Ativar o preenchimento automático para formulários do marketing

A funcionalidade de preenchimento automático para formulários de página de marketing fornece aos contactos retornados um formulário que contém as informações previamente introduzidas, como o nome e o endereço de e-mail. Normalmente, os contactos consideram que os formulários preenchidos automaticamente são mais práticos, o que irá provavelmente aumentar a taxa de submissão. Os formulários preenchidos automaticamente também podem ajudar a reduzir os erros de introdução de dados, aumentando consequentemente a qualidade dos dados. No entanto, tem igualmente de tomar em consideração a privacidade dos seus contactos, para poder controlar com precisão os campos e os formulários que permitem o preenchimento automático. Cada contacto poderá decidir se pretende ou não autorizar o preenchimento automático de formulários de página de destino. No entanto, os formulários de centro de subscrições suportam sempre o preenchimento automático, devido ao papel que desempenham no sistema.

Para obter informações gerais sobre como criar, estruturar e trabalhar com páginas de marketing, consulte Criar e implementar páginas de marketing.

Como funciona o preenchimento automático em vários tipos de formulário

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys suporta três tipos de formulário de marketing: páginas de destino, centros de subscrição e reencaminhamento para um amigo. Devido às diferenças existentes entre os formulários, cada um deles trata o preenchimento automático de forma diferente.

Formulários de página de destino

As regras seguintes aplicam-se ao preenchimento automático de formulários de página de destino:

• Os formulários de página de destino gerem o preenchimento automático a três níveis: campo, formulário e contacto. Apenas os campos explicitamente configurados para permitir o preenchimento automático podem fornecer valores automaticamente, isto apenas em formulários nos quais o preenchimento automático esteja ativado e apenas para contactos que tenham ativado a funcionalidade "memorizar-me" da última vez que submeteram um formulário.
• Todos os formulários de página de destino que tenham o preenchimento automático ativado têm de incluir uma caixa de verificação "memorizar-me", que permite que os contactos façam a gestão da funcionalidade.
• Quando um contacto submete um formulário de página de destino com a caixa de verificação "memorizar-me" selecionada, o Customer Insights - Journeys cria ou atualiza o registo de contacto com informações do formulário recebido, define o campo Preencher automaticamente formulário de marketing como Permitir para esse registo e armazena um cookie no browser do contacto. O cookie contém um código hash público, que o Customer Insights - Journeys pode utilizar para localizar o registo de um contacto e devolver um formulário preenchido automaticamente com os valores desse registo da próxima vez que o contacto solicitar o formulário utilizando o mesmo browser (desde que não esteja no modo de navegação privada).
• Quando um contacto submete um formulário de página de destino com a caixa de verificação "memorizar-me" desmarcada, o Customer Insights - Journeys cria ou atualiza o registo de contacto com informações do formulário recebido e define o campo Preencher automaticamente formulário de marketing como Não Permitir para esse registo.
• Quando um contacto com Preencher automaticamente formulário de marketing definido como Não Permitir abre uma página de destino, o Customer Insights - Journeys não devolverá quaisquer valores do registo do contacto, mesmo que o cookie esteja presente e independentemente das definições de preenchimento automático do formulário e dos respetivos campos.
• Quando um contacto com Preencher automaticamente formulário de marketing definido como Permitir abre uma página de destino, o Customer Insights - Journeys pede o cookie, localiza o registo de contacto correspondente (se existir) e devolve um formulário onde todos os campos com preenchimento automático ativado mostram os valores do registo de contacto desse contacto.

Formulários de centro de subscrições

As regras seguintes aplicam-se ao preenchimento automático de formulários de centro de subscrições:

• Os formulários de subscrição permitem sempre o preenchimento automático e todos os campos do formulário permitem o preenchimento automático, independentemente da respetiva definição de Preenchimento automático.
• Todas as mensagens de e-mail de marketing têm de incluir uma ligação para um centro de subscrições. A ligação inclui sempre um ID que o Customer Insights - Journeys utiliza para identificar o destinatário e a mensagem. Quando um contacto selecionar esta ligação, o Customer Insights - Journeys utiliza o ID submetido para localizar o registo do contacto e devolver um formulário com os valores do contacto preenchidos automaticamente, juntamente com o estado atual de cada lista de subscrição incluída. O Customer Insights - Journeys também define um cookie semelhante ao definido para páginas de destino.
• Se um contacto abrir uma página do centro de subscrições diretamente, em vez de selecionar uma ligação num e-mail, o ID não estará presente no URL. Em vez disso, o Customer Insights - Journeys pede o cookie como reserva para identificar o contacto. Se o cookie não for encontrado, o centro de subscrições não irá funcionar porque não sabe com quem está a falar.
• As ligações existentes nos envios de teste de e-mail também não incluem um ID de destinatário, o que significa que, quando abre uma ligação do centro de subscrições num e-mail de envio de teste, o centro de subscrições provavelmente não funcionará. Para testar um centro de subscrições, crie e execute um percurso do cliente simples com um segmento apenas direcionado para o seu próprio endereço de e-mail e uma mensagem de teste que inclui a ligação do centro de subscrições.

Formulários de reencaminhamento para um amigo

O preenchimento automático não é suportado em formulários de reencaminhamento para um amigo porque estes formulários não apresentam informações a partir da base de dados. Os endereços de e-mail que os contactos introduzirem aqui não são comparados com os endereços já existentes na base de dados e os valores introduzidos não são associados ao contacto remetente. Estes endereços são apenas armazenados temporariamente — não são utilizados para criar novos registos de contacto, nem estão visíveis para os utilizadores do Customer Insights - Journeys.

Criar um formulário de página de destino com preenchimento automático ativado

Para criar um formulário com preenchimento automático ativada em um ou mais campos:

1. Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Formulários de marketing. Em seguida, abra um formulário existente para o editar ou escolha Novo na barra de comando para criar um novo formulário.
2. Defina o Tipo de formulário (perto da parte superior da página) como Página de destino.
3. Aceda ao separador Resumo e localize a secção Conteúdo. Certifique-se de que a definição Preencher campos automaticamente está definida aqui como Sim. (Se estiver definida como Não, o formulário não suportará o preenchimento automático de nenhum campo.)
4. Aceda ao separador Estruturador e adicione todos os campos e outros elementos de estrutura necessários.
5. Por predefinição, nenhum dos campos permite preenchimento automático. Para ativar o preenchimento automático para um campo:
   • Selecione o elemento do campo na tela.
   • Abra o separador Propriedades no painel lateral.
   • Selecione a caixa de verificação Preencher automaticamente.
6. Repita o passo anterior para cada campo onde pretenda ativar o preenchimento automático.
7. Certifique-se de que o formulário inclui um elemento Memorizar-me. Isto cria a caixa de verificação que os contactos podem utilizar para controlar a funcionalidade de preenchimento automático. (A caixa de verificação é normalmente adicionada automaticamente que ativa o preenchimento automático do formulário.)
8. Guarde o formulário.

Criar um formulário de centro de subscrições com preenchimento automático ativado

O preenchimento automático está sempre ativado para todos os campos de um formulário de centro de subscrições. Para criar um formulário de centro de subscrições:

1. Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Formulários de marketing. Em seguida, abra um formulário existente para o editar ou escolha Novo na barra de comando para criar um novo formulário.
2. Defina o Tipo de formulário (perto da parte superior da página) como Centro de subscrições. Esta opção efetua o seguinte procedimento:
   • A definição Preencher campos automaticamente do separador Resumo é definida automaticamente como Sim e passa a ser só de leitura.
   • Todos os campos irão suportar preenchimento automático, independentemente da respetiva definição de Preencher automaticamente.
   • Não necessita de incluir um elemento Memorizar-me, mas deve considerar adicionar um para permitir que os contactos ativem o preenchimento automático da próxima vez que visitarem uma das suas páginas de destino.
   • Tem de incluir sempre um elemento Não enviar e-mail.
3. Aceda ao separador Estruturador e adicione todos os campos, listas de subscrição e outros elementos de estrutura necessários.
4. Guarde o formulário.

Mais informações: Configurar listas de subscrições e centros de subscrições.

Ativar o preenchimento automático para um formulário incorporado

Se tiver incorporado um formulário de marketing num site externo (como o site da sua organização), em vez de o publicar numa página de marketing publicada num portal do Power Apps, tem de autenticar o domínio onde incorporou o formulário e também configurar o formulário para ativar o preenchimento automático. Para obter instruções, consulte Integrar com formulários publicados num site externo.