Projekte erstellen
Wenn Sie mit einem neuen Projekt beginnen, müssen Sie eine Projektkarte mit integrierten Projektaufgaben und Projektplanungszeilen erstellen, strukturiert in zwei Ebenen.
Die erste Ebene besteht aus Projektaufgaben. Sie müssen mindestens eine Projektaufgabe pro Projekt erstellen, da sich alle Buchungen auf eine Projektaufgabe beziehen. Ist für das Projekt mindestens eine Projektaufgabe vorhanden, haben Sie die Möglichkeit zum Einrichten von Projektplanungszeilen sowie zum Buchen des Verbrauchs für das Projekt.
Die zweite Ebene besteht aus Projektplanungszeilen, die zum Angeben des genauen Verbrauchs von Ressourcen, Artikeln sowie von verschiedenen Aufwandssachposten dienen.
Durch die Ebenenstruktur lässt sich das Projekt in kleinere Aufgaben unterteilen, was wiederum eine detaillierte Budgetierung, Angebotserstellung und Erfassung ermöglicht. Außerdem gibt sie Ihnen Einblick in den Fortschritt eines Projekt. So können Sie beispielsweise verfolgen, ob Sie die festgelegten Meilensteine erreichen oder ob Sie die Budgeterwartungen einhalten.
Tipp
Wählen Sie die Aktion Neues Projekt im Rollencenter Projektmanager aus, um einen Leitfaden für das unterstütze Setup zu starten, der Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Projekts mit integrierten Aufgaben und Planungszeilen führt. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Schritte manuell ausführen.
So erstellen Sie eine Projektkarte
Sie erstellen eine Projektkarte und erstellen dann Projektaufgabenzeilen und Projektplanungszeilen dafür.
- Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Projekte und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
- Um das Projekt auf Informationen eines anderen Projekts zu basieren, wählen Sie die Aktion Projekt kopieren aus und ergänzen Sie die Felder wie nötig. Wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Notiz
Wenn Sie Arbeitszeittabellen bei Ihrem Projekt verwenden, müssen Sie auch eine verantwortliche Person angeben. Diese Person kann Arbeitszeittabellen für die Mitarbeiteraufgaben genehmigen, die dem Projekt zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Zeittabellen festlegen.
Notiz
Der Umschalter Verwendung verknüpfen zeigt an, ob Projektposten mit Projektplanungszeilen verknüpft werden. Der Umschalter Verbrauchslink anwenden aktiviert außerdem die Funktionen für Lagerverwaltung, Planung, Auftragsmontage, Artikelverfolgung und Reservierung für ein Projekt.
Markieren Sie optional Aktionen für das Projekt als blockiert, indem Sie das Feld Blockiert verwenden. In den folgenden Tabelle werden Auswirkungen der Optionen für dieses Feld beschrieben.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Alle Aktionen sind zulässig. |
| Buchen | Sie können mit Planungszeilen arbeiten, doch ist das Projekt für Buchungen gesperrt. Sie können für das Projekt weder Verbrauch noch Umsatz buchen. |
| Alle | Alle Aktionen sind gesperrt. |
Aufgaben für ein Projekt erstellen
Beim Einrichten eines neuen Projekts ist es wichtig, auch die verschiedenen Aufgaben für das Projekt anzugeben. Sie legen Aufträge fest, indem Sie auf der Seite Aufgaben Inforegister auf der Seite Projektkarte eine Zeile pro Auftrag erstellen. Jedes Projekt muss mindestens eine Aufgabe haben.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie die Projektkarte für ein entsprechendes Projekt.
- Füllen Sie im Inforegister Aufgaben die Felder nach Bedarf auf einer neuen Zeile aus.
- Um Aufgaben einzurücken und eine Hierarchie zu erstellen, wählen Sie die Aktion Aufgaben und Projektaufgaben einrücken.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Aufgaben, die Sie für das Projekt benötigen.
- Um die Projektaufgaben mit Informationen über andere Projektaufgaben anzugeben, wählen Sie die Aktion Projektaufgaben kopieren von aus und ergänzen Sie die Felder wie nötig. Wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Einem oder mehreren Debitoren Projektaufgaben in Rechnung stellen
Manchmal unterscheidet sich die Partei, die eine Dienstleistung erhält, von der Partei, welche die Rechnung bezahlt. Außerdem müssen Sie möglicherweise manchmal mehreren Debitoren Rechnungen für Aufgaben im Projekt ausstellen. Geben Sie auf der Seite Projektkarte im Feld Aufgabenabrechnungsmethode an, ob Sie einem oder mehreren Debitoren eine Rechnung stellen.
Wenn der Debitor, der die Dienstleistung erhält, auch die Rechnung bezahlt, wählen Sie in den Feldern Rechnungsadresse und Lief. an die Option Standard (Debitor) und Standard (Verkauf an Adresse) aus.
Wenn Sie mehreren Debitoren Rechnungen stellen, können Sie den Debitor angeben, der die Dienstleistung erhält, und den Debitor, der für die einzelnen Aufgaben im Projekt eine Rechnung stellen soll. Sie können auch die folgenden Informationen angeben:
- Wählen Sie die Lieferadresse des Debitors aus, bei dem die Arbeit stattfindet.
