Paramétrage des programmes de fidélité

Mise à jour : June 17, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique décrit le paramétrage des composants d'un programme de fidélité. Les programmes de fidélité identifient les différentes opportunités de fidélité que vous proposez. Vous pouvez paramétrer des programmes de fidélité très simples auxquels tous les clients peuvent participer et qui offrent des récompenses basiques. Vous pouvez également paramétrer des programmes de fidélité plus complexes qui ont plusieurs niveaux vous permettant de récompenser vos clients en fonction de leurs habitudes d'achat.

Les programmes de fidélité sont au cœur de la fonctionnalité de fidélité. Vous les utilisez pour connecter les différents composants nécessaires pour paramétrer un plan de fidélité pour votre organisation. Connectez les composants de fidélité aux programmes de fidélité comme suit :

• Affectez des groupes de prix aux programmes de fidélité et aux niveaux du programme pour identifier de quelles remises ou tarification spéciale les participants au programme de fidélité peuvent se qualifier.

• Affectez des plans de fidélité aux programmes de fidélité pour identifier les règles de bénéfice et de remboursement qui s'appliquent au programme.

• Affectez les canaux de vente au détail au plan de fidélité pour identifier les magasins de vente au détail qui peuvent participer aux programmes de fidélité.

• Affectez des programmes de fidélité aux cartes de fidélité pour identifier les programmes de fidélité auxquels le titulaire de la carte de fidélité peut participer.

La figure suivante indique les tâches incluses dans le paramétrage d'un programme de fidélité.

Cette tâche fait partie d'un plus grand processus

La figure suivante indique comment le paramétrage des programmes de fidélité se rapporte à la procédure de paramétrage globale pour la fonctionnalité de fidélité dans Vente au détail dans AX 2012 R3. Pour obtenir une vue d'ensemble du processus, voir la rubrique À propos du paramétrage des programmes de fidélité dans AX 2012 R3

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Paramétrer des intervalles de dates pour les niveaux de programme de fidélité

Si votre programme de fidélité inclut des niveaux, vous devez paramétrer des intervalles de dates. Les intervalles de dates fournissent une façon flexible de définir la période qui s'applique aux niveaux de fidélité. Les intervalles de dates permettent de suivre les données sur une période le temps, sans devoir paramétrer une période spécifique à plusieurs reprises. Les intervalles de dates permettent de spécifier la durée pendant laquelle un client peut rester dans un niveau, ou de déterminer la période pendant laquelle le client doit réaliser une activité pour pouvoir bénéficier d'un niveau.

Par exemple, si vous avez un programme de fidélité qui permet à un client de bénéficier du niveau Or s'il achète 30 produits dans une année, vous pouvez paramétrer un intervalle de dates pour capturer une envergure d'une année. Vous pouvez ensuite affecter l'intervalle de dates à la règle de niveau pour suivre l'activité d'achat du client et évaluer leurs activités pour les qualifier pour le niveau de fidélité suivant.

Pour paramétrer des intervalles de dates, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Fidélité > Intervalles de dates.

2. Dans l'écran Intervalles de dates, cliquez sur Nouveau pour créer un intervalle de dates. Entrez ensuite un nom et une description.

3. Dans l'organisateur Général, entrez les critères de date pour définir l'intervalle de dates. Utilisez les informations du tableau ci-dessous pour déterminer les critères à entrer pour créer les intervalles de dates nécessaires pour prendre en charge vos niveaux de fidélité et règles de niveau de fidélité.

   Champ	Objectif
   Définir la date de début et Définir la date de fin	Utilisez ces champs pour définir le début et la fin de la période. Pour utiliser la date système comme date de début et de fin, laissez ces champs vides. Sinon, vous pouvez définir une date fixe statique ou une période comme date de début et de fin.
   Ajuster la date de début et Ajuster la date de fin	Ces champs permettent d'ajuster la période en fonction des paramètres des champs Définir la date de début et Définir la date de fin. Par exemple, si vous souhaitez suivre le nombre de produits qu'un client a acheté au cours de l'année précédente pour bénéficier d'un niveau de fidélité, dans le champ Unités, sélectionnez Années. Puis, dans le champ Nombre d'unités, entrez -1 pour ajuster la date de début sur l'année précédente. Pour définir une période d'un an à appliquer à la durée pendant laquelle un client peut rester dans un niveau de fidélité, dans la section Ajuster la date de fin, dans le champ Unités, sélectionnez Années. Puis, dans le champ Nombre d'unités, entrez 1 pour ajuster la date de début sur l'année suivante.
   Intervalle secondaire	Ces champs permettent de définir un intervalle de dates dans un intervalle de dates. Par exemple, si vous souhaitez suivre le nombre d'articles achetés au début de chaque trimestre, vous pouvez paramétrer un intervalle de dates qui a commencé au début de l'exercice. Dans le champ Type d'intervalle, sélectionnez Trimestre puis, dans le champ Début/fin, sélectionnez Début.
   Calcul de la date	Ces champs indiquent les résultats des calculs de date, notamment tous les ajustements de date que vous avez entrés.

