Criar ou editar um formulário principal de uma entidade
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar ou editar um formulário principal de aplicações condicionadas por modelo para uma entidade
Quando cria um novo formulário para uma entidade, o tipo de formulário é Principal. Quando o novo formulário é aberto, é idêntico ao formulário denominado Informação. Pode adicionar ou editar campos, secções, separadores, navegação e propriedades associados ao formulário e, em seguida, guardar o formulário.
Cada formulário principal é composto por um ou mais separadores. Cada separador pode ter uma ou mais secções. Cada secção contém um ou mais campos ou IFRAMES. Se pretender basear o seu novo formulário num formulário existente, pode clonar um formulário.
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes para executar esta tarefa.
Procedimentos
No explorador de soluções expanda a entidade que pretende e selecione Formulários.
Para criar um novo formulário, selecione Novo>Formulário de Criação Rápida na barra de ferramentas.
-OU- Para editar um formulário existente, selecione qualquer formulário com o tipo Principal.Altere o esquema do formulário em qualquer uma das seguintes formas, conforme necessário:
- Adicionar um separador a um formulário
- Adicionar uma secção a um formulário
- Adicionar um campo a um formulário
- Adicionar ou editar uma IFRAME de formulário
- Adicionar ou editar uma subgrelha num formulário
- Adicionar ou editar um recurso Web de formulário
- Adicionar ou editar a navegação entre formulários para entidades relacionadas
- Editar cabeçalhos e rodapés de formulário
- Remover um separador, secção, campo ou IFRAME
- Activar ou desactivar o Assistente de Formulários
Edite as propriedades para partes do formulário, conforme necessário:
- Editar propriedades de formulário
- Editar propriedades de campo de formulário
- Editar propriedades de separador
- Editar propriedades de secção
Adicione scripts de evento, conforme necessário.
Determine os direitos de acesso que conseguirão ver o formulário. Mais informações: Atribuir direitos de acesso a um formulário
Pré-visualize a apresentação do formulário principal e o funcionamento de eventos:
- No separador Base, clique em Pré-visualização e, em seguida, seleccione Criar Formulário, Actualizar Formulário ou Formulário Só de Leitura.
- Para fechar o formulário Pré-visualização, no menu Ficheiro, clique em Fechar.
Quando concluir a edição do formulário, clique em Guardar Como, introduza um nome para o formulário e clique em OK.
Quando as personalizações estiverem concluídas, publique-as:
- Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, em Componentes, clique na entidade em que tem estado a trabalhar e, em seguida, clique em Publicar.
- Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, em Componentes, clique em Entidades e, em seguida, na barra de comandos, clique em Publicar Todas as Personalizações.