Criar direitos para ordens de intervenção
Elegibilidades para ordens de intervenção permitem que as organizações do Field Service apliquem dinamicamente listas de preços e descontos a produtos de ordens de intervenção e serviços com base em atributos e fatores de intervalo de datas das ordens de intervenção. Saiba mais: Visão geral dos direitos para ordens de serviço.
Podem ser aplicadas elegibilidades a ordens de intervenção com base em:
- Conta de faturação
- Conta de serviço
- Produtos e serviços específicos
- Ativos do cliente específicos
- Categorias de ativo do cliente
- Tipos de incidente
Este artigo fornece dois cenários para direitos para ordens de serviço:
Cenário 1: Uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.
Cenário 2: uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por dois anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente de uma categoria especificada.
Pré-requisitos
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Recomendada: Base de dados de conhecimento do Dynamics 365 listas de preços
Cenário 1: Elegibilidade para lista de preços e descontos
Nesse cenário, uma organização deseja oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.
Nota
Para um cenário diferente em que você deseja aplicar um desconto de 10% em produtos e um desconto de 20% em serviços, crie dois direitos.
Criar uma lista de preços e adicionar um produto
Para esse cenário, você deve ter uma lista de preços com produtos associados.
Adicione os produtos e serviços como itens da lista de preços com os preços relacionados.
Sugestão
O Tipo de Produto do Field Service no registro do produto ou serviço indica se o produto é um produto de estoque ou não de estoque ou se é um serviço.
Criar uma elegibilidade
No Field Service, mude para a área Definições. Em Prestação de Serviços, selecione Direitos.
Selecione Novo.
Introduza as informações seguintes:
Nome: insira um nome exclusivo.
Cliente principal: Selecione a conta para este direito. Se a conta escolhida for posteriormente listada como a conta de faturamento de uma ordem de serviço, esse direito poderá ser elegível. Um direito só pode ser aplicado a um cliente. No entanto, uma conta de cobrança pode estar relacionada a várias contas de serviço. Assim, as ordens de serviço para vários locais podem ter direitos aplicados a todos eles, desde que a conta de faturamento seja a mesma.
Data de Início/Fim: Selecione o intervalo de datas durante o qual este direito é válido. Se uma ordem de serviço válida for criada dentro desse intervalo, o direito será aplicado.
Tipo de entidade: selecione Ordem de intervenção.
Tipo de alocação: Selecione % de desconto e Lista de preços.
Aplica-se a: selecione Ambos os produtos e serviços da ordem de intervenção neste cenário. Elegibilidades também podem ser aplicadas a produtos ou serviços apenas.
Lista de preços a aplicar: selecione a lista de preços que pretende aplicar ao produto e serviço da ordem de intervenção quando a elegibilidade for aplicada.
% Desconto: Insira a porcentagem para descontar o preço da ordem de serviço, produto ou serviço. Se for aplicada uma Lista de Preços e o produto ou serviço fizer parte da lista de preços, este valor descontará o preço de tabela de preços. Se não fizer parte da lista de preços, esse valor desconta o preço de tabela no registro do produto.
Priorização de direitos: Para casos em que vários direitos se aplicam a um único produto ou serviço de ordem de serviço, insira um número que represente a prioridade desse direito. Introduzir "1" representa a prioridade mais alta.
Nota
Se você adicionar produtos ou serviços ao direito na subgrade Produtos , o direito se aplicará quando o produto ou serviço corresponder ao produto ou serviço da ordem de serviço.
Selecione Guardar e, em seguida, Ativar o direito.
Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços de ordem de serviço
Para usar o direito, crie uma ordem de serviço.
Crie uma ordem de serviço. Para acionar o direito, verifique se a conta de cobrança é a mesma que o cliente principal do direito. Selecione Guardar.
Selecione a guia Produtos e serviços e crie um registro de produto ou serviço. Abra o registro do produto ou serviço.
Selecione a guia Outro . O direito é escolhido automaticamente, o que substitui a lista de preços na ordem de serviço com a lista de preços no direito. No caso de direitos múltiplos, escolhe-se o direito por defeito.
Quando o estatuto da linha do produto da ordem de serviço é alterado de Estimado para Usado , a porcentagem de desconto é aplicada e altera o Valor Total Estimado .
Cenário 2: Elegibilidade para produtos e serviços gratuitos para uma categoria de ativo
No segundo cenário, uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por 2 anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente com uma categoria especificada. Este cenário usa um aplicativo de direito.
Criar um direito para o cenário 2
Crie um direito com o Desconto % definido como 100% para tornar os produtos e serviços da ordem de serviço gratuitos quando o direito for aplicado.
Na secção Aplicativos de Direito, selecione as reticências verticais e, em seguida, ⋮ Novo Pedido de Direito .
Nota
As aplicações de elegibilidade trabalham para além do valor de cliente principal, não em substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de um aplicativo de direito corresponder a uma conta de serviço de ordem de serviço, mas a conta de cobrança não corresponder ao cliente principal, o direito não será aplicado.
No exemplo a seguir, se um produto ou serviço de ordem de serviço estiver relacionado a um ativo do cliente e o ativo do cliente pertencer à categoria de ativos "Aquecimento, ventilação e ar condicionado", o direito será aplicável.
Guarde e Ative a elegibilidade.
Criar um ativo de cliente
Crie um ativo do cliente com a categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado" para corresponder à categoria no pedido de direito.
Criar uma ordem de serviço para atender o ativo do cliente
Crie uma ordem de serviço que corresponda ao direito para o segundo cenário. Na guia Geral , a conta de faturamento na ordem de serviço corresponde ao cliente principal no direito. O tipo de incidente selecionado lista um ativo que pertence à categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado".
Abra o produto na ordem de serviço e selecione a guia Outro . O direito correto é aplicado aos produtos de ordem de serviço.
Selecione a guia Informações de estimativa. O desconto de 100% é aplicado, tornando os produtos de ordem de serviço gratuitos. Se os serviços estiverem incluídos no direito, o mesmo desconto se aplica a eles.