Habilitar e configurar a integração de clientes potenciais no prospect-to-cash com o Dynamics 365 Sales
O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa a escrita dupla para integrar com o Dynamics 365 Sales. Na versão 10.0.34 do cadeia de fornecimento Management, foram lançadas várias melhorias que proporcionam um fluxo de processo de cotação mais contínuo entre os dois sistemas. A partir da versão 10.0.39 do cadeia de fornecimento Management, você também pode usar clientes potenciais no processo de cotação de vendas. Vários outros aprimoramentos também são suportados, como controle de data de entrega em cenários de revisão de cotação e vencedor de cotação.
Para obter uma visão geral conceitual que descreve como funciona o sistema de prospect-to-cash aprimorado e como o sistema integrado se comporta, consulte Trabalhar com prospects em prospect-to-cash com Dynamics 365 Sales.
Para adicionar a funcionalidade Habilitar cliente potencial em potencial para caixa com Dynamics 365 de vendas ao seu sistema, você deve implementar a solução necessária em seu ambiente de gravação dupla, habilitar mapeamentos no cadeia de fornecimento Management e ativar o recurso que deseja usar. Isto artigo descreve como implementar e configurar os recursos que você deseja usar.
Pré-requisitos
Antes de seguir os procedimentos neste artigo, seu sistema deve atender aos pré-requisitos listados nas subseções a seguir.
Requisitos da versão
Para usar os recursos descritos neste tópico, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos de versão:
- Tem de estar a executar a versão 10.0.39 ou posterior do Supply Chain Management.
- Você deve estar executando a versão da solução de cadeia de fornecimento de gravação dupla 2.3.4.312 ou posterior.
- Se você implantou a solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla, deverá estar executando a versão 3.5.2.72 ou posterior da solução GAB.
Requisitos da sequência de números
O design de integração de prospects entre Sales e cadeia de fornecimento Management exige que os números de conta para prospects sejam os mesmos em Sales e cadeia de fornecimento Management. As sequências numéricas para clientes potenciais e a sequência numérica para contas de clientes no cadeia de fornecimento Management não devem sobrepor-se. Caso contrário, podem ocorrer conflitos quando um cliente potencial é convertido em uma conta de cliente. Esses conflitos impedem que a conversão seja feita.
Passo 1: Adicione a solução de cadeia de fornecimento de escrita dupla ao seu Power Platform ambiente
Importante
Não atualize a solução de cadeia de fornecimento de escrita dupla, conforme descrito nesta secção, a menos que esteja a executar a versão 10.0.34 ou posterior do cadeia de fornecimento Management. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, tem de estar a executar o Supply Chain Management, versão 10.0.39 ou posterior.
Siga estes passos para adicionar a solução Escrita dupla do Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform.
Inicie sessão no Centro de Administração do Power Platform
No painel de navegação, selecione Ambientes.
Abra o ambiente que pretende integrar com o Supply Chain Management.
No mosaico Recursos, selecione Aplicações do Dynamics 365.
Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicação.
Na caixa de diálogo Instalar Dynamics 365 aplicações , localize a linha onde o campo Nome está definido como Solução de cadeia de fornecimento de escrita dupla. Em seguida, siga um destes passos:
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação não está instalada, ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e, em seguida, selecione Seguinte para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções presentes no ecrã para instalar a aplicação.
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação está instalada, ativada e atualizada, selecione Cancelar.
Na página Aplicações do Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Escrita dupla do Supply Chain. O campo Estado da linha deve agora indicar que esta aplicação está instalada.
Selecione o botão de reticências (…) da linha e, em seguida, selecione Detalhes no menu.
Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor de Versão satisfaz os pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.
Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management
Os mapas que tem de ativar dependem da versão do cadeia de fornecimento Management que está a executar e se implementou a solução de livro de endereços global (GAB) de escrita dupla. Existem as seguintes permutações:
- Cadeia de fornecimento Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de escrita dupla
- Cadeia de fornecimento Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de escrita dupla
- Cadeia de fornecimento Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de escrita dupla
Cada uma das subseções a seguir descreve como configurar um dos tipos anteriores de sistemas. Siga o procedimento que corresponde ao seu ambiente.
Para obter mais informações sobre a solução GAB de gravação dupla, consulte Catálogo de endereços parcial e global.
Passo 2, opção 1: Para cadeia de fornecimento Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar a versão 10.0.39 ou posterior do cadeia de fornecimento Management e tiver implementado a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Vá para Espaços de trabalho> de administração>do sistema Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, você deve selecionar o mapa onde o campo Nome para exibição está definido como mapas de Dynamics 365 Supply Chain Management entidade estendidos. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Depois de concluir a seleção dos mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:
- Dynamics 365 estados de gerenciamento de recursos de vendas (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Cabeçalhos de ordens de venda CDS (ordens de venda)
- Linhas de ordens de venda CDS (detalhes da ordem de venda)
- Linhas de ordem de venda CDS V2 (detalhes da ordem de venda)
- Cabeçalho de cotação de venda de CDS (cotações)
- Linhas de cotação de venda de CDS (detalhes da cotação)
Os mapas de entidades na tabela a seguir são obrigatórios e podem ter que ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e certifique-se de que está em execução.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Dynamics 365 parâmetros de recursos de vendas (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração da integração de vendas. Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (ordens de venda) 1.0.2.1 Novo mapa com grupos de clientes com desconto e controlo da data de entrega. Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (detalhes da ordem de venda) 1.0.1.0 Novo mapa com controlo de data de entrega. Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de vendas (cotações) 1.0.4.1 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade, integração de prospectos, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega. Dynamics 365 Linhas de cotação de vendas (detalhes da cotação) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação. Dynamics 365 Perspectivas de vendas (contas) 1.0.0.1 Novo mapa para prospects do tipo Organização . Dynamics 365 Perspectivas de vendas (contatos) 1.0.0.1 Novo mapa para potenciais clientes do tipo Pessoa . Clientes V3 (contas) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais de vendas Dynamics 365 estiver em execução. Isto mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados com terceiros, tais como campos para o nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contacto eletrónico. Clientes V3 (contactos) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais de vendas Dynamics 365 estiver em execução. Isto mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados com terceiros, tais como campos para o nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contacto eletrónico. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto Multiline. Importante
Não execute o mapa V2 de Contactos CDS no cadeia de fornecimento Management. Em vez disso, você deve executar esse mapa na solução GAB.
Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas da tabela anterior mostram um valor de Estado em Execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 2, opção 2: Para cadeia de fornecimento Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar a versão 10.0.39 ou posterior do cadeia de fornecimento Management e não tiver implementado a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Vá para Espaços de trabalho> de administração>do sistema Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Depois de concluir a seleção dos mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:
- Dynamics 365 estados de gerenciamento de recursos de vendas (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Cabeçalhos de ordens de venda CDS (ordens de venda)
- Linhas de ordens de venda CDS (detalhes da ordem de venda)
- Linhas de ordem de venda CDS V2 (detalhes da ordem de venda)
- Cabeçalho de cotação de venda de CDS (cotações)
- Linhas de cotação de venda de CDS (detalhes da cotação)
Os mapas de entidades na tabela a seguir são obrigatórios e podem ter que ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e certifique-se de que está em execução.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Dynamics 365 parâmetros de recursos de vendas (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração da integração de vendas. Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (ordens de venda) 1.0.2.0 Novo mapa com grupos de clientes com desconto e controlo da data de entrega. Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (detalhes da ordem de venda) 1.0.1.0 Novo mapa com controlo de data de entrega. Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de vendas (cotações) 1.0.4.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade, integração de prospectos, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega. Dynamics 365 Linhas de cotação de vendas (detalhes da cotação) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação. Dynamics 365 Perspectivas de vendas (contas) 1.0.0.0 Novo mapa para prospects do tipo Organização . Dynamics 365 Perspectivas de vendas (contatos) 1.0.0.0 Novo mapa para potenciais clientes do tipo Pessoa . Contactos CDS V2 (contactos) 1.0.0.0 Novo mapa para potenciais pessoas de contacto. Clientes V3 (contas) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais de vendas Dynamics 365 estiver em execução. Clientes V3 (contactos) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais de vendas Dynamics 365 estiver em execução. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto Multiline. Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas da tabela anterior mostram um valor de Estado em Execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 2, opção 3: Para cadeia de fornecimento Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de escrita dupla
Siga estes passos se estiver a executar o cadeia de fornecimento Management versão 10.0.38 ou anterior, independentemente de ter implementado a solução GAB de escrita dupla.
