Panoramica della pianificazione dei servizi

Evitare interruzioni del servizio assicurandosi che le risorse siano pianificate in modo ottimale ed efficiente. Grazie alla pianificazione nell'hub del servizio clienti, puoi programmare e pianificare impegni di tipo servizio per i clienti raggruppando tutte le risorse.

Prerequisiti

La pianificazione in Hub del servizio clienti è un aggiornamento guidato dal cliente. Devi abilitare il pacchetto di pianificazione dei servizi, che include anche la funzionalità Pianificazione risorse universale.

Informazioni sull'esperienza di pianificazione

La pianificazione, basata su URS, fornisce un modo efficace di pianificare le risorse per un impegno di tipo servizio. In effetti, prende in considerazione la disponibilità di dipendenti, strutture e attrezzature per eseguire le pianificazioni di conseguenza. Fornisce inoltre alle organizzazioni del servizio clienti una migliore