Creare vendite ricorrenti
Se è spesso necessario creare righe di vendita con informazioni simili, è possibile impostare righe standard da inserire nei documenti di vendita ricorrenti, ad esempio, per ordini di approvvigionamento ricorrenti.
Impostare righe di vendita ricorrenti
- Scegli l'icona
, immetti Righe vendita ricorrenti, quindi scegli il collegamento correlato. - Nella pagina Righe vendita ricorrenti scegliere l'azione Nuovo.
- Compilare i campi appropriati della Scheda dettaglio Generale. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
- Nella Scheda dettaglio Righe, immettere le informazioni nei campi per preparare le righe di vendita che riflettono le righe standard che si prevede di utilizzare come righe ricorrenti nei documenti di vendita.
Nota
Non è possibile definire i prezzi nelle righe di vendita ricorrenti poiché prezzi, sconti e così via sono calcolati nei documenti di vendita effettivi dopo l'inserimento delle righe di vendita ricorrenti.
Gratifica
Nella versione predefinita di Business Central, i numeri di riga sono nascosti. Per vedere i numeri di riga, è necessario personalizzare la pagina corrente e aggiungere il campo Nr. riga Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.
Assegnare righe di vendita ricorrenti a un cliente
Assegnare una o più righe di vendita ricorrenti a un cliente di modo che sia possibile inserirle nei documenti di vendita per quel cliente.
Scegli l'icona
, immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.Aprire la scheda di un cliente pertinente.
Scegliere l'azione Righe vendita ricorrenti.
Nella pagina Righe vendita ricorrenti, selezionare i codici per le righe di vendita ricorrenti che si intende inserire in documenti di vendita per il cliente.
Compila gli altri campi per definire quando, come e dove le righe di vendita ricorrenti devono essere utilizzate.
Se si pensa di utilizzare le righe di vendita ricorrenti impostate insieme al processo batch Crea fatture di vendita periodiche, usare i campi Data di inizio validità e Data di fine validità per limitare quando usare le righe di vendita ricorrenti per la creazione di fatture. Per ulteriori informazioni, vedi Creare più fatture di vendita in base alle righe di vendita standard.
È anche possibile specificare un metodo di pagamento in addebito diretto e un mandato di addebito diretto. Le fatture di vendita create con il processo batch Crea fattura di vendita periodica includeranno le informazioni necessarie per riscuotere il pagamento con addebito diretto SEPA. Per ulteriori informazioni, vedere Riscuotere pagamenti con addebito diretto SEPA.
Nei quattro campi in cui si è scelto in che modo inserire le righe in quattro tipi di documento, selezionare una delle seguenti opzioni:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Manuale | È possibile cercare e inserire manualmente la riga di vendite ricorrenti esistente per il cliente. |
| Automatico | Se esistono più righe di vendite ricorrenti per il cliente, verrà visualizzata una notifica da cui è possibile selezionare quale inserire. Se esiste una sola riga di vendite ricorrenti, verrà inserita automaticamente. Ciò funziona solo se il nuovo documento è stato creato da un elenco di documenti, ad esempio selezionando l'azione Nuovo nella pagina Ordini vendita. Non funziona se il documento è stato creato, ad esempio, da una scheda cliente. |
| Chiedi sempre | Una notifica verrà visualizzata e tutte le righe di vendite ricorrenti esistenti vengono visualizzate in modo che sia possibile selezionarne una. |
Inserire righe di vendita ricorrenti in una fattura di vendita
Se esistono righe di vendita ricorrenti per il cliente, è possibile inserirle o farle inserire in tutti i tipi di documenti di vendita come una fattura di vendita. Se hai attivato le opzioni Chiedi sempre per l'assegnazione delle righe di vendita ricorrenti ai clienti, verrai informato dell'esistenza di righe di vendita ricorrenti.
- Scegli l'icona , immetti Fatture vendite, quindi seleziona il collegamento correlato.
- Aprire la fattura di vendita in cui si desidera inserire una più righe di vendita standard.
- Scegliere l'azione Ottieni righe vendita ricorrenti.
- Nella pagina Righe vendita ricorrenti, scegliere il pulsante di ricerca nel campo Codice e selezionare una serie di righe di vendita standard.
- Scegliere il pulsante OK per inserire le righe di vendita standard della fattura, in cui è possibile riutilizzare la riga come è o modificarne le informazioni.
Creare più fatture di vendita in base alle righe di vendita ricorrenti
È possibile utilizzare il processo batch Crea fatture di vendita periodica per creare fatture di vendita in base alle righe di vendita standard assegnate ai clienti e con date di registrazione comprese nell'intervallo di date valide specificato nelle righe di vendita standard.
- Scegli l'icona , immetti Crea fatture di vendita periodica, quindi scegli il collegamento correlato.
- Compilare i campi della pagina Crea fatture di vendita periodica in base alle esigenze.
- Nel campo di filtro Codice immettere il codice delle righe di vendita standard assegnato a un cliente per cui si desidera creare fatture di vendita.
- Scegliere il pulsante OK.
Le fatture di vendita vengono create per i clienti con il codice di vendita cliente standard specificato e con eventuali informazioni sull'addebito diretto specificate, per la registrazione alla data specificata.
Vedere anche
Vendite
Impostare le vendite
Creare righe di acquisto ricorrenti
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui