Analisi sugli acquisti
Le aziende acquisiscono moltissimi dati durante le attività quotidiane che supportano la business Intelligence (BI) per i responsabili acquisti:
- Offerte acquisto
- Ordini acquisto
- Fatture di acquisto
Business Central fornisce funzionalità che facilitano la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati sugli acquisti dell'organizzazione.
- Report Power BI per gli acquisti
- Analisi ad hoc negli elenchi
- Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
- Report sulle vendite predefiniti
Ognuna di queste funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica di analisi, business intelligence e reporting.
Questo articolo illustra come utilizzare queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sugli acquisti.
Esigenze di analisi per gli acquisti
Quando pensi alle esigenze di analisi per gli acquisti, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su un utente tipo che descrive diverse esigenze di analisi ad alto livello.
Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei cespiti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alle vendite.
| Ruolo | Aggregazione dei dati | Modi tipici di consumare dati |
|---|---|---|
| DO / CSO / DF / DG | Dati sulle prestazioni | KPI Dashboard Report finanziari |
| Manager acquisti | Tendenze, sintesi | Report manageriali predefiniti Analisi ad hoc |
| Responsabile acquisti/Addetto acquisti | Dati dettagliati | Report operativi predefiniti Dati delle attività visualizzate |
Utilizzo di Power BI per monitorare KPI relativi agli acquisti
Un indicatore KPI è un valore misurabile che mostra l'efficacia con cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Nell'approvvigionamento, le persone spesso utilizzano i seguenti KPI per monitorare le prestazioni della propria organizzazione di approvvigionamento:
- Importo inevaso (IVA esclusa)
- Importo ricevuto ma non fatturato (IVA esclusa)
- Crescita acquisti su periodi (importo o in percentuale)
- Acquisti per Articolo/Fornitore/Ubicazione/Acquirente
- Acquisti effettivi e budget
Questi indicatori KPI relativi agli acquisti e altro ancora sono disponibili nell'app Power BI per gli acquisti per Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi App Power BI per gli acquisti.
Nella tabella seguente viene descritto come utilizzare i report nell'app Power BI per gli acquisti.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Ottieni un riepilogo generale di tutte le attività di acquisto. Visualizza statistiche di acquisto, ad esempio riepiloghi degli importi, importi inevasi, importi ricevuti ma non fatturati e importi fatturati. | Panoramica acquisti | Informazioni su Panoramica acquisti |
| Esamina i costi dei vari componenti negli acquisti con una suddivisione dettagliata dei dati di acquisto per categorie, fornitori, mese fiscale, anno e tipi di documenti. | Scomposizione acquisti | Informazioni su Scomposizione acquisti |
| Analizza le attività di acquisto quotidiane ed evidenzia le tendenze e le eccezioni nella spesa giornaliera. Monitora le fluttuazioni quotidiane degli acquisti e identifica modelli di spesa insoliti. | Acquisti giornalieri | Informazioni su Acquisti giornalieri |
| Analizza la media mobile a 30 giorni dei tuoi acquisti, confrontala con l'importo totale degli acquisti e identifica le tendenze e i modelli di acquisto. | Medie mobili | Informazioni sulle medie mobili |
| Ottieni una panoramica del totale di tutti gli acquisti in un periodo di 12 mesi consecutivi per l'analisi e la previsione delle tendenze a lungo termine. | Totale annuo mobile | Informazioni su Totale annuo mobile |
| Confronta i tuoi dati di acquisto in diversi periodi di tempo. È possibile effettuare confronti a livello di anno, trimestre o mese e identificare il modo in cui gli acquisti vengono monitorati in questi periodi. | Su periodi | Informazioni su periodi |
| Ottieni informazioni dettagliate sulle tue prestazioni di acquisto nel tempo. Identifica le tendenze o i modelli che emergono nel tempo. | Anno su anno | Informazioni su anno su anno |
| Analizza le attività di acquisto per fornitore e per articolo per ottenere una migliore comprensione degli articoli che assorbono una parte significativa del budget di acquisto. | Acquisti per articolo | Informazioni su Acquisti per articolo |
| Analizza le attività di acquisto per fornitore per identificare i fornitori responsabili della maggior parte delle attività di acquisto. | Acquisti per fornitore | Informazioni su Acquisti per fornitore |
| Analizza le attività di acquisto per addetto agli acquisti per gestire i team di acquisto e le prestazioni individuali. | Acquisti per addetto acquisti | Informazioni su Acquisti per addetto acquisti |
| Ottieni una visualizzazione completa dei tuoi dati di acquisto in diverse ubicazioni di warehouse e identifica tendenze e modelli nelle loro attività di acquisto. | Acquisti per ubicazione | Informazioni su Acquisti per ubicazione |
| Confronta la spesa effettiva con il budget allocato per assicurarti che la spesa sia in linea con i piani finanziari. | Effettivo rispetto al budget | Informazioni su Effettivo rispetto al budget |
Gratifica
Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.
Utilizzare il reporting finanziario per produrre rendiconti finanziari e indicatori KPI (relativi agli acquisti)
La funzionalità Reporting finanziario fornisce informazioni dettagliate sui dati finanziari mostrati nel piano dei conti. Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Specificamente per gli acquisti, puoi impostare report finanziari sui conti C/G utilizzati per tenere traccia delle registrazioni degli acquisti.
Le dimensioni svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Una dimensione corrisponde ai dati che puoi aggiungere a un movimento come parametro. Le dimensioni ti consentono di raggruppare movimenti con caratteristiche simili, ad esempio clienti, aree e prodotti e quindi recuperare facilmente questi gruppi per l'analisi. Tra altri scopi, le dimensioni si usano quando si definiscono le visualizzazioni analisi e si creano report finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le dimensioni.
Per ulteriori informazioni sui report finanziari, vedi Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti.
Reporting finanziario in business unit o persone giuridiche (relative agli acquisti)
Alcune organizzazioni usano Business Central in più business unit o persone giuridiche. Altre usano Business Central nelle filiali che devono riferire alle organizzazioni padre. Business Central offre ai contabili strumenti che li aiutano a trasferire i movimenti C/G da due o più società (filiali) a una società consolidata. In particolare per la gestione degli acquisti, potresti voler consolidare i movimenti C/G per i tuoi conti acquisti per tenere traccia degli indicatori KPI di vendita in business unit o persone giuridiche.
Per ulteriori informazioni, vedi Consolidamento della società.
Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti
A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:
- Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
- Apri in Excel
La funzionalità Analisi dati ti consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, ad esempio Ordini acquisto, Fatture di acquisto registrate, Movimenti contabili fornitori o Movimenti C/G, accedere alla modalità di analisi e quindi raggruppare, filtrare e ruotare i dati come necessario.
Allo stesso modo, puoi usare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco, filtrare l'elenco in un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per utilizzare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser.
Per ulteriori informazioni su come eseguire analisi ad hoc sui dati relativi agli acquisti, vedi Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti.
Report predefiniti per gli acquisti
Business Central include diversi report integrati, funzioni di tracciamento e strumenti per aiutare le organizzazioni dedicate agli acquisti a creare report sui propri dati.
Per ottenere una panoramica dei report disponibili per l'acquisto, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Acquisto , scegli Esplora.
Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con Esplora ruoli.
Analisi degli acquisti visualizzate
Business Central include varie pagine che forniscono panoramiche sugli acquisti e attività da svolgere. Ecco un esempio per iniziare:
- Visualizzare la disponibilità di articoli
- Calcolare le date per gli acquisti
- Visualizzare i movimenti contabili di acquisto
Mostrare movimenti e saldi C/G relativi agli acquisti dalla pagina Piano dei conti
La pagina Piano dei conti mostra tutti i conti C/G con numeri aggregati registrati nella contabilità generale. Da questa pagina puoi fare cose come:
- Visualizzare i report che mostrano i movimenti e i saldi di contabilità generale.
- Esaminare un elenco delle categorie di registrazione per il conto in questione.
- Visualizza i saldi attivi e passivi separatamente per un singolo conto.
Specificamente per gli acquisti, puoi creare una visualizzazione nella pagina Piano dei conti che mostri solo i conti utilizzati per registrare movimenti di acquisto.
Per saperne di più, vedi Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni (relative agli acquisti)
Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio ordini di acquisto. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il progetto o il reparto da cui un movimento proviene.
Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto o ubicazione, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare una struttura complessa del piano dei conti.
Per ulteriori informazioni, vedi Analizzare i dati per dimensioni.
Vedere anche
Consolidamento società
App Power BI per gli acquisti
Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti
Gestione dei report finanziari in business unit o persone giuridiche
Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti
Report sugli acquisti integrati
Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
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