- Fügen Sie Informationen über externe Referenzen hinzu, um die Kommunikation über das Projekt zu vereinfachen.
- Überschreiben Sie die finanziellen Standardbedingungen des Projekts.
Standardspeicherort für Projektartikel festlegen
Sie können bei der Dateneingabe Zeit sparen, indem Sie auf der Seite Projektkarte einen Standardspeicherort und ein Standardfach für Projekte angeben. Wenn Sie Aufgaben, Projektplanungszeilen und Projektbuchungsblattzeilen für das Projekt erstellen, weist Business Central den Standardstandort zu. Sie können jedoch bei Bedarf den Standortcode und den Lagerplatz für Aufgaben und Zeilen ändern.
Wenn Sie An Projekt Lagerplatzcode für den Standort definieren, wird der Lagerplatzcode ausgefüllt, wenn Sie den Standortcode auswählen. Wenn Ihr Lager-Flow Lagerkommissionierungen erfordert, können Sie auch andere Lagerplätze definieren, aus denen Artikel verbraucht werden sollen.
Diese Felder sind die Standardeinstellungen, wenn Sie Projektaufgaben erstellen. Bestehende Projektaufgaben ändern sich nicht.
Es gibt ein paar Dinge, die Sie über die Verwendung von Standardspeicherorten wissen sollten:
- Wenn Sie für Projektaufgaben An Projekt Lagerplatzcode für den Standort definieren, wird der Lagerplatzcode zugewiesen, wenn Sie den Standortcode auswählen. Wenn Ihr Lager-Flow Lagerkommissionierungen erfordert, können Sie auch andere Lagerplätze definieren, aus denen Artikel verbraucht werden sollen.
- Bei Projektplanungszeilen basiert der Standortcode auf dem Wert, der in der Projektplanungszeile ausgewählt wird, wenn Sie einen Artikel auswählen. Wenn für die Projektaufgabe kein Lagerplatzcode definiert ist, wird der Lagerplatz aus dem Standardlagerplatzinhalt ausgewählt. Sie können beide Werte manuell ändern.
- Bei Projektplanungszeilen basiert der Standortcode auf dem Wert, der in der Projektbuchungsblattzeile ausgewählt wird, wenn Sie einen Artikel auswählen. Wenn für die Projektaufgabe kein Lagerplatzcode definiert ist, wird der Lagerplatz aus dem Standardlagerplatzinhalt ausgewählt. Sie können beide Werte manuell ändern.
Notiz
Die Prozesse, die Unternehmen zum Kommissionieren von Artikeln in ihren Lagern verwenden, unterscheiden sich je nachdem, ob sie eine grundlegende oder eine erweiterte Lagerkonfiguration nutzen. Weitere Informationen zu den Optionen für die Lagerkonfiguration finden Sie unter Übersicht über verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.
So erstellen Sie eine Planzeilen für ein Projekt
Sie können Ihre neuen Projektaufgaben für Projektplanzeilen neu definieren. Eine Planungszeile kann die Informationen erfassen, die Sie für ein Projekt verfolgen möchten. Sie können z. B. die Ressourcen, die das Projekt erfordert, oder die Artikel, die benötigt werden, verfolgen. Ein Beispiel: Sie haben eine Aufgabe, um einen Debitor dazu zu bringen, ein Projekt zu genehmigen. Sie verknüpfen die Aufgabe mit Planungszeilen für Artikel wie das Treffen mit dem Debitor und die Zuweisung einer Ressource.
Eine Projektplanungszeile kann von einer der folgenden Arten sein.
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Budget | Dient zum Angeben der geschätzten Verbrauchswerte und der Kosten für das Projekt, üblicherweise in einem Aufwandsvertrag. Sie können keine Planungszeilen dieser Art in Rechnung stellen. |
| Fakturierbar | Dient zum Angeben der geschätzten Fakturierung für den Debitor, üblicherweise in einem Festpreisprojekt. |
| Sowohl budgetiert und verrechenbar | Dient zum Angeben des geplanten Verbrauchs, der dem zu fakturierenden Wert entspricht. |
Notiz
Während Sie Informationen zu Projektplanungszeilen eingeben, werden die Informationen zur Kalkulation automatisch ausgefüllt. So basieren beispielsweise die Kosten, Preise und Rabatte für Ressourcen und Artikel auf den Informationen der Ressource und des Artikels.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte aus und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie eine relevante Projektkarte.
- Wählen Sie eine Projektaufgabe aus, deren Wert für das Feld Projektaufgabenart Buchen enthält und klicken Sie anschließend auf die Aktion Projektplanzeilen.
- In einer neuen Zeile auf der Seite Projektplanungszeilen füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Planungszeilen für diese Projektaufgabe.
Tipp
Wenn sich die Zeile auf einen Artikel bezieht, können Sie die Aktion Artikelverfügbarkeit nach verwenden, um sich die Verfügbarkeit des Artikels nach Lagerort, Ereignis oder Zeitraum anzusehen.
Siehe auch
Projektmanagement
Video: Wie man ein Projekt in Dynamics 365 Business Central erstellt
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier