Dynamics 365 Sales'de Copilot'ı açma ve ayarlama

Dynamics 365 Sales'te Copilot, 1 Nisan 2024'te geçerli olacak şekilde aşağıdaki kuruluşlarda varsayılan olarak açıktır:

• Açık Yapay Zeka Hizmeti uç noktasının kullanılabilir olduğu bölgelerdeki kuruluşlar.
• Bölgeler arasında veri taşıma için izin vermiş olan kuruluşlar.

Diğer tüm kuruluşlarda bir yöneticinin Power Platform yönetim merkezinde onay vermesi ve Ardından Satış Merkezi uygulamasında Copilot'u etkinleştirmesi gerekir. Bu makalede, Copilot'un açık veya kapatılması, veri hareketi için onay sağlaması ve işletmeniz için Copilot'un yapılandırılması ile ilgili talimatlar sağlanmaktadır.

Lisans ve rol gereksinimleri

Dynamics 365 Sales'te Copilot'un lisans gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. lisanslama SSS'leri

Önkoşullar

• Kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'da Copilot uygulamasının kullanılabilir olduğu bir bölgede olup olmadığını doğrulayın. Copilot'un kullanılabildiği bölgelerin listesi için Copilot uluslararası kullanılabilirlik raporuna bakın.
• Bölgenizin bir Azure OpenAI Hizmeti uç noktasına sahip olup olmadığını doğrulayın. Aksi takdirde, Dynamics 365 Sales'te Copilot'u kullanmak için bölgeler arasında veri taşıma izni sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Copilot veri hareketi.

Satış Merkezinde Copilot özelliklerini açma veya kapatma

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.

2. Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.

3. Tüm Copilot önizleme özelliklerini otomatik olarak almak için Dynamics 365 Sales'te Copilot kurma sayfasında Herkese sunulmadan önce en yeni önizleme özelliklerimizi deneyin'i seçin.

4. Kuruluşunuz Azure Open AI Hizmeti uç noktasının kullanılamadığı bir bölgedeyse ancak veri taşıma için onay vermediyseniz Yönetim merkezine git'i seçin Power Platform ve onay vermek için yönergeleri izleyin .

5. Tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları altında, tüm Sales uygulamalarına uygulamak istediğiniz genel bir ayarı seçin ve ardından ayarı uygulama düzeyinde geçersiz kılın. Örneğin, Copilot'u yalnızca Satış Merkezi uygulaması için etkinleştirmek istiyorsanız Tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları için Kapalı'yı seçin ve ardından Yalnızca Satış Merkezi uygulaması için Açık'ı seçin.

   

   Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı kuruluş ve uygulamanın ayarına bağlıdır. Örneğin Power Platform yöneticiniz kuruluşunuzda Copilot'ı açtıysa ancak Power Apps yöneticiniz Satış Merkezi uygulaması için bunu kapatmışsa Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı Satış Merkezi Uygulaması için Kapalı, diğer tüm Sales uygulamaları için Açık olur.

   Varsayılan ayarı, aşağıdaki davranışa sahiptir:

   • Copilot Sohbet, Kuzey Amerika'daki kuruluşlar için tüm Dynamics 365 Sales uygulamalarında (müşteri adayı ve fırsat tabloları ile) açıktır. E-posta için Copilot yalnızca erken erişimi seçtiyseniz etkinleştirilir.

   • Diğer bölgelerdeki kuruluşlar için Copilot, aşağıdaki koşulları karşılayan tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları için açıktır:

     • Kuruluş için veri taşıma izni sağlanır.

     • Uygulamanın sürüm kanalı, Aylık yayın kanalı olarak ayarlandı.

     • E-posta için Copilot, önizleme özelliklerini kabul etmenizi gerektirir.

   • Yukarıdaki koşulları karşılamayan uygulamalar için Varsayılan ayarı Copilot'u kapatır.

6. Müşteri adayı be fırsat tabloları için denetim geçmişini açmak üzere Denetimi aç'ı seçin. Müşteri adayı ve fırsat tabloları için veya genel olarak denetim zaten açıksa Denetimi aç seçeneği görüntülenmez.

   • Copilot'ın potansiyel müşteriler ve fırsatlardaki son değişiklikleri görüntüleyebilmesi için denetim geçmişi gereklidir.
   • Copilot'ı müşteri adayları ve fırsatlar dışındaki tablolardaki son değişiklikleri gösterecek şekildeyapılandırırsanız, denetimi açmak bu tablolar için de denetim geçmişini açar. Ancak daha sonra bu alanları kaldırırsanız bu tablolar için denetim geçmişini el ile kapatmanız gerekir.

7. Kaydet'i seçin.

   Copilot'a Hoş Geldiniz bölmesi sağ taraftaki bölmede hızlı bir turla açılır.

Copilot sayfası site haritası girdisini özel satış uygulamasına ekleme

Özel bir model temelli uygulama oluşturduğunuzda, bu uygulamaya ait bir site haritası oluşturmak için varsayılan bir çözüm seçebilirsiniz. Ancak yalnızca tablo formlarına dayalı çözümler seçebilirsiniz. Tam ekran Copilot sayfası bir URL özel denetimini temel alır ve çözümler listesinde görünmez. Bu sayfayı site haritasına el ile eklemeniz gerekir.

Copilot sayfasını site haritanıza eklemek için özel uygulamanıza site haritası girişi ekleme bölümündeki talimatları izleyin ve aşağıdaki URL'yi girin veya yapıştırın:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Fırsat özeti arabirim öğesini özel formlara ekleme

Fırsat özeti arabirim öğesini özel formlara eklemek için şu adımları izleyin:

1. Power Apps geliştirici portalında oturum açın.

2. Site haritasından Tablolar'ı seçinve tabloyu açın.

3. Veri deneyimi sekmesinden Formlar'ı seçin.

4. Fırsat özeti arabirim öğesini eklemek istediğiniz özel formunuzu açın.

5. Komut çubuğunda Bileşen'i seçin ve ardından arabirim öğesi için bir yer tutucu olarak forma 1-sütun bölümü öğesini ekleyin.

6. Bileşen sitesi haritasından Görüntüle'yi seçin ve yeni eklenen sütuna Kayıt özetini ekleyin.

   Fırsat özeti arabirimi forma eklenir.

   Not

   Yeni bölüm etiketini gizlemek için Yeni Bölüm ayarları bölmesinin Özellikler sekmesine gidin ve ardından Etiketi gizle'yi seçin.

7. Formu kaydedin ve yayımlayın.

Sonraki adımlar

• Özetler ve son değişiklikler listesi oluşturmak için alanları yapılandırın
• Satış kayıtlarım listesindeki yenilikleri oluşturmak için alanları yapılandırma
• Copilot'ı belirli SharePoint konumları kullanacak şekilde yapılandırma

İlgili bilgiler

• Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanma
• Copilot veri taşıma
• Dynamics 365 Sales'teki Copilot ile ilgili SSS