Inicie sessão no Supply Chain Management.
Vá para Espaços de trabalho> de administração>do sistema Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Depois de concluir a seleção dos mapas, selecione Aplicar.
Pare os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:
- Cabeçalhos de ordens de venda CDS (ordens de venda)
- Linhas de ordens de venda CDS (detalhes da ordem de venda)
- Linhas de ordem de venda CDS V2 (detalhes da ordem de venda)
- Cabeçalho de cotação de venda de CDS (cotações)
- Linhas de cotação de venda de CDS (detalhes da cotação)
Os mapas de entidades na tabela a seguir são obrigatórios e podem ter que ser atualizados. Atualize cada um destes mapas para a versão mais recente e certifique-se de que está em execução.
Mapa Atualizar para esta versão Informações Dynamics 365 estados de gerenciamento de recursos de vendas (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para recursos de integração de vendas. Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (ordens de venda) 1.0.0.0 Mapa existente para ordens de venda. Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (detalhes da ordem de venda) 1.0.0.0 Mapa existente para linhas de ordens de venda. Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de vendas (cotações) 1.0.1.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade. Dynamics 365 Linhas de cotação de vendas (detalhes da cotação) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação. Grupos de clientes com desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total. Grupos de clientes com desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha. Grupos de clientes com desconto multilinha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto Multiline. Na página Escrita dupla, certifique-se de que todos os mapas da tabela anterior mostram um valor de Estado em Execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
Passo 3: Ativar a funcionalidade na Gestão de funcionalidades
Use o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos para ativar os recursos na tabela a seguir. Em seguida, utilize a área de trabalho para ativar as outras funcionalidades de cotação em numerário que pretende utilizar. Para obter mais informações sobre cada um dos outros recursos de cotação para caixa, consulte Habilitar e configurar eficiência extra na cotação para caixa com o Dynamics 365 Sales.
| Funcionalidade | Obrigatório ou opcional | Descrição |
|---|---|---|
| Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales | Obrigatória | Esta caraterística altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management através de escrita dupla. Depois de ativada, as transições de estado ao longo do ciclo de vida de uma cotação de venda são mapeadas entre as duas aplicações e é aplicada uma política de propriedade para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de venda enquanto trabalha no Sales ou no Supply Chain Management. |
| Habilitar clientes potenciais no ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales | Necessário para permitir a integração de clientes potenciais | Esta funcionalidade só pode ser ativada quando a funcionalidade Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com Dynamics 365 funcionalidade Vendas estiver ativada. Permite a integração de clientes potenciais entre Vendas e Gestão de cadeia de fornecimento através da escrita dupla. Os clientes potenciais no cadeia de fornecimento Management são integrados com o tipo de conta Potencial em Vendas. O ciclo de vida de um cliente potencial, desde a criação até a conversão para um cliente, é suportado tanto no Sales quanto no cadeia de fornecimento Management, e é perfeitamente integrado ao processo de obtenção de cotações. Esse recurso permite que um cliente potencial seja utilizado em uma cotação no cadeia de fornecimento Management e como um potencial cliente em Vendas. |
Depois de concluir a configuração inicial, siga estas etapas para configurar os recursos habilitados.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Dynamics 365 integração de vendas , na Guia Rápida Geral , defina os seguintes valores:
- Integrar ciclos de vida de cotação:Sim
- Integrar clientes potenciais:Sim
Os outros campos nesta guia afetam diferentes aspectos da funcionalidade integrada de prospect-to-cash. Para obter mais informações sobre os outros campos, consulte Habilitar e configurar eficiência extra na cotação para caixa com o Dynamics 365 Sales. Também são fornecidas dicas de ferramentas para cada campo da página.
Na Guia Rápida Cliente potencial, defina o campo Tipo de relação padrão como o tipo de cliente potencial padrão que você também definirá na página Parâmetros de vendas e marketing para clientes potenciais.
Vá para Configuração de vendas e marketing>Parâmetros> de vendas e marketing.
Na guia Prospects , defina o campo Type como Prospect e verifique se o campo Origem da tabela está definido como Tabela de relação. Além disso, recomendamos que você selecione um grupo de clientes padrão para permitir um processo de conversão contínuo de cliente potencial para cliente.