Introdução ao Microsoft 365 para Serviços Financeiros
Os trabalhadores de primeira linha no setor dos serviços financeiros têm necessidades únicas de comunicação e colaboração com base nos serviços que oferecem. Para obter o maior benefício para a sua força de trabalho de primeira linha, escolha primeiro os cenários com os quais o Microsoft 365 pode ajudá-lo nas suas operações diárias de negócios e, em seguida, certifique-se de que prepara o seu ambiente com as noções básicas, equipas e aplicações certas para suportar esses cenários.
- Escolha os seus cenários que pretende implementar para a sua empresa.
- Configurar o Microsoft 365 - Configure o Microsoft 365, o Microsoft Teams e quaisquer outros serviços de que necessite.
- Configurar serviços e aplicações – utilize modelos de equipa para configurar rapidamente as equipas de que precisa, incluindo os canais e as aplicações de que precisa para a sua empresa. Adicione outras aplicações da Microsoft conforme necessário para suportar os seus cenários.
Escolher os seus cenários
O Microsoft 365 e o Teams oferecem capacidades que ajudam as organizações de serviços financeiros a melhorar a produtividade nas operações diárias e na transformação digital. Recomendamos os seguintes cenários para organizações de serviços financeiros:
- Comunicar dentro e entre localizações
- Simplifique os processos de negócio
- Integrar e educar os colaboradores
- Reforçar as comunicações empresariais
Nota
Estes cenários também fazem parte da Microsoft Cloud para Serviços Financeiros. Pode fazer mais com estes cenários quando também utiliza outras funcionalidades do Microsoft Cloud para Serviços Financeiros, como o Microsoft Dynamics 365. Saiba mais sobre como utilizar esta solução, que reúne capacidades do Dynamics 365 e do Microsoft 365 na Microsoft Cloud para Serviços Financeiros.
Comunicar dentro e entre localizações
Reúna associados e gestão entre ramos para colaborar e simplificar operações com aplicações teams e teams.
Principais aplicações e capacidades: Turnos, Walkie Talkie, Planner, Aprovações, Elogio, Listas, Atualizações, Viva Connections, Chat, Ficheiros
Serviços adicionais: SharePoint, Power Platform e Power Apps
Mais informações: Colaboração em equipa de primeira linha
Simplifique os processos de negócio
- Criar e gerir agendas para os seus funcionários com Turnos
- Automatizar os fluxos de trabalho exclusivos da sua organização com o Power Apps
- Simplificar aprovações com a aplicação Aprovações
- Controlar indicadores chave de desempenho (KPIs) com relatórios do Power BI
- E muito mais
Principais aplicações: Aprovações, Turnos, Atualizações
Serviços adicionais: Power Platform com o Power Apps e o Power BI
Mais informações: Simplificar processos empresariais
Integrar e educar os colaboradores
As organizações de serviços financeiros têm necessidades únicas devido às elevadas bases de conhecimento do pessoal de primeira linha. Desde as competências de infoesferição até ao conhecimento atualizado dos regulamentos empresariais e governamentais, certifique-se de que a sua força de trabalho está preparada com um forte processo de integração e formação.
Principais aplicações e capacidades: Listas, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, reuniões
Serviços adicionais: SharePoint
Mais informações: Formação e integração
Reforçar as comunicações empresariais
O compromisso dos colaboradores é um contribuidor significativo para a satisfação no local de trabalho, a lealdade de talentos e a produtividade em qualquer organização. Saiba como manter todas as pessoas informadas e envolvidas através do SharePoint, Teams, Viva Connections e Viva Engage.
Principais aplicações e capacidades: Viva Connections, Viva Engage, reuniões
Serviços adicionais: SharePoint
Mais informações: Comunicações empresariais com trabalhadores de primeira linha
Nota
Para todas estas capacidades, os utilizadores têm de ter uma licença adequada. Para obter mais informações sobre o licenciamento geral do Teams, consulte Gerir o acesso dos utilizadores ao Teams. Consulte Compreender os tipos de utilizadores de trabalho de primeira linha e o licenciamento para saber mais sobre como utilizar o Microsoft 365 para trabalhadores de primeira linha em combinação com outras licenças. Para obter uma comparação detalhada do que está incluído nos planos do Microsoft 365 para empresas, consulte a tabela comparação do plano de trabalho Moderno .
