Funções e privilégios

Microsoft 365 Copilot O for Service usa os controles de acesso existentes da sua organização e o conjunto de permissões de usuário para seu sistema de geranciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Verifique se os administradores têm as permissões necessárias para personalizar o CRM e se os usuários têm as permissões necessárias para exibir, atualizar e criar registros no CRM do Copilot para Serviços.

Se você alterar as permissões ou os direitos de acesso de um usuário no CRM, o usuário deve sair do Copilot para Serviços no Outlook e entrar novamente para que as alterações ocorram. Pode levar até 15 minutos para que as alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM sejam mostradas no aplicativo Copilot para Serviços no Teams.

Permissões para administradores do Salesforce

Para personalizar o Copilot para Serviços, os administradores do Salesforce precisam receber um perfil de usuário que tenha a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. A permissão deve ser atribuída ao perfil de usuário, e não a um conjunto de permissões atribuído ao usuário.

Além disso, os administradores do Salesforce precisam configurar os campos de conhecimento manualmente. Mais informações: Configurações em nível de ambiente

Permissões para usuários do Salesforce

Para usar o Copilot para Serviços, os usuários do Salesforce devem ter o Lightning Knowledge habilitado e atribuído a um perfil de usuário que tenha a permissão de Leitura para o objeto de conhecimento.

Permissões para administradores do Dynamics 365

A função Administrador do Sistema ou Personalizador do Sistema, ou seus equivalentes personalizados, devem ter os direitos de acesso de Administrador do Copilot para Serviços e os privilégios de Leitura na tabela User.

Permissões para agentes do Dynamics 365

As funções de Supervisor e agente, ou seus equivalentes personalizados, devem ter os privilégios de Agente Copilot para Serviços direito de acesso e Leitura na User tabela.

O direito de acesso do Copilot para Serviços é adicionado aos direitos de acesso personalizados. Ele não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a agentes não tiver nenhum dos privilégios do Supervisor ou agente direito de acesso, os agentes poderão ver erros relacionados às suas permissões.

Confira também

Atribuir um direito de acesso a um usuário
Crie ou edite um direito de acesso para gerenciar o acesso
Funções e privilégios de segurança.