Paramétrer des points de récompense

Paramétrez des points de récompense pour définir les types de récompense que vous proposez à vos clients. Les points de récompense peuvent être remboursables ou non. Les clients peuvent échanger des points de récompense remboursables pour les remises ou les produits. Les points de récompense non remboursables peuvent être utilisés pour réaliser le suivi ou pour faire passer un client au niveau de fidélité suivant.

Pour paramétrer des points de récompense, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Fidélité > Points de récompense de fidélité.

2. Dans l'écran Points de récompense de fidélité, cliquez sur Nouveau pour créer une récompense de fidélité.

3. Entrez un ID et une description pour le point de récompense, puis, dans le champ Type de point de récompense, sélectionnez si le point de récompense est basé sur un montant ou une quantité.

   Utilisez une récompense basée sur un montant si vous souhaitez que le client obtienne des points de récompense qui peuvent être remboursés pour des produits ou des remises. Les récompenses basées sur des montants sont arrondies selon la devise de la récompense.

   Utilisez une récompense basée sur une quantité si vous souhaitez récompenser le client après l'achat d'une certaine quantité d'un produit. Par exemple, vous pouvez définir le nombre d'expressos qu'un client doit acheter pour obtenir un expresso gratuit. Les récompenses basées sur la quantité sont arrondies à un entier en tronquant les décimales.

4. Cliquez sur Traductions pour entrer la description de la récompense de fidélité dans d'autres langues.

5. Sous l'organisateur Général, entrez les informations décrites dans le tableau suivant.

   Champ	Description
   Devise	Permet d'entrer la devise dans laquelle la récompense basée sur un montant est suivie.
   Remboursable	Activez cette case à cocher si la récompense est remboursable. Par exemple, désactivez cette case à cocher pour les récompenses paramétrées à des fins de suivi, ou pour permettre aux clients de passer au niveau de fidélité suivant. Si la case à cocher est activée pour ces types de récompenses, le client peut rembourser les points de récompense, et peut ne jamais atteindre le niveau suivant.
   Rembourser le classement	Permet d'entrer la priorité avec laquelle les récompenses doivent être remboursées. Ce champ s'applique uniquement si la case à cocher Remboursable est activée et si plusieurs types de points de récompense peuvent être remboursés simultanément.
   Valeur - durée avant expiration	Si la récompense expire dans un certain délai, entrez le nombre de jours, de mois, ou d'années au bout duquel la récompense expire.
   Unité - durée avant expiration	Si la récompense expire dans un certain délai, entrez la période au bout de laquelle la récompense expire.

6. Dans l'organisateur Synthèse, affichez le résumé de l'utilisation pour la récompense.

Paramétrage de groupes de prix de fidélité

Les groupes de prix permettent de créer et gérer les prix et les remises pour tous les produits vendus au détail. Pour appliquer des remises à vos programmes de fidélité, vous devez définir les remises, puis les affecter à des groupes de prix de fidélité. Les groupes de prix de fidélité sont affectés au programme de fidélité, et vous pouvez affecter un groupe de prix à l'intégralité du programme de fidélité ou à un niveau de fidélité sélectionné. Les groupes de prix affectés au programme de fidélité entier s'appliquent à tous les participants au programme de fidélité. Les groupes de prix affectés à un niveau de fidélité s'appliquent uniquement aux participants qualifiés pour ce niveau de fidélité. Pour affecter différentes remises au programme de fidélité et aux niveaux de fidélité, paramétrez des groupes de prix distincts.

Pour obtenir des informations générales sur le paramétrage des groupes de prix, voir À propos du paramétrage des prix à l'aide de groupes de prix.

Pour paramétrer des groupes de prix de fidélité, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Tarification et remises > Groupes de prix.

2. Dans l'écran Groupes de prix, cliquez sur Nouveau pour créer un groupe de prix.

3. Dans le champ Groupes de prix, entrez un numéro d'identification unique pour le groupe de prix, puis dans le champ Nom, entrez un nom descriptif pour le groupe de prix. Paramétrez un groupe de prix pour chaque programme de fidélité ou niveau de programme de fidélité auquel vous souhaitez appliquer des remises spécifiques.