Configurar serviços e aplicações
Aplicações e serviços para serviços financeiros
Certifique-se de que os seus trabalhadores podem comunicar, colaborar e fornecer um ótimo suporte ao cliente com aplicações do Teams, como Turnos, Planner, Listas, Elogiar e muito mais. Pode determinar que aplicações estão disponíveis para os seus utilizadores ao ativá-las no centro de administração do Teams ou através de um modelo de equipa. Saiba mais sobre como gerir aplicações do Teams.
Para ambientes de serviços financeiros, as seguintes aplicações e serviços podem ajudá-lo a transformar os seus processos empresariais e a suportar a comunicação.
| Aplicações e serviços do Teams | Descrição | Gerir | Ajuda |
|---|---|---|---|
| Aprovações | Simplifique o processo de aprovação através da integração de Aprovações no chat. | Gerir Aprovações | Utilizar Aprovações |
| Chat | Ativar conversações rápidas entre funcionários com conversas no Teams. | Chat, equipas, canais & aplicações no Teams | Conversar no Teams |
| Documentos e ficheiros | Partilhe procedimentos operacionais padrão, políticas de conformidade regulamentar, políticas da empresa e folhas de factos de produtos financeiros. | Integração do Teams e do SharePoint | Partilhar ficheiros |
| Elogiar | Reconhecer colegas para um excelente trabalho em equipa com a aplicação Elogiar. | Gerir a aplicação Elogiar | Enviar Elogios às pessoas |
| Turnos | Crie e faça a gestão de agendas e aceda e saia com o Shifts. | Turnos para trabalhadores de primeira linha | Utilizar Turnos |
| Planner | Ajude os colaboradores a saber em que se devem concentrar quando não estão com os clientes ao atribuir tarefas. O seu escritório empresarial pode utilizar a publicação de tarefas para enviar tarefas para localizações e controlar o progresso nessas localizações. | Gerir a aplicação Planner | Utilizar Planner |
| Atualizações | Verifique as prioridades recorrentes ou pontuais, como as contagens diárias. Os gestores podem criar modelos para os funcionários preencherem e submeterem. | Gerir a aplicação Atualizações | Utilizar Atualizações |
| Compromissos Virtuais | Agende e faça a gestão de consultas virtuais com clientes, veja análises e muito mais na aplicação Compromissos virtuais. | Gerir a aplicação Compromissos virtuais | O que é a aplicação Compromissos virtuais? |
| Viva Connections | Viva Connections cria uma experiência no Teams que liga os colaboradores a ferramentas, notícias e recursos. Os funcionários podem ver um feed de notícias personalizado da sua organização e um dashboard personalizado com os recursos de que precisam. | Descrição geral do Viva Connections | Utilizar Viva Connections |
| Viva Learning | Forneça formação inicial e contínua para garantir que os seus funcionários estão atualizados com as respetivas competências e base de dados de conhecimento. | Descrição geral do Viva Learning | Utilizar Viva Learning |
| Viva Engage | Ligue toda a sua organização e ative a comunicação entre departamentos e regiões com Viva Engage. | Descrição geral do Viva Engage | Utilizar Viva Engage |
| Mais aplicações e serviços da Microsoft | Descrição | Gerir | Ajuda |
|---|---|---|---|
| Power Apps e o Power Platform | Integre processos empresariais e ative atualizações rápidas aos dados, tais como números de vendas, KPIs e outros relatórios. | Integração do Teams com o Microsoft Power Platform e Gerir aplicações do Microsoft Power Platform no centro de administração do Teams | |
| SharePoint | É criado um novo site do SharePoint ligado sempre que cria uma nova equipa. Pode utilizar o SharePoint para armazenar ficheiros, publicar notícias e certificar-se de que os seus trabalhadores têm acesso a informações importantes. | Integração do Teams e do SharePoint | Adicionar uma página, lista ou biblioteca de documentos do SharePoint como um separador no Teams |
Para saber mais sobre como implementar e adotar o Teams com êxito, consulte Adotar o Microsoft Teams.