Tahmindeki değerleri ayarlama
Tahmin döneminin kapanışında tahmine ait fırsatların elde etmesini beklediğiniz son tutarı tahmin etmek için tahmindeki değerleri ayarlayın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Değerleri neden ayarlamalısınız?
Düzeltme, satış yöneticilerine veya satıcılara bir tahminin fırsatlarının tahmin döneminin kapanışında getirmesini bekledikleri son tutarı tahmin etme becerisi sağlar. Satış yöneticileri, kendi tahminlerini veya bağlı bir çalışanın tahminini ayarlama becerisine sahiptir. Örneğin, bir satış yöneticisi bağlı çalışanlarından birinin en iyi durum fırsatlarının önerilenden daha fazla değerde olabileceğini düşünürse tahmindeki değeri artırabilir. Düzeltmeyi kaydederken değişiklikler ana kayıtta ve hiyerarşide toplanır.
Tahmindeki bir değeri ayarlama
Düzeltmeler yapmak için tahmin sütunu düzenlenebilir olarak ayarlanmalıdır. Bir tahmini yapılandırırken tahmin sahibi, düzenlenebilir sütunları Düzeltmelere izin ver seçeneği üzerinden tanımlamalı ve ayarlamalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sütunları yapılandırma.
Ayrıca tahminde yapılan düzeltmelerin geçmişini görüntüleyebilir ve aşağıdaki düzeltme türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Doğrudan Düzeltme: Kullanıcının geçerli hücredeki değeri doğrudan değiştirdiğini belirtir. Doğrudan düzeltme, geri alınamaz.
Dolaylı Düzeltme: Kullanıcının ızgarada bir yerde bulunan başka değerde bir düzeltme yaptığını ve bu düzeltmenin tahmine yayıldığını belirtir.
Hesaplanan değer: Doğrudan veya dolaylı düzeltmeler yapılmazsa sistemin hesapladığı değeri gösterir.
Not
Güvenlik rolü üzerinden erişim izni verilmiş olsa bile hiyerarşide düzeyinizin üzerindeki kullanıcıların veya bölgelerin değerlerini ayarlayamazsınız.
Tahmindeki bir değeri ayarlamak için
Alanın üzerine gelin ve görünen kalem simgesini seçin.
Düzeltme sekmesinde değeri girin ve düzeltme notu ekleyin. Örneğin, Ardışık Düzen sütunu düzenlenebilir olarak yapılandırılır ve Nicolas Frizzell'ın var olan 11.752,16 Amerikan Doları değer yerine 20.000 Amerikan Doları ardışık düzen değerine sahip olduğunu bilirsiniz. Değeri 20000 olarak girin. Var olan verileri temel alarak tahmin için sistemin hesapladığı gerçek değerin 10.000 Amerikan Doları olduğunu görebilirsiniz.
Ayarla'yı seçin.
Yeni değer Nicolas Frizzell için Ardışık Düzen sütununda görüntülenir. Düzeltilen değer ayrıca Nicolas'ın yöneticisinden hiyerarşinin en üstüne toplanır.Sistemin hesapladığı değerden uygunsuz şekilde ayarlandığını düşünürseniz değeri geri alabilirsiniz. Düzeltme iletişim kutusunu açın ve ardından Sıfırla'yı seçin.
Görüntülenen iletişim kutusunda, değeri sıfırlama nedenini belirtin ve Sıfırla'yı seçin.
Not, diğer kullanıcılara referans için düzeltme geçmişine eklenir ve değer, sistemin hesapladığı değere geri alınır. Hiyerarşinin üst kısmına eklenen dolaylı düzeltme değerleri de geri alınır.
Ayarlanabilir tahminin geçmişini görüntülemek için, ayarlama iletişim kutusunu açın ve Geçmiş sekmesini seçin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.