Trabalhe com clientes potenciais em prospect-to-cash com Dynamics 365 Sales

O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa a escrita dupla para integrar com o Dynamics 365 Sales. Esse recurso inclui a capacidade de integrar contas do tipo Prospect no processo de cotação e qualificação entre os dois sistemas. A solução combinada permite que as empresas integrem o ciclo de vida do cliente potencial e o fluxo do processo de cotação entre o Sales and cadeia de fornecimento Management. Portanto, permite menos pontos de contato, melhor eficiência e mais transparência.

Os recursos descritos neste artigo se baseiam nos recursos de integração do ciclo de vida da cotação de vendas que foram introduzidos anteriormente.

Isto artigo descreve como os clientes potenciais trabalham em cenários de potencial até caixa e apresenta exemplos que ilustram essa funcionalidade. Para obter detalhes sobre como habilitar e configurar clientes potenciais em prospect-to-cash com Vendas, consulte Habilitar e configurar a integração de clientes potenciais em prospect-to-cash com Dynamics 365 Sales.

Definição de um prospect em prospect-to-cash com Vendas

Um prospect no cadeia de fornecimento Management é uma relação comercial do tipo Prospect , enquanto um prospect em Vendas é uma conta do tipo Prospect . Do ponto de vista da integração, os leads são completamente diferentes dos prospects tanto em Vendas quanto em cadeia de fornecimento Management. Os recursos descritos neste artigo integram contas do tipo Prospect em Vendas com relações comerciais do tipo Prospect no cadeia de fornecimento Management.

Cenário 1: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do cadeia de fornecimento Management (prospect do tipo Organização)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial a partir do cadeia de fornecimento Management e o cliente potencial é do tipo Organização .

1. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>Todos os prospectos. Crie um cliente potencial do tipo Organização .

   Resultado: o novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no cadeia de fornecimento Management. Uma conta que tem um valor de tipo de relacionamento de Potencial é criada em Vendas . Esta conta tem o mesmo número de conta que é utilizado no cadeia de fornecimento Management.

2. Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

   Resultado: um contato é criado em Vendas e associado ao tipo de conta Prospect .

   Nota

   Dependendo se a solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla for implantada, o endereço de entrega e o endereço da fatura serão criados em Vendas para a nova conta ou somente o endereço de entrega será criado. Dependendo se a solução GAB de escrita dupla é implantada, o contato é exibido em um dos dois locais em Vendas: na guia Contatos associados da conta ou na guia Resumo na secção Contato principal da página Conta .

3. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>Todos os prospectos. Abra o prospecto. No Painel de Ação, na guia Geral , no grupo Converter , selecione Converter em cliente .

   Resultado: uma conta de cliente é criada no cadeia de fornecimento Management a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência de números do cliente configurada no cadeia de fornecimento Management. Não pode ser alterado durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Prospects da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no cadeia de fornecimento Management é desativado e o valor do tipo de relacionamento é alterado de Potencial cliente para cliente. Os endereços e contactos na Gestão cadeia de fornecimento estão relacionados com a nova conta de cliente. A conta que tem um valor de tipo de relacionamento de Potencial em Vendas é alterada para que tenha um valor de tipo de relacionamento de Cliente.

   Nota

   Se a solução GAB de escrita dupla for implementada, não serão feitas alterações no endereço de entrega, endereço de fatura e contacto previamente criados e sincronizados. Se a solução GAB de escrita dupla não for implementada, o endereço da função Fatura será sincronizado da conta de cliente recém-criada no cadeia de fornecimento Management para a conta no Sales.

Cenário 2: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir de Vendas (prospect como conta)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial a partir do Sales.

1. Em Vendas, vá para Contas de clientes>. Crie uma conta que tenha um valor do tipo Relacionamento de Prospect. É criado um cliente potencial com o número de conta selecionado. Crie um contato para o cliente potencial.

   Resultado: Uma relação de negócios do tipo Prospect (do tipo Organização ) é criada no cadeia de fornecimento Management. Ele tem o mesmo número utilizado em Vendas, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no cadeia de fornecimento Management. Um contato é criado no cadeia de fornecimento Management e associado ao prospect.

2. Siga um destes passos:

   • Se a solução GAB de escrita dupla for implementada: em Vendas, no separador Endereços da conta, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .

     Resultado: um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Gerenciamento de cadeia de fornecimento e associados ao cliente potencial.

   • Se a solução GAB de escrita dupla não for implementada: em Vendas, no separador Endereços da conta, adicione um endereço de entrega e um endereço de fatura.

     Resultado: Nenhum endereço é criado no cadeia de fornecimento Management e associado ao cliente potencial.

   Nota

   Antes que os endereços possam ser sincronizados de uma conta no Sales para o cadeia de fornecimento Management, uma função deve ser atribuída a cada endereço. Quando a solução GAB de escrita dupla é implementada, as funções só podem ser atribuídas quando é adicionado um endereço para uma conta no Sales.

3. Em Vendas, vá para Contas de clientes>. Selecione uma conta que tenha um valor Tipo de relacionamento de Prospect. Altere o valor Tipo de relacionamento para Cliente. Selecione o grupo de clientes apropriado.

   Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecimento é alterado de Prospect para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no cadeia de fornecimento Management. O contacto está associado à conta de cliente no cadeia de fornecimento Management.

Cenário 3: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Gerenciamento de cadeia de fornecimento (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial a partir do cadeia de fornecimento Management e o cliente potencial é do tipo Pessoa .

1. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>Todos os prospectos. Crie um cliente potencial do tipo Pessoa .

