Настройка Project Service

Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x

Прежде чем вы сможете использовать возможности Project Service Automation в Dynamics 365 for Customer Engagement для управления своими учетными записями организаций, проектами и ресурсами, вам необходимо выполнить ряд настроек, чтобы обеспечить соответствие решения Project Service потребностям вашей организации. Эти настройки включают:

• Настройка единиц времени. Настройка единиц времени в каталоге продукции, которые будут использоваться в качестве базиса для планирования и выставления счетов по вашим проектам.

• Настройка валют и курса обмена. Настройка валют для проектов.

• Создание организационных единиц. Настройка групп, которые ваша компания использует для деления своего бизнеса, например по регионам, бизнес-функциям или другим признакам.

• Настройка периодичности выставления счетов. Настройка периодов времени, которые будут использоваться для выставления счетов клиентам.

• Настройка категорий проводок. Настройка категорий проводок, по которым ваши консультанты смогут получать компенсацию за свои оплачиваемые и неоплачиваемое расходы.

• Настройка категорий расходов. Настройка категорий, по которым ваши консультанты смогут получать компенсацию за свои оплачиваемые и неоплачиваемое расходы.

• Создание позиций каталога продукции. Добавление продаваемых продуктов, например лицензий на программное обеспечение, в каталог продукции.

• Создание прайс-листа. Настройка различных прайс-листов в зависимости от того, какие суммы вы желаете выставлять своим клиентам за каждую роль, которая требуется для их проекта.

• Настройка ресурсов. Добавление навыков, квалификаций, ролей ресурсов и других сведений о ресурсах, которые потребуются для ваших проектов.

См. также

Обзор Project Service Automation
Настройка Project Service Automation
Руководство для менеджера по работе с клиентами
Руководство менеджера по проектам
Руководство по диспетчеру ресурсов
Руководство по совместной работе и вводу данных о времени и расходах