Configurar a correspondência de formulários no marketing de saída

A correspondência de formulários define a forma como as submissões de formulário são correspondidas com os contactos ou oportunidades potenciais existentes ao decidir se pretende atualizar um registo existente ou criar um novo.

Por exemplo, uma estratégia de correspondência de contactos simples poderá basear-se apenas no endereço de e-mail. Quando uma submissão é recebida, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifica se qualquer contacto existente tem o endereço de e-mail submetido. Se for localizada uma correspondência, a submissão é utilizada para atualizar esse contacto. Se não for localizada qualquer correspondência, é criado um novo contacto com os valores recebidos.

No caso das oportunidades potenciais, se for localizado um registo de oportunidade potencial existente para corresponder a uma submissão de formulário recebida, a nova submissão torna-se parte do histórico dessa oportunidade potencial e pode afetar a pontuação da oportunidade potencial.

Provavelmente, terá apenas algumas estratégias de correspondência de cada tipo. Muitas organizações utilizam apenas uma de cada. Por conseguinte, é possível definir cada estratégia apenas uma vez e, posteriormente, ficará disponível para seleção sempre que cria um novo formulário e quando define as estratégias predefinidas para todos os novos formulários. Existem três locais onde pode ver e criar estratégias de correspondência:

• Aceda a Definições>Gestão de oportunidades potenciais>Correspondência de formulários para ver, criar e editar todas as estratégias que estão disponíveis na sua instância.
• Pode selecionar uma estratégia de predefinida de cada tipo (oportunidade potencial e contacto). Estas são selecionadas por predefinição sempre que um utilizador cria um novo formulário de marketing, mas os utilizadores podem personalizar a definição para cada formulário individual conforme necessário. Mais informações: Configurar páginas de destino
• Ao criar ou editar um formulário de marketing, pode selecionar uma das estratégias disponíveis ou criar novas estratégias. Mais informações: Criar, ver e gerir formulários de marketing

Em qualquer dos caso, as definições são as mesmas.

Descreva a estratégia introduzindo um Nome e uma Descrição. Defina o campo Destino para o tipo de entidade ao qual a sua estratégia se aplica (oportunidade potencial ou contacto).

A lista sob o cabeçalho Atributos especifica quais são os atributos (campos) de contacto ou oportunidade potencial a considerar quando procura uma correspondência. O registo de correspondência tem de ter valores idênticos para todos os atributos mostrados aqui, pelo que quanto mais atributos utilizar, mais restrita será a sua pesquisa. Frequentemente, o endereço de e-mail por si só é suficiente como identificador exclusivo para contactos, mas pode utilizar atributos adicionais (tais como o nome próprio e o apelido) se pensar que alguns dos seus contactos podem partilhar um endereço de e-mail ou se quiser um controlo mais apertado (com o risco de criar registos adicionais de contacto ou de oportunidade potencial para a mesma pessoa).

Utilize os botões na barra de ferramentas para a secção Atributos para adicionar, editar e remover o atributo da lista.