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Configurer les éléments de vente de base

Dans le cadre de votre configuration initiale, configurez les ressources de base et personnalisez l’application en fonction des besoins spécifiques à votre organisation.

Configuration des éléments de base

Avant que votre organisation commerciale puisse utiliser Dynamics 365 Sales, vous devez configurer certaines ressources de base. Par exemple, les devises que vous utilisez pour les transactions, les territoires que vous couvrez, vos périodes fiscales et votre catalogue de produits.

Utilisez les références de la table suivante pour configurer les bases de votre organisation commerciale.

Éléments à configurer En savoir plus
Créez des divisions pour regrouper logiquement vos départements. Créer des divisions
Créez vos équipes des ventes Créer ou gérer des équipes
Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique Configurer des secteurs de vente
Définissez votre période comptable et comment celle-ci doit apparaître Utiliser les paramètres de l’année fiscale
Transactions avec plusieurs devises Gérer des transactions avec plusieurs devises
Définissez votre catalogue de produits avec des prix et des remises Définition d’un catalogue de produits

Personnaliser l’application

Une fois que vous avez configuré les ressources de base, vous pouvez personnaliser votre configuration en fonction des exigences de votre organisation, telles que la personnalisation et la thématique de l’application de vente, les flux de processus d’entreprise, les formulaires, les vues, etc.

Utilisez les références de la table suivante pour configurer les bases de votre organisation commerciale.

Éléments à personnaliser En savoir plus
Créer un look personnalisé pour votre application Paramétrer la stratégie de marque et la création de thèmes
Personnalisez les tables, les tableaux de bord, les processus d’entreprise, etc. Personnaliser l’application Sales
Personnalisez les formulaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Personnaliser des formulaires
Personnalisez les vues pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Personnaliser les vues