Düzen ve sütunları seçme
Satıcıların tahmin kılavuzunda görmesini istediğiniz sütunları ve düzenleri yapılandırın. Seçenek kümesinden ekleyin, sütun türünü değiştirin, grafikte sütunları gösterin ve daha fazlasını yapın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Tahmin Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Sütun ekleme ve yapılandırma
Tahmin yapılandırmasının Düzen adımında kullanıcılar için görüntülenen tahmin ızgarasını tanımlamak için sütunları yapılandırabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki fırsatlar için tanımlanmış seçenek kümelerinden toplu değer sütunlarını yapılandırabilirsiniz.
Not
Alan düzeyinde güvenliği olan bir sütun eklemek için alan güvenliği profilinde "# Dynamics 365 Sales Forecasting" kullanıcısına okuma erişimi sağlayın. Güvenlik profillerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişimi denetlemek için alan düzeyinde güvenlik.
Sütun eklemek ve tahmin ızgarasını yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
Seçenek kümesinden sütun ekleme
Toplu değer sütunlarını tanımlamak için her tahminde bir seçenek kümesinin bulunması gerekir.
Önemli
Tahmin sütunu yalnızca kuruluşunuz için öngörülü tahminler etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Premium tahmin hakkında.
Düzeni belirlemek için bir seçenek kümesi seçin ve ardından toplu değer sütunlarını aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi uygun şekilde ekleyin.
Düzen ve sütun bölümünde, Seçenek kümesinden ekle'yi seçin. Seçenek kümesi listesi görünür.
Toplu değer varlığından veya ilişkili varlıklarından seçenek kümesi varlığı seçin. Seçilen varlık, tahmine sütun eklemek için gerekli olan seçenek kümelerinden oluşur. Bu örnekte, Fırsat (Fırsat) seçenek kümesi varlığı İlişkili Varlıklar'dan seçilmiştir. Liste yalnızca fırsat varlığında tanımlanan seçenek kümelerini gösterir.
Bir seçenek kümesi seçtikten sonra Seçileni seç'i belirleyin. Bu örnekte, Tahmin kategorisi seçenek kümesi seçilidir. Seçenek kümesi değerleri, yapılandırabileceğiniz sütunlar olarak eklenmiştir.
Bahşiş
Sütun konfigürasyonu için, kullanıma hazır tahmin kategorisi seçenek kümesi kullanmanızı öneririz. Bu seçeneği belirledikten sonra iletişim kutusunda yapılandırma parametrelerini otomatik olarak doldurmak isteyip istemediğinizi soran Otomatik yapılandır'ı seçin. Bu, sütunları en iyi uygulamalara göre otomatik olarak doldurarak zaman kazandırır. Sütunları otomatik yapılandırma seçeneği, yalnızca Fırsat ve Fırsat ürünü toplu değer varlıkları için kullanılabilir.
Varsayılan olarak, tahmine Basit türünde bir Kota sütunu eklenir. Hedeflerle karşılaştırarak izlemeye başlamak için tahmine, kota değerleri içeren bir Excel çalışma kitabını el ile yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Basit sütun verilerini etkinleştirme ve karşıya yükleme.
Toplu değer sütunları tahmine eklendikten sonra, ihtiyaç duymadığınız sütunları yeniden düzenlemek veya kaldırmak için Diğer seçenekler'i kullanabilirsiniz.
Sütunları yapılandırma
Tahmin yapılandırmasının Düzen adımında, her sütunu sütun türünü değiştirme, düzeltmelere izin verme ve eğilim grafiğinde bir sütun gösterme gibi kuruluş gereksinimlerinize göre ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz.
Not
- Sütunların otomatik yapılandırması yalnızca Fırsat ve Fırsat ürünü toplama varlıkları için kullanılabilir. Diğer toplu değer varlıkları için her sütunu el ile yapılandırmanız gerekir.
- Sütunun yanındaki bir uyarı simgesi
, sütunun yapılandırılmadığını gösterir.
Her bir sütunu yapılandırmak için dişli simgesini
seçin, ardından sütun yapılandırma bölümü açılır. Bu örnekte, Ardışık düzen sütunu seçilidir.
Sütun yapılandırması sayfasında Ad alanı sütunun görünen adını belirtir. Benzersiz ad alanı, belirttiğiniz görünen ada göre otomatik olarak doldurulur ve yalnızca İngilizce karakterleri destekler. Ad alanında İngilizce olmayan karakterler kullanırsanız Benzersiz ad alanı otomatik olarak doldurulmaz. Bu tür sütunlar için el ile İngilizce benzersiz bir ad girmeniz gerekir.
Sütunun Tür'ünü seçin. Görüntülenen seçenekler belirlediğiniz sütun türüne bağlıdır. Örneğin, Hesaplanan türünde bir sütun seçtiğinizde sütunun değerini hesaplamak için kullanılacak bir formül girmeniz için bir metin kutusu görünür.
Aşağıdaki sütun türleri desteklenmektedir:
Sütunları yapılandırırken, Önizleme bölümünde yapılandırmanın bir önizlemesini görürsünüz.
Yapılandırmayı kaydedin ve kapatın.
Düzenlemek istediğiniz her sütun için 1-4. adımları yineleyin.
Toplu değer türü
Toplu değer sütun türü, filtrele ölçütü olarak Tarih alanı değerini kullanarak seçilen Seçici ve Tutar alanı değerlerine göre tüm alanların değerlerini toplar.
Bu sütunları yapılandırırken tahmin edilen tahmini geliri ve tahmini kapanış tarihini hesaplamak için bazı öznitelikler gereklidir. Genellikle, bu öznitelikler seçili toplu değer varlığında mevcuttur. Fırsat bölünmeleri ve fırsat ürünü gibi karmaşık veri modelleri için bu öznitelikler toplu değer ile ilişkili varlıklar arasında dağıtılır. Bu karmaşıklığı gidermek için tahmin özelliği, tahmini gelir ve tahmini kapanış tarihine yönelik olarak ilişkili özniteliklerin seçimini destekler.
Toplu değer olarak Tür sütununu seçin. Yapılandırmak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Seçici | Bu sütunun nasıl gruplandırılacağını tanımlayan seçenek kümesi değerini seçin. Örneğin, En İyi Servis Talebi seçilirse yalnızca tahmin kategorisi En İyi Servis Talebi olarak ayarlanan fırsatlar toplanır. |
| Veri türü | Tahmin ızgarasında toplanan değerin görüntülendiği bir sütunun veri türünü seçin. Desteklenen değerler para birimi, tamsayı ve ondalık değerlerdir. Miktar tabanlı tahmin için tamsayı veya ondalık veri türü kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, Para birimi değeri seçilidir. Tahmin, para birimi ve sayısal sütunlar içeriyorsa tahmini etkinleştirmek için birincil veri türünü seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Farklı veri türüyle tahmin etme. |
| Tutar alanı | Toplamanın hesaplandığı miktar alanını seçin. Liste seçilen Veri türü ve Toplu değer varlığı temel alınarak görüntülenir. Örneğin, kaybedilen fırsatlara ait tahmini gelire göre toplamı hesaplamak için Tutar alanında Tahmini Gelir seçeneğini belirleyin. Kuruluşunuzun tahmini gelirini izlemek için özel bir alan kullanıyorsanız bu özel alanı seçin. |
| Tarih varlığı | Tarih alanını seçmek istediğiniz varlığı belirleyin. Gerekli tarih alanı toplu değer varlığında bulunmuyorsa ilişkili varlıklar arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin, ürün tabanlı tahminde, toplu değer varlığı Fırsat Ürünü'dür ve gerekli tahmini kapanış tarihi özniteliği, bu varlıkta kullanılamaz. Bu nedenle, tahmini kapanış tarihi özniteliğine sahip İlişkili varlıklar'dan Fırsat varlığını seçin. |
| Tarih alanı | Kaydın tahmin dönemini tanımlayan tarih alanını seçin. Kullanılabilir alanlar, seçili Tarih varlığı'na (ör. Fırsat) bağlıdır. Örneğin, Fırsat varlığı seçiliyse tarih alanı Tahmini Kapanış Tarihi olarak yapılandırılır. Kuruluşunuz tahmini kapanış tarihini izlemek için özel bir alan kullanıyorsanız bu özel alanı seçin. |
| Açıklama | Sütun için bir açıklama girin. Bu açıklama, kullanıcılarınızın sütunun ne içerdiğini anlamalarına yardımcı olmak için tahmin ızgarasının sütun başlığında bir ipucu olarak görünür. |
| Düzeltmelere izin ver | Kullanıcıların, sistem tarafından hesaplanan bir değeri doğrudan tahmin ızgarasında el ile düzenlemesine izin vermek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar etkin olduğunda, bu sütunda tahmin edilen değerin yanında bir kurşun kalem simgesi görürsünüz. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmin içindeki değerleri ayarlama. |
| Kota ve ilerleme karşılaştırmasını göster | Sütunun değerini kota sütunuyla karşılaştırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Bu etkinleştirildiğinde sütuna ait değerin altında erişilebilir yüzde değerini gösteren bir ilerleme durumu çubuğu görüntülenir. |
| Eğilim Grafiğinde gösterme | Eğilim Grafiği'ndeki değeri göstermek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek yalnızca kuruluşunuz için öngörülü tahminler etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Eğilim grafikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eğilim grafikleriyle tahmin projeksiyonunu anlama. |
Hesaplanan tür
Hesaplanan sütunlar, tahmininizde sütun başlığındaki bilgi simgesine bakarak belirlenebilir. Simgenin üzerine gelindiğinde sütun için tanımlanan formül görüntülenir. Tür sütununu Hesaplanan olarak seçtiğinizde sütun değerleri, tanımladığınız bir formüle göre hesaplanır ve görüntülenir. Yapılandırmak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Veri türü | Tahmin ızgarasında toplanan değerin görüntülendiği bir sütunun veri türünü seçin. Desteklenen değerler para birimi, tamsayı ve ondalık değerlerdir. Miktar tabanlı tahmin için tamsayı veya ondalık veri türü kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, Para birimi değeri seçilidir. Tahmin, para birimi ve sayısal sütunlar içeriyorsa tahmini etkinleştirmek için birincil veri türünü seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Farklı veri türüyle tahmin etme. |
| Hesaplama | Sütun için değerleri hesaplamak üzere bir formül girin. Formül yazmaya başladığınızda size kolaylık sağlamak için öneriler görüntülenir. Gösterilen adlar sütunun benzersiz adı ve değeridir. Örneğin, bu sütunda en iyi servis talebi tahminini görmek istiyorsanız formülü Kapalı + Yürütme + En İyi Servis Talebi olarak girin. Geçersiz bir formül girerseniz Hesaplama alanının altında uygun bir hata iletisi görünür. |
| Açıklama | Sütun için bir açıklama girin. Bu açıklama, kullanıcılarınızın sütunun ne içerdiğini anlamalarına yardımcı olmak için tahmin ızgarasının sütun başlığında bir ipucu olarak görünür. |
| Düzeltmelere izin ver | Kullanıcıların hesaplanan bir sütunun değerini doğrudan tahmin ızgarasında el ile düzenlemesine izin vermek için bu ayarı etkinleştirin. Sütunu ayarlanabilir olarak seçtiğinizde, bu sütun için oluşturduğunuz formülün, tahminde uygun bir toplu değere olanak sağlayan belirli koşulları karşılaması gerekir. Bu koşulları sağlamıyorsa bir hata görüntülenir ve sonraki adıma geçemezsiniz. Koşullar ve karşılık gelen hatalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sütun koşullarını düzeltme. Bu ayar etkin olduğunda, bu sütunda tahmin edilen değerin yanında bir kurşun kalem simgesi görürsünüz. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmin içindeki değerleri ayarlama. |
| Kota ve ilerleme karşılaştırmasını göster | Sütunun değerini kota sütunuyla karşılaştırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, bu sütundaki tahmin değerinin altında, erişilebilir yüzde değerini gösteren bir ilerleme durumu çubuğu görüntülenir. |
| Eğilim Grafiğinde gösterme | Eğilim Grafiği'ndeki değeri göstermek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek yalnızca kuruluşunuz için öngörülü tahminler etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Eğilim grafikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eğilim grafiğiyle tahmin projeksiyonunu anlama. |
Sütun koşullarını düzeltme
Hesaplanan bir sütunu ayarlanabilir olarak yapılandırmak için belirli koşulları karşılamalıdır. Bu koşullar, formülü oluşturmak için kullanılan sütunlar için geçerlidir. Koşullar karşılanmıyorsa bir hata görüntülenir ve daha fazla ilerleyemezsiniz.
