Procédure pas à pas : configurer et utiliser le connecteur Shopify

Cette section illustre certains scénarios typiques et vous guide à travers les étapes pour tester ou former les utilisateurs sur le workflow du magasin intégré Business Central et du magasin Shopify.

Conditions préalables

Shopify

Vous devez disposer :

• D’un compte Shopify
• D’une boutique en ligne Shopify

En savoir plus sur la création de versions d’essai Shopify et les paramètres recommandés dans Créer et configurer un compte Shopify.

Business Central

Vous devez disposer d’un compte Business Central.

Par exemple, vous pouvez créer un compte démo ou démarrer un essai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Préparer les environnements de démonstrations de Dynamics 365 Business Central et S’inscrire à l’essai.

Connexion de Business Central à la boutique Shopify

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Nouveau.
3. Dans le champ Code, saisissez DEMO1.
4. Dans le champ URL Shopify, saisissez l’URL de la boutique en ligne à laquelle vous souhaitez vous connecter.
5. Activez le bouton à bascule Activé, lisez et acceptez les conditions générales.

Pour configurer le magasin Shopify, procédez comme suit :

1. Désactivez Autoriser les synchronisations en arrière-plan.
2. Sélectionnez Vers Shopify dans le champ Synchroniser l’article.
3. Sélectionnez Vers Shopify dans le champ Synchroniser les images de l’article.
4. Activez le bouton à bascule Synchroniser les attributs d’un article.
5. Activez le bouton bascule Stock suivi.
6. Sélectionnez Refuser dans le champ Règle de stock par défaut .
7. Activez le bouton de basculement Créer automatiquement des clients inconnus.
8. Remplissez le champ Code modèle client/Société avec le modèle approprié.
9. Remplissez le Compte de frais d’expédition, le Compte de pourboires avec le compte de revenus. Par exemple, aux États-Unis, utilisez 40210.
10. Activez le bouton de basculement Créer automatiquement des commandes.
11. Désactivez le bouton Lancer automatiquement les commandes clients.

Configurer le mappage de l’emplacement :

1. Sélectionnez l’action Emplacements pour ouvrir Emplacements des magasins Shopify.
2. Sélectionnez l’action Obtenir les emplacements Shopify pour importer tous les emplacements définis dans Shopify. Sélectionnez l’entrée avec la bascule Est principal est sélectionnée.
3. Dans le Filtre d’emplacement, entrez ’’|EAST|MAIN.
4. Pour activer une synchronisation d’inventaire pour un emplacement sélectionné, dans le champ Shopify Calcul du stock , Sélectionner Solde disponible projeté aujourd’hui .

Procédure pas à pas : commencer à vendre des produits en ligne

Scénario

Disons que vous voulez essayer Shopify en tant que boutique en ligne sans passer beaucoup de temps à configurer les choses, surtout parce que vous entretenez déjà vos articles dans Business Central correctement. Après avoir lancé votre boutique en ligne Shopify, vous obtenez immédiatement de nouveaux clients qui sont satisfaits de votre boutique et de leur expérience d’achat. Alors, ils décident de laisser des pourboires à la caisse.

Étapes

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Produits Shopify et choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez Ajouter des articles.
3. Dans le champ Code boutique, saisissez DEMO1.
4. Dans le champ Code de catégorie d’article, définissez le filtre CHAIR.
5. Activez le bouton à bascule Synchroniser les images de produit.
6. Activez le bouton bascule Synchroniser le stock.
7. Sélectionner OK et attendez que la synchronisation initiale des articles, des prix, des images et de l’inventaire soit terminée.

Dans la boutique en ligne Shopify :

Ouvrez le catalogue de produits. Avis :

• Titres, images et prix des produits.
• Indicateur de disponibilité (épuisé pour les produits en rupture de stock).

Choisissez n’importe quel produit qui peut être vendu. Par exemple, la chaise pivotante BERLIN, jaune. · Notez que la description contient des attributs d’élément.

Sélectionnez Acheter maintenant et passez à la caisse.

1. Dans le champ E-mail ou numéro de téléphone portable, saisissez cl@contoso.com (ou une adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les confirmations de commande et d’expédition).
2. Dans les champs Prénom et Nom de famille, saisissez Claudia et Lawson.
3. Entrez l’adresse locale.
4. Cochez la case Enregistrer ces informations pour la prochaine fois .
5. Conservez Standard comme mode d’expédition.
6. Dans le champ Numéro de crédit carte, saisissez 1 si vous utilisez (pour tester) Bogus Gateway, ou saisissez 5555 5555 5555 4444 si vous utilisez Shopify les paiements en mode test.
7. Renseignez le champ Nom sur la fiche.
8. Dans le champ Date d’expiration, saisissez le mois/l’année en cours.
9. Dans le Code de sécurité, entrez 111.
10. Facultatif : Sélectionner 10 % pourboire.
11. Sélectionnez Payer maintenant.

Dans Business Central, exécutez l’une des prochaines étapes :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Commandes Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Synchroniser les commandes à partir de Shopify.
3. Sélectionnez OK.

La commande importée est prête à être traitée.

1. Sélectionnez la commande importée pour ouvrir la fenêtre Commande Shopify.
2. Notez que le client et la commande client sont créés.
3. Explorez les actions liées aux risques et aux frais d’expédition .
4. Sélectionnez Commande vente pour ouvrir la fenêtre Commande vente. La commande vente est une demande qui, si nécessaire, peut être couverte par l’assembly, la production ou l’achat à l’aide du moteur de planification. Il prend également en charge divers processus de manutention en entrepôt avec une séparation complète des tâches.
5. Dans le champ Agent, saisissez DHL. Rouvrez la commande si nécessaire en choisissant l’action Réouvrir .
6. Dans le Numéro de suivi du colis, saisissez 123456789.
7. Sélectionnez Valider, conservez l’option Expédier et facturer , puis sélectionnez OK.

Désormais, les données physiques et financières sont enregistrées dans Business Central. Il est temps d’informer Shopify des changements.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Synchroniser les livraisons avec Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez OK.

Dans Admin Shopify notez que la commande est maintenant marquée comme Exécuté. Vous pouvez également consulter les détails de l’envoi et y voir l’URL de suivi. Si vous exécutez à nouveau Synchroniser les commandes à partir de Shopify, la commande sera archivée dans les deux systèmes.

Procédure pas à pas : ajouter vos clients dans votre nouvelle boutique en ligne

Scénario

Après un lancement rapide et réussi de votre nouvelle boutique en ligne, vous souhaitez que vos clients actuels la visitent et commencent à passer des commandes. En fonction de votre Shopify plan et processus, vous pouvez essayer les flux B2B et DTC

Étapes DTC

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Clients Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez Ajouter des clients.
3. Dans le champ Code boutique, saisissez DEMO1.
4. Dans le champ N°, Champ, définissez le filtre 20000.
5. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des clients soit terminée.

Dans Admin Shopify notez que le client a été importés. Ouvrez les clients et remarquez que le prénom et le nom du client proviennent du champ Nom du contact de la Fiche client. Le nom de l’entreprise se trouve dans l’adresse par défaut, liée au client. Si vous utilisez des comptes clients classiques, vous pouvez alors Sélectionner envoyer une invitation de compte pour inviter le client. Avec les nouveaux comptes clients, aucun mot de passe n’est requis pour que les clients se connectent. Au lieu de cela, Shopify permet à vos clients de se connecter à l’aide d’un code de vérification unique à 6 chiffres envoyé par e-mail.

Étapes B2B

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Sociétés Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionner Ajouter une société.
3. Dans le champ Code de la boutique, saisissez DEMO1 . ·
4. Réglez le filtre 30000 sur le N°. .
5. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des clients soit terminée.

Dans Shopify Admin, notez que la société et le client ont été importés. Ouvrez les clients et remarquez que la boîte de faits de l’entreprise contient des liens vers l’entreprise, l’emplacement et les autorisations attribuées. Pour inviter le client, Sélectionner [...] dans la FactBox Entreprise, puis Sélectionner Envoyer un e-mail d’accès B2B.

Procédure pas à pas : ajustement de la gestion des articles

Scénario

Vous aimerez ajouter plus de flexibilité et de contrôle à vos processus de gestion des articles. Vous souhaitez améliorer les descriptions de produits et souhaitez ajouter plus d’étapes de révision avant que les produits ne soient disponibles pour tous les clients.

Étapes

Dans Business Central, procédez comme suit :

Préparez les données.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Groupe prix client et sélectionnez le lien associé.

2. Ajoutez un nouveau groupe de tarifs. Dans le champ Code, saisissez SHOPIFY.

3. Fermez fenêtre Groupe prix client.

4. Sélectionnez l’icône , saisissez Articles et sélectionnez le lien associé.

5. Sélectionner item 1896-S, Athens Desk, puis suivre ces étapes :

6. Sélectionner l’action Variantes puis ajoutez deux variantes : PREMIUM, Athens Desk, édition Premium et ESSENTIAL, Athens Desk, édition Essential.

7. Sélectionnez l’action Texte marketing et utilisez le Brouillon avec Copilot pour obtenir un texte créatif et engageant. Si la suggestion de texte marketing n’est pas activée, entrez simplement : « Design simple et élégant se marie avec n’importe quel ensemble. Disponible en deux éditions..

8. Sélectionnez l’action Prix de vente et ajoutez de nouveaux prix comme indiqué dans le tableau suivant :

   Ligne	Type vente	Code vente	Type	Code	Code variante (ajoutez le champ via la personnalisation)	Prix unit
   0	Groupe prix client	SHOPIFY	Article	1896-S	ESSENTIAL	700
   2	Groupe prix client	SHOPIFY	Article	1896-S	PREMIUM	1 000

9. Sélectionnez l’action Remises sur les ventes et ajoutez une nouvelle remise :

   • Type de vente Groupe rem. client
   • Code vente VENTE AU DÉTAIL
   • Type Article
   • Code 1896-S
   • Code unité PCS
   • % Remise ligne 10

10. Sélectionner l’action Références d’élément et ajoutez les lignes suivantes :

11. Sélectionnez l’élément 1920-S, Table de conférence ANVERS, puis procédez comme suit :
12. Sélectionner Ajuster Inventaire et dans le champ Nouvel inventaire, saisissez 100 pour les emplacements EST et OUEST.
13. Sélectionnez OK.

Ajustez les paramètres de synchronisation.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionner la DEMO1 boutique pour laquelle vous souhaitez synchroniser les articles pour ouvrir la Shopify page Boutique carte .
3. Activez le champ Synchronisation du texte Marketing.
4. Dans le SKU mappage field, Sélectionner Numéro d’article + code de variante.
5. Dans le champ Stratégie d’inventaire par défaut, Sélectionner Continuer.
6. Dans le champ Statut des produits créés, Sélectionner Brouillon.
7. Dans le champ Action pour le produit supprimé, Sélectionner Statut sur Archivé.
8. Dans le champ Groupe de prix client, Sélectionner SHOPIFY.
9. Dans le champ Groupe de remise client, Sélectionner VENTE AU DÉTAIL.

Exécuter la synchronisation.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionner la DEMO1 boutique pour laquelle vous souhaitez synchroniser les articles pour ouvrir la Shopify page Boutique carte .
3. Sélectionner Produits pour ouvrir la page Shopify Produits .
4. Sélectionnez l’action Ajouter des articles.
5. Définissez le filtre TABLE|BUREAU sur le champ Code de catégorie d’article .
6. Activez le bouton à bascule Synchroniser les images de produit.
7. Activez le bouton bascule Synchroniser le stock.
8. Sélectionner OK et attendez que la synchronisation initiale des articles, des prix, des images et de l’inventaire soit terminée.

Les produits sont ajoutés. Notez que le statut est défini sur Brouillon et que par conséquent les articles ne sont pas visibles dans la Shopify boutique en ligne.

1. Sélectionner la ligne avec l’article 1920-S, Table de conférence ANTWERP. Dans le Titre SEO, saisissez Table de réunion rectangulaire Anvers, 10 places, noire.
2. Dans le champ Statut, Sélectionner Actif.
3. Sélectionner la ligne avec l’article 1906-S, ATHÈNES, Piédestal mobile puis Sélectionner Supprimer.

Dans Admin Shopify, notez que tous les produits ont des statuts différents.

• La table de conférence ANTWERP est active car nous avons changé son statut sur la page Shopify Produit .
• Bureau ATHENS est un Brouillon, car nous avons configuré le statut par défaut pour tous les produits ajoutés sur Brouillon.
• Le piédestal mobile ATHENS est Archivé parce que nous avons configuré la boutique pour attribuer automatiquement le statut Archivé pour les produits supprimés.

Notez que l’inventaire de la table de conférence ANTWERP est de 100, car nous avons configuré le système pour utiliser l’inventaire uniquement de deux emplacements, MAIN et EAST. Le stock à un autre emplacement (OUEST) est ignoré.

• Ouvrez Table de conférence ANTWERP, notez les champs Type personnalisé, Fournisseur, Poids et Coût par article, puis la section Aperçu de la liste du moteur de recherche.
• Ouvrez Bureau Athens, faites défiler jusqu’à la section Variantes et notez comment SKU est rempli.
• Pour consulter le code-barres et les prix, Sélectionner Modifier.
• Modifiez le statut de Athens Desk en Actif et Sélectionner version préliminaire.

