Configurar dashboards de análises e informações
Nota
As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.
| Dynamics 365 Contact Center — incorporado | Dynamics 365 Contact Center — Autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Não | Sim | Sim |
Pode ativar e configurar as caraterísticas e serviços do Customer Service Insights e partilhá-los com os gestores de serviços, que podem ver e analisar as diferentes atividades. Pode configurar as caraterísticas e serviços na aplicação centro de administração do Customer Service e eles podem ser visualizados nas aplicações Hub de Suporte ao Cliente e Customer Service workspace.
Nota
As definições para as aplicações de modelo do Power BI são separadas destes serviços.
Detalhes da configuração
Consulte os seguintes artigos para configurar análise e informações:
- Configurar a análise do histórico do Customer Service
- Configurar a análise do histórico Omnicanal
- Configurar o agrupamento de tópicos de IA para casos
- Configurar a análise em tempo real do Omnicanal
- Configurar Informações de pesquisa na base de dados de conhecimento
- Configurar informações intradiárias
Configurar o acesso de utilizador a análises e dashboards
Os utilizadores com a função de administrador de sistema ou supervisor podem aceder a análises e dashboards. Para conceder a outros utilizadores acesso a análises e dashboards, aceda ao centro de administração do Power Platform e efetue os seguintes passos:
Abra o centro de administração do Power Platform e selecione o seu ambiente.
Na secção Acesso, sob Direitos de acesso, selecione Ver tudo. É apresentada uma lista de direitos de acesso disponíveis no ambiente.
Para adicionar privilégios a uma função existente, selecione uma função na lista de direitos de acesso e, em seguida, selecione Editar na barra de navegação.
Se pretender criar uma nova função para utilizadores de análise, efetue os seguintes passos:
a. Selecione Nova função na barra de navegação. Abre-se o diálogo Novo Direitos de acesso.
b. No separador Detalhes, introduza um nome no campo Nome da Função.Selecione o separador Entidades Personalizadas, mova-se ao longo da lista de relatórios de análise e, em seguida, conceda privilégios de Leitura aos seguintes:
- Dashboards de análise do histórico do Omnicanal
- Dashboards de análise em tempo real do Omnicanal
- Dashboards de análise do histórico do Customer Service
- Dashboards de Análise do conhecimento
- Marcadores de Relatório
Nota
Para funções personalizadas, selecione privilégios de Leitura para as entidades usadas pela análise histórica e em tempo real, conforme aplicável.
Selecione Guardar e fechar.
Na página Direitos de acesso, selecione a função que acabou de criar ou atualizar e, em seguida, selecione Adicionar pessoas para adicionar utilizadores à função.
Nota
- Para colocar um relatório como marcador, conceda os privilégios Criar, Ler, Escrever e Eliminar aos seguintes direitos de acesso, conforme aplicável, para a entidade personalizada Marcador de Relatório.
- Para editar relatórios de análise, conceda a função de Autor de Relatório de Análise. Para obter informações sobre a atribuição de funções de utilizador, aceda a Atribuir funções a utilizadores.
Consulte também
Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso de utilizador
Introdução ao Customer Service Analytics e Insights
Ver e compreender o Customer Service Analytics e o Insights no Hub de Suporte ao Cliente
Ver e compreender o Customer Service Analytics
Gerir marcadores de relatórios