Créer un filtre Tableau personnalisé à l’aide de Dashboard Designer
S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise
Dernière rubrique modifiée : 2011-01-26
Lorsque vous utilisez PerformancePoint Dashboard Designer pour créer un filtre de tableau de bord, vous pouvez choisir parmi différents modèles de filtres, dont le modèle de filtre Tableau personnalisé. Ce modèle s’utilise dans des scénarios tels que ceux décrits dans la liste suivante :
Vous souhaitez créer un filtre de tableau de bord qui extrait des données de plusieurs sources de données. Ce filtre sera ensuite connecté à plusieurs rapports et cartes de performance dans le tableau de bord.
Vous souhaitez spécifier les noms des éléments que vous utilisez dans le filtre, au lieu de recourir aux noms par défaut utilisés dans la source de données que vous prévoyez d’utiliser pour le filtre.
Vous souhaitez créer votre propre liste d’éléments dans le filtre, puis mapper cette liste à des genres d’éléments similaires situés dans une base de données.
La création d’un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Tableau personnalisé implique généralement les étapes suivantes :
Phase 1 : Créer et enregistrer un tableau.
Phase 2 : Créer une source de données tabulaire.
Phase 3 : Créer le filtre de tableau de bord.
Phase 1 : Créer et enregistrer un tableau.
Durant cette phase, vous utilisez une application telle que Microsoft Excel pour construire un tableau. Celui-ci sert de table de mappage pour mapper des membres de base de données à des noms complets. Cela vous permet de rassembler des informations issues de différentes sources de données dans un tableau unique ou de configurer les noms des membres que les utilisateurs de tableau de bord verront.
Conseil
Dans cet article, nous supposons que vous utilisez Excel pour créer et configurer le tableau personnalisé. Toutefois, vous pouvez également utiliser une liste SharePoint ou une table dans Microsoft SQL Server.
Pour créer un tableau à utiliser avec un filtre de tableau de bord Tableau personnalisé
À l’aide d’Excel, créez un tableau de données qui contient les éléments que vous souhaitez utiliser pour le filtre de tableau de bord.
Assurez-vous d’organiser les données en colonnes, une pour chaque genre d’informations. Par exemple, vous pourriez avoir une colonne qui contient des régions/départements et une autre qui contient des villes.
Identifiez les colonnes qui seront utilisées aux fins suivantes dans le filtre :
Membres Cette colonne contient les membres que vous souhaitez inclure dans le filtre. Si vous créez une structure hiérarchique dans le filtre, les membres de cette colonne sont des membres de deuxième niveau dans la hiérarchie.
Au cours de la Phase 3, lors de la création du filtre de tableau de bord, vous sélectionnerez cette colonne « Membres » comme colonne Clé dans Dashboard Designer.
Membres parents Cette colonne contient les membres parents à inclure dans le filtre. Ces membres se situent un niveau au-dessus de la colonne « Membres ». Si vous créez une structure hiérarchique dans le filtre, les noms des parents membres sont les membres de niveau supérieur dans la hiérarchie. Selon le tableau que vous utilisez, il peut ne pas être nécessaire de spécifier de colonne pour les membres parents.
Au cours de la Phase 3, lors de la création du filtre de tableau de bord, vous sélectionnerez cette colonne « Membres parents » comme colonne Clé parente dans Dashboard Designer.
Noms complets Cette colonne contient les noms des membres que vous souhaitez que les utilisateurs voient dans le tableau de bord. Selon le tableau que vous utilisez, il peut ne pas être nécessaire de spécifier de colonne pour les membres par défaut.
Au cours de la Phase 3, lors de la création du filtre de tableau de bord, vous sélectionnerez cette colonne « Noms complets » comme colonne Valeur d’affichage.
Par défaut Cette colonne ne doit contenir que les valeurs « Vrai » et « Faux » et doit être configurée en tant que dimension dépourvue d’agrégation.
Au cours de la Phase 3, lors de la création du filtre de tableau de bord, vous pouvez utiliser cette colonne « Par défaut » comme colonne Est par défaut dans Dashboard Designer. Toutefois, il n’est pas nécessaire de disposer d’une colonne « Par défaut » pour créer le filtre.
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur, puis passez à la création d’une source de données tabulaire dans Dashboard Designer.
Phase 2 : Créer une source de données tabulaire.
Durant cette phase, vous créez une connexion de données qui utilise le tableau créé lors de la Phase 1.
Pour créer une source de données tabulaire qui utilise le tableau personnalisé
Dans Dashboard Designer, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Connexions de données.
Sous l’onglet Créer, dans le groupe Élément de tableau de bord, cliquez sur Source de données.
La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de source de données s’ouvre.
Dans le volet Modèle, cliquez sur Importer à partir d’un classeur Excel 2007, puis sur OK.
Conseil
Dans cet article, nous supposons que vous avez utilisé Excel pour créer le tableau personnalisé. Si vous avez utilisé une liste SharePoint ou une table dans SQL Server, assurez-vous de sélectionner le modèle de source de données tabulaire approprié.
Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, cliquez sur Importer.
Recherchez le classeur Excel que vous avez créé, puis cliquez sur Ouvrir.
Conseil
Si une boîte de dialogue Modifier les données dans Excel s’affiche, indiquez s’il faut utiliser les en-têtes de colonnes éventuellement présents sur la première ligne du classeur Excel. Activez ou désactivez la case à cocher En-têtes sur la première ligne, puis cliquez sur Ignorer les modifications ou Accepter les modifications.
Les données du classeur Excel sont affichées dans le volet central.
Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.
Dans la zone Nom, tapez le nom à affecter à la source de données.
(Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour la source de données, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou créez un dossier.
Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la source de données, puis cliquez sur Enregistrer. Passez maintenant à la création du filtre de tableau de bord.
Phase 3 : Créer le filtre de tableau de bord
Durant cette phase, vous créez un filtre de tableau de bord à l’aide du modèle de filtre Tableau personnalisé dans Dashboard Designer.
Pour créer un filtre de tableau de bord qui utilise le modèle de filtre Tableau personnalisé
Dans Dashboard Designer, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.
Sous l’onglet Créer, dans le groupe Élément de tableau de bord, cliquez sur Filtre.
La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de filtre de tableau de bord s’ouvre.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de filtre de tableau de bord, cliquez sur Tableau personnalisé, puis cliquez sur OK.
L’Assistant Créer un filtre s’ouvre.
Dans la page Sélectionner une source de données, sélectionnez la source de données à utiliser, puis cliquez sur Suivant.
Utilisez l’onglet Site SharePoint pour afficher la liste des sources de données qui ont été enregistrées dans Microsoft SharePoint Server 2010.
Utilisez l’onglet Espace de travail pour afficher la liste des sources de données que vous avez créées ou utilisées.
Dans la page de la table d’aperçu, consultez les informations disponibles dans le tableau que vous avez sélectionné. Prenez note des colonnes que vous souhaitez utiliser pour le filtre de tableau de bord, puis cliquez sur Suivant.
Dans la page Choisir des colonnes clés, spécifiez les colonnes à utiliser comme paramètres Clé, Clé parente, Valeur d’affichage et Par défaut.
Utilisez la liste Clé pour spécifier la liste qui contient les membres à utiliser dans le filtre. Si vous créez un filtre ayant une structure hiérarchique, la colonne Clé représente les membres de deuxième niveau dans la hiérarchie du filtre.
Si vous créez un filtre ayant une structure hiérarchique, utilisez la liste Clé parente pour spécifier la colonne qui contient les membres à désigner comme membres de niveau supérieur dans la hiérarchie du filtre. Sinon, affectez la valeur (Aucune) à la liste Clé parente.
Utilisez la liste Valeur d’affichage pour spécifier la colonne qui contient les membres à désigner comme légendes pour votre filtre. PerformancePoint Services transmet ces légendes aux cartes de performance et aux rapports qui sont liés au filtre.
En règle général, vous devez affecter la valeur (Aucune) à la liste Par défaut.
Si la source de données contient une dimension comportant des valeurs « Vrai » et « Faux » et que cette dimension est dépourvue d’agrégation, vous pouvez sélectionner cette dimension dans la liste Est par défaut.
Important
N’utilisez pas la liste Par défaut pour sélectionner une colonne qui contient des valeurs texte ou non numériques, sinon un message d’erreur s’affichera dans le tableau de bord.
Cliquez sur Next.
Dans la page Sélectionner une méthode d’affichage, sélectionnez l’un des types d’affichage suivants :
Liste Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste simple dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord cliquent sur un élément de la liste pour spécifier les informations à afficher.
Arborescence Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste comprenant un contrôle d’arborescence extensible dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord développent le contrôle d’arborescence, puis sélectionnent un élément ou un groupe d’éléments à appliquer en guise de filtre.
Arborescence à sélection multiple Sélectionnez cette option pour afficher le filtre sous la forme d’une liste comprenant un contrôle d’arborescence extensible qui présente des cases à cocher dans un menu déroulant. Lorsque vous utilisez ce type d’affichage, les consommateurs de tableau de bord développent le contrôle d’arborescence, puis activent les cases à cocher des éléments à utiliser en guise de filtre.
Après avoir sélectionné le type d’affichage à utiliser pour votre filtre, cliquez sur Terminer.
Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.
Dans la zone Nom, tapez le nom à utiliser pour le filtre.
(Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour le filtre, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou créez un dossier.
Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le filtre, puis cliquez sur Enregistrer.
Après avoir créé votre filtre, vous pouvez l’ajouter à une page de tableau de bord, puis le connecter à un ou plusieurs éléments de tableau de bord. Pour plus d’informations, voir Connecter un filtre à un rapport ou à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer.
See Also
Concepts
Vue d’ensemble des filtres et des connexions de tableau de bord PerformancePoint
Créer un filtre de tableau de bord à l’aide de Dashboard Designer
Assembler des pages de tableau de bord et les lier entre elles à l’aide de Dashboard Designer