Dans la boutique en ligne, ouvrez le catalogue de produits et recherchez le produit Shopify ATHENS Desk . Notez que différentes options sont disponibles. Pour différentes options, les prix sont différents. Faites attention aux informations de réduction.

Étapes supplémentaires pour le B2B

Vous pouvez configurer le connecteur pour créer et attribuer automatiquement un catalogue aux sociétés exportées. Les étapes ci-dessous sont utiles si vous souhaitez un contrôle plus précis de ce qui est disponible pour les clients B2B.

Dans Shopify Admin, créez et attribuez un catalogue.

1. Sélectionnez Produits puis Catalogues dans la barre latérale de Shopify admin.
2. Créer un catalogue pour des produits spécifiques. Donnez-lui le titre "B2B".
3. Choisissez Gérer, puis Gérer les produits et les prix.
4. Sélectionner le filtre Exclus, recherchez ATHENS Desk et choisissez Inclure dans le catalogue.
5. Sélectionner Clients, puis Entreprises dans la barre latérale de Shopify admin.
6. Sélectionner École des Beaux-Arts, choisissez [...], puis Ajouter des catalogues et ajoutez le catalogue B2B créé précédemment.

Dans Business Central, procédez comme suit :

Préparez les données.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Articles et sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionner item 1896-S, Athens Desk, puis suivre ces étapes :

3. Sélectionnez l’action Remises sur les ventes et ajoutez une nouvelle remise :

   • Type de vente Groupe rem. client
   • Code vente GRAND CPTE
   • Type Article
   • Code 1896-S
   • Code unité PCS
   • % Remise ligne 25

4. Sélectionnez l’icône , saisissez Catalogues Shopify et choisissez le lien associé.

5. Sélectionner Obtenir les catalogues.

6. Dans le champ Code boutique, saisissez DEMO1.

7. Sélectionner l’entrée avec le catalogue B2B pour lequel vous souhaitez synchroniser les prix.

8. Activez le bouton Synchroniser les prix .

9. Dans le champ Groupe de prix client, Sélectionner SHOPIFY.

10. Dans le champ Groupe de remise client, Sélectionner GRAND COMPTE.

11. Sélectionnez Sync prix et attendez que la synchronisation des prix soit terminée.

Dans Shopify Admin, explorez les prix du catalogue B2B .

Dans la boutique en ligne Shopify, ouvrez le catalogue de produits et recherchez le produit Bureau ATHENS. Notez les informations sur les prix et les remises.

Procédure pas à pas : vérification et synchronisation des commandes pour l’acheteur individuel et le représentant de l’entreprise

Ceci est la suite de la Procédure pas à pas : Commencez à vendre des produits en ligne. Vous pouvez également essayer avec vos propres données, par exemple en utilisant votre Shopify magasin ou votre sandbox.

Acheteur individuel

1. Dans la boutique en ligne Shopify. Choisissez icône compte. Entrer e-mail accès à.
2. connectez-vous en utilisant un code de vérification à 6 chiffres à usage unique envoyé par e-mail que vous avez saisi.
3. Explorez le catalogue de produits, vous devriez pouvoir voir tous les produits avec leurs prix de détail.
4. Sélectionnez la variante Essential, puis sélectionnez Acheter maintenant et procédez au paiement.
5. Remplir Prénom et Nom.
6. Entrez l’adresse locale.
7. Conservez Standard comme mode d’expédition.
8. Dans le champ Numéro de crédit carte, saisissez 1 si vous utilisez (pour tester) une passerelle fictive, ou saisissez 5555 5555 5555 4444 si vous utilisez Shopify des paiements en mode test.
9. Dans le champ Date d’expiration, saisissez le mois/l’année en cours.
10. Dans le Code de sécurité, entrez 111.
11. Renseignez le champ Nom sur la fiche.
12. Sélectionnez Payer maintenant.

Représentante société

1. Dans Shopify Admin.
2. Sélectionnez Clients puis Sociétés dans la barre latérale de Shopify admin.
3. Ouvrir l’entrée à l’École des Beaux-Arts .
4. Choisissez [...] dans la case d’informations École des beaux-arts, puis Modifier les conditions de paiement, puis Sélectionner Dû le exécution.
5. Choisissez [...] dans la zone d’informations Clients, puis Ajouter un client, puis ajoutez celui avec l’e-mail que vous avez utilisé pour vous connecter au magasin plus tôt.
6. Dans la boutique en ligne Shopify. Choisissez icône compte. Entrer e-mail accès à.
7. connectez-vous en utilisant un code de vérification à 6 chiffres à usage unique envoyé par e-mail que vous avez saisi.
8. Explorez le catalogue de produits, vous devriez pouvoir voir uniquement les produits ajoutés au catalogue B2B avec des prix de détail spéciaux.
9. Sélectionner la variante essentielle, Sélectionner Achetez-la maintenant, et passez à la caisse.
10. Notez que le compte, le destinataire et le mode de paiement sont renseignés.
11. Remplissez le champ Numéro de bon de commande avec PO-12345.
12. Sélectionner Soumettre la commande.

Dans Business Central, exécutez l’une des prochaines étapes :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Commandes Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Synchroniser les commandes à partir de Shopify.
3. Sélectionnez OK.

La commande importée est prête à être traitée.

1. Sélectionner la commande importée pour ouvrir la page Shopify Commande .
2. Notez que les deux commandes ont été soumises par la même personne, elles sont liées à deux clients différents.
3. Dans la commande soumise au nom de l’entreprise, vous pouvez voir une valeur dans le champ Numéro de bon de commande, qui est également transférée dans le champ Numéro de document externe du document de vente créé.
4. Étant donné que nous avons configuré l’entreprise B2B pour gérer les paiements en dehors de Shopify, le statut financier est défini sur En attente. Après avoir reçu le paiement, Sélectionner l’action Marquer comme payé . Les mises à jour du statut financier dans Shopify.

Procédure pas à pas : importer des articles, clients sociétés de Shopify

Scénario

Vous avez déjà une boutique en ligne performante et souhaitez commencer à l’utiliser Business Central comme logiciel de gestion d’entreprise. Vous souhaitez importer autant de données de Shopify que possible.

Étapes

Ceci est la suite de Procédure pas à pas : Commencez à vendre des produits en ligne et Procédure pas à pas : Ajoutez vos clients à votre nouvelle boutique en ligne. Vous pouvez également essayer avec vos propres données, par exemple en utilisant votre Shopify magasin ou votre sandbox.

Dans Business Central, suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Préparer les données

1. Passez à un essai gratuit de 30 jours sans exemples de données. Pour plus d’informations, voir Ajouter vos propres données à une société test vide.
2. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
3. Sélectionnez Nouveau.
4. Dans le champ Code, saisissez DEMO2.
5. Dans le champ URL Shopify, saisissez l’URL de la boutique en ligne à laquelle vous souhaitez vous connecter.
6. Activez le bouton à bascule Activé, lisez et acceptez les conditions générales.

Configurez le magasin Shopify comme décrit ici :

1. Désactivez Autoriser les synchronisations en arrière-plan.
2. Dans le champ Élément de synchronisation, Sélectionner De Shopify.
3. Activez le bouton bascule Créer automatiquement des éléments inconnus .
4. Remplissez le champ Code modèle article avec le modèle approprié.
5. Dans le champ Synchroniser les images des éléments, Sélectionner De Shopify.
6. Dans le SKU mappage field, Sélectionner Numéro d’article + code de variante.
7. Dans le champ Importation client depuis Shopify, Sélectionner Tous les clients.
8. Activez le bouton de basculement Créer automatiquement des clients inconnus.
9. Remplissez le champ Code modèle client/Société avec le modèle approprié.
10. Dans le champ Importer la société depuis Shopify, Sélectionner Tous les clients.
11. Activez le bouton bascule Créer automatiquement une société inconnue .

Exécuter la synchronisation

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez le magasin DÉMO2 pour lequel vous voulez synchroniser les données pour ouvrir la page Fiche magasin Shopify.
3. Sélectionnez Synchroniser les produits.
4. Sélectionnez Synchroniser les images produit.
5. Sélectionnez Synchroniser les clients.
6. Sélectionnez Synchroniser les sociétés

Résultats

• Les produits Shopify sont importés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Produits Shopify et choisissez le lien associé.
• Des articles avec des images sont créés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Article et sélectionnez le lien associé.
• Shopify les clients sont importés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Clients Shopify et sélectionnez le lien associé.
• Shopify les entreprises sont importées. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Sociétés Shopify et sélectionnez le lien associé.
• Les clients sont créés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Clients et sélectionnez le lien associé.

Voir aussi

Mise en route avec le connecteur Shopify