Planejamento de implementação do Power BI: planejamento estratégico de BI

Este artigo ajuda-o a definir as suas áreas de foco e objetivos de business intelligence (BI) através do planeamento estratégico. Destina-se principalmente a:

• Diretores ou gerentes de BI e analytics: tomadores de decisão que são responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
• Equipes do Centro de Excelência (COE), TI e BI: As equipes responsáveis pelo planejamento tático e por medir e monitorar o progresso em direção às metas de BI.
• Especialistas no assunto (PMEs) e proprietários e criadores de conteúdo: as equipes e indivíduos que defendem a análise em uma equipe ou departamento e conduzem o planejamento de soluções de BI. Essas equipes e indivíduos são responsáveis por representar a estratégia e as necessidades de dados de sua área de negócios quando você define a estratégia de BI.

Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises. Conforme descrito no artigo de visão geral da estratégia de BI, sua estratégia de BI é um subconjunto da sua estratégia de dados. Ele apoia sua estratégia de negócios, permitindo que os usuários de negócios tomem decisões e tomem ações usando dados e soluções de BI de forma mais eficaz.

Em resumo, este artigo descreve como você pode realizar o planejamento estratégico para definir as áreas de foco e os objetivos da sua estratégia de BI.

O diagrama de alto nível a seguir descreve como conduzir o planejamento estratégico de BI.

Você segue as etapas a seguir para definir suas áreas de foco e objetivos estratégicos de BI.

Passo	Descrição
1	Estabeleça uma equipe de trabalho para liderar a iniciativa de estratégia de BI.
2	Estabeleça o alinhamento de negócios através da realização de pesquisas e workshops para reunir informações sobre os objetivos de negócios e necessidades de dados, bem como soluções e iniciativas de BI existentes.
3	Conclua uma avaliação do estado atual executando uma série de workshops de planejamento estratégico com as principais partes interessadas.
4	Use as avaliações e as contribuições das partes interessadas para decidir sobre as áreas de foco e objetivos estratégicos de BI.

Este artigo descreve cada etapa do processo de planejamento estratégico de BI.

Passo 1: Montar uma equipa de trabalho

Seu primeiro passo ao definir sua estratégia de BI é estabelecer uma equipe de trabalho. Uma equipa de trabalho lidera a iniciativa para descrever e planear a estratégia de BI. É um grupo multifuncional de especialistas que é possibilitado pelo apoio do patrocinador executivo. O grupo deve ter uma compreensão profunda dos processos técnicos e de negócios em toda a organização.

Idealmente, a equipe de trabalho deve representar cada departamento, unidade de negócios e região que está no escopo da iniciativa.

O diagrama a seguir mostra as seguintes funções que nomeiam os membros da equipe de trabalho e os tipos de membros em uma equipe de trabalho.

O diagrama representa as seguintes funções.

Item	Descrição
	O patrocinador executivo normalmente fornece objetivos de cima para baixo e apoio da equipe de trabalho, incluindo financiamento. O patrocinador executivo também pode nomear os membros da equipe de trabalho juntamente com o Centro de Excelência (COE).
	Uma equipe de COE ou BI central confere com o patrocinador executivo para identificar e nomear membros da equipe de trabalho. O COE também pode fornecer orientações à equipe de trabalho para apoiar suas atividades.
	Os membros do COE fazem parte da equipa de trabalho. Eles são responsáveis por usar sua experiência em BI para impulsionar a coleta de informações de BI e concluir as avaliações de estado atuais.
	As PME fazem parte da equipa de trabalho. Representam os interesses do seu departamento ou unidade de negócio. As PME são responsáveis por impulsionar a recolha de informações sobre a estratégia empresarial.
	Os membros funcionais da equipe, como os de uma equipe de dados mestres, podem fazer parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por esclarecer processos estrategicamente importantes durante a coleta de informações.
	Os membros da equipe técnica, como os de uma equipe de engenharia de dados, podem fazer parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por esclarecer sistemas estrategicamente importantes durante a coleta de informações.
	Os membros da equipa de segurança fazem parte da equipa de trabalho. Eles são responsáveis por identificar e esclarecer os requisitos de conformidade, segurança e privacidade durante a coleta de informações.
	Outros membros da equipe de TI podem fazer parte da equipe de trabalho. Podem identificar outros requisitos técnicos relacionados com áreas como a gestão de redes ou aplicações.

Os membros da equipe de trabalho geralmente são nomeados e guiados por um patrocinador executivo de BI e análises, como o patrocinador executivo do Power BI. Identificar e envolver um patrocinador executivo é o primeiro passo de uma iniciativa de estratégia de BI.

Identificar e envolver um patrocinador executivo

Um papel fundamental do patrocinador executivo é ajudar a formular áreas de foco e objetivos estratégicos de BI. O patrocinador executivo é um indivíduo em uma posição de liderança sênior e estratégica que tem uma participação investida nos esforços de BI e na estratégia de BI. Eles fornecem orientação e reforço de cima para baixo, promovendo, motivando e investindo regularmente na estratégia de BI.

