Definiera dokumentlayout för kunder och leverantörer
Med dokumentets layout används rapportlayout för att definiera hur många dokument du skickar till kunder och leverantörer. Business Central innehåller standardlayouter, men du kan också anpassa egna layouter för var och en av dina affärspartner. Läs mer i Kom igång med att skapa rapportlayouter. Du väljer standard-och anpassade dokumentlayout från kund-och leverantörs korten genom att välja åtgärden dokumentlayout. Värdet i fältet användning definierar den procedur som dokumentlayouten används för. För kunder kan du till exempel använda påminnelse, leverans och bekräftelse typer för dokumentets layout.
Med dokumentlayout kan du också spara tid när du skickar dokument till kund- eller leverantörskontakter via e-post. För varje layout som du tilldelar kunden eller kontakten kan du ange en eller flera e-postadresser för kontakter. Du kan t. ex. skicka en faktura till kundens inköps- och distributionskontakter. Det är enkelt att lägga till kontaktens e-postadresser. På sidan Dokumentlayouter gör åtgärden Välj e-post från kontakter det möjligt att välja på en lista med kontaktadresser som du har registrerat för kunden eller leverantören. Du kan också lägga till e-postadresser manuellt. Om du anger flera adresser avgränsar du dem med semikolon, och lägger inte till några blanksteg mellan adresserna.
Innan du kan definiera vilken dokumentlayout som ska användas för vilka processer, samt vilken kontakt som du vill skicka dokumentet till, måste du ladda alla tillgängliga rapporter (dokument) från sidan Rapportval. Du kan snabbt ladda dokumenten med hjälp av åtgärden kopiera från rapporturval på sidan dokumentmallar.
Stegen i följande avsnitt beskriver hur man definierar försäljningsdokumentlayouter från sidan Kundkort. För leverantörer är stegen desamma från sidan leverantörskort.
Ladda standardlayouter för dokument för försäljningsdokument för en kund
- Välj ikonen
, ange Kunder och välj sedan tillhörande länk. - Öppna sidan kundkort för kunden och välj sedan åtgärden dokumentlayout.
- På sidan Dokumentlayouter, välj åtgärden Kopiera från rapporturval.
På sidan dokumentlayout visas alla layouter som är tillgängliga för försäljningsdokument.
Välj en rapportlayout som ska användas för layouter i försäljningsdokument
Följande steg förutsätter att den layout som du vill ha för dokumenttypen redan har skapats. Läs mer om hur du skapar layouter i Komma igång med att skapa rapportlayouter.
Välj ikonen
, ange Kunder och välj sedan tillhörande länk.Öppna sidan Kundkort för kunden, och välj sedan åtgärden Dokumentlayout.
På sidan Dokumentlayouter, på den rad för dokumentlayout som du vill använda en rapportlayout för, ställer du in fälten Layout för brödtext i e-post och Layout för e-postbilaga. Du kan välja olika layouter för var och en.
![OBS] Om du vill använda en äldre anpassad rapportlayout anger du layouten i fältet Anpassad layoutbeskrivning. Som standard döljs fältet Anpassad layoutbeskrivning. Om fältet inte är tillgängligt kan du anpassa det genom att lägga till det. Om du vill anpassa sidan väljer du ikonen
och sedan Anpassa. Läs mer om äldre anpassade rapportlayouter i (Äldre) Skapa och ändra anpassade rapportlayouter
Ange vilken kontakt som får vilken dokumentlayout för en kund
Om du vill spara tid när du skickar dokument till kund- och leverantörskontakter via e-post, anger du deras e-postadresser på dokumentlayout. Du kan till exempel alltid skicka kundutdrag till deras revisorskontakter och försäljningsorder till deras köpare eller inköpsorder till säljare.
- På sidan Dokumentlayouter, på raden för en rapportlayout som du vill skicka till en viss kontakt för kunden, väljer du åtgärden Välj e-post från kontakter.
- Välj en eller flera kontakter på sidan Kontakter och välj sedan OK.
Relaterad information
Uppdatera anpassade rapportlayouter
Skapa och ändra anpassade rapportlayouter
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Skicka dokument via e-post
Hantera rapportlayouter
Arbeta med rapporter, batchprojekt och XMLports
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här