Создание прайс-листа (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Прайс-листы предоставляют шаблон, который ваши менеджеры по работе с клиентами могут использовать для создания ценовых предложений и проектов и для определения расходов по проекту. Они предоставляют постатейный список ролей и расходов с указанием цены по каждой из них, которую вы будете взимать. Можно создать несколько прайс-листов, чтобы поддерживать отдельные структуры цен для разных регионов или каналов продаж. Рекомендуется создать хотя бы один прайс-лист для каждой валюты, в которой планируется выставлять счета клиентам.
Чтобы можно было подготовить финансовую оценку работы, которую предстоит выполнить, проследите, чтобы каждый проект имел соответствующий список себестоимостей и цен продажи. Настройте список себестоимостей и цен продажи, который по умолчанию будет применяться ко всем проектам, создаваемым в вашей организации.
Прайс-листы опираются на категории ролей и расходов, поэтому перед созданием прайс-листа удостоверьтесь, что вы уже настроили категории ролей и расходов, которые вы предполагаете использовать при создании прайс-листа.
Перейдите к разделу Project Service > Прайс-листы.
Нажмите кнопку Создать.
В параметре Контекст выберите назначение создаваемого прайс-листа: Стоимость, Покупка или Продажи.
В параметре Имя введите имя для прайс-листа.
В параметре Валюта выберите валюту, в которой вы планируете выставлять счета или калькулировать стоимость.
В параметре Единица времени укажите период времени, для которого указывается цена, например день или час.
Если требуется, заполните параметры Дата начала, Дата окончания и Описание.
Щелкните Сохранить, чтобы создать запись и продолжить ее редактирование.
Чтобы добавить в прайс-лист цену роли, щелкните + в Цены роли.
В области Цена роли введите детали, а затем щелкните Сохранить. Если требуется, добавьте другие цены ролей. По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Чтобы добавить в прайс-лист цену категории расхода, щелкните + в Цены категории.
В области Цена категории проводки введите детали, а затем щелкните Сохранить. Если требуется, добавьте другие цены категорий. По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Чтобы добавить в прайс-лист дополнительные позиции, щелкните + в Позиции прайс-листа.
В области Позиция прайс-листа введите детали, а затем щелкните Сохранить. Если требуется, добавьте в прайс-лист другие позиции. По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Чтобы добавить в прайс-лист отношения территории, щелкните + в Отношения территории.
В окне Новое соединение введите детали, а затем щелкните Сохранить. Если требуется, добавьте другие отношения территории. По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.