Além das muitas atividades listadas no roteiro de adoção, um patrocinador executivo desempenha um papel fundamental no planejamento estratégico de BI:

• Apoio à equipa de trabalho e ao COE: O patrocinador executivo assume um papel de liderança na definição da estratégia de BI, fornecendo orientação e reforço descendente.
• Alocação de recursos: confirmam financiamento, pessoal, funções e responsabilidades para a equipe de trabalho.
• Defendendo a iniciativa: Promovem a iniciativa estratégica ao:
  • Legitimar as atividades da equipe de trabalho, particularmente quando a equipe de trabalho enfrenta resistência à mudança.
  • Promover a iniciativa de estratégia de BI com anúncios ou endosso público.
  • Ação motivadora e mudança para o progresso da iniciativa estratégica de BI.
  • Representar a equipe de trabalho e compartilhar o plano estratégico de BI entre executivos C-level para obter feedback executivo.
• Tomada de decisões estratégicas: Eles tomam decisões sobre quais devem ser as áreas de foco, objetivos e resultados-chave.

Decidir sobre o âmbito da iniciativa de BI

Como a equipe de trabalho contém membros de diferentes áreas de negócios, a composição da equipe de trabalho dependerá do escopo de sua iniciativa de BI. Normalmente, uma estratégia de BI engloba muitas áreas de uma organização. No entanto, você deve refinar esse escopo para definir as áreas específicas que ele deve abordar. Você pode limitar o escopo de sua iniciativa de estratégia de BI por dois motivos.

• Razões práticas: Uma estratégia de BI bem-sucedida começa pequena e simples, alcançando um crescimento incremental à medida que você experimenta o sucesso. Quando você definir a estratégia de BI pela primeira vez, concentre-se em áreas-chave para que você obtenha ganhos rápidos para demonstrar valor, enquanto alcança um progresso sustentável e incremental.
• Razões estratégicas: Você pode ter iniciativas distintas para diferentes áreas de negócios. Por exemplo, diferentes partes da organização podem exigir estratégias de BI independentes porque suas estratégias de negócios são suficientemente diferentes. Estas estratégias independentes devem alinhar-se com uma estratégia global de BI, sempre que possível.

Como parte do exercício de escopo, você também deve planejar como definirá expectativas com as partes interessadas de que a estratégia de BI será definida iterativamente.

Compreender o propósito e as responsabilidades da equipa de trabalho

Depois de identificar e contratar um patrocinador executivo e esclarecer o escopo da iniciativa de BI, você monta a equipe de trabalho. Esta equipa lidera a iniciativa de definir e planear a estratégia de BI.

As responsabilidades da equipa de trabalho incluem:

• Planeamento e preparação: A equipa de trabalho deve planear e preparar os vários aspetos da iniciativa estratégica de BI, tais como:
  • Definição de prazos, resultados e marcos para a iniciativa.
  • Identificar as partes interessadas que podem descrever com precisão os objetivos e metas de negócios de seus respetivos departamentos.
  • Comunicação com as partes interessadas, o patrocinador executivo e uns com os outros.
• Coleta de informações: A equipe de trabalho deve reunir informações suficientes para avaliar com precisão o estado atual da implementação de BI. Exemplos de atividades de recolha de informação incluem:
  • Realização de pesquisas independentes sobre o contexto de negócios e soluções ou iniciativas de BI existentes.
  • Realização de workshops interativos com as partes interessadas para obter informações sobre objetivos de negócios e necessidades de dados.
  • Documentar resultados resumidos e partilhar conclusões.
• Feedback e acompanhamento: A equipe de trabalho resume os resultados das informações coletadas e propõe objetivos de BI, áreas de foco e próximas etapas. Recolhe feedback e segue:
  • Avaliação do estado atual da adoção e implementação de BI.
  • Criação de uma lista priorizada de necessidades de dados corporativos.
  • Apresentar as suas conclusões e propor os próximos passos às partes interessadas e à liderança executiva.

Montar e preparar a equipa de trabalho

Os membros da equipa de trabalho devem incluir representantes de diferentes departamentos e unidades de negócio. As seções a seguir descrevem onde você pode encontrar os membros da equipe de trabalho.

Membros do Centro de Excelência

Você pode contratar membros da equipe de trabalho do Centro de Excelência (COE) do Power BI ou de um grupo semelhante de especialistas multidisciplinares em BI. A principal responsabilidade dos membros do COE na equipe de trabalho é aproveitar sua experiência em COE para contribuir com a coleta de informações. Além disso, os membros do COE podem compartilhar as descobertas do workshop de volta ao COE para informar decisões e ações de planejamento tático.

Algumas organizações não têm um COE, possivelmente porque a função de um COE é desempenhada por sua equipe de BI ou TI. Nesse caso, considere adicionar membros da equipe de BI ou TI à equipe de trabalho.

Especialistas em negócios (PME)

Os membros da equipa de trabalho devem incluir PME empresariais. A principal responsabilidade das PME empresariais é representar a sua unidade de negócio. Você deve incluir PMEs de negócios na equipe de trabalho para evitar suposições que resultem em uma visão de BI que não funcione para parte da organização.

As PMEs de negócios na equipe de trabalho devem ter uma compreensão profunda das necessidades de dados e processos de negócios dentro de sua unidade de negócios ou departamento. Idealmente, eles também devem entender as ferramentas e tecnologias de BI usadas para atender a essas necessidades.

Rede de campeões

Os membros da equipe de trabalho podem incluir usuários de sua rede de campeões existente na comunidade de prática. Um campeão normalmente tem um conhecimento excecional das ferramentas de BI e das necessidades de dados de sua área de negócios. Muitas vezes são líderes na comunidade de prática. A principal responsabilidade dos campeões na equipa de trabalho é promover a recolha de informação e envolver a sua comunidade de prática na iniciativa.

Membros da equipe funcional, de TI e de segurança

Uma equipa de trabalho pode incluir membros de áreas funcionais específicas, especialmente quando são necessários outros conhecimentos especializados. A principal responsabilidade destes membros é trazer a sua experiência sobre tópicos importantes específicos para a estratégia de BI.