4. Activez la case à cocher Vente au détail.

Après avoir paramétré vos groupes de prix de fidélité, affectez-leur des remises de fidélité appropriées. Pour plus d'informations sur le paramétrage de remises, voir À propos des ajustements de prix et des remises.

Paramétrage des programmes de fidélité

Paramétrez des programmes de fidélité pour identifier les différentes opportunités de fidélité que vous proposez. Chaque programme de fidélité peut n'avoir aucun, ou avoir plusieurs niveaux de fidélité affectés. Si vous définissez des niveaux de fidélité pour le programme de fidélité, vous devez également paramétrer les règles de qualification qui s'appliquent à chaque niveau de fidélité. Utilisez les groupes de prix pour affecter des remises spéciales au programme de fidélité et à chaque niveau de fidélité.

Pour paramétrer des programmes de fidélité, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Fidélité > Programmes de fidélité.

2. Dans l'écran Programmes de fidélité, cliquez sur Nouveau pour créer un programme de fidélité. Entrez ensuite un nom et une description.

3. Activez la case à cocher Combiner les cartes de fidélité associées si vous souhaitez combiner les récompenses sur toutes les cartes liées au même client lors de l'évaluation des points de récompenses pour atteindre des niveaux de fidélité. Si les récompenses qualifient le client pour un niveau, toutes les cartes liées au même client atteignent le niveau.

   Notes

   Pour rembourser les points de fidélité sur plusieurs cartes de fidélité, les cartes de fidélité doivent être affectées au même client. Pour plus d'informations sur le paramétrage des cartes de fidélité, voir Paramétrer les cartes de fidélité dans AX 2012 R3.

4. Dans l'organisateur Niveaux de programme, cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter un niveau de programme. Les niveaux de programme sont facultatifs, mais si vous définissez des niveaux de programme, vous devez également définir les règles de niveau de programme.

5. Dans le champ Niveau, entrez une valeur numérique pour le niveau.

6. Entrez le nom et la description du niveau. Cliquez sur Traductions pour entrer la description du niveau dans d'autres langues.

7. Dans le champ Intervalle de dates, sélectionnez l'intervalle de dates qui indique la durée pendant laquelle un client peut rester dans un niveau une fois qu'il s'est qualifié pour celui-ci. Par exemple, si l'intervalle de dates sélectionné pour le niveau Or est une période d'un an, tout client qui se qualifie pour le niveau Or peut recevoir les récompenses affectées au niveau Or pendant une année. Si le client se requalifie pour le niveau Or alors qu'il est dans ce niveau, la date d'expiration de leur statut de niveau est prolongée d'un an, à compter de la date de nouvelle qualification.

8. Dans l'organisateur Règles de niveau, cliquez sur Nouveau pour ajouter les points de récompense ou les règles de qualification qui s'appliquent à chaque niveau.

9. Dans le champ Points de récompense, sélectionnez le point de récompense qui s'applique au niveau de fidélité sélectionné.

10. Dans le champ Nombre minimal de points émis, entrez le nombre minimal de points de fidélité que le client doit obtenir pour pouvoir bénéficier du niveau de fidélité. Si tous les clients peuvent se qualifier pour le niveau de fidélité en participant simplement au programme, entrez 0 (zéro) dans ce champ.

11. Dans le champ Intervalle de dates de l'évaluation, sélectionnez l'intervalle de dates qui représente la période pendant laquelle la récompense doit être gagnée pour que le client bénéficie de ce niveau.

12. Affectez des groupes de prix au programme de fidélité. Pour affecter des groupes de prix et des remises applicables au programme de fidélité entier, en haut de l'écran, cliquez sur Groupes de prix. Pour affecter des groupes de prix à un niveau de fidélité spécifique, dans l'organisateur Niveaux de programme, sélectionnez un niveau de fidélité, puis cliquez sur Groupes de prix.

13. Pour afficher toutes les transactions des cartes de fidélité affectées à ce programme de fidélité, en haut de l'écran, cliquez sur Transactions de carte de fidélité.

Étape suivante

Après avoir paramétré vos programmes de fidélité, vous devez paramétrer les plans de fidélité et les cartes de fidélité. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des programmes de fidélité et Paramétrer les cartes de fidélité dans AX 2012 R3.

Tâches connexes

Paramétrer une remise simple

Paramétrage d'un magasin de vente au détail

Paramétrage d'un magasin en ligne

Configurer un centre d'appels

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.