Partilhar via


Criar direitos para ordens de intervenção

Elegibilidades para ordens de intervenção permitem que as organizações do Field Service apliquem dinamicamente listas de preços e descontos a produtos de ordens de intervenção e serviços com base em atributos e fatores de intervalo de datas das ordens de intervenção. Saiba mais: Visão geral dos direitos para ordens de serviço.

Podem ser aplicadas elegibilidades a ordens de intervenção com base em:

  • Conta de faturação
  • Conta de serviço
  • Produtos e serviços específicos
  • Ativos do cliente específicos
  • Categorias de ativo do cliente
  • Tipos de incidente

Este artigo fornece dois cenários para direitos para ordens de serviço:

  • Cenário 1: Uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

  • Cenário 2: uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por dois anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente de uma categoria especificada.

Pré-requisitos

  • Field Service v8.4+
  • Dynamics 365 Customer Service
  • Recomendada: Base de dados de conhecimento do Dynamics 365 listas de preços

Cenário 1: Elegibilidade para lista de preços e descontos

Nesse cenário, uma organização deseja oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

Nota

Para um cenário diferente em que você deseja aplicar um desconto de 10% em produtos e um desconto de 20% em serviços, crie dois direitos.

Criar uma lista de preços e adicionar um produto

Para esse cenário, você deve ter uma lista de preços com produtos associados.

  1. Crie uma lista de preços.

  2. Adicione os produtos e serviços como itens da lista de preços com os preços relacionados.

    Sugestão

    O Tipo de Produto do Field Service no registro do produto ou serviço indica se o produto é um produto de estoque ou não de estoque ou se é um serviço.

Criar uma elegibilidade

  1. No Field Service, mude para a área Definições. Em Prestação de Serviços, selecione Direitos.

  2. Selecione Novo.

  3. Introduza as informações seguintes:

    • Nome: insira um nome exclusivo.

    • Cliente principal: Selecione a conta para este direito. Se a conta escolhida for posteriormente listada como a conta de faturamento de uma ordem de serviço, esse direito poderá ser elegível. Um direito só pode ser aplicado a um cliente. No entanto, uma conta de cobrança pode estar relacionada a várias contas de serviço. Assim, as ordens de serviço para vários locais podem ter direitos aplicados a todos eles, desde que a conta de faturamento seja a mesma.

    • Data de Início/Fim: Selecione o intervalo de datas durante o qual este direito é válido. Se uma ordem de serviço válida for criada dentro desse intervalo, o direito será aplicado.

    • Tipo de entidade: selecione Ordem de intervenção.

    • Tipo de alocação: Selecione % de desconto e Lista de preços.

    • Aplica-se a: selecione Ambos os produtos e serviços da ordem de intervenção neste cenário. Elegibilidades também podem ser aplicadas a produtos ou serviços apenas.

    • Lista de preços a aplicar: selecione a lista de preços que pretende aplicar ao produto e serviço da ordem de intervenção quando a elegibilidade for aplicada.

    • % Desconto: Insira a porcentagem para descontar o preço da ordem de serviço, produto ou serviço. Se for aplicada uma Lista de Preços e o produto ou serviço fizer parte da lista de preços, este valor descontará o preço de tabela de preços. Se não fizer parte da lista de preços, esse valor desconta o preço de tabela no registro do produto.

    • Priorização de direitos: Para casos em que vários direitos se aplicam a um único produto ou serviço de ordem de serviço, insira um número que represente a prioridade desse direito. Introduzir "1" representa a prioridade mais alta.

    Nota

    Se você adicionar produtos ou serviços ao direito na subgrade Produtos , o direito se aplicará quando o produto ou serviço corresponder ao produto ou serviço da ordem de serviço.

  4. Selecione Guardar e, em seguida, Ativar o direito.

    Captura de ecrã de um direito.

Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços de ordem de serviço

Para usar o direito, crie uma ordem de serviço.

  1. Crie uma ordem de serviço. Para acionar o direito, verifique se a conta de cobrança é a mesma que o cliente principal do direito. Selecione Guardar.

  2. Selecione a guia Produtos e serviços e crie um registro de produto ou serviço. Abra o registro do produto ou serviço.

  3. Selecione a guia Outro . O direito é escolhido automaticamente, o que substitui a lista de preços na ordem de serviço com a lista de preços no direito. No caso de direitos múltiplos, escolhe-se o direito por defeito.

    Captura de ecrã do direito aplicado ao produto da ordem de intervenção.

Quando o estatuto da linha do produto da ordem de serviço é alterado de Estimado para Usado , a porcentagem de desconto é aplicada e altera o Valor Total Estimado .

Captura de ecrã do desconto aplicado ao produto da ordem de intervenção a partir do direito.

Cenário 2: Elegibilidade para produtos e serviços gratuitos para uma categoria de ativo

No segundo cenário, uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por 2 anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente com uma categoria especificada. Este cenário usa um aplicativo de direito.

Criar um direito para o cenário 2

  1. Crie um direito com o Desconto % definido como 100% para tornar os produtos e serviços da ordem de serviço gratuitos quando o direito for aplicado.

    Captura de ecrã de um direito com a secção Pedidos de Direitos realçada.

  2. Na secção Aplicativos de Direito, selecione as reticências verticais e, em seguida, ⋮ Novo Pedido de Direito .

    Nota

    As aplicações de elegibilidade trabalham para além do valor de cliente principal, não em substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de um aplicativo de direito corresponder a uma conta de serviço de ordem de serviço, mas a conta de cobrança não corresponder ao cliente principal, o direito não será aplicado.

    No exemplo a seguir, se um produto ou serviço de ordem de serviço estiver relacionado a um ativo do cliente e o ativo do cliente pertencer à categoria de ativos "Aquecimento, ventilação e ar condicionado", o direito será aplicável.

    Captura de tela de um aplicativo de direito destacando uma categoria de ativo.

  3. Guarde e Ative a elegibilidade.

Criar um ativo de cliente

Crie um ativo do cliente com a categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado" para corresponder à categoria no pedido de direito.

Criar uma ordem de serviço para atender o ativo do cliente

  1. Crie uma ordem de serviço que corresponda ao direito para o segundo cenário. Na guia Geral , a conta de faturamento na ordem de serviço corresponde ao cliente principal no direito. O tipo de incidente selecionado lista um ativo que pertence à categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado".

    Captura de ecrã de uma ordem de intervenção para a conta de faturação e um recurso de cliente igual ao direito.

  2. Abra o produto na ordem de serviço e selecione a guia Outro . O direito correto é aplicado aos produtos de ordem de serviço.

    Captura de ecrã do direito aplicado ao produto da ordem de intervenção.

  3. Selecione a guia Informações de estimativa. O desconto de 100% é aplicado, tornando os produtos de ordem de serviço gratuitos. Se os serviços estiverem incluídos no direito, o mesmo desconto se aplica a eles.

    Captura de ecrã de desconto que torna o produto da ordem de intervenção gratuito.