Aqui estão alguns exemplos de quando você pode incluir membros de áreas funcionais na equipe de trabalho.

• Equipas funcionais: Incluir representantes relevantes de equipas funcionais na equipa de trabalho. Por exemplo, se sua organização usa um ou mais grandes sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERPs), você deve incluir um especialista desses ERPs na equipe de trabalho. Este indivíduo seria responsável por esclarecer como os sistemas são utilizados no contexto do feedback fornecido durante a recolha de informação.
• Equipas de TI: Inclua especialistas de TI relevantes na equipa de trabalho. Por exemplo, sua organização pode ter requisitos de rede específicos ou um cenário complexo envolvendo vários locatários. Os peritos em TI seriam responsáveis pela descrição de requisitos específicos, o que é particularmente importante no planeamento tático. Eles também podem ajudar a identificar riscos ou pontos problemáticos durante a coleta de informações.
• Equipas de segurança: Inclua membros das equipas de segurança na equipa de trabalho. Por exemplo, sua organização pode ter requisitos específicos de conformidade, segurança ou privacidade. Esses indivíduos seriam responsáveis por descrever os requisitos relacionados à segurança ao definir o futuro estado. Eles também podem ajudar a identificar riscos de conformidade e ameaças à segurança durante a coleta de informações.

Criar um hub de comunicação

Uma comunicação eficiente e estruturada entre os membros da equipa de trabalho e as partes interessadas é fundamental para o sucesso da sua iniciativa. Uma maneira de melhorar a comunicação é centralizá-la em um hub de comunicação. Um hub de comunicação é um local que você usa para consolidar a comunicação, a documentação e o planejamento sobre a estratégia de BI. Também ajuda a promover a colaboração entre a equipa de trabalho e as partes interessadas.

O diagrama a seguir mostra como usar um hub de comunicação para centralizar o planejamento estratégico e a entrada de BI.

O diagrama transmite os seguintes conceitos ou processos.

Item	Descrição
	Um hub de comunicação é um local central no Microsoft Teams ou em uma plataforma semelhante. Seu objetivo é centralizar a comunicação, a documentação e o planejamento.
	A equipa de trabalho cria e gere diferentes canais para cada área de negócio. A separação por área de negócio deve corresponder à estrutura de topo da iniciativa. Cada canal contém um repositório de descobertas resumidas, cronogramas e discussões sobre a estratégia de BI.
	Os membros designados da equipe de trabalho fazem a curadoria e a moderação do hub de comunicação. A moderação garante que o hub de comunicação permaneça útil e atual.
	As principais partes interessadas e os membros da equipa de trabalho participam ativamente no centro de comunicação.
	O patrocinador executivo limita a participação. Por exemplo, podem resolver litígios à medida que vão surgindo.

Comunique-se de forma consistente e eficaz

A equipe de trabalho deve manter e seguir um processo conciso, organizado e transparente para definir a estratégia de BI usando o hub de comunicação.

Aqui estão algumas recomendações para obter o máximo valor do hub de comunicação.

• Ter responsabilidades de equipe de trabalho bem definidas: Garantir que a equipe de trabalho tenha responsabilidades bem definidas para o hub de comunicação, como curadoria e moderação. Ter moderação ativa e envolvida garante que o hub de comunicação permaneça atual, informativo e útil para a equipe de trabalho e as principais partes interessadas.
• Organizar discussões e arquivos: certifique-se de que é fácil encontrar arquivos ou discussões anteriores no hub de comunicação criando e mantendo uma estrutura lógica. Um centro de comunicação organizado incentiva o seu uso eficaz.
• Seja conciso em documentos e postagens: evite sobrecarregar pessoas com grandes volumes de informações. As principais partes interessadas têm tempo limitado, por isso incentive as pessoas a publicar mensagens e documentos na plataforma de comunicação que sejam concisos e fáceis de compreender.
• Seja consistente na comunicação: certifique-se de que o hub de comunicação seja usado em vez de canais alternativos, como o e-mail. Você também deve se esforçar para garantir que os documentos e atualizações sejam consistentes em tom, formato e comprimento.
• Seja transparente e promova um ambiente colaborativo: um hub de comunicação eficaz tem um ambiente social ativo e colaborativo. Exige transparência por parte da equipa de trabalho, que deve partilhar atualizações e conclusões regulares ao longo da iniciativa.

Lista de verificação - Ao estabelecer uma equipa de trabalho, as principais decisões e ações incluem:

Passo 2: Planear workshops e realizar investigação

Depois de montar a equipe de trabalho (etapa 1), a equipe de trabalho recém-montada pode iniciar as seguintes atividades para estabelecer o alinhamento de negócios.

• Realizar pesquisas independentes: A equipe de trabalho realiza pesquisas sobre o contexto de negócios e soluções ou iniciativas de BI existentes.
• Workshops de planeamento: A equipa de trabalho prepara workshops de planeamento estratégico para recolher contributos das principais partes interessadas sobre os seus objetivos de negócio e necessidades de dados.

Estas atividades são pré-requisitos para os workshops e avaliações completas (etapa 3).

Realizar pesquisas independentes

A equipe de trabalho realiza pesquisas para documentar o estado atual da adoção e implementação de BI. Esta pesquisa é usada para completar avaliações, mas também ajuda a equipe de trabalho a se preparar para os workshops.

