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Instalar e configurar o modelo de Reembolso de Despesas

  • Artigo

Os modelos empresariais para o Power Platform são soluções prontas para empresas que foram concebidas para serem instaladas, personalizadas, implementadas e geridas por uma equipa centralizada na sua organização para suportar práticas comuns de governação e segurança.

Estabeleça uma equipa centralizada de principais partes interessadas, proprietários de produtos, desenvolvedores e Power Platform administradores. Certifique-se de revisar Power Platform as práticas recomendadas e os links de recursos de administração e desenvolver planos que atendam às necessidades da sua organização.

Mais informações:

Como administrador do Microsoft Power Platform, siga os passos descritos neste artigo para instalar e configurar o modelo de Reembolso de Despesas.

Passo 1: rever os pré-requisitos

Certifique-se de que tem a licença necessária e uma política de ambiente e de dados em vigor antes de começar.

Confirmar licença

Certifique-se de que a sua organização tem o licenciamento necessário para utilizar modelos da empresa. Os direitos de utilização do Power Apps que estão incluídos nas licenças do Microsoft 365 e Office 365 não são suficientes. Mais detalhes da licença estão disponíveis no Guia de Licenciamento do Microsoft Power Platform. Precisa de um dos seguintes planos do Power Apps:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps por aplicação
  • Medidor pay as you go do Power Apps por aplicação
  • Direitos de utilização do Power Apps incluídos com licenças do Dynamics 365

Sugestão

Um Power Apps Plano de Programador gratuito é uma ótima maneira de instalar o modelo para fins de avaliação.

Criar políticas de ambientes e dados

É importante ter um ambiente e uma política de dados coesos e garantir que os recursos necessários estão disponíveis.

Passo 2: Criar ligações

Os fluxos de cloud necessitam de referências de ligação específicas para funcionarem corretamente. As referências de ligação estão incluídas na solução, mas, frequentemente, é necessário configurar manualmente os conectores. Tem de configurar três novas ligações para a aplicação Reembolso de Despesas.

É melhor criar as ligações antes de importar a solução. Se criar as ligações durante a importação, terá de saltar para trás e para frente entre as janelas do browser.

  1. Inicie sessão no Power Apps.

  2. Vá para Ligações e selecione + Nova ligação para criar novas ligações com cada um desses conectores:

Saiba como gerir ligações em aplicações de tela.

Passo 3: Criar uma base de dados de aprovações

A solução de Reembolso de Despesas tira partido Power Automate das Aprovações para aprovar ou rejeitar pedidos.

Por padrão, Power Platform os ambientes não são configurados com o banco de dados necessário para aprovações. O banco de dados é criado na primeira vez que um fluxo com o conector Aprovações é executado nesse ambiente por um administrador.

Siga estes passos para criar a base de dados para aprovações:

  1. Aceda ao Maker Portal do Power Automate e selecione o seu ambiente de implementação visado.
  2. Selecione + Criar.
  3. Selecione Fluxo de cloud instantâneo na secção Criar a partir do zero.
  4. Escolha Acionar manualmente um fluxo e, em seguida, selecione Criar.
  5. Selecione + Novo passo.
  6. Pesquise em Aprovações e escolha Criar uma aprovação.
  7. Introduza as seguintes propriedades no passo Criar uma aprovação:
    • Tipo de aprovação: Aprovar/Rejeitar — Primeiro a responder
    • Título: Teste
    • Atribuído a: selecione o seu endereço de e-mail
  8. Selecione Guardar.
  9. Selecione Testar Manualmente e, em seguida, Testar novamente.
  10. Selecione Continuar e, em seguida, selecione Executar fluxo, seguido de Concluído.
  11. Exclua o fluxo que você criou, pois ele não é mais necessário.

Saiba como começar a utilizar as aprovações do Power Automate.

