Configurer les éléments de vente de base
Dans le cadre de votre configuration initiale, configurez les ressources de base et personnalisez l’application en fonction des besoins spécifiques à votre organisation.
Configuration des éléments de base
Avant que votre organisation commerciale puisse utiliser Dynamics 365 Sales, vous devez configurer certaines ressources de base. Par exemple, les devises que vous utilisez pour les transactions, les territoires que vous couvrez, vos périodes fiscales et votre catalogue de produits.
Utilisez les références de la table suivante pour configurer les bases de votre organisation commerciale.
| Éléments à configurer | En savoir plus |
|---|---|
| Créez des divisions pour regrouper logiquement vos départements. | Créer des divisions |
| Créez vos équipes des ventes | Créer ou gérer des équipes |
| Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique | Configurer des secteurs de vente |
| Définissez votre période comptable et comment celle-ci doit apparaître | Utiliser les paramètres de l’année fiscale |
| Transactions avec plusieurs devises | Gérer des transactions avec plusieurs devises |
| Définissez votre catalogue de produits avec des prix et des remises | Définition d’un catalogue de produits |
Personnaliser l’application
Une fois que vous avez configuré les ressources de base, vous pouvez personnaliser votre configuration en fonction des exigences de votre organisation, telles que la personnalisation et la thématique de l’application de vente, les flux de processus d’entreprise, les formulaires, les vues, etc.
Utilisez les références de la table suivante pour configurer les bases de votre organisation commerciale.
| Éléments à personnaliser | En savoir plus |
|---|---|
| Créer un look personnalisé pour votre application | Paramétrer la stratégie de marque et la création de thèmes |
| Personnalisez les tables, les tableaux de bord, les processus d’entreprise, etc. | Personnaliser l’application Sales |
| Personnalisez les formulaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. | Personnaliser des formulaires |
| Personnalisez les vues pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. | Personnaliser les vues |