Özetler ve son değişiklikler oluşturmak için alanları yapılandırma

Copilot varsayılan olarak bir dizi önceden belirlenmiş ayarlar kullanarak özetler, firmalar, müşteri adayları ve fırsatlar için nihai değişiklikler listesi oluşturur ve toplantılar için hazırlanır. Özetlerin ve son değişikliklerin listesini işletmeniz için daha ilgili hale getirmek için müşteri adayı, fırsat, firma ve ilgili tablolardan başka alanlar ekleyebilirsiniz.

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.

2. Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.

3. Fırsatlar, Müşteri adayları ya da Firmalar öğelerini seçin. Aşağıdaki ekran görüntüsü Fırsat ayarları sayfasını göstermektedir. Müşteri adayı ve Firma ayarları sayfası benzerdir.

   

4. Özet oluşturmaya yönelik alanları seçmek için Özet sekmesini seçin. Son değişiklikler listesinin oluşturulmasına yönelik alanları seçmek için Son değişiklikler sekmesini seçin.

   Son değişiklikler listesi denetim geçmişinden oluşturulur. Son değişiklikler sekmesi kullanılamıyorsa bu, denetimin genel olarak veya seçtiğiniz tablo (müşteri adayları veya fırsatlar) için kapatıldığı anlamına gelir. Son değişiklikler sekmesindeki tüm tabloların denetim geçmişini açmak için bildirim çubuğunda Denetimi aç'ı seçin.

   

5. Alan ekle öğesini seçin.

6. En az dört, en fazla 10 alan seçin.

   4'ten az veya 10'dan fazla alan seçerseniz Kaydet düğmesi devre dışı bırakılır. 10'dan fazla alan eklediyseniz onay kutusunun işaretini kaldırın veya ihtiyacınız olmayan alanları seçip Sil'i seçin.

   Son değişiklikler sekmesinde, denetim geçmişi açık olmayan ilgili bir tablodan alan eklediğinizde Denetimi etkinleştir bildirim çubuğunda görünür. Tablonun denetimini açmak için bunu seçin. Alanı daha sonra kaldırırsanız tablo için denetim geçmişini kapatmanız gerekir.

7. Yalnızca Fırsatlar için. Fırsat özeti arabirim öğesini fırsat formunda görüntülemek için, Fırsatlar ayarları sayfasında Fırsat özetini form seçeneğinde arabirim öğesi olarak göster seçeneğini belirleyin.
   Özel formlara fırsat arabirim öğesi eklemek için bkz: Özel formlara fırsat özeti arabirim öğesi ekleme.

8. Yalnızca Fırsatlar ve Hesaplar için . Özette görüntülenecek bölümleri özelleştirmek için, İlgili bilgileri özelleştir'i seçin.

   • Fırsatlar:

     1. İlgili bilgileri özelleştir iletişim kutusunda, Fırsat özeti görünümünde kullanıcıların görmesini istediğiniz bölümleri seçin. Bu bölümler şunlardır:

        • Zenginleştirilmiş önemli bilgiler:Önemli bilgiler bölümünde ilgili kayıtlardaki alakalı içgörüleri görüntüler.
        • Product Insights: Ürün adları, toplam tutar ve bütçe gibi alanlar içgörüler için değerlendirilirken fırsatlarda ürünlerle ilgili içgörüleri görüntüler.
        • Teklif içgörüleri: Fırsatlarda teklifler hakkında içgörüler görüntüler ve telif toplam sayısı, en yeni teklif ve toplam tutar içgörüler için değerlendirilir.
        • Rakip içgörüleri: Fırsatta rakipler hakkında içgörüler görüntüler ve rakip adları, güçlü yanlar ve zayıf yanlar gibi alanlar içgörüler için değerlendirilir.

        Varsayılan olarak tüm seçenekleri seçilidir.

     2. Kaydet'i seçin.

   • Hesaplar:

     1. İlgili bilgileri özelleştir iletişim kutusunda, Firma özeti görünümünde kullanıcıların görmesini istediğiniz bölümleri seçin. Bu bölümler şunlardır:

        • Zenginleştirilmiş önemli bilgiler:Önemli bilgiler bölümünde ilgili kayıtlardaki alakalı içgörüleri görüntüler.
        • Fırsatlar: Bu firmaya yönelik tüm açık fırsatları görüntüler.
        • Müşteri Adayları: Bu firmayla bağlantılı tüm müşteri adaylarını görüntüler.
        • Servis Talepleri: Bu firmayla bağlantılı tüm servis taleplerini görüntüler. Ancak, bu bölümdeki bilgileri görüntülemek için Dynamics 365 Customer Service ortamınızın etkinleştirilmiş olması gerekir.

        Varsayılan olarak tüm seçenekleri seçilidir.

     2. Kaydet'i seçin.

9. Değişikliklerinizi kaydedin.

Satıcılarınıza denetim erişimi verme

Copilot, denetim geçmişinden müşteri adayları, fırsatlar ve hesaplar için son değişikliklerin listesini oluşturur. Bu nedenle satıcılarınızın son değişiklikleri görebilmesi için denetim geçmişine ve denetim özetine erişmesi gerekir.

1. Power Platform yönetim merkezinde oturum açın ve ortamınızı seçin.

2. Ayarlar>Kullanıcılar + izinler>Güvenlik rolleri'ni seçin.

3. Satıcılarınıza atanan güvenlik rolünü ve ardından Çeşitli Ayrıcalıklar sekmesini seçin.

4. Sekmenin altındaki listede Yalnızca atanmamış ayrıcalıkları göster'i seçin.

5. Aşağıdaki ayrıcalıklar için Ayrıcalık Düzeyi olarak Kuruluş'u seçin:

   • Denetim Geçmişini Görüntüleme
   • Denetim Özetini Görüntüleme

6. Kaydet + kapat'ı seçin.