Pesquise o contexto empresarial

Para definir uma estratégia de BI eficaz, a equipe de trabalho deve entender os objetivos do negócio. Ao entender os objetivos de negócios, a equipe de trabalho tem o contexto de negócios certo para descrever por que as pessoas usam dados e ferramentas de BI e a compreensão dos resultados desejados. Você deve definir as necessidades de dados e casos de uso com relação aos processos de negócios que eles suportam e os objetivos que eles abordam.

As PME empresariais que integram a equipa de trabalho devem utilizar os seus conhecimentos especializados para liderar os esforços de descrição do contexto empresarial. No entanto, é importante que todos os membros da equipa de trabalho participem. É essencial que a equipe de trabalho tenha uma compreensão compartilhada da estratégia de negócios. Dessa forma, a estratégia de BI se concentra em atender às necessidades do negócio em vez de resolver problemas técnicos abstratos.

Pesquise iniciativas e soluções de BI existentes

Para definir uma estratégia de BI eficaz, a equipe de trabalho também deve entender o estado atual da adoção e implementação de BI. O estado atual descreve como as pessoas usam os dados existentes e as ferramentas de BI, e quais dados e ferramentas são estrategicamente importantes. Você deve identificar as iniciativas e soluções de BI existentes em relação aos processos de negócios que elas suportam e aos objetivos que abordam. Essas soluções ajudam a ilustrar o que os usuários corporativos fazem hoje para atender às suas necessidades de dados, para que você possa avaliar se é eficaz.

Os membros do COE na equipe de trabalho devem usar sua experiência para liderar o esforço para descrever o estado atual da adoção e implementação de BI. Um exemplo de atividade que ajuda nesse esforço é a auditoria no nível do locatário. A auditoria permite que a equipe de trabalho colete um inventário das iniciativas e soluções de BI atuais para se preparar para workshops.

Tópicos a abordar com investigação independente

O diagrama a seguir mostra tópicos normalmente abordados com pesquisa independente.

O diagrama descreve os seguintes conceitos e processos.

Item	Descrição
	A equipa de trabalho pesquisa o contexto empresarial para documentar e compreender a estratégia empresarial. Esta investigação é liderada por PME empresariais para os seus respetivos departamentos ou unidades de negócio.
	A equipe de trabalho pesquisa o contexto de negócios, identificando primeiro os objetivos de negócios.
	A equipe de trabalho identifica objetivos de negócios específicos que os departamentos ou unidades de negócios têm que progredir com seus objetivos.
	Processos de negócios são iniciativas ou planos criados para trabalhar em direção aos objetivos de negócios. A equipe de trabalho identifica os processos em vigor para ajudar a alcançar os objetivos de negócios.
	As necessidades de dados corporativos são os dados, ferramentas e soluções necessárias para dar suporte aos processos de negócios e aos objetivos estratégicos. A equipe de trabalho identifica as necessidades de dados corporativos.
	A equipe de trabalho pesquisa quaisquer iniciativas e soluções de BI existentes para entender o estado atual da adoção e implementação de BI. Membros do COE ou especialistas em BI lideram esta pesquisa.
	A equipe de trabalho investiga soluções de BI estrategicamente importantes para entender como a organização atualmente lida com as necessidades de dados de negócios. Especificamente, a equipe de trabalho identifica quem são os usuários de negócios, como eles usam as soluções. A equipe de trabalho também documenta questões-chave de dados ou problemas que essas soluções abordam, e também possíveis falhas, oportunidades e ineficiências.
	A equipe de trabalho pesquisa e documenta as ferramentas e tecnologias existentes que a organização usa para atender às necessidades de dados corporativos.
	A equipa de trabalho identifica iniciativas passadas ou paralelas para definir a estratégia de BI. As iniciativas anteriores podem conter aprendizagens valiosas, ao passo que iniciativas paralelas podem ser combinadas para evitar a duplicação de esforços.
	A equipe de trabalho identifica cálculos estrategicamente importantes e dados mestres. Esses cálculos e dados mestre são essenciais para permitir que a empresa atinja seus objetivos de negócios.
	A equipa de trabalho avalia a utilização e adoção de soluções de BI estrategicamente importantes entre a comunidade de utilizadores.
	A equipe de trabalho identifica quaisquer riscos potenciais de governança e conformidade identificados nas soluções de BI existentes.

Em conjunto, a pesquisa sobre o contexto de negócios e as iniciativas e soluções de BI existentes descrevem o estado atual da adoção e implementação de BI. A equipa de trabalho verifica esta investigação em workshops ao captar o contributo das partes interessadas.

Planejar workshops

Ao realizar pesquisas independentes, você deve planejar workshops com as partes interessadas. O objetivo destes workshops é recolher informações sobre os objetivos de negócio e as necessidades de dados. Você também valida as conclusões de pesquisas independentes nesses workshops.

As seções a seguir descrevem as principais considerações para planejar e preparar workshops.

Envolver as principais partes interessadas corretas

Um planejamento estratégico de BI bem-sucedido requer que a equipe de trabalho envolva as partes interessadas certas nos workshops. A equipa de trabalho deve identificar as principais partes interessadas que tenham conhecimentos e credibilidade suficientes para representar a sua área de negócio. Em cada workshop, o papel destes detentores de interesse é participar em discussões que são lideradas pela equipa de trabalho. As partes interessadas precisam descrever os objetivos de negócios e as necessidades de dados para suas áreas, bem como o estado atual das iniciativas de dados e análises para dar suporte aos objetivos de negócios.

Identificar as partes interessadas certas é essencial para realizar workshops bem-sucedidos e obter uma compreensão precisa das áreas de negócios no escopo.

O diagrama a seguir descreve o processo para identificar e informar as principais partes interessadas certas sobre a iniciativa de estratégia de BI.

O diagrama descreve as etapas a seguir.

Item	Descrição
	Listar as áreas funcionais (departamentos e unidades de negócios) no escopo da iniciativa de estratégia de BI.
	Para cada área funcional, identifique dois a três representantes candidatos das principais partes interessadas.
	Interagir com as partes interessadas para informá-las da iniciativa e validar sua seleção. Nesta fase, as partes interessadas candidatas podem recusar-se a participar e podem sugerir pessoas alternativas.
	Selecione uma lista final dos principais interessados.
	O patrocinador executivo informa as principais partes interessadas e solicita formalmente a sua participação. Toda a comunicação adicional com as principais partes interessadas é postada na plataforma de comunicação.

Quando solicitar inicialmente a participação das principais partes interessadas, certifique-se de que:

• Obter a aprovação de seu gerente, conforme apropriado.
• Explique o escopo da iniciativa e suas metas, cronogramas e resultados.
• Descreva especificamente por que eles foram convidados a participar e quais são os resultados desejados da iniciativa.
• Descreva o tempo, o compromisso e a participação necessários que você precisa deles.
• Comunique de forma clara e concisa.

Lista de verificação - Ao planear workshops e realizar investigação, as principais decisões e ações incluem:

Etapa 3: Realizar workshops e concluir avaliações

Depois de concluir a pesquisa independente e o planejamento do workshop (etapa 2), você executa os workshops e conclui as avaliações. O objetivo dos seminários é utilizar os contributos das partes interessadas para documentar:

• Os objetivos de negócios, a estratégia e as necessidades de dados das áreas de negócios no escopo.
• O estado atual da adoção e implementação de BI para as áreas de negócio no âmbito.

A equipa de trabalho combina o contributo das partes interessadas com investigação independente. Esses insumos devem fornecer à equipe de trabalho uma compreensão suficiente da estratégia de negócios e do estado atual da adoção e implementação de BI.

Com esse entendimento, a equipe de trabalho avalia a maturidade e a eficácia do estado atual de adoção e implementação de BI. Esta avaliação é resumida numa avaliação da cultura de dados e numa avaliação técnica, que são os principais resultados dos workshops. O objetivo dessas avaliações é identificar claramente pontos fracos e oportunidades na cultura de dados e áreas técnicas que devem ser um foco para a estratégia de BI.

Realizar workshops

Os workshops são organizados como uma série de sessões interativas estruturadas para obter e recolher informações de forma eficaz das partes interessadas. O número de sessões e como elas são conduzidas dependerá do número de participantes, sua localização, disponibilidade de tempo e outros fatores.

As seções a seguir descrevem os tipos de sessões que você normalmente conduz ao executar workshops.

Sessão de introdução

A sessão de introdução é conduzida pela equipa de trabalho e deve envolver todas as partes interessadas e o patrocinador executivo. Introduz a iniciativa e clarifica o âmbito, os objetivos, o calendário e os resultados.

O objetivo desta sessão é definir expectativas sobre o propósito dos workshops e o que é necessário para que a iniciativa de BI tenha sucesso.

Oficinas

Os workshops são reuniões interativas entre alguns membros da equipa de trabalho e as principais partes interessadas. Um membro da equipa de trabalho modera o debate, colocando questões às partes interessadas para obter contributos. As partes interessadas fornecem informações sobre sua estratégia de negócios, iniciativas e soluções de BI existentes e suas necessidades de dados.

O objetivo dos workshops é recolher contributos suficientes das partes interessadas para descrever com precisão os seus objetivos de negócio e necessidades de dados. Um workshop bem-sucedido termina com as partes interessadas sentindo que os membros da equipe de trabalho entendem os objetivos de negócios e as necessidades de dados. Essa contribuição das partes interessadas é usada juntamente com a pesquisa independente da equipe de trabalho para concluir uma avaliação do estado atual da adoção e implementação de BI.

Aqui estão algumas considerações práticas para ajudá-lo a planejar e organizar workshops eficazes.

• Mantenha a participação no workshop focada: não saturar as reuniões com muitos participantes. Envolver demasiadas pessoas pode resultar em discussões prolongadas, ou discussões em que apenas as personalidades mais assertivas dão o seu contributo.
• Mantenha a discussão focada: coloque quaisquer debates, perguntas excessivamente específicas ou comentários off-line para discutir mais tarde em reuniões individuais curtas. Da mesma forma, identifique e aborde qualquer resistência diretamente e envolva o patrocinador executivo sempre que necessário. Manter a discussão focada garante que os workshops se concentrem na discussão geral do planejamento estratégico e não se distraiam com pequenos detalhes.
• Seja flexível com a preparação: Dependendo do tempo e da preferência, você pode usar material preparado para conduzir discussões mais eficazes. No entanto, entenda que as discussões podem ir em direções inesperadas. Se uma sessão se afastar do material preparado, mas ainda assim produzir informações úteis, não force a discussão de volta a uma agenda fixa. Quando as partes interessadas estão focadas em um ponto diferente, isso significa que é importante. Seja flexível, abordando esses pontos para capturar as informações mais valiosas.
• Documente as contribuições das partes interessadas: Durante os workshops, você deve documentar as contribuições das partes interessadas sobre seus objetivos de negócios e a estratégia de BI.
• Documentar as necessidades de dados corporativos: um resultado da coleta de informações do workshop é uma lista de alto nível das necessidades de dados corporativos não atendidas. Você deve primeiro organizar a lista da prioridade mais alta para a mais baixa. Determine essas áreas de foco com base nas informações das partes interessadas e no impacto que os itens da lista têm na eficácia dos negócios.