Nota

Pode levar alguns minutos para que o aprovisionamento da base de dados esteja concluído, e vai notar este atraso na primeira vez que executar este fluxo. Depois de concluir essa primeira execução de fluxo, os fluxos de aprovação subsequentes serão mais rápidos.

Passo 4: Instalar ficheiros de solução

Tem duas opções para instalar o modelo de Reembolso de Despesas:

Sugestão

Vá para o site do projeto GitHub de Modelos para o Power Platform para registar as suas dúvidas ou problemas e obter suporte para o modelo de Reembolso de Despesas.

Instalar a partir do AppSource

AppSource é uma montra digital da Microsoft. Siga estes passos para passar pelo processo de instalação do AppSource:

  1. Vá para o Modelo de Reembolso de Despesas no AppSource e selecione Obter agora.

  2. Na janela Instalar Reembolso de Despesas no centro de administração do Power Platform, selecione o ambiente de programação que preparou no passo de revisão de pré-requisitos.

  3. Aceite as declarações dos Termos e Privacidade quando for solicitado.

  4. Selecione Instalar. Duas soluções são instaladas em seu ambiente:

    • Base de Experiências de Colaboradores
    • Reembolso de Despesas.

    Vá para o Artigo de descrição geral do Reembolso de Despesas para saber mais sobre as duas soluções.

Importante

Estão sempre instaladas duas soluções no seu ambiente:

  • Base de Experiências de Colaboradores. Contém componentes de base comuns que todas as soluções de recursos humanos (RH) utilizam. Por agora, está limitado a componentes que permitem capacidades de localização. Ao partilhá-lo entre soluções, é possível localizar cadeias comuns quando estiverem na solução base e todas as soluções dependentes beneficiam.
  • Reembolso de Despesas. Contém todos os componentes necessários para permitir a implementação do programa de Reembolso de Despesas dentro de uma organização.

Transferir e instalar manualmente ficheiros de solução

Os ficheiros de soluções geridos e não geridos estão disponíveis para transferência e instalação manual. Siga estes passos para transferir e importar as soluções diretamente para o ambiente de programação que preparou para o efeito no passo de revisão de pré-requisitos.

  1. Transfira os ficheiros da solução.

  2. Inicie sessão no Power Apps e selecione o ambiente que preparou no passo rever pré-requisitos.

1. Selecione Soluções.

  1. Selecione Importar solução e, em seguida, localize e selecione o ficheiro mpa_EmployeeExperienceBase que transferiu.

  2. Selecione Seguinte e selecione Importar.

  3. Depois de receber a mensagem de que a importação foi bem-sucedida, repita os passos 4 e 5 para importar o ficheiro mpa_ExpenseReimbursement que transferiu.

  4. Selecione Seguinte e Seguinte novamente.

  5. Para cada uma das ligações listadas, selecione a ligação que foi criada nos passos de importação.

  6. Selecione Seguinte.

  7. Ignore a configuração da variável do ambiente por agora. Os valores de URL necessários só ficam disponíveis depois de as aplicações serem importadas para o ambiente.

  8. Selecione Importar para começar a importar a solução de Reembolso de Despesas.

Passo 5: Atribuir Direitos de Acesso

A solução de Despesas de Reembolso contém dois direitos de acesso.

  • Administrador: atribua essa função a usuários que precisam acessar os dados de reembolso de despesas no aplicativo de administração controlado por modelo. Os admins podem:

    • Ver dados de reembolso de despesas
    • Processar reembolsos de despesas
    • Criar novas categorias e programas de reembolso
    • Eliminar dados de reembolso de despesas

  • Utilizador: atribua esta função a todos os utilizadores que irão visualizar e submeter despesas através da aplicação de tela Reembolso de Despesas.

Todos os utilizadores licenciados, quer sejam ou não membros de um grupo de segurança, devem ter um direito de acesso atribuído. Se os utilizadores não tiverem um direito de acesso, ser-lhes-á apresentado um erro de "acesso recusado aos dados" ao tentarem executar a aplicação. Os utilizadores não poderão aceder a ambientes até ser atribuído pelo menos um direito de acesso a esse ambiente.

Atribua direitos de acesso no centro de administração do Power Platform.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.

  2. Selecionar Ambientes.

  3. Selecione o ambiente em que a solução está instalada.

  4. Selecione Utilizadores>Ver tudo.

  5. Selecione os utilizadores, selecione Gerir direitos de acesso e, em seguida, selecione as funções apropriadas para cada utilizador.

  6. Selecione Guardar.

Quer saber mais sobre como configurar e gerir utilizadores? Começar aqui:

Passo 6: ativar fluxos de cloud

Verifique se os fluxos de cloud estão ativados na solução de Reembolso de Despesas recém-instalada. Ative todos os fluxos que ainda não estão definidos como ativados.

  1. No Power Apps,, selecione Soluções.

  2. Selecione a solução Reembolso de despesas .

  3. Selecione Fluxos de Cloud.

  4. Selecione cada um dos quatro fluxos e certifique-se de que estão ativos.

Passo 7: Partilhar as aplicações

Partilhe a aplicação Reembolso de Despesas com os utilizadores da sua organização.

Sugestão

Partilhe a aplicação primeiro com os gestores do programa de Reembolso de Despesas para que possam configurar a aplicação de forma a preencher as necessidades da sua organização. Quando essa configuração estiver concluída, partilhe a aplicação em toda a organização.

  1. Aceda ao Power Apps e selecione o ambiente que contém a solução.

  2. Selecione Soluções.

  3. Selecione Reembolso de Despesas.

  4. Selecione Aplicações.

  5. Selecione a aplicação de tela Reembolso de Despesas e selecione Mais ações (…) >Partilhar.

  6. Pesquise e selecione o grupo de segurança ou as pessoas que necessitam de aceder à aplicação. Também pode verificar os direitos de acesso dos utilizadores aqui.

  7. Adicione uma mensagem de e-mail opcional.

  8. Selecione Partilhar.

Saiba como partilhar uma aplicação de tela com a sua organização.

Nota

Se a aplicação Reembolso de Despesas não for partilhada consigo e não puder acedê-la diretamente no Power Apps, contacte o administrador.

Passo 8: Ativar o Copilot (opcional)

O Copilot para aplicações condicionadas por modelo no Power Apps é um assistente de IA de próxima geração para que os utilizadores da aplicação recebam informações sobre os dados nas respetivas aplicações através de conversa em linguagem natural. Como administrador ou revisor do programa de reembolso de despesas, aproveite o Copilot para ajudá-lo a obter informações sobre os dados de reembolso de despesas enquanto toma medidas. Siga estes passos para ativar o Copilot no seu ambiente:

  1. Aceda ao centro de administração do Power Platform.
  2. Selecione Ambientes e, em seguida, selecione o ambiente onde a solução foi instalada.
  3. Certifique-se de que o Canal de Lançamento está definido como Mensal seguindo a Orientação sobre a alteração de canais de lançamento para aplicações condicionadas por modelo.
  4. Selecione as Definições.
  5. Expanda a secção Produto e selecione Caraterísticas.
  6. Abaixo da secção do Copilot, altere Permitir que os utilizadores analisem dados com uma experiência de chat com tecnologia de IA em aplicações condicionadas por modelo para Ativado.

Saiba como utilizar o chat do Copilot em aplicações condicionadas por modelo

Passo 9: Ativar a auditoria (opcional)

A auditoria não é obrigatória, mas recomendamos a ativação, para que seja fácil ver quem cria e atualiza registos no futuro.

  1. Aceda ao centro de administração do Power Platform e selecione o ambiente em que a solução é instalada.

  2. Selecione Definições e, em seguida, selecione Iniciar Auditoria.

Próximo passo

Saiba como gerir a aplicação Reembolso de Despesas.

Consulte também

Utilize a aplicação Reembolso de Despesas