Paramétrage des programmes de fidélité

Mise à jour : April 24, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Cette rubrique explique comment paramétrer des plans de fidélité pour les programmes de fidélité. Un programme de fidélité peut améliorer la fidélité des clients en les récompensant pour l'achat de produits dans vos magasins de vente au détail. Vous créez un programme de fidélité à l'aide de plans de fidélité qui spécifient comment les points de fidélité sont calculés et gérés. Vous affectez les programmes de fidélité aux cartes de fidélité. Lorsqu'un client utilise une carte de fidélité, le programme de fidélité appliqué dépend des points de fidélité gagnés ou remboursés.

Vous pouvez créer les règles suivantes pour contrôler la façon dont les points de fidélité sont calculés :

• Règle de calcul

• Types de calculs

• Règles de remboursement

Les règles peuvent être appliquées aux articles spécifiques, au montant total de la transaction ou au nombre d'articles de la transaction. Vous pouvez également attribuer un nombre fixe de points par règle.

Paramétrer des plans de fidélité dans AX 2012 R2 et AX 2012 Feature Pack

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Fidélité > Programmes de fidélité.

2. Dans la page de liste Programmes de fidélité, double-cliquez sur un plan de fidélité existant dans la liste pour l'ouvrir, ou bien, dans le volet Action, cliquez sur Programme de fidélité pour créer un nouveau plan de fidélité.

3. Dans l'écran Programmes de fidélité, dans l'organisateur Programme de fidélité, entrez l'ID de plan, une description et les données de calcul du plan de fidélité.

4. Dans l'organisateur Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter une nouvelle règle au programme de fidélité.

5. Dans le champ Type, sélectionnez le type de ligne utilisée pour créer une règle pour un produit ou un mode de paiement. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :

   • Mode de paiement – Les points de fidélité sont calculés en fonction du mode de paiement utilisé. Par exemple, vous pouvez créer une règle qui octroie des points lorsque des disponibilités sont utilisées. Dans le cas d'un paiement, vous pouvez créer une règle qui soustrait des points lorsqu'un client utilise une carte de fidélité pour un achat.

   • Produit – Les points de fidélité sont calculés sur la base du produit ou de la variante de produit qui est acheté.

6. Entez la première et la dernière date de validité de la règle.

7. Entrez la quantité ou le montant de la ligne qui est éligible pour les points de fidélité. Les points de fidélité sont définis dans la colonne Points de fidélité.

8. Dans le champ Points de fidélité, entrez les points de fidélité qui sont attribués ou soustraits lorsque la règle de l'article est appliquée au plan.

Paramétrage de plans de fidélité dans AX 2012 R3

Dans AX 2012 R3, vous liez les plans de fidélité à un programme de fidélité. Puis, dans le plan de fidélité, vous spécifiez les règles de gain et de rachat qui s'appliquent au programme de fidélité. Vous pouvez également affecter les canaux de vente au détail au plan de fidélité pour identifier le programme de fidélité auquel le magasin de vente au détail participe.

Les plans de fidélité ne sont plus affectés à des cartes de fidélité spécifiques. Au lieu de cela, une carte de fidélité est liée à un ou plusieurs programmes de fidélité et ces derniers sont liés à un plan de fidélité.

Pour paramétrer des plans de fidélité dans AX 2012 R3, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Fidélité > Programmes de fidélité. Dans la page de liste Programmes de fidélité, double-cliquez sur un plan de fidélité dans la liste pour l'ouvrir, ou bien, dans le volet Action, cliquez sur Programme de fidélité pour créer un nouveau plan de fidélité.

2. Dans l'écran Programmes de fidélité, dans l'organisateur Général, entrez un ID de plan et une description. Puis, dans le champ Programme de fidélité, sélectionnez un programme de fidélité à affecter au plan de fidélité. Les programmes de fidélité incluent les remises et les niveaux de fidélité qui s'appliquent à un plan de fidélité. Pour plus d'informations sur le paramétrage des programmes de fidélité, voir Paramétrage des programmes de fidélité.

3. Dans l'organisateur Règles de bénéfices, cliquez sur Ajouter une ligne, puis entrez les activités qui permettent au client de gagner des récompenses. Les règles de gain peuvent être spécifiques à un niveau du programme de fidélité.

   Champ	Description
   Niveau du programme	Sélectionnez le niveau du programme de fidélité auquel la règle de gain s'applique. Par exemple, les clients avec un niveau Or gagnent des points supplémentaires à hauteur de 10 % du montant total lorsqu'ils achètent des chaussures. Si vous spécifiez le niveau Or dans le champ Niveau du programme et entrez les critères appropriés, les clients qui ont le niveau Or dans le programme de fidélité peuvent obtenir des points de récompense supplémentaires. Si vous ne sélectionnez aucun niveau de programme, la règle de gain s'applique à tous les clients qui participent au programme de fidélité.
   Type d'activité	Sélectionnez l'activité à laquelle la règle de gain s'applique. Si le client peut obtenir des récompenses en achetant des articles pour un montant donné ou une quantité spécifique de produits, sélectionnez Acheter des produits par montant ou Acheter des produits par quantité. Si le client peut obtenir des récompenses pour chaque transaction de vente, indépendamment de ce qu'il a acheté, ou du montant dépensé, sélectionnez Nombre de transactions de vente.
   Catégorie	Sélectionnez la catégorie de produit associée à la règle de gain. Tous les produits affectés à la catégorie sélectionnée sont inclus dans la règle de gain. Si vous ne sélectionnez pas de catégorie de produit, la règle de gain s'applique à toutes les catégories de produit. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Acheter des produits par montant ou Acheter des produits par quantité dans le champ Type d'activité.
   Produit	Sélectionnez le produit associé à la règle de gain. Si vous ne sélectionnez pas de produit, la règle de gain s'applique à tous les produits. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Acheter des produits par montant ou Acheter des produits par quantité dans le champ Type d'activité.
   Variante de produit	Sélectionnez la variante de produit associée à la règle de gain. Si vous ne sélectionnez pas de variante de produit, la règle de gain s'applique à toutes les variantes de produit. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Acheter des produits par montant ou Acheter des produits par quantité dans le champ Type d'activité.
   Montant/Quantité de l'activité	Entrez le montant ou la quantité de produits qui doivent être achetés. Si vous avez sélectionné Nombre de transactions de vente dans le champ Type d'activité, entrez 1.0.
   ID de point de récompense	Sélectionnez la récompense associée à la règle de gain. Les points de récompense sont les récompenses que les clients peuvent obtenir. Les points de récompense peuvent être remboursables ou non. Si les points de récompense sont remboursables, les clients peuvent les dépenser une fois qu'ils ont été gagnés. Les points de récompense non remboursables peuvent être utilisés pour suivre le client ou pour le faire passer au niveau suivant d'un programme de récompenses. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage des points de récompense, voir Paramétrage des programmes de fidélité.
   Points de récompense	Entrez le montant du point de récompense que le client peut obtenir grâce à l'activité de gain.
   Date de début	Entrez la date à laquelle la règle de gain devient valide. Il s'agit d'un champ facultatif qui peut être utilisé si la règle ne s'applique que durant une période spécifique.
   Date de fin	Entrez la dernière date à laquelle la règle de gain est valide. Il s'agit d'un champ facultatif qui peut être utilisé si la règle ne s'applique que durant une période spécifique.

4. Dans l'organisateur Règles de remboursement, cliquez sur Ajouter une ligne, puis entrez les règles qui déterminent la façon dont un client peut échanger des récompenses de fidélité. Par exemple, un client peut acheter un dollar de produits pour chaque point de récompense qu'il échange. Les règles de rachat peuvent être spécifiques à un niveau du programme de fidélité.

