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控制欄位與 Outlook 之間的同步處理

通過欄位同步,管理員可以設置 Customer Engagement 應用 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 客戶服務、 Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 字段之間的同步方向。 使用 Outlook 同步處理或伺服器端同步處理 (Exchange) 時,您可以控制同步處理。

例如,銷售人員可能會想要記下有關連絡人的個人附註,而不想要附註與所有使用者都可以使用的資料同步處理。 系統管理員可以設定 Outlook 連絡人的個人記事欄位為不同步處理 Dynamics 365 for Outlook與客戶參與應用程式,讓銷售人員的附註將藉此保持私人狀態。

設定客戶參與應用程式與 Outlook 之間的欄位同步處理

  1. 在 Web 應用程式中,移至設定 (設定。) >進階設定

  2. 選擇設定>管理

  3. 選取系統設定,然後選取同步分頁。

    如果是整合介面,請選取右上角的設定 (齒輪按鈕。) >進階設定>設定>管理>系統設定>同步處理索引標籤。

  4. 與 Outlook 或 Exchange 同步處理項目下方,選取同步處理欄位

  5. 在您想要變更同步處理的欄位,請選擇 [同步方向] 欄的箭頭。 每個選項會變更方向。

    要同步處理的約會欄位。

    提示

    將游標移到欄位名稱上方,查看其對應的欄位。

  6. 選取確定>確定以關閉開啟的對話方塊。

    告知使用者,他們可以檢視 (無法變更) 同步處理設定。 其他資訊:客戶參與應用程式與 Outlook 之間可以同步處理哪些欄位?

效能和可用性

組態同步處理可能對 Dynamics 365 for Outlook 和客戶參與應用程式之間同步處理所需時間造成影響。 部署前,您應該先測試您的設定,確保滿意的同步處理時間。

權限和同步處理

以角色為基礎的安全性控制項會存取特定實體型別,以記錄為基礎的安全性控制項會存取個別記錄,而欄位層級的安全性控制項則存取特定欄位。 所有這些會影響客戶參與應用程式和 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之間的同步處理。

最佳做法是檢視這些安全性方式的安全性設定,確保欄位同步處理如預期處理。 如需詳細資訊,請參閱:

其他資訊:欄位安全性如何影響客戶參與應用程式與 Outlook 之間的同步處理安全性概念

另請參閱