Creare ordini di assistenza

La pagina Ordine assistenza consente di creare documenti in cui vengono immesse informazioni relative a un servizio di assistenza, ad esempio riparazione e manutenzione, svolto su articoli in assistenza su richiesta del cliente.

Quando si crea un ordine di assistenza, è sufficiente compilare alcuni campi. Alcuni campi sono facoltativi e molti vengono compilati automaticamente durante la compilazione dei campi correlati.

Per creare un ordine di assistenza

1. Scegli l'icona , immetti Ordini assistenza, quindi scegli il collegamento corelato.

2. Creare un nuovo ordine di assistenza.

3. Nel campo Nr. immettere un numero per l'ordine di assistenza.

   In alternativa, se hai impostato una numerazione per gli ordini di assistenza nella pagina Setup gestione assistenza, puoi selezionare INVIO per selezionare il successivo numero di ordine di assistenza disponibile.

4. Nel campo Nr. cliente selezionare il cliente pertinente dalla lista. I campi rilevanti per il cliente vengono compilati con le informazioni della tabella Cliente.

5. In base alle impostazioni nella Scheda dettaglio Campi obbligatori della pagina Setup gestione assistenza potrebbe essere necessario compilare il campo Tipo ordine assistenza e il campo Cod. agente.

6. Facoltativamente, compilare i campi restanti.

7. Registrare le righe di articolo in assistenza.

Per creare un ordine di assistenza da un contratto

È possibile creare automaticamente ordini di assistenza per la manutenzione degli articoli in assistenza in base ai contratti di assistenza.

1. Scegli l'icona , immetti Crea ordini assistenza a contratto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nella Scheda dettaglio Testata contratto assistenza impostare i filtri da applicare.

3. Nella Scheda dettaglio Opzioni compilare i campi Data inizio e Data fine in base al periodo per cui si desidera creare gli ordini di assistenza contratto. Il processo batch procederà alla creazione di ordini di assistenza che includono articoli in contratti di assistenza con le prossime date di assistenza pianificate in tale periodo.

   Nota

   Esiste un limite al numero di giorni che si può utilizzare come intervallo di date ogni volta che si utilizza questo processo batch. Questo limite viene impostato nel campo Max. giorni ord. assist. da contratto nella pagina Setup gestione assistenza

4. Nel campo Azione selezionare Crea ordine di assistenza.

   Nota

   Non sarà possibile creare un ordine con più articoli di servizio, se il campo Una riga art. in assistenza/ordine è stato impostato nella pagina Setup gestione assistenza.

Per convertire un'offerta di assistenza in un ordine di assistenza

Quando un'offerta di assistenza è stata accettata dal cliente, è possibile convertirla in un ordine di assistenza. L'offerta verrà eliminata e verrà impostato un nuovo ordine di assistenza con la stessa descrizione dell'offerta di assistenza. Verranno inoltre ricalcolate la data e l'ora di risposta per l'ordine di assistenza, il cui stato passerà a Non inviato. Anche lo stato di riparazione degli articoli in assistenza nell'ordine verrà modificato in Iniziale.

Business Central cerca i movimenti di assegnazione per tutti gli articoli in assistenza nell'offerta di assistenza con lo stato Attivo. Se tali movimenti di assegnazione vengono trovati, lo stato di assegnazione verrà aggiornato in Riassegnazione necessaria. Quando si riassegnano gli articoli in assistenza nell'ordine di assistenza, lo stato dei movimenti di assegnazione registrati per l'offerta verrà modificato in Completato.

1. Scegli l'icona , immetti Offerte contratto assistenza, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'offerta di assistenza da convertire in un ordine di assistenza.
3. Scegliere l'azione Crea ordine.

Per verificare la disponibilità di un articolo per uno o più ordini

È possibile controllare se un articolo necessario per soddisfare un ordine è in stock e, in caso contrario, quando lo sarà. Inoltre, se un articolo è disponibile per l'impegno, è possibile impegnarlo per assicurarne la disponibilità all'utilizzo. È possibile verificare la disponibilità di un determinato ordine o di tutti gli ordini.

