Konfigurera anslutningsprogrammet för en CRM-lösning

Med Microsoft Contact Center – Power Automate-lösning för CRM-anslutningsprogram kan organisationer interagera med sina kunder med hjälp av funktioner som röst, video, SMS, direktchatt och sociala meddelanden från CRM-lösningar från tredje part. Du kan använda Power Automate-dataanslutningsprogram för att synkronisera kontakter och kontodata från CRM-lösningen till Dataverse.

Förutsättningar

• En CRM-instans
• Licens för Dynamics 365 Contact Center, som omfattar Power Automate- och Power Apps-prenumerationer.
• Systemadministratörsbehörigheter för Power Platform.
• Grundläggande förståelse för hur du använder Power Automate-flöden eller Power Apps.
• Se till att Power Apps- och Power Automate-miljöer är samma.
• Anslutningsprogrammet msdyn_ContactCenterCRMConnector finns i Power Apps-miljön och tabellerna Konto och Kontakt har följande kolumner:
  • Källans CRM
  • Käll CRM-ID
  • URL för käll-CRM

Kopiera data

Du kan kopiera data från CRM-instansen till Dataverse på något av följande sätt:

• Inledande synkronisering: Kopiera data från CRM till Dataverse manuella utlösare. Vi rekommenderar att du använder sidnumrering som Power Automate anslutningsprogram har en begränsning på hur många poster som kan hämtas åt gången.
• Stegvis synkronisering: Kopiera data via automatiserade utlösare.

Importera Power Automate-flöden för att synkronisera konto- och kontaktposter

Utför stegen som beskrivs i avsnitten som följer.

Lägg till ett Dataverse-anslutningsprogram

1. Följ stegen Lägg till en anslutning för att lägga till en Dataverse -anslutning och välj sedan Skapa.
2. Välj ditt konto i popup-fönstret som visas. En anslutning upprättas.

Du kan upprätta en anslutning till CRM-instansen med följande metoder.

Lägga till ett CRM-anslutningsprogram

Lägga till ett anslutningsprogram på något av följande sätt:

Power Automate

1. Följ anvisningarna i Lägg till en anslutning för att hitta och lägga till CRM-anslutningsprogrammet.
2. Ange den information som krävs. En anslutning upprättas.

Lägg till ett anslutningsprogram med API-anrop

1. Skapa ett nytt flöde i Power Automate.
2. Lägg till HTTP-åtgärden och ange obligatoriska parametrar, t.ex. URL, metoden och rubrikerna. I Parametrar>Autentisering ange Autentiseringstyp till Grundläggande och ange Användarnamn och Lösenord.

HTTP-åtgärden kan skicka och ta emot JSON-förfrågningar och -svar.

Lägg till ett anslutningsprogram genom att använda webhooks

Konfigurera webhooks i CRM för att underlätta datasynkronisering. Webhooks utlöser meddelanden när en post skapas, uppdateras eller tas bort.

Om du vill skapa webhooks måste du kontrollera att du har HTTP-slutpunkt för Power Automate-flödet. Utför följande steg för att få slutpunkten i Power Automate:

1. Välj önskat flöde och välj sedan Redigera.
2. Välj Manuell i flödet och kopiera sedan HTTP-URL:en. Upprepa stegen för organisationen och användarflödena för alla åtgärder för att skapa, uppdatera och ta bort.

Du kan använda URL:en som webhook-slutpunkt i CRM.

Lägga till ett anslutningsprogram med affärsregler

Du kan använda utlösningsmeddelanden när en post skapas, uppdateras och raderas. Du måste använda plugin-programmet Customer Service för att kunna utlösa meddelandena. Du måste skapa skriptet i följande ordning:

1. Skapa REST-meddelande
2. Skapa affärsregel

Mer information finns i Konfigurera stegvis datasynkronisering.

Använd Apex-utlösare

Använd Apex-utlösare. Se till att din CRM-instans har de privilegier som krävs för att skapa utlösarna.

Kör Power Automate-flödet

I Power Automate, välj önskat flöde och välj sedan Kör.

Relaterad information

Konfigurera ett anslutningsprogram för ServiceNow