Aracılığıyla paylaş

Satış için Copilot yükleme (yönetici tarafından dağıtıldı)

  • Makale

Satış için Copilot'ı birden fazla platformda entegre bir uygulama olarak veya tek bir platformda tek bir uygulama olarak yükleyebilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, Microsoft 365 yönetim merkezinden veya Microsoft AppSource'dan başlayabilir, Outlook'ta yükleyip kullanıcıları atayabilirsiniz. AppSource'tan başlarsanız, Microsoft 365 yönetim merkezinde yüklemeyi tamamlarsınız. Her iki şekilde de, en iyi performans ve kullanılabilirlik için bir Yönetici yüklenmesini öneririz.

Uygulamayı yüklemek ve kullanıcıları atamak için Microsoft Teams yönetim merkezine gitmeniz ve kurulum ilkeleri oluşturmanız gerekir. Teams için Satış için Copilot uygulamasını AppSource içinden yüklerseniz, kullanıcılarınız için değil, yalnızca kişisel kapsamınıza yüklersiniz.

Outlook ve Microsoft 365 uygulamaları için Satış için Copilot eklentisini dağıtmak ve yüklemek için Microsoft 365 yöneticisi olmanız gerekir. Teams için Satış için Copilot'ı dağıtmak ve yüklemek için bir Teams yöneticisi olmanız gerekir.

Not

Kullanıcılarınız Salesforce kullanıyorsa, Microsoft Power Platform'un engellenmediğinden emin olun. Durumunu Salesforce'taki Bağlı Uygulamalar OAuth Kullanımı sayfasından kontrol edebilirsiniz. Engellenmişse Satış için Copilot kullanmak için engellemeyi kaldırmanız gerekir ve eklentinin kullanıcılarınıza görünmesi 24 saati bulabilir.

Outlook ve Teams'de Satış için Copilot nasıl yükleneceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Satış için Copilot'ı kullanmak için gereken ayrıcalıklar

Satış için Copilot kuruluşunuzun varolan CRM erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini uygular. Yöneticilerin CRM sistemlerini özelleştirmek için doğru izinlere sahip olması, kullanıcıların da Satış için Copilot'ta bulunan kendi CRM sistemlerindeki kayıtları görüntülemek, güncelleştirmek ve oluşturmak için doğru izinlere sahip olması gerekir.

Not

  • CRM'nizde bir kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklik yaptıysanız, bu değişikliklerin uygun şekilde yansıtılması için söz konusu kullanıcıdan Outlook'ta Satış için Copilot'tan çıkış yapmasını ve ardından tekrar oturum açmasını isteyin.
  • CRM'deki kullanıcı izinlerinde veya güvenlik rollerinde yapılan değişikliklerin Satış için Copilot Teams uygulamasına yansıması 15 dakikaya kadar sürebilir.

Salesforce yöneticileri için gereken izinler

Satış için Copilot özelleştirmeleri gereken Salesforce yöneticilerinin aşağıdaki izinleri olmalıdır.

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
İzin Kullanıcı profilinde Tüm Verileri Değiştirme veya Veri Tümleştirmelerini Yönetme izni olması gerekir.
Not: İzinlerin kullanıcıya atanan izin kümelerinde değil, kullanıcı profilinde olması gerekir.

Dynamics 365 müşterileri için gereken ayrıcalıklar

Dynamics 365 yöneticileri

Kullanıma hazır Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot yönetim ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot'ı özelleştirmesi gereken Dynamics 365 yöneticilerine aşağıdaki güvenlik rolünü ve ayrıcalığı atamanız gerekir.

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Güvenlik rolü Sales Copilot Yöneticisi
Ayrıcalık Kullanıcı tablosunda Read ayrıcalığı

Dynamics 365 satıcıları

Kullanıma hazır Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rollerini kullanıyorsanız, Satış için Copilot ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir ve başka bir işlem yapmanız gerekmez.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Satış için Copilot'ı kullanması gereken Dynamics 365 satıcılarına aşağıdaki güvenlik rolünü ve ayrıcalığını atamanız gerekir.

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Güvenlik rolü Sales Copilot Kullanıcısı
Ayrıcalık Kullanıcı tablosunda Read ayrıcalığı

Satış için Copilot Kullanıcısı güvenlik rolü yalnızca özel güvenlik rollerini tamamlar ve bunların yerini almaz. Satıcılara atanan özel güvenlik rolü Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rolü bulunan ayrıcalıklardan biri yoksa, Dynamics 365 iznine özgü hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Güvenlik rolleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir kullanıcıya bir güvenlik rolü atama.
Özel güvenlik rollerini kullanıma alınmadan Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi rolüyle eşleşecek şekilde düzenlemek için bkz Erişimi yönetmek için bir güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme.
Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları hakkında bilgi edinmek için Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları başlıklı makaleye bakın.

Satış için Copilot Dağıtma

Satış için Copilot'ı nasıl dağıtacağınızla ilgili adım adım yönergeler mi arıyorsunuz? Satış için Copilot dağıtım kılavuzları şunlardır:

Satış için Copilot nasıl kullanılır?

Kullanıcılarınız için Satış için Copilot'ı yükledikten sonra, Outlook ve Teams'de kullanmaya başlayabilirler. Satış için Copilot'ın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz Satış için Copilot uygulamasına erişme.

Satış için Copilot'u Outlook'ta yükleme
Takımlarda Satış için Copilot yükleme ve sabitleme