Avaliações completas

A equipa de trabalho deve combinar investigação independente e o contributo das partes interessadas em resultados resumidos. Esses resultados de metas devem transmitir uma descrição precisa do estado atual da adoção e implementação de BI (para concisão, referido como o estado atual). Para cada área de negócio no âmbito, estes resultados devem descrever:

• Objetivos de negócio.
• Resultados chave do negócio para medir o progresso em direção aos seus objetivos.
• Iniciativas-chave de negócio, que se destinam a alcançar os seus principais resultados.
• Os dados empresariais devem apoiar as principais iniciativas.
• Ferramentas e soluções de BI que as pessoas usam para atender às suas necessidades de dados de negócios.
• Como as pessoas usam as ferramentas e soluções, e quaisquer desafios que as impeçam de usar as ferramentas e soluções de forma eficaz.

Com uma compreensão do estado atual, a equipe de trabalho deve então proceder para avaliar a maturidade geral do BI e sua eficácia no apoio à estratégia de negócios. Essas avaliações abordam áreas técnicas e de cultura de dados específicas. Eles também ajudam você a identificar pontos fracos e oportunidades nas quais você se concentrará em sua estratégia de BI. Para lidar com essas fraquezas e oportunidades, você define objetivos estratégicos de BI de alto nível.

Para ajudar a identificar as áreas de foco, a equipe de trabalho realiza dois tipos de avaliação: uma avaliação da cultura de dados e uma avaliação técnica.

Conteúdo de uma avaliação

É essencial fazer uma avaliação concisa e precisa do estado atual. As avaliações devem destacar os pontos fortes e os desafios da capacidade da organização de usar dados para orientar decisões e tomar ações.

Uma avaliação efetiva da maturidade consiste no seguinte conteúdo.

• Nível de maturidade: Avalie o nível de maturidade global numa escala de cinco pontos de 100 (inicial) a 500 (eficiente). A pontuação representa uma avaliação subjetiva de alto nível pela equipe de trabalho da eficácia em diferentes áreas.
• Casos de negócio: Justificar e ilustrar as pontuações do nível de maturidade na avaliação. Exemplos concretos incluem ações, ferramentas e processos tomados por usuários de negócios para alcançar seus objetivos de negócios com dados. A equipe de trabalho usa casos de negócios juntamente com descobertas resumidas para apoiar sua avaliação. Um business case normalmente consiste em:
  • Uma explicação clara do resultado desejado e das necessidades de dados de negócios que o processo atual visa abordar.
  • Uma descrição no estado em que se encontra de como o processo geral é feito atualmente.
  • Desafios, riscos ou ineficiências no processo atual.
• Informações complementares: Apoiar as conclusões ou documentar detalhes significativos que são relevantes para o BI e a estratégia de negócios. A equipa de trabalho documenta informações suplementares para apoiar a tomada de decisões e o planeamento tático posteriores.

Conclua a avaliação da cultura de dados

A avaliação da cultura de dados avalia o estado atual da adoção do BI. Para completar esta avaliação, a equipa de trabalho executa as seguintes tarefas.

1. Rever os resultados resumidos: A equipa de trabalho analisa os contributos recolhidos na realização de investigação independente e na realização de workshops.
2. Avaliar os níveis de maturidade: A equipe de trabalho prossegue através de cada uma das áreas de cultura de dados descritas nesta seção. Usando o roteiro de adoção do Fabric, eles avaliam a eficácia de cada área atribuindo uma pontuação de maturidade.
3. Justifique a avaliação subjetiva com evidências de objetivos: A equipa de trabalho descreve vários casos de negócio chave e informações de apoio que justificam a sua avaliação das pontuações de maturidade para cada área.
4. Identificar fraquezas e oportunidades: a equipe de trabalho destaca ou documenta descobertas específicas que podem refletir uma força ou desafio específico na cultura de dados da organização. Pode ser as áreas com pontuação mais baixa ou mais alta, ou quaisquer áreas que eles sintam que têm um alto impacto na cultura de dados da organização. Estas áreas-chave serão usadas para identificar as áreas de foco e objetivos de BI.

O diagrama a seguir mostra como a equipe de trabalho avalia a cultura de dados organizacionais no planejamento estratégico de BI para áreas específicas de cultura de dados.

O diagrama representa as seguintes áreas de cultura de dados.

Item	Descrição
	Alinhamento de negócios: quão bem a cultura de dados e a estratégia de dados permitem que os usuários de negócios atinjam os objetivos de negócios.
	Patrocínio executivo: quão efetivamente uma pessoa de credibilidade, autoridade e influência suficientes apoia soluções e iniciativas de BI para impulsionar a adoção bem-sucedida.
	Centro de Excelência (COE): Quão efetivamente uma equipe central de BI capacita a comunidade de usuários e se essa equipe preencheu todas as funções de COE.
	Literacia de dados: Quão eficazmente os utilizadores são capazes de ler, interpretar e utilizar dados para formar opiniões e tomar decisões.
	Descoberta de dados: quão detetáveis são os dados certos, no momento certo, para as pessoas que precisam deles.
	Democratização de dados: se os dados são colocados nas mãos de usuários responsáveis por resolver problemas de negócios.
	Propriedade e gerenciamento de conteúdo: se há uma visão clara de maneiras centralizadas e descentralizadas de como os criadores de conteúdo gerenciam dados (como modelos de dados) e como eles são suportados pelo COE.
	Escopo de entrega de conteúdo: se há uma visão clara de quem usa ou consome conteúdo analítico (como relatórios) e como eles são suportados pelo COE.
	Mentoria e capacitação de usuários: se os usuários finais têm os recursos e o treinamento para usar dados de forma eficaz e melhorar sua alfabetização de dados.
	Comunidade de prática: Quão eficazmente as pessoas com um interesse comum podem interagir e ajudar-se mutuamente numa base voluntária.
	Suporte ao usuário: com que eficácia os usuários podem obter ajuda quando surgem problemas de dados, ferramentas ou processos.
	Governança: A eficácia dos processos de monitoramento do comportamento do usuário para capacitá-los, manter os requisitos regulatórios e cumprir os requisitos internos.
	Supervisão do sistema: A eficácia da atividade administrativa diária preocupada em adotar diretrizes de governança, capacitar os usuários e facilitar a adoção.
	Gestão da mudança: a eficácia com que a mudança é tratada, incluindo procedimentos que protegem contra interrupções e perda de produtividade devido a alterações em soluções ou processos.

Para avaliar essas áreas de cultura de dados, consulte o roteiro de adoção do Fabric. Especificamente, consulte as seções de nível de maturidade e Perguntas a fazer , que o orientam a realizar avaliações.

Concluir a avaliação técnica

A avaliação técnica avalia áreas técnicas que estrategicamente possibilitam o sucesso da implementação de BI. O objetivo desta avaliação não é auditar soluções técnicas individuais ou avaliar a totalidade das áreas técnicas relacionadas com BI. Em vez disso, a equipe de trabalho descreve o nível de maturidade e a eficácia geral para áreas estrategicamente críticas, como as descritas nesta seção. Para concluir essa avaliação, a equipe de trabalho executa as seguintes tarefas.

1. Identificar áreas técnicas: A equipa de trabalho identifica áreas técnicas específicas que são relevantes e estrategicamente importantes para o sucesso do BI para incluir na sua avaliação. Alguns exemplos de áreas técnicas são descritos nesta seção e mostrados no diagrama a seguir.
2. Definir níveis de maturidade: A equipa de trabalho define os níveis de maturidade para pontuar a eficácia de alto nível para cada área técnica na avaliação. Esses níveis de maturidade devem seguir uma escala consistente, como os encontrados no modelo fornecido nos níveis de maturidade do roteiro de adoção do Fabric.
3. Rever os resultados resumidos: A equipa de trabalho analisa os contributos recolhidos através da realização de investigação independente e da realização de workshops.
4. Avaliar os níveis de maturidade: A equipa de trabalho avalia a eficácia de cada área atribuindo uma pontuação de maturidade.
5. Justifique a avaliação subjetiva com evidências de objetivos: A equipa de trabalho descreve vários casos de negócio chave e informações de apoio que justificam a sua avaliação das pontuações de maturidade para cada área.
6. Identificar fraquezas e oportunidades: A equipe de trabalho destaca ou documenta descobertas específicas que podem refletir uma força ou desafio específico na implementação de BI da organização. Podem ser as áreas técnicas com menor pontuação, ou quaisquer áreas que sintam ter um alto impacto no sucesso estratégico da organização com a implementação de ferramentas e processos de BI. Estas áreas-chave serão usadas para identificar as áreas de foco e objetivos de BI.

O diagrama a seguir mostra as áreas técnicas que você pode avaliar ao definir sua estratégia de BI.

O diagrama representa as seguintes áreas técnicas.

Item	Descrição
	Integração de dados: com que eficácia as ferramentas ou sistemas se conectam, ingerem e transformam dados de várias fontes para criar visualizações harmonizadas para fins analíticos. Avaliar a integração de dados significa avaliar igualmente pipelines de dados corporativos e soluções de integração de dados de autoatendimento, como fluxos de dados no Power BI e no Fabric.
	Engenharia de dados: quão eficazes são as arquiteturas atuais no suporte a casos de uso analíticos e na adaptação às mudanças nas necessidades de dados de negócios.
	Ciência de dados: se a organização pode usar técnicas exploratórias e sofisticadas para descobrir novos insights e se beneficiar de análises preditivas ou prescritivas.
	Data warehousing: A eficácia dos bancos de dados relacionais na modelagem da lógica de negócios para dar suporte a casos de uso analíticos downstream. O armazenamento de dados é frequentemente considerado em conjunto com a engenharia de dados.
	Análise em tempo real: se a organização pode identificar, capturar e usar corretamente dados de baixa latência para fornecer uma imagem atualizada de sistemas e processos.
	Visualização de dados: se as visualizações podem ser usadas de forma eficaz para reduzir o tempo de ação das experiências de relatório para usuários corporativos. Visualizações eficazes seguem as melhores práticas, direcionando a atenção para elementos importantes e acionáveis, permitindo que os usuários investiguem mais profundamente ou tomem as ações corretas.
	Ações e automação: Como as tarefas são automatizadas de forma consistente e eficaz e os alertas de dados são usados para permitir a intervenção manual em momentos críticos de um sistema ou processo. Você também deve avaliar o quão acionáveis são as soluções de BI, ou seja, quão eficaz e diretamente elas permitem que os usuários de relatórios tomem as ações certas no momento certo.
	Gerenciamento do ciclo de vida: com que eficácia os criadores de conteúdo podem colaborar para gerenciar e acompanhar as alterações nas soluções de BI para lançamentos ou atualizações consistentes e regulares.
	Segurança de dados: se os ativos de dados estão em conformidade com as políticas regulatórias e organizacionais para garantir que pessoas não autorizadas não possam visualizar, acessar ou compartilhar dados. A segurança dos dados é normalmente avaliada em conjunto com a proteção de informações e a prevenção de perda de dados.
	Proteção de informações: quão bem a organização reduz o risco identificando e classificando informações confidenciais usando ferramentas como rótulos de sensibilidade. A proteção das informações é normalmente avaliada em conjunto com a segurança e a prevenção da perda de dados.
	Prevenção contra perda de dados (DLP): se a organização pode impedir proativamente que os dados saiam da organização. Por exemplo, usando políticas de DLP com base em um rótulo de confidencialidade ou tipo de informação confidencial. A DLP é normalmente avaliada em conjunto com a segurança de dados e a proteção de informações.
	Gerenciamento de dados mestres: se os campos quantitativos e os atributos de negócios são gerenciados de forma eficaz, documentados centralmente e mantidos uniformemente em toda a organização.
	Qualidade dos dados: se as soluções e os dados de BI são confiáveis, completos e precisos de acordo com a comunidade de usuários corporativos.
	Inteligência artificial (IA): se a organização faz uso efetivo de ferramentas e modelos de IA generativa para aumentar a produtividade nos processos de BI. Além disso, se a IA é usada para fornecer informações valiosas em cargas de trabalho de análise.

Lista de verificação - Ao realizar workshops e concluir avaliações, as principais decisões e ações incluem:

Etapa 4: Decidir sobre as áreas de foco e objetivos de BI

Depois de executar os workshops e concluir as avaliações (etapa 3), a equipe de trabalho, juntamente com o patrocinador executivo, decide sobre as áreas de foco e objetivos de BI a serem abordados no planejamento tático.

Decidir sobre áreas de foco estratégico

As avaliações devem identificar claramente fraquezas e oportunidades na cultura de dados ou áreas técnicas para focar na estratégia de BI. A partir das fraquezas e oportunidades nas avaliações, trabalhe com os principais tomadores de decisão, como seu patrocinador executivo, para decidir quais das áreas são áreas de foco que você terá como objetivo melhorar no curto prazo. Com esse foco, você visa um progresso sustentável e incremental em direção aos seus objetivos de BI.

Decidir sobre objetivos estratégicos de BI

Na última etapa do planejamento estratégico de BI, para cada uma das áreas de foco, a equipe de trabalho define vários objetivos para trabalhar nos próximos 12 a 18 meses. Normalmente, esses objetivos representam o estado futuro previsto e o crescimento do nível de maturidade.

Para as áreas técnicas, recomendamos que defina os seus objetivos utilizando as escalas de maturidade descritas na avaliação técnica pela equipa de trabalho.

Exemplos de objetivos estratégicos de BI

Aqui estão alguns exemplos de objetivos estratégicos de BI.

• Melhorar o suporte executivo de iniciativas e soluções de BI.
• Melhorar a eficácia do COE.
• Crie uma estratégia e uma estrutura claras de propriedade de conteúdo.
• Entenda e monitore melhor o comportamento do usuário com dados para melhorar a governança.
• Mude de soluções de análise descritiva para soluções de análise preditiva.
• Melhore os processos de tomada de decisão com uma visualização de dados mais eficaz.
• Expanda o número de criadores de conteúdo eficazes para melhorar o tempo de entrega e o valor comercial obtido com as soluções de BI.

Antes de concluir o planejamento estratégico, a equipe de trabalho deve alinhar as áreas de foco e objetivos de BI decididos com as partes interessadas e executivos.

Alinhe-se com as partes interessadas e executivos

É fundamental que as avaliações e decisões finais sejam partilhadas com as partes interessadas. No hub de comunicação, as partes interessadas podem acompanhar de forma assíncrona o progresso dessas entregas e contribuir com feedback. No entanto, você deve concluir o planejamento estratégico apresentando as avaliações e as áreas de foco de volta às partes interessadas e executivos.

As seções a seguir descrevem como você se alinha com as partes interessadas e executivos.

Conduzir uma sessão de alinhamento

A sessão de alinhamento é a reunião final para cada área de negócio. Cada sessão de alinhamento envolve as principais partes interessadas e o patrocinador executivo, que analisa as avaliações feitas pela equipe de trabalho.

O objetivo desta sessão é chegar a um consenso sobre as conclusões e avaliações, bem como sobre as áreas de foco e objetivos de BI acordados.

Preparar e apresentar um resumo

O resumo executivo é normalmente entregue pelo patrocinador executivo a outros executivos responsáveis pela estratégia geral do negócio. O patrocinador executivo descreve os resultados da avaliação e descreve os principais desafios e oportunidades que justificam as áreas de foco identificadas. É importante ressaltar que o patrocinador executivo descreve os próximos passos para começar a fazer progressos acionáveis em direção ao futuro estado.

O objetivo desta sessão é obter alinhamento executivo e aprovação sobre os resultados do planejamento estratégico e os próximos passos.

Prossiga com o planejamento tático

Depois de identificar suas áreas de foco e objetivos de BI, você concluiu o planejamento estratégico. O próximo passo é identificar metas para ajudá-lo a progredir em direção aos seus objetivos de BI, o que você faz conduzindo um planejamento tático.

Lista de verificação – Ao decidir áreas de foco e objetivos de BI, as principais decisões e ações incluem:

Conteúdos relacionados

No próximo artigo desta série, saiba como conduzir o planejamento tático de BI.