   Champ	Description
   Niveau du programme	Sélectionnez le niveau du programme de fidélité auquel la règle de rachat s'applique. Par exemple, les clients qui ont un niveau Or peuvent échanger leurs points de récompense contre n'importe quel produit, alors que les clients standard ne peuvent échanger leurs points que contre des produits d'une certaine catégorie. Si vous spécifiez le niveau Or dans le champ Niveau du programme et entrez les critères appropriés, les clients qui ont le niveau Or dans le programme de fidélité peuvent échanger leurs points de récompense contre des produits supplémentaires. Si vous ne sélectionnez aucun niveau de programme, la règle de rachat s'applique à tous les clients qui participent au programme de fidélité.
   ID de point de récompense	Sélectionnez la récompense associée à la règle de rachat. Les points de récompense sont les récompenses que les clients peuvent échanger. Sélectionnez uniquement les points échangeables dans ce champ. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage des points de récompense, voir Paramétrage des programmes de fidélité.
   Points de récompense	Entrez le nombre de points de récompense que le client doit dépenser pour bénéficier de la récompense.
   Type de remboursement	Indiquez si les points de récompense peuvent être échangés contre des devises ou contre une certaine quantité de produits. Par exemple, si le client peut bénéficier d'un expresso gratuit pour l'achat de 9 expressos, vous pouvez paramétrer une règle de rachat avec un type de rachat Paiement en fonction de la quantité pour les produits affectés à une catégorie de café.
   Catégorie	Sélectionnez la catégorie de produit associée à la règle de rachat. Tous les produits affectés à la catégorie sélectionnée sont inclus dans la règle de rachat. Si vous ne sélectionnez pas de catégorie de produit, la règle de rachat s'applique à toutes les catégories de produit.
   Produit	Sélectionnez le produit associé à la règle de rachat. Si vous ne sélectionnez pas de produit, la règle de rachat s'applique à tous les produits.
   Variante de produit	Sélectionnez la variante de produit associée à la règle de rachat. Si vous ne sélectionnez pas de variante de produit, la règle de rachat s'applique à toutes les variantes de produit.
   Montant ou quantité	Entrez le montant ou la quantité de produits pouvant être échangés à l'aide des points de récompense spécifiés.
   Date de début	Entrez la date à laquelle la règle de rachat devient valide. Il s'agit d'un champ facultatif qui peut être utilisé si la règle ne s'applique que durant une période spécifique.
   Date de fin	Permet d'entrer la dernière date à laquelle la règle de rachat est valide. Il s'agit d'un champ facultatif qui peut être utilisé si la règle ne s'applique que durant une période spécifique.

5. Dans l'organisateur Canaux de vente au détail, cliquez sur Ajouter une ligne, puis sélectionnez les canaux de vente au détail auxquels le programme de fidélité s'applique.

   Vous pouvez sélectionner des canaux de vente au détail individuels ou des parties de la hiérarchie d'organisation pour la vente au détail. Si vous utilisez la hiérarchie, le programme de fidélité est automatiquement appliqué lorsque les canaux de vente au détail sont ajoutés à la hiérarchie. Si vous sélectionnez des canaux de vente au détail individuels, vous devez ajouter de nouveaux canaux de vente au détail dans cet écran lorsqu'ils sont créés.

Pour appliquer le programme de fidélité aux canaux, vous devez exécuter le plan de fidélité. Pour exécuter le plan de fidélité, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Périodique > Fidélité > Traiter les programmes de fidélité.

2. Dans l'écran Traiter les programmes de fidélité, sélectionnez les paramètres appropriées, puis cliquez sur OK.

Voir aussi

À propos du paramétrage des programmes de fidélité

À propos du paramétrage des programmes de fidélité dans AX 2012 R3

Programmes de fidélité (page de liste)

Programmes de fidélité (écran)

Paramétrage des programmes de fidélité