Analisi dei progetti

Articolo
12/13/2024

Le aziende acquisiscono moltissimi dati durante le attività quotidiane che supportano la business Intelligence (BI) per i responsabili di progetto, come:

Prestazioni in termini di costi per i progetti
Tassi di completamento dei progetti
Dati finanziari per i progetti

Business Central fornisce funzionalità che facilitano la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati di progetto dell'organizzazione.

Report Power BI per i progetti
Analisi ad hoc negli elenchi
Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
Strumenti di analisi di progetto integrati
Report dei progetti predefiniti

Ognuna di queste funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica di analisi, business intelligence e reporting.

Questo articolo illustra come utilizzare queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sui progetti.

Esigenze di analisi nei progetti

Quando pensi alle esigenze di analisi nella gestione dei progetti, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su un utente tipo che descrive diverse esigenze di analisi ad alto livello.

Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei progetti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alla finanza.

Ruolo	Aggregazione dei dati	Modi tipici di consumare dati
DO / DF / DG	Dati sulle prestazioni	KPI, dashboard, report finanziari
Project manager	Tendenze, sintesi	Report gestionali integrati, analisi ad hoc
Partecipante al progetto	Dati dettagliati	Report operativi integrati, dati delle attività su schermo

Utilizzo di Power BI per monitorare KPI di progetto

Un indicatore KPI è un valore misurabile che mostra l'efficacia con cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Nella gestione dei progetti, le persone spesso utilizzano i seguenti indicatori KPI per monitorare le prestazioni di progetto:

% completamento
% fatturato
% realizzazione
Profitto effettivo
% margine profitto effettivo
Effettivo (costo totale)
Budget (costo totale)

Questi KPI (e altri) sono disponibili per i progetti nell'app Power BI per Business Central.

Per altre informazioni, vai a App Power BI per i progetti

Report nell'app Power BI per i progetti

Nella tabella seguente viene descritto come utilizzare ciascun report nell'app Power BI per i progetti.

Per...	Apri in Business Central (CTRL+seleziona)	Ulteriori informazioni
Ottieni una visualizzazione di alto livello dei progetti della tua organizzazione. Visualizza le metriche chiave e tieni traccia delle prestazioni negli stessi.	Sintesi progetto	Informazioni su Panoramica progetti
Visualizzare tutti i progetti e le relative attività, nonché i relativi costi e prezzi.	Attività di progetto	Informazioni su Attività di progetto
Analizza il profitto di ogni processo e assicurati di raggiungere gli obiettivi.	Redditività progetto	Redditività progetto (report Power BI)
Visualizzare le statistiche di completamento del progetto.	Realizzo progetto	Informazioni su Realizzo progetto
Tieni traccia delle prestazioni di ogni progetto e del modo in cui vengono monitorati rispetto al budget.	Progetto - Confronto prestazioni/budget	Informazioni su Progetto - Confronto prestazioni/budget
Visualizzare tutti i movimenti di vendita per i progetti suddivisi in base al tipo di riga di vendita.	Vendite di progetti fatturate per tipo	Informazioni su Vendite di progetti fatturate per tipo
Analizza le informazioni chiave di vendita sui progetti in base ai clienti a cui vendi di più.	Vendite di progetti fatturate per cliente	Informazioni su Vendite di progetti fatturate per cliente

Gratifica

Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.

Per altre informazioni, vai a App Power BI per i progetti

Analisi ad hoc dei dati di progetto

A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:

Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
Apri in Excel

La funzionalità Analisi dati ti consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, ad esempio Movimenti contabili progetto accedere alla modalità di analisi e quindi raggruppare, filtrare e ruotare i dati come necessario.

Allo stesso modo, puoi usare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco, eventualmente filtrare l'elenco in un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per utilizzare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.

Gratifica

Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser.

Report predefiniti per i progetti

Business Central include diversi report integrati per aiutare le organizzazioni dedicate ai progetti a creare report sui propri dati.

Per ottenere una panoramica dei report disponibili, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora report, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Progetto , scegli Esplora. Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con Esplora ruoli.