Monitorare l'avanzamento e le prestazioni del progetto

La funzionalità WIP (Work in Process) consente di stimare il valore finanziario dei progetti in corso nella contabilità generale.

Durante lo svolgimento di un progetto, vengono consumati materiali, risorse ed effettuate altre spese che devi registrare nel progetto. In molti casi è possibile che sia necessario registrare le spese per un progetto prima di fatturare. Se registri solo le spese, il rendiconto finanziario non sarà accurato. Per tenere traccia del valore effettivo del progetto, calcolare il WIP e registrarlo nella contabilità generale. Sono supportati i seguenti metodi WIP:

• Valore coso
• Valore vendite
• Costo riconoscibile
• Percentuale di completamento
• Contratto completato

Puoi anche creare un metodo WIP progetto che corrisponda alle esigenze dell'organizzazione e impostarlo come predefinito. Ulteriori informazioni su Metodi WIP.

Se desideri visualizzare il risultato utilizzando un metodo diverso, cambia il metodo e ricalcola il WIP. Puoi ricalcolare il WIP tutte le volte che vuoi. Il valore non viene automaticamente registrato nella contabilità generale. Dopo aver calcolato il WIP utilizzando il metodo che preferisci, è possibile effettuare la registrazione nella contabilità generale.

1. Scegli l'icona , immetti Metodi WIP progetto, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Chiudere la pagina.
4. Per rendere questo nuovo metodo predefinito, scegli l'icona , immetti Setup progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
5. Nel campo Metodo WIP di default , selezionare il metodo dall'elenco.

Definire un metodo WIP per un progetto

Quando si crea un nuovo progetto, è necessario specificare il metodo WIP progetto da applicare. In alcuni casi, il metodo WIP progetto utilizzato è già impostato come predefinito.

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegli l'azione Nuovo. Per ulteriori informazioni vedere Creare progetti.
3. Nella pagina Scheda progetto, nel campo Metodo WIP della scheda dettaglio Registrazione, seleziona un metodo WIP dall'elenco. Se è stato definito un metodo di default, è possibile selezionare un'altra opzione, se necessario.

Definire un metodo WIP per un'attività di progetto

Puoi definire un metodo WIP per un'attività di progetto, escludere alcune attività di progetto dal calcolo WIP o raggruppare le attività da calcolare insieme.

Se si desidera calcolare il WIP per ciascuna attività di progetto individualmente, la registrazione WIP fornisce dimensioni definite per le attività specifiche.

WIP-Totale specifica le attività di progetto che si desidera raggruppare quando si calcola WIP e corrispettivo. In un gruppo di attività qualsiasi deve essere presente un'attività che soddisfi due condizioni:

• WIP-Totale è impostata su Totale. Se non sono presenti attività di progetto con WIP-Totale impostato su Totale, Totale viene impostato automaticamente per l'ultima riga di attività di progetto quando il WIP viene calcolato per la prima volta.
• Il numero nel campo Nr. attività di progetto è quello finale nel gruppo o nell'intervallo di attività di progetto.

Nella seguente tabella vengono illustrate le opzioni:

Nell'esempio seguente, le attività di progetto sono divise in due raggruppamenti totali WIP, dimostrando come funziona il campo WIP-Totale:

Noterai:

• Per 1000 a 1299: il calcolo del WIP viene eseguito separatamente per questo gruppo di attività di progetto. Nota tuttavia che due delle attività, 1010 e 1110, sono escluse dal calcolo WIP perché il loro tipo di attività di progetto è Registrazione.
• Per 1300 a 1399: il calcolo del WIP viene eseguito separatamente per questo gruppo di attività di progetto.

Calcola WIP

È possibile determinare l'importo WIP da registrare nei conti patrimoniali per il reporting di fine periodo utilizzando il processo batch Progetto - Calcola WIP.

1. Scegli l'icona , immetti Progetto - Calcola WIP, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'azione Calcola WIP.
3. Nella pagina Progetto - Calcola WIP compilare i campi in base alle esigenze.
4. Scegli il pulsante OK.

Esaminare gli avvisi

Se il calcolo WIP genera un messaggio WIP calcolato con avvisi, è consigliabile rivedere gli avvisi.

1. Scegli l'icona , immetti Pannello di controllo WIP progetto, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Seleziona il progetto per cui vuoi rivedere gli avvisi. L'interruttore Avvisi WIP è abilitato per i progetti che presentano avvisi WIP.
3. Scegli l'azione Mostra avviso.

Eliminare movimenti WIP

Se vuoi provare diversi metodi WIP, potresti ricevere un errore Impossibile modificare l'attività di progetto perché il progetto è associato a movimenti WIP progetto. Per poter controllare il metodo WIP, elimina le voci WIP esistenti.

1. Scegli l'icona , immetti Pannello di controllo WIP progetto, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Seleziona il progetto per cui vuoi eliminare i movimenti WIP.
3. Scegli l'azione Elimina movimenti WIP.

Registra WIP

Dopo avere calcolato il WIP, è possibile registrarlo nei conti patrimoniali per il reporting di fine periodo. Utilizza il processo batch Progetto - Registra WIP in C/G.

1. Scegli l'icona , immetti Processo - Registra WIP in C/G, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Progetto - Registra WIP in C/G compilare i campi come necessario.
3. Scegli il pulsante OK.

Calcolare e registrare movimenti di completamento di progetti

Al termine di tutte le operazioni di registrazione e fatturazione dell'utilizzo per un progetto, è necessario aggiornare lo stato del progetto di modo che sia Completato. Successivamente, è necessario stornare eventuali WIP registrati nella contabilità generale.

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare un progetto aperto, quindi scegliere l'azione Modifica.

3. Nel campo Registrazione della Scheda dettaglio Generale selezionare Completato.

4. Seguire i passaggi di assistenza per calcolare e registrare il WIP oppure seguire i passaggi 5 e 6 per farlo manualmente.

5. Scegliere l'azione Calcola WIP.

6. Nella pagina Progetto - Calcola WIP compilare i campi in base alle esigenze.

   Per i movimenti WIP progetto creati tramite l'esecuzione del processo batch la casella di controllo Progetto completato sarà selezionata, a indicare che si tratta di movimenti di completamento.

7. Scegliere l'azione Registra WIP in C/G.

8. Nella pagina Progetto - Registra WIP in C/G compilare i campi come necessario.

   Per i movimenti C/G WIP progetto creati tramite l'esecuzione del progetto batch la casella di controllo Progetto completato sarà selezionata, a indicare che si tratta di movimenti di completamento.

Visualizzare movimenti contabili progetto

Tutti i movimenti correlati a un progetto vengono registrati nei registri progetti e numerati in sequenza a partire da 1. Dal registro progetti è possibile ottenere una panoramica di tutti i movimenti contabili progetto.

1. Scegli l'icona , immetti Registri progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare un registro pertinente quindi scegliere l'azione Contabilità progetti.

Nella pagina Movimenti contabili progetto è possibile esaminare i movimenti associate a qualsiasi progetto.

Vedere anche

Procedura dettagliata: Calcolo del valore WIP per un progetto
Panoramica dell'analisi di gestione dei progetti
Gestione di progetti
Gestione dei costi di magazzino
Dati finanziari
Acquisti
Vendite
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui