Configurar listas de subscrições e centros de subscrições

Um centro de subscrições é uma página de marketing que os contactos conhecidos podem utilizar para gerir as respetivas preferências de comunicação e os detalhes de contacto com a sua organização. Todas as mensagens de e-mail de marketing que cria utilizando o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys devem incluir uma ligação a um centro de subscrições. As mensagens de e-mail de marketing falharão na verificação de erros se tentar ir em direto com uma mensagem que não tem este link.

Existem duas razões para exigir a uma ligação do centro de subscrições em todas as mensagens de e-mail de marketing:

• Requisitos legais: muitos países/regiões têm leis que exigem que todas as mensagens e-mail de marketing incluam um link de cancelamento de inscrição.
• Capacidade de entrega: os filtros de spam e os monitores de reputação na Internet podem identificar mensagens e-mail de marketing e remover mensagens que não incluam um link de cancelamento de inscrição.

Todos os centros de subscrições incluem uma caixa de verificação Não enviar e-mail. Quando um contacto escolhe esta opção, o sinalizador Não enviar e-mail em massa fica definido no respetivo registo de contacto e o Customer Insights - Journeys nunca enviará quaisquer mensagens de e-mail de marketing para esse contacto. Opcionalmente, o centro de subscrições pode apresentar várias opções de subscrição adicionais, tal como uma lista dos boletins disponíveis. Ao apresentar várias listas de correio diferentes no centro de subscrições, adquire uma oportunidade de obter mais informações sobre os interesses específicos dos seus contactos, ao mesmo tempo que também concede mais opções para além da opção "Não enviar e-mail em massa" exigida por lei.

Cada lista de subscrições existe como uma lista de marketing estática no Dynamics 365 Marketing, enquanto Não enviar e-mail em massa é um atributo explícito da entidade Contacto. Isto significa que a opção Não enviar e-mail em massa tem prioridade sobre as associações de listas de subscrições, mas também significa que as associações dessa lista serão reativadas se um contacto posteriormente desmarcar a opção Não enviar e-mail em massa.

A única forma de um contacto aceder a um centro de subscrições é clicando numa ligação que lhe foi enviada no e-mail. As ligações de e-mail são sempre personalizadas para o destinatário, o que significa que o Customer Insights - Journeys sabe sempre qual foi o contacto que solicitou o centro de subscrições e, como tal, povoa-o com os detalhes e as subscrições atuais desse contacto. Também pode adicionar listas de subscrições a páginas de marketing padrão, o que permite que contactos de entrada (anteriormente desconhecidos) se inscrevam em uma ou mais listas de correio ao mesmo tempo que se registam.

Como e onde publicar os centros de subscrições

Um bom centro de subscrições é essencial para qualquer organização que faça marketing por e-mail. Conforme mencionado anteriormente, esta funcionalidade é exigida por muitas jurisdições e tem de se associar à mesma a partir de cada e-mail de marketing que enviar. Pode executar a quantidade de centros de subscrições que quiser, por exemplo, para suporte de várias marcas ou famílias de produtos, mas tem de ter pelo menos sempre um. Cada centro de subscrições pode oferecer as listas de subscrições que quiser, mas tem de fornecer uma opção para os contactos poderem excluir todos os e-mails de marketing.

O centro de subscrições predefinido

É fornecido um centro de subscrições predefinido com cada instância do Customer Insights - Journeys. Esta página predefinida é executada de forma nativa no Service Fabric para a sua instância e não necessita de um portal do Dynamics 365 ou de um site externo. Isto serve para garantir que todas as organizações com o Customer Insights - Journeys podem fornecer esta funcionalidade essencial, mesmo que não tenham um portal do Dynamics 365 nem um site externo.

Para localizar, personalizar e ver o centro de subscrições predefinido:

1. Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Páginas de marketing para abrir uma lista de páginas das marketing disponíveis.
2. Localize a página chamada Página de Marketing Predefinida na lista. Este é o centro de subscrições predefinido.
3. Selecione a Página de Marketing Predefinida para a abrir.
4. Aceda ao separador Resumo e veja o URL de página inteira. Este URL utiliza o mesmo domínio que a sua instância do Customer Insights - Journeys. Selecione o botão do globo aqui para abrir a página num novo separador do browser.
5. Por predefinição, a página já está live. Se pretender personalizá-la, selecione Editar na barra de comando e, em seguida, trabalhe com a mesma tal como faria com qualquer outra página de marketing.
6. Selecione Guardar quando terminar a personalização. A página publica automaticamente as suas alterações e volta ao estado live.

Alternativa manual para reaprovisionar um centro de subscrições fora do portal para o marketing de saída

1. Para abrir a lista de páginas de marketing, aceda a Marketing de saída>Marketing de Internet>Páginas de marketing.
2. Crie uma nova página de marketing, certifique-se de que o tipo é Centro de subscrições e guarde-o (ainda não entre em direto).
3. Anote o nome do ID da página de marketing. O ID da página é a parte realçada no seguinte URL: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=06fdc062-36fc-ee11-9f89-000d3a33584b&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=**ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505'**
4. Abra a consola do programador pressionando Ctrl + Shift + I.
5. Introduza o seguinte comando na consola do programador: Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505", { "msdyncrm_forceportalless": true }) e prima Enter.

   Nota

   Substitua ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505 pelo ID da página de marketing.

6. Depois de concluído o comando, recarregue a página no browser e entre em direto com a página de marketing.

Efetuar edições ao formulário de subscrição predefinido

À semelhança de todas as páginas de marketing, o formulário de subscrição no página de marketing predefinida é um formulário de marketing que é definido separadamente e colocado na página utilizando um elemento de estrutura do formulário. Pode editar o formulário diretamente e não necessita de abrir a página para o fazer. Para localizar, personalizar e ver o formulário de subscrição predefinido:

1. Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Formulários de marketing para abrir uma lista dos formulários de marketing disponíveis.
2. Localize o formulário chamado Formulário do Centro de Subscrições Predefinido na lista. Este é o formulário de subscrições predefinido.
3. Selecione o Formulário do Centro de Subscrições Predefinido para o abrir.
4. Por predefinição, o formulário já está live. Se pretender personalizá-lo, selecione Editar na barra de comando e, em seguida, trabalhe com o mesma tal como faria com qualquer outro formulário de marketing.
5. Selecione Guardar quando terminar a personalização. O formulário publica automaticamente as suas alterações e volta ao estado live. Todas as páginas que utilizam o formulário irão agora utilizar automaticamente a sua versão atualizada.

Centros de subscrições personalizados ou adicionais

Pode publicar centros de subscrições como uma página de marketing nativa em execução num portal do Dynamics 365 ou configurar um formulário de marketing incorporado num site externo. Pode utilizar qualquer destes tipos de página como o seu centro de subscrição principal, se preferir não utilizar o predefinido.

Criar uma lista de subscrições

Para criar uma lista de subscrições utilizando listas de subscrição fáceis:

1. Aceda a Marketing de saída>Clientes>Listas de subscrições para abrir uma lista das listas de subscrições existentes.

2. Selecione Nova lista de subscrições na barra de comando.

3. É criada uma nova lista, pré-configurada para funcionar como uma lista de subscrições. Introduza o Nome para a lista e preencha as outras informações, conforme necessário.

   

4. Selecione Guardar para criar uma lista de subscrições. Depois de guardar, pode utilizar o separador Membros para ver, editar ou remover membros da lista. No entanto, normalmente deve permitir que os seus contactos façam a gestão das suas próprias subscrições utilizando o seu centro de subscrições.

Adicionar uma lista de subscrições a um formulário de subscrição

Agora que tem uma lista de subscrições disponível, poderá adicioná-la a um formulário de subscrição. O procedimento é praticamente igual ao executado ao adicionar outros tipos de campo de entrada a um formulário.

1. Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Formulários de marketing.

2. Agora, verá uma lista de formulários. Na barra de comando, selecione Novo para criar um novo.

   Sugestão

   Em vez disso, pode editar um formulário existente escolhendo-o na lista, mas neste exercício iremos descrever como criar um novo formulário. Tenha em atenção que, se editar um formulário existente, as suas edições irão afetar todas as páginas de marketing que utilizam esse formulário dado que os formulários são importados por referência, não são copiados para a página como o conteúdo de modelos.

3. É aberta a caixa de diálogo Modelos de formulário de marketing, que o ajuda a localizar e escolher um modelo para a começar a trabalhar rapidamente. Selecione o botão Filtro perto da parte superior da caixa de diálogo.

4. É aberto o painel Filtro. É importante selecionar um modelo do tipo correto (centro de subscrições), por isso comece por filtrar a lista de modelos definindo o Tipo de formulário como centro de subscrições. Em seguida, selecione o botão Fechar o painel Filtro para ver os resultados.

   

5. Selecione um dos formulários de subscrição agora mostrados na galeria. Como exemplo neste procedimento, estamos a utilizar o modelo heraklion, por isso escolha este modelo se estiver disponível. Em seguida, escolha Selecionar.

6. O modelo selecionado agora é copiado para a estrutura do novo formulário.
   

   Como pode constatar, o modelo já forneceu o seguinte:

   • Um formulário de informação básica de contacto que inclui vários campos típicos
   • Uma caixa de verificação Não enviar e-mail (que é necessária para todos os formulários de subscrição)
   • Um botão Submeter (que é necessário para todos os formulários)
   • Dois cabeçalhos com texto de marcador de posição entre parêntesis retos.

   Trabalhe diretamente na tela para selecionar cada um dos cabeçalhos de marcador de posição (incluindo os parêntesis) e substitua-os por cabeçalhos reais (por exemplo, Atualizar as informações de contacto e Subscrições de boletins).

   Sugestão

   Muitos dos modelos fornecidos para e-mails, páginas e formulários empregam esta convenção da utilização de parêntesis retos para marcar texto didático de marcador de posição. Regra geral, também utilizam texto pseudo-latino ("lorem ipsum") como um marcador de posição para o texto do corpo e, por vezes, texto de exemplo para cabeçalhos, mas estes não utilizam parêntesis retos porque o texto não é didático.

7. No separador Caixa de ferramentas, desloque-se para baixo até localizar o cabeçalho Listas de subscrições. Deverá ver a lista de subscrições que acabou de criar listada aqui, além de quaisquer outras pessoas que já se encontrem no seu sistema. Arraste-a a partir da Caixa de ferramentas para o espaço no cabeçalho Subscrições de newsletters.
   

   Sugestão

   Só os formulários do tipo centro de subscrições mostram listas de subscrições na Caixa de ferramentas.

8. Na barra de comando, selecione Guardar para guardar o novo formulário.

9. Na barra de comando, selecione Passar a live para publicar o formulário, o que o torna disponível para utilização nas páginas de marketing.

Criar uma página de marketing do centro de subscrições

Aceda a Marketing de saída>Marketing na Internet>Páginas de Marketing e crie uma página do centro de subscrições, utilizando o mesmo procedimento básico mesmo que utilizou para criar uma página de destino, mas não se esqueça de fazer o seguinte:

1. Certifique-se de que o Tipo da página é Centro de Subscrições ou escolha um modelo de página de marketing onde o Tipo é Centro de Subscrições.

2. Inclua um elemento Formulário que faz referência ao formulário de subscrição que acabou de criar. Configure o Comportamento de submissão do formulário com mensagens relevantes e um URL de Redirecionamento.

3. Introduza os valores para todos os outros campos obrigatórios (Nome e URL Parcial).

4. Selecione Verificar a Existência de Erros e resolva quaisquer problemas reportados.

5. Selecione Passar a Live.

Para instruções detalhadas de como criar uma página de marketing, consulte Criar uma página de destino com um formulário.

Identificar um centro de subscrições em definições de conteúdo

As definições de conteúdo mantêm os valores comuns que poderá colocar numa mensagem de e-mail como texto dinâmico utilizando o auxiliar de edição (ou escrevendo o código correto). Pode criar os registos de definições de conteúdo que quiser e tem de atribuir um a cada percurso do cliente. Devido a esta arquitetura, pode utilizar a mesma mensagem de e-mail em vários percursos do cliente, mas a ligação do centro de subscrições (e outras definições de conteúdo) incluída na mensagem podem ser diferente para cada percurso.

Para trabalhar com registos de definições de conteúdo, aceda a Marketing de saída>Modelos de marketing>Definições de Conteúdo. Deste modo, acede a uma lista das definições de conteúdo atuais. Como de costume, pode editar qualquer registo listado ou selecionar Novo na barra de comando para criar um novo registo.

Cada campo aqui apresentado (além de Nome e Predefinição) pode ser referenciado de forma dinâmica nas suas mensagens de e-mail. Os dois campos Endereço Principal e Centro de Subscrições têm de ser referenciados em todos os e-mails de marketing, pelo que são também necessários aqui.

Para especificar um centro de subscrições nas definições de conteúdo:

1. Selecione o campo Centro de subscrições.

2. Selecione o botão Assist edit para o Centro de subscrições campo.

3. A caixa de diálogo de personalização abre-se. Selecione o botão de opção Estático.
   

4. Na caixa de combinação Selecionar uma opção, selecione Página de marketing.

5. Na caixa de combinação Escolher um registo, selecione o nome da página do centro de subscrições que pretende utilizar. Se tiver um grande número de páginas, pode introduzir algum texto aqui para filtrar a lista, facilitando, assim, a localização da página que pretende. Identificou o registo de marketing da página que será o centro de subscrições para este registo de definição de conteúdo.

   Importante

   Se optar por criar um formulário para um centro de subscrições que está hospedado num site externo, certifique-se de que introduz o URL para a página em que o formulário está hospedado no campo Centro de subscrições.

6. Selecione Seguinte para continuar.

7. Selecione o botão de opção Propriedade.

   Tenha em atenção o código mostrado na parte inferior do diálogo - é a expressão real que criou com base nas suas seleções até agora

8. Na caixa de combinação Selecionar campo, selecione FullPageUrl. Este é o campo da entidade Página de Marketing que contém o URL para o registo de página de marketing que identificou na página anterior.

9. Selecione OK para adicionar a expressão dinâmica que criou para as definições de conteúdo.

   Sugestão

   A expressão que acabou de criar através do auxiliar de edição tem o seguinte formato:

   {{EntityName(EntityID).AttributeName}}

   Esta expressão é avaliada para o valor do atributo nomeado (neste caso, o URL de uma página de marketing) de um registo da entidade nomeada e ID.

   Utilizando técnicas semelhantes, também pode referenciar uma página Reencaminhar para um Amigo e até pode construir o Endereço Principal capturando valores de campo de um registo da conta.

10. Efetue outras definições de conteúdo, conforme necessário. Quando tiver concluído, Guardar, Verificar a Existência de Erros e, em seguida, Passar a Live.

Para obter mais informações sobre as definições de conteúdo e a ferramenta de personalização, consulte Adicionar conteúdo dinâmico a mensagens de e-mail.

Identificar as definições de conteúdo a utilizar num percurso do cliente

Como foi mencionado, as definições de conteúdo são definidas no nível de percurso do cliente e aplicam-se a todas as mensagens de e-mail enviadas por esse percurso. Para ver e editar as definições de conteúdo aplicadas a um percurso:

1. Aceda a Marketing de saída>Execução de Marketing>Percursos de Cliente.

2. Localize o percurso na lista ou selecione Novo na barra de comando para criar um novo percurso.

3. Aceda à página Geral do registo de percurso do cliente.
   

4. Utilize o campo Definições de Conteúdo para escolher o registo de Definição de Conteúdo que se aplica ao percurso atual.

Incluir uma ligação do centro de subscrições num e-mail de marketing

Para adicionar uma ligação do centro de subscrições a um e-mail de marketing:

1. Ao trabalhar num elemento de texto, adicione algum texto de ligação (tal como gerir subscrições) no local adequado.

2. Selecione o texto âncora e, em seguida, selecione o botão Link na barra de ferramentas flutuante, que abre a caixa de diálogo Link .

3. Selecione o botão Assist edit para o campo Link . No diálogo de personalização, selecione Contextual e, em seguida, ContentSettings na primeira página. Selecione Seguinte e, em seguida, escolha Propriedade e msdyncrm_subscriptioncenter na segunda página. Selecione OK para colocar a expressão {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} no campo Ligação.

4. Selecione OK para criar a ligação.

Mais informações: Criar um e-mail de marketing e passar a live

Testar o centro de subscrições

Para testar o seu centro de subscrições, tem de enviar uma ligação para o mesmo num mensagem de e-mail live a partir de um percurso do cliente live. O centro de subscrições não funciona corretamente se abrir o respetivo URL diretamente ou selecionar numa ligação enviada numa mensagem de teste.

Os centros de subscrições só funcionam quando "sabem" com que estão a falar. Esse conhecimento permite que o centro de subscrições apresente as informações de contacto existentes em campos editáveis (tais como o nome e o e-mail) e também indique a que listas de subscrições disponíveis o visualizador já pertence. A única maneira da maioria das pessoas conseguir abrir o centro de subscrição é selecionando uma ligação enviada para eles num e-mail de marketing a partir de um percurso do cliente. Este tipos de ligações incluem um ID que permite ao centro de subscrição saber qual o contacto que solicitou a página. (Na realidade, todas as ligações em e-mails de marketing incluem um ID que está associado ao contacto e à mensagem, o que permite ao sistema reportar que ligação cada contacto selecionou em cada mensagem.)

Se abrir um centro de subscrição abrindo diretamente o seu URL (ou utilizando uma ligação enviada numa mensagem de teste), uma mensagem de erro será exibida indicando que o sistema não é capaz de verificar as suas informações de contacto.

Para testar completamente o centro de subscrições, configure um percurso do cliente simples direcionado a um único registo de contacto com o seu endereço de e-mail e que envia um e-mail de marketing simples associado ao seu centro de subscrições (semelhante ao percurso apresentado na secção anterior, mas não se esqueça de utilizar um segmento limitado). Quando receber a mensagem, selecione a ligação do centro de subscrições e teste as respetivas funcionalidades.

Ver e editar as listas a que cada contacto subscreve

Ver, adicionar ou remover associações da lista de subscrições para um contacto apresentado

Para ver, adicionar ou remover associações para um contacto apresentado:

1. Aceda a Marketing de saída>Clientes>Contactos.

2. Abra o contacto que pretende ver ou editar.

3. Abra o separador Detalhes do registo de contacto e localização a secção Listas de subscrições.

   • Cada lista de subscrições à qual o contacto já pertence está listada aqui.
   • Para remover o contacto de qualquer uma destas subscrições, selecione o botão Mais opções (com o aspeto de reticências) junto da lista de destino e, em seguida, selecione Remover.
   • Para adicionar o contacto a qualquer lista de subscrições existente, selecione o botão Mais comandos (com o aspeto de reticências) no cabeçalho Listas de subscrições e, em seguida, selecione Adicionar lista de marketing existente. Uma lista de opções é aberta. Utilize-a para procurar e selecionar cada lista à qual pretende adicionar o(s) contacto(s) selecionado(s). Selecione Adicionar para adicionar os contactos e feche a lista de opções.

Adicionar contactos a listas a partir de uma lista de contactos ou vista de formulários

Para adicionar os contactos apresentados a uma lista de subscrições ou a um lista de marketing estática:

1. Aceda a Marketing de saída>Clientes>Contactos.

2. Execute um dos seguintes procedimentos:

   • Defina filtros e opções de vista para localizar uma coleção de um ou mais contactos. Em seguida, coloque uma marca de verificação na coluna do lado esquerdo de cada contacto que pretende adicionar ou remover.
   • Abra ou crie um registo de contacto.

3. Na barra de comando, abra a lista pendente Listas e segmentos e selecione uma das seguintes opções:

   • Adicionar à lista de assinaturas: para adicionar os contatos atualmente mostrados ou selecionados a uma ou mais listas de assinaturas existentes.
   • Adicionar a lista de marketing: para adicionar os contatos atualmente mostrados ou selecionados a uma ou mais listas de marketing estáticas existentes.

   (Note que também pode adicionar ou remover os contactos de/a partir de segmentos estáticos utilizando esta lista pendente. Mais informações: Gerir membros do segmento de um registo de contacto)

4. Uma lista de opções é aberta. Utilize-a para procurar e selecionar cada lista à qual pretende adicionar o(s) contacto(s) selecionado(s). Selecione Adicionar para adicionar os contactos e feche a lista de opções.

Gerir subscrições a nível de e-mail

Dependendo da configuração do Customer Insights - Journeys e da região em que opera, poderá ter de processar opt-outs a nível de e-mail. Seguem-se formas de processar opt-outs de nível de e-mail:

Não permita que os utilizadores criem vários contactos com o mesmo endereço de e-mail

Se um endereço de e-mail estiver ligado ao contacto existente, pode proibir os utilizadores de criarem um novo contacto com o mesmo endereço de e-mail. Limitar cada endereço de e-mail a um único contacto elimina a duplicação, garantindo que os opt-outs se aplicam sempre ao contacto correto.

Pode aplicar regras de deteção de duplicados a toda a sua organização (Definições>Avançadas>Gestão de Dados>Definições de Deteção de Duplicados). Esta opção está ativada por predefinição. O Dynamics 365 inclui regras de deteção de duplicados predefinidas para contas e contactos. A regra do endereço de e-mail deteta especificamente, "Contactos onde o mesmo endereço de e-mail é encontrado." Se a deteção de duplicados estiver ativada, é possível detetar os duplicados quando:

• Um registro é criado ou atualizado: O sistema verifica se há duplicatas quando um utente insere ou atualiza registros.
• Durante a importação de dados: Quando você usa o assistente Importar dados para carregar contatos ou contas, o assistente deteta registros duplicados.

A regra global de deteção de duplicados aplica-se apenas ao campo "Email".

Se necessitar de criar regras adicionais de deteção de duplicados, por exemplo, para um campo "Endereço de E-mail 2", pode adicionar outra regra seguindo as instruções deste guia Power Platform.

Executar tarefas de sistema em massa para detetar duplicação de e-mails

Uma vez que algumas alterações na base de dados do cliente não são capturadas pelas regras globais de deteção de duplicados (por exemplo, ao fundir registos de contacto ou a ativá-los), pode verificar se existem duplicados periodicamente utilizando tarefas programadas. Para criar uma tarefa programada, vá ao centro de administração do Power Platform e, em seguida, selecione Definições>Gestão de dados>Tarefas de deteção de duplicados. Crie uma nova tarefa, adicione os campos de endereço de e-mail que pretende verificar e defina o horário.

Depois de detetar registos de e-mail duplicados, pode escolher um registo principal e fundir, eliminar ou editar outros duplicados.

Se precisar de personalizar ainda mais o processamento de e-mail duplicado, consulte o artigo Detetar dados duplicados usando código.

Atualizar o consentimento para todos os contactos que partilham o mesmo endereço de e-mail quando um contacto tenha optado por sair

Pode criar um formulário de marketing para captar as preferências dos seus clientes. Pode configurar o formulário para recolher dados, mas não para criar novos contactos ou atualizar os contactos existentes no momento da submissão. Esta funcionalidade proporciona-lhe flexibilidade para decidir como lidar com a entidade de submissão de formulários antes de criar ou atualizar contactos.

Pode então configurar um fluxo de trabalho que extrairá o endereço de e-mail da submissão e consultará a base de dados com ele para obter a lista de contactos com o mesmo endereço de e-mail e atualizar as suas preferências.

Para obter mais informações, consulte Mapear formulário de dados a entidades com fluxos de trabalho personalizados e outros documentos no Guia do programador.