| Koşul | Açıklama | Hata türü | Çözüm |
|---|---|---|---|
| Düzeltme olan sütun yok | Hesaplama kutusunda, formül düzeltilebilir olarak tanımlanmış sütunlar içermemelidir. **Örnek:** Taahhüt edildi sütununu düzeltme olan bir hesaplanan alan olarak yapılandırmak istiyorsunuz. Formülü kazanıldı + tahmin olarak girdiniz. Burada tahmin sütunu, düzeltilebilir olarak yapılandırılmıştır. Düzeltmelere izin ver'i seçtiğinizde bir hata görüntülenir. |
Hata: "Formül geçersiz. "Sütun" sütün başvurusu, döngüsel bağımlılığa neden oluyor."
|
Formülde ayarlanabilir olarak yapılandırılmış olan sütunu kaldırın ve bunu ayarlanamaz bir sütunla değiştirin. |
| Basit sütun veya tahmin sütunu yok | Hesaplama kutusunda, formül basit veya tahmin türünde herhangi bir sütun içermemelidir. Örnek: Tahmin sütununu düzeltme olan bir hesaplanan alan olarak yapılandırmak istiyorsunuz. Formülü kazanıldı + kota olarak girdiniz. Burada kota, basit bir sütundur. Düzeltmelere izin ver'i seçip yapılandırmayı kaydettiğinizde bir hata görüntülenir. |
Sütun kaydedilirken hata oluştu türünde bir hata, "Formüldeki 'Sütun (görünen ad)' sütun türü desteklenmediğinden bu sütunu ayarlanabilir olarak işaretleyemezsiniz" iletisiyle görüntülenir.
Devam etmek için Tamam'ı seçin. |
Basit sütunları veya tahmin sütunlarını formülden kaldırın. |
| Hiyerarşi ile ilgili sütun yok | Hesaplama kutusunda, formül hiyerarşi ile ilgili türünde herhangi bir sütun içermemelidir. Bu tür sütunlar, Hesaplama kutusunda otomatik tamamlama aracılığıyla kullanılamaz ancak el ile girilmesi hataya neden olur. Örnek: Taahhüt edildi sütununu düzeltme olan bir hesaplanan alan olarak yapılandırmak istiyorsunuz. Formülü kazanıldı + kullanıcı olarak girdiniz. Kullanıcı sütunu hiyerarşi ile ilgili türünde ve önerilen sütun listesinde görüntülenmiyor olmasına rağmen bu sütunu el ile girdiniz. Düzeltmelere izin ver'i seçtiğinizde bir hata görüntülenir. |
Hata: "Formül numara konumunda geçersiz sütun sütun başvurusu içeriyor."
|
Hiyerarşi ile ilgili türündeki sütunları hiçbir zaman kullanmayın. |
| Formül yalnızca toplama ve çıkarma işlemleri içermelidir | Hesaplama kutusunda, formül yalnızca toplama ve çıkarma işlemleri içermelidir. Çarpma veya bölme gibi diğer matematik işlemleri desteklenmez. Örnek: Tahmin sütununu düzeltme olan bir hesaplanan alan olarak yapılandırmak istiyorsunuz. Formülü kazanıldı * taahhüt edildi olarak girdiniz. Burada işleç, çarpmadır. Düzeltmelere izin ver'i seçip yapılandırmayı kaydettiğinizde bir hata görüntülenir. |
Sütun kaydedilirken hata oluştu türünde bir hata, "Formülde veya hesaplanan sütunlarından birindeki formülde desteklenmeyen işleç bulunduğundan bu sütunu ayarlanabilir olarak işaretleyemezsiniz" iletisiyle görüntülenir.
Devam etmek için Tamam'ı seçin. |
Desteklenmeyen matematik işlemlerini formülden kaldırın ve yalnızca toplama ve çıkarma işlemleri kullanın. |
| Başka bir hesaplanan alan formülünün içinde ayarlanabilir hesaplanan alan yok | Hesaplama kutusunda, formül hesaplanan alanlar içerebilir. Ancak kullandığınız hesaplanan alan ayarlanabilir olmamalı ve bu tabloda tanımlanan diğer tüm koşulları karşılamalıdır. Örnek: Tahmin sütununu düzeltme olan bir hesaplanan alan olarak yapılandırmak istiyorsunuz. Formülü taahhüt edildi + işlem hattı olarak girdiniz. Burada taahhüt edildi ayarlanabilir olarak belirlenmiş, hesaplanan bir sütundur. Düzeltmelere izin ver'i seçip yapılandırmayı kaydettiğinizde bir hata görüntülenir. |
Sütun kaydedilirken hata oluştu türünde bir hata, "Formülde zaten bir ayarlanabilir sütun olan "Sütun (görünen ad)" içerdiği için bu değişikliği yapamazsınız" iletisiyle görüntülenir.
Devam etmek için Tamam'ı seçin. |
Ayarlanabilir olarak yapılandırılmış hesaplanan sütunu formülden kaldırın. Yalnızca ayarlanamaz sütunlar ekleyin. |
| Formüle eklendikten sonra hiçbir sütun ayarlanabilir olarak belirlenemez | Ayarlanabilir bir hesaplanan alan oluşturduktan sonra, o alan için formülde kullanıldıysa bir sütunu ayarlanabilir olarak belirleyemezsiniz. Örnek: Taahhüt edildi hesaplanan sütununu kazanıldı + en iyi servis talebi formülünü girerek yapılandırdınız ve sütunu ayarlanabilir olarak belirlediniz. Ardından kazanıldı sütun ayarını ayarlanabilir olarak değiştirmeyi denediniz. Düzeltmelere izin ver'i seçip yapılandırmayı kaydettiğinizde bir hata görüntülenir. |
Sütun kaydedilirken hata oluştu türünde bir hata, "'Sütun(görünen ad)' ayarlanabilir hesaplanan sütunda kullanıldığı için bu sütunu ayarlanabilir olarak işaretleyemezsiniz" iletisiyle görüntülenir.
Devam etmek için Tamam'ı seçin. |
İleride ayarlanabilir olmasını planladığınız sütunları kullanmayın. |
Basit tür
Dış verileri bir tahmine el ile yüklemek için Basit sütun türünü kullanın. Tahmini etkinleştirdikten sonra indirebileceğiniz bir Excel çalışma kitabı mevcuttur. Excel çalışma kitabını gerekli değerlerle düzenlemeniz ve ardından tahmine yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Basit sütun verilerini etkinleştirme ve karşıya yükleme.
Örneğin Kota, Excel çalışma kitabını kullanarak el ile veri yükleyebileceğiniz basit bir sütun türüdür. Yapılandırmak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Veri türü | Tahmin ızgarasında toplanan değerin görüntülendiği bir sütunun veri türünü seçin. Desteklenen değerler para birimi, tamsayı ve ondalık değerlerdir. Miktar tabanlı tahmin için tamsayı veya ondalık veri türü kullanabilirsiniz. Excel çalışma kitabı aracılığıyla yüklediğiniz verilerin değer türüne bağlı olarak. Varsayılan olarak, Para birimi değeri seçilidir. Tahmin, para birimi ve sayısal sütunlar içeriyorsa tahmini etkinleştirmek için birincil veri türünü seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Farklı veri türüyle tahmin etme. |
| Açıklama | Sütun için bir açıklama girin. Bu açıklama, kullanıcılarınızın sütunun ne içerdiğini anlamalarına yardımcı olmak için tahmin ızgarasının sütun başlığında bir ipucu olarak görünür. |
Hiyerarşi ile ilgili tür
Sütun Tür'ü olarak Hiyerarşi ile ilgili seçtiğinizde sütun, hiyerarşi varlığından ek öznitelikler almanıza yardımcı olur. Yapılandırmak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Veri türü | Tahmin ızgarasında görüntülemek istediğiniz sütunun veri türü. Varsayılan olarak, değer Tek satır metin olarak seçilir ve değiştirilemez. |
| Öznitelik alanı | Sütunda görüntülenecek bir öznitelik seçin. Örneğin, kuruluşunuzdaki her bir kullanıcı için benzersiz olacak ve kaydın kime ait olduğunu belirlemenize yardım edebilecek E-posta öğesini seçebilirsiniz. |
| Açıklama | Sütun için bir açıklama girin. Bu açıklama, kullanıcılarınızın sütunun ne içerdiğini anlamalarına yardımcı olmak için tahmin ızgarasının sütun başlığında bir ipucu olarak görünür. |
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma
Tahmin görüntüleme
Premium tahmin hakkında
Özel toplu değer varlığı kullanarak tahmin yapılandırma