando o elemento de texto que acabou de adicionar, introduza uma forma de tratamento adequada como "Caro(a)".

   2. Na barra de ferramentas do editor de texto formatado, selecione o botão Personalização . Isto abre o diálogo do assistente de conteúdo.

   3. Selecione o botão de opção Conteúdo dinâmico e, em seguida, selecione Contacto na lista pendente. A definição Conteúdo dinâmico significa que irá colocar um valor dinâmico relacionado com o contexto em que utiliza a mensagem, embora a definição Contacto signifique que o contexto está relacionado com o destinatário (contacto) individual da mensagem.

   4. Selecione Sem relação (Selecione um campo a partir do Contacto) a partir da segunda lista pendente. Escolha que campo pretende colocar. Estamos a criar a saudação, pelo que gostaríamos mostrar o nome próprio do destinatário aqui. Comece a escrever "primeiro" na caixa de combinação aqui. Deste modo, procura os campos disponíveis que incluem o texto "nome", o que reduz grandemente o número de campos que tem de procurar. Selecione Nome Próprio na lista, assim que o vir.

      

   5. Selecione Inserir para colocar o expressão que criou e feche a ferramenta de personalização. A saudação completa tem agora o seguinte aspeto: Caro(a) {{contact.firstname}},. (Se preferir, poderá introduzir esse código diretamente sem utilizar o assistente de conteúdo.)

   Nota

   Os campos calculados e de rollup não podem ser utilizados para personalização de e-mail.

   Sugestão

   Também poderá ter reparado que o campo Assunto também tem um botão de personalização. Isto significa que também pode adicionar texto personalizado (incluindo o nome do destinatário) no assunto.

8. O corpo de todas as mensagens de e-mail tem de incluir uma ligação do centro de subscrições e o endereço físico da sua organização. Estes elementos são exigidos por lei em muitas jurisdições e o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys não lhe permite publicar qualquer e-mail de marketing que não os tenha. Estes valores são fornecidos pela entidade Definições de conteúdo, que lhe permite armazenar os seus valores de forma centralizada e alterá-los para cada percurso do cliente, conforme necessário. Por conseguinte, irá colocá-los como valores dinâmicos contextuais, à semelhança do que fez com o nome do destinatário (embora neste caso, o contexto relevante seja o percurso e não o destinatário). Coloque-os utilizando personalização do seguinte modo:

   1. Escolha uma localização adequada para o seu endereço físico e, em seguida, utilize personalização para o colocar. Selecione Conteúdo dinâmico e, em seguida, ContentSettings na primeira caixa de combinação/campo pendente da ferramenta do assistente de conteúdo. Selecione Sem relação (Selecione um campo a partir de ContentSettings) e, em seguida, selecione o campo AddressMain. Selecione Inserir para colocar a expressão {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} na mensagem.

   2. Escolha uma localização adequada para a ligação do centro de subscrições e, em seguida, introduza algum texto de ancoragem (tal como "Gerir as subscrições"). Selecione o texto de ancoragem e, em seguida, selecione o botão Ligação na barra de ferramentas do editor de texto formatado. É aberta a caixa de diálogo Ligação. Selecione o botão Assistente de conteúdo para o campo Ligação. No diálogo do assistente de conteúdo, selecione Conteúdo dinâmico e, em seguida, ContentSettings no primeiro campo. Selecione Sem relação (Selecione um campo a partir de ContentSettings) e, em seguida, selecione SubscriptionCenter no terceiro campo. Selecione Inserir para colocar a expressão {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} no campo Ligação.

      

      

9. Normalmente, deve incluir pelo menos uma imagem visível na estrutura, visto que isso convidará os destinatários a carregar imagens, o que é necessário para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys poder registar o evento de abertura de mensagem. Arraste um elemento Imagem a partir da Caixa de ferramentas para a tela. Nesta altura, quando largar o elemento, verá um marcador de posição de imagem e o separador Propriedades, que mostra as definições de configuração para o elemento selecionado.