1. Scegli l'icona , immetti Quadro attività, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   • Per un determinato ordine, selezionare l'ordine quindi scegliere l'azione Sintesi domanda.
   • Per tutti gli ordini, scegliere Mostra documento. Viene visualizzata la pagina Ordine assistenza.

3. Nella pagina Sintesi domanda espandere il raggruppamento dell'articolo e visualizzare le informazioni sulla disponibilità dell'articolo. Ad esempio, è possibile visualizzare il numero di articoli in magazzino. È inoltre possibile verificare se e quando un articolo sarà disponibile se è in ordine arretrato, ovvero Tipo origine = Acquisto, o se è stato impegnato.

Per impegnare un articolo per un ordine di assistenza

Se è necessario assicurarsi che un articolo sia disponibile per un ordine di assistenza, è possibile impegnare l'articolo.

1. Nella casella Cerca immettere Ordini assistenza, quindi selezionare il collegamento correlato.
2. Scegliere l'ordine di assistenza, quindi scegliere Modifica.
3. Scegliere Azioni, quindi Ordine e infine Righe assistenza.
4. Nella pagina Righe assistenza selezionare l'articolo da impegnare, quindi scegliere l'azione Impegna.
5. Nella pagina Impegni scegliere Impegna da riga corrente.

Per inserire righe in base a codici di assistenza standard

Se sono stati impostati codici di servizio standard successivamente assegnati a gruppi di articoli in assistenza, è possibile inserire righe standard collegate ai codici sui documenti di assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare codici di servizio standard.

1. Scegli l'icona , immetti Ordini assistenza, quindi scegli il collegamento corelato.
2. Creare un nuovo ordine di assistenza.
3. Compilare i campi in base alle esigenze.
4. Compilare le righe di articolo in assistenza con le informazioni necessarie.
5. Scegliere la riga con l'articolo in assistenza per cui si desidera creare le righe di assistenza e scegliere Ottieni codici servizio std. Verrà visualizzata la pagina Cod. gr. art. ass. standard con i codici standard per il gruppo di articoli in assistenza specificato nella riga.
6. Scegliere il codice appropriato, quindi scegliere OK per immettere righe di assistenza standard.

Per registrare i commenti interni o pubblici

È possibile aggiungere commenti da stampare su ordini di assistenza e offerte di assistenza per fornire informazioni aggiuntive. È possibile aggiungere fino a 80 caratteri, spazi inclusi. Se è necessario più spazio, scegliere un'altra riga. Per registrare un commento, selezionare una riga, quindi scegliere l'azione Commenti.

Per eliminare ordini di assistenza fatturati

Gli ordini vengono in genere eliminati automaticamente dopo che sono stati completamente fatturati. Quando si registra una fattura, viene creato un movimento corrispondente nella pagina Fatture assistenza registrate. Il documento registrato può essere visualizzato nella pagina Fattura assistenza registrata.

Gli ordini di assistenza non vengono, tuttavia, eliminati automaticamente se la quantità totale indicata nell'ordine è stata registrata non dall'ordine stesso, ma dalla pagina Fattura assistenza. In questo caso può essere necessario eliminare ordini fatturati che non sono stati eliminati. Per eseguire questa operazione, utilizzare il processo batch Elimina ordini assistenza fatturati.

1. Scegli l'icona , immetti Elimina ordini assistenza fatturati, quindi scegli il collegamento correlato. Verrà visualizzata la pagina di richiesta del processo batch Elimina ordini assistenza fatturati.
2. Per selezionare gli ordini da eliminare, è possibile impostare filtri nei campi Nr., Nr. cliente e Fatturare a - Nr. cliente.
3. Selezionare OK.

Vedi anche

Registrazione di assistenza
Registrare un ordine di assistenza
Impostazione della gestione assistenza
Usare i compiti di assistenza
Assegnare risorse

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui