Ativar e configurar a integração de potenciais interessados em potencial até caixa com o Dynamics 365 Sales
O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa a escrita dupla para integrar com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34, foram lançados vários melhoramentos que fornecem um fluxo de processo de cotações mais integrado entre os dois sistemas. A partir da versão 10.0.39 do Supply Chain Management, também pode usar potenciais interessados no processo de cotações de venda. Vários outros melhoramentos também são suportados, como controlo de data de entrega na revisão da cotação e cenários de cotação vencedores.
Para obter uma descrição geral conceitual que descreve como funciona o sistema melhorado de potencial interessado para descontar e como o sistema integrado se comporta, consulte Trabalhar com potenciais interessados no potencial interessado para descontar com o Dynamics 365 Sales.
Para adicionar a funcionalidade de Ativar potencial interessado em potencial interessado para descontar com o Dynamics 365 Sales ao seu sistema, tem de implementar a solução necessária ao seu ambiente de escrita dupla, ativar mapeamentos no Supply Chain Management e ativar a caraterística que pretende usar. Este artigo descreve como preparar e configurar as caraterísticas que pretende utilizar.
Pré-requisitos
Antes de seguir os procedimentos neste artigo, o seu sistema tem de satisfazer os pré-requisitos listados nas subsecções seguintes.
Requisitos da versão
Para usar as caraterísticas descritas neste tópico, o seu sistema tem de satisfazer os seguintes requisitos de versão:
- Tem de estar a executar a versão 10.0.39 ou posterior do Supply Chain Management.
- Tem de estar a executar a Solução de Escrita dupla do Supply Chain, versão 2.3.4.312 ou posterior.
- Se implementou a solução de livro de endereços global (GAB) de escrita dupla, deve usar a versão 3.5.2.72 ou posterior da solução GAB.
Requisitos da sequência de números
O design de integração de potenciais interessados entre o Sales e o Supply Chain Management exigem que os números de conta para potenciais interessados sejam os mesmos no Sales e no Supply Chain Management. As sequências de número para potenciais interessados e a sequência de números para números de clientes no Supply Chain Management não se devem sobrepor. Caso contrário, podem ocorrer conflitos quando um potencial interessado é convertido em conta de cliente. Estes conflitos evitam que a conversão seja feita.
Passo 1: Adicione a solução de escrita dupla do Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform
Importante
Não atualize a solução de escrita dupla do Supply Chain, conforme descrito nesta secção, a menos que esteja a executar o Supply Chain Management, versão 10.0.34 ou posterior. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, tem de estar a executar o Supply Chain Management, versão 10.0.39 ou posterior.
Siga estes passos para adicionar a solução Escrita dupla do Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform.
Inicie sessão no Centro de Administração do Power Platform
No painel de navegação, selecione Ambientes.
Abra o ambiente que pretende integrar com o Supply Chain Management.
No mosaico Recursos, selecione Aplicações do Dynamics 365.
Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicação.
Na caixa de diálogo Instalar Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução de escrita dupla do Supply Chain. Em seguida, siga um destes passos:
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação não está instalada, ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e, em seguida, selecione Seguinte para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções presentes no ecrã para instalar a aplicação.
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação está instalada, ativada e atualizada, selecione Cancelar.
Na página Aplicações do Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Escrita dupla do Supply Chain. O campo Estado da linha deve agora indicar que esta aplicação está instalada.
Selecione o botão de reticências (…) da linha e, em seguida, selecione Detalhes no menu.
Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor de Versão satisfaz os pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.
Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management
Os mapas que deve ativar dependem da versão do Supply Chain Management que está a executar e se tiver implementado a solução de livro de endereços global (GAB) de escrita dupla. Já existem as permutações seguintes:
- Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de escrita dupla
- Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de escrita dupla
- Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de escrita dupla
Cada uma das subsecções seguintes descrevem como configurar um dos tipos precedentes dos sistemas. Siga o procedimento que corresponde ao seu ambiente.
Para mais informações sobre a solução GAB de escrita dupla, consulte Livro de endereços global e das partes.
Passo 2, opção 1: Para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior e se implementou a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Aceda a Administração do sistema>Áreas de trabalho>Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Após terminar de selecionar mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque já não são necessários:
- Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Cabeçalhos da ordem de venda do CDS (salesorders)
- Linhas da ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
- Linhas da ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
- Cabeçalho da cotação de venda do CDS (quotes)
- Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)
Os mapas de entidade na seguinte tabela são obrigatórios e podem ter de ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e garante que está a ser executada.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Parâmetros de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração para integração do Sales. Cabeçalhos de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Novo mapa com grupos de desconto de cliente e controlo de data de entrega. Linhas de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controlo de data de entrega. Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Novo mapa para a caraterística de revisão da cotação com capacidade de alteração da propriedade, integração de potenciais interessados, grupos de desconto de cliente e controlo de data de entrega. Linhas da cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas da cotação. Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales (contas) 1.0.0.1 Novo mapa para potenciais interessados do tipo Organização. Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales (contactos) 1.0.0.1 Novo mapa para potenciais interessados do tipo Pessoa. Clientes V3 (contas) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relação quando o mapa Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales está a ser executado. Este mapa remove o PartyNumber e outros campos relacionados com entidades, como os campos para o nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contacto eletrónico. Clientes V3 (contactos) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relação quando o mapa Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales está a ser executado. Este mapa remove o PartyNumber e outros campos relacionados com entidades, como os campos para o nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contacto eletrónico. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto total de clientes. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de linha de clientes. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de várias linhas de clientes. Importante
Não execute o mapa CDS Contactos V2 no Supply Chain Management. Em vez disso, deve executar este mapa na solução GAB.
Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Estado de Em execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 2, opção 2: Para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior e se não implementou a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Aceda a Administração do sistema>Áreas de trabalho>Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Após terminar de selecionar mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque já não são necessários:
- Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Cabeçalhos da ordem de venda do CDS (salesorders)
- Linhas da ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
- Linhas da ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
- Cabeçalho da cotação de venda do CDS (quotes)
- Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)
Os mapas de entidade na seguinte tabela são obrigatórios e podem ter de ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e garante que está a ser executada.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Parâmetros de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração para integração do Sales. Cabeçalhos de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Novo mapa com grupos de desconto de cliente e controlo de data de entrega. Linhas de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controlo de data de entrega. Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Novo mapa para a caraterística de revisão da cotação com capacidade de alteração da propriedade, integração de potenciais interessados, grupos de desconto de cliente e controlo de data de entrega. Linhas da cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas da cotação. Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales (contas) 1.0.0.0 Novo mapa para potenciais interessados do tipo Organização. Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales (contactos) 1.0.0.0 Novo mapa para potenciais interessados do tipo Pessoa. Contactos CDS V2 (contactos) 1.0.0.0 Novo mapa para pessoas de contacto de potenciais interessados. Clientes V3 (contas) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relação quando o mapa Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales está a ser executado. Clientes V3 (contactos) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relação quando o mapa Potenciais interessados do Dynamics 365 Sales está a ser executado. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto total de clientes. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de linha de clientes. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de várias linhas de clientes. Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Estado de Em execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 2, opção 3: Para o Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar o Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, independentemente de ter ou não implementado a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Aceda a Administração do sistema>Áreas de trabalho>Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Após terminar de selecionar mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque já não são necessários:
- Cabeçalhos da ordem de venda do CDS (salesorders)
- Linhas da ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
- Linhas da ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
- Cabeçalho da cotação de venda do CDS (quotes)
- Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)
Os mapas de entidade na seguinte tabela são obrigatórios e podem ter de ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e garante que está a ser executada.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para as caraterísticas de integração do Sales. Cabeçalhos de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Mapa existente para ordens de venda. Linhas de encomendas do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Mapa existente para linhas de ordens de venda. Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Novo mapa para a caraterística de revisão da cotação com capacidade de alteração da propriedade. Linhas da cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas da cotação. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto total de clientes. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de linha de clientes. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para Grupos de desconto de várias linhas de clientes. Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Estado de Em execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 3: Ativar a caraterística na Gestão de caraterísticas
Use a área de trabalho Gestão de caraterísticas para ligar as caraterísticas na seguinte tabela. Em seguida, use a área de trabalho para ligar as caraterísticas potencial interessado para descontar que pretende usar. Para mais informações sobre cada uma das caraterísticas de potencial interessado para descontar, consulte Ativar e configurar eficiência adicional em potencial interessado para descontar com o Dynamics 365 Sales.
| Caraterística | Obrigatório ou opcional | Descrição |
|---|---|---|
| Integrar o ciclo de vida da Cotação de Vendas com o Dynamics 365 Sales | Obrigatória | Esta caraterística altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management através de escrita dupla. Depois de ativada, as transições de estado ao longo do ciclo de vida de uma cotação de venda são mapeadas entre as duas aplicações e é aplicada uma política de propriedade para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de venda enquanto trabalha no Sales ou no Supply Chain Management. A partir da versão 10.0.41 do Supply Chain Management, esta funcionalidade está ativada por predefinição. |
| Ativar potenciais interessados no ciclo de vida de cotação do Sales com o Dynamics 365 Sales | Obrigatório para ativar a integração de potenciais interessados | Esta caraterística pode ser ativada apenas quando a caraterística Integrar ciclo de vida da cotação do Sales com o Dynamics 365 Sales está ativa. Ativa a integração de potenciais interessados entre o Sales e o Supply Chain Management através da escrita dupla. Os potenciais interessados no Supply Chain Management são integrados com o tipo de conta Potencial interessado no Sales. O ciclo de vida de um potencial interessado, desde a criação até à conversão em cliente, é suportado tanto no Sales como no Supply Chain Management e está totalmente integrado no processo de obtenção de cotações. Esta caraterística ativa um potencial interessado a utilizar numa cotação no Supply Chain Management e como potencial cliente no Sales. A partir da versão 10.0.41 do Supply Chain Management, esta funcionalidade está ativada por predefinição. |
Depois de concluir a configuração inicial, siga estes passos para configurar as caraterísticas que ativou.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
No separador Integração do Dynamics 365 Sales, no Separador Rápido Geral, defina estes valores:
- Integrar ciclos de vida da cotação:Sim
- Integrar potenciais interessados:Sim
Os outros campos neste separador afetam diferentes aspetos da funcionalidade integrada potencial interessado para descontar. Para mais informações sobre os outros campos, consulte Ativar e configurar eficiência adicional em potencial interessado para descontar com o Dynamics 365 Sales. As descrições também são fornecidas para cada campo na página.
No Separador Rápido Potencial Interessado, defina o campo Tipo de relação predefinida como o tipo de potencial interessado predefinido que também definiu na página Parâmetros de vemdas e marketing para potenciais interessados.
Aceda a Vendas e marketing>Configuração>Parâmetros de vendas e marketing.
No separador Potenciais Interessados, defina o campo Tipo como Potencial Interessado e garanta que o campo Origem da tabela está definido como Tabela de relação. Além disso, recomendamos que selecione um grupo de clientes predefinido para permitir um processo de conversão de potencial interessado para cliente.