   

   Sugestão

   Pode navegar facilmente entre os elementos, colunas e secções utilizando o botão de navegação disponível pelo elemento selecionado no menu ou utilizando o menu de trilhos nas propriedades do elemento no painel da barra de ferramentas, no lado direito do editor.

   1. Na navegação de tela entre os elementos:

      

   2. Navegação de trilhos no painel de propriedades do elemento:

      

10. No painel Editar imagem, selecione a ligação Escolher uma imagem e a opção Procurar na biblioteca da lista pendente. É aberta a caixa de diálogo Selecionar um ficheiro.

    

    Aqui pode ver todas as imagens que já foram carregadas para o servidor do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Selecione uma imagem e, em seguida, escolha Selecionar para a inserir na estrutura da mensagem. (Se não vir quaisquer imagens, escolha Carregar para adicionar uma nova imagem.)

    Sugestão

    Quando uma mensagem passa a live, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys carrega todas as imagens relevantes na biblioteca para a rede de entrega de conteúdos, onde são disponibilizadas como uma única origem para todos os destinatários. As imagens não são anexadas a cada mensagem, em vez disso serão incluídas como ligações que são redirecionadas através do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para fins de monitorização. Os destinatários não transferem quaisquer imagens até abrirem a mensagem. Assim, poupa a sua largura de banda e a deles. Quando o cliente de e-mail de um destinatário pede as imagens, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sabe que a mensagem foi aberta e por quem.

11. Agora, a mensagem inclui todo o conteúdo mínimo necessário e recomendado. Assim, aceda ao separador Pré-visualizar e testar para ver uma aproximação de como será composta em vários tamanhos de ecrã e de como será resolvido o seu conteúdo personalizado.

    

    Utilize os botões no painel Pré-visualização para escolher um tamanho e uma orientação de ecrã a pré-visualizar. Utilize os campos Pré-visualizar como e Definições de conteúdo no topo do separador de pré-visualização para ver como o conteúdo personalizado será resolvido para vários destinatários e definições.

12. Para garantir que a mensagem inclui todos os conteúdos necessários e está pronta a enviar, selecione Verificar conteúdo na barra de comando. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifica a sua mensagem e, em seguida, apresenta os resultados na barra de notificação na parte superior da página. Se for encontrado mais de um erro, selecione o botão de expansão para ver todos.

    

    Se seguiu este procedimento, a mensagem deve passar a verificação de erros. Caso contrário, leia a mensagem de erro, corrija o problema reportado e volte a tentar até passar.

13. Até agora, as pré-visualizações e verificações de erros têm sido simuladas. O teste final é entregar a mensagem a si próprio, abri-la no seu programa de e-mail e inspecionar os resultados. Na barra de comando, selecione Envio de teste. A caixa de diálogo Envio de teste é aberta.

    

    Introduza o seu próprio Endereço de E-mail no campo fornecido e selecione os registos Contacto de teste e Definições de conteúdo de teste a utilizar durante a resolução de conteúdo personalizado (este funciona da mesma forma que funciona na pré-visualização simulada). Selecione Envio de teste para enviar a mensagem. Deverá recebê-la dentro de poucos minutos.

14. Se a mensagem continuar a ter uma boa apresentação depois de a receber na caixa de entrada e de a abrir, estará pronto a publicá-la selecionando Passar a Live na barra de comando.

    

    O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys copia a estrutura para o serviço de marketing de e-mail, o que disponibiliza a mensagem para utilização por um percurso do cliente (mas ainda não entrega quaisquer mensagens). O processo de passagem a live também ativa qualquer código dinâmico e substitui as ligações com versões monitorizáveis que são redirecionadas através do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (que identifica o destinatário e regista o clique). Por fim, a mensagem em Razão do estado é atualizada para Em direto

    Sugestão

    Enquanto a mensagem estiver live, fica bloqueada para edição no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Se necessitar de editar uma mensagem live, primeiro é necessário abri-la no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e, em seguida, selecionar Desativar na barra de comando.