   Resultado: o novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no cadeia de fornecimento Management. O novo cliente potencial é criado como um contato que tem um valor de cliente potencial Sim em Vendas.

2. Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

   Nota

   Dependendo se a solução GAB de escrita dupla é implementada, o endereço de entrega e o endereço da fatura são criados em Vendas para o contacto que tem um valor potencial Is de Sim, ou apenas o endereço de entrega é criado. Se a solução GAB de escrita dupla for implementada, o contacto será associado ao potencial cliente representado pelo contacto que tem um valor potencial Is de Sim através da relação de parte. O contato pode ser acessado na guia Contatos para parte para o contato em Vendas.

3. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>Todos os prospectos. Abra o prospecto. No Painel de Ação, na guia Geral , no grupo Converter , selecione Converter em cliente .

   Resultado: uma conta de cliente do tipo Pessoa é criada no cadeia de fornecimento Management a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência de números do cliente configurada no cadeia de fornecimento Management. Por design, ele não pode ser alterado durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Prospects da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no cadeia de fornecimento Management é desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. Os endereços e contactos no cadeia de fornecimento Management estão relacionados com a nova conta de cliente que foi criada no cadeia de fornecimento Management. O valor potencial É para o contato em Vendas é alterado de Sim para Não e o valor É cliente é alterado de Não para Sim. O contacto associado ao contacto que tem o valor É Cliente de Sim pode agora ser acedido no separador Contactos associados.

Cenário 4: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir de Vendas (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial a partir do Sales.

1. Em Vendas, vá para Contatos de > clientes. Crie um contato que tenha um valor potencial Is de Sim . Na guia Contatos para Grupo , crie um contato.

   Resultado: uma relação comercial do tipo Prospect (do tipo Pessoa ) é criada no cadeia de fornecimento Management. O nome da família de contato é utilizado como ID do cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no cadeia de fornecimento Management.

2. Siga um destes passos:

   • Se a solução GAB de escrita dupla for implementada: em Vendas, no separador Endereços do contacto, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .

     Resultado: um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Gerenciamento de cadeia de fornecimento e associados ao cliente potencial.

   • Se a solução GAB de escrita dupla não for implementada: em Vendas, no separador Resumo do contacto, adicione um endereço de entrega e um endereço de fatura.

     Resultado: Nenhum endereço é criado no cadeia de fornecimento Management e associado ao cliente potencial. Isto foi concebido para ser dessa forma.

   Nota

   Para que os endereços criados para o contato no Sales possam ser sincronizados com o cadeia de fornecimento Management, uma função deve ser associada a cada endereço. Quando a solução GAB de escrita dupla é implementada, uma função só pode ser atribuída quando é criado um endereço para um contacto em Vendas.

3. Em Vendas, vá para Contatos de > clientes. Encontre o contato que você acabou de criar e altere o valor do cliente de Não para Sim. Selecione o grupo de clientes apropriado.

   Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecimento é alterado de Prospect para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no cadeia de fornecimento Management.

Cenário 5: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do cadeia de fornecimento Management

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do cadeia de fornecimento Management.

1. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>Todos os prospectos. Crie um cliente potencial do tipo Organização .

2. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Cotações>de vendas Todas as cotações. Crie uma cotação. Defina o tipo de conta como Potencial cliente e selecione o cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de vendas e adicione linhas.

3. Em Gestão cadeia de fornecimento, vá para Vendas e Marketing>Cotações>de vendas Todas as cotações. Selecione a cotação que acabou de criar. No Painel de Ação, na guia Cotação , no grupo Gerar, selecione Enviar cotação.

4. No Painel de Ação, na guia Acompanhamento, no grupo Modificar , selecione Converter em cliente. Por design, nenhuma caixa de diálogo é exibida.

   Resultado: no cadeia de fornecimento Management, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência de números do cliente configurada no cadeia de fornecimento Management. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Prospects da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no cadeia de fornecimento Management é desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. Em Vendas, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente.

5. No Gerenciamento cadeia de fornecimento, retorne à página Cotação de vendas. No Painel de Ação, na guia Acompanhamento , no grupo Gerar , selecione Confirmar.

   Resultado: uma ordem de venda é criada no cadeia de fornecimento Management a partir da confirmação da cotação. A ordem de venda é sincronizada com Vendas. A cotação de vendas em Vendas é atualizada para Won.

Cenário 6: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas de Vendas

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Sales.

1. Em Vendas, vá para Contas de clientes>. Crie uma conta do tipo Prospect . É criado um cliente potencial com o número de conta selecionado.

2. Em Vendas, vá para Cotações. Crie uma cotação e selecione a nova conta do tipo Potencial como cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de vendas e adicione linhas.

3. Se a solução GAB de escrita dupla for implementada, no separador Resumo da cotação, no campo Endereço , selecione um endereço de entrega. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, não haverá campo Endereço .

4. Em Vendas, ative a cotação. Em seguida, selecione Criar pedido.

   Resultado: em Vendas, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente. No cadeia de fornecimento Management, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência de números do cliente configurada no cadeia de fornecimento Management. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Prospects da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no cadeia de fornecimento Management é desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. A cotação de venda no cadeia de fornecimento Management é processada para o estado Confirmado e a ordem de venda é sincronizada a partir de Vendas e criada no cadeia de fornecimento Management.

Próximos passos

• Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales
• Trabalhe com maior eficiência na cotação a dinheiro com Dynamics 365 Sales
• Habilite e configure eficiência extra na cotação para caixa com o Dynamics 365 Sales
• Habilitar e configurar a integração de clientes potenciais no prospect-to-cash com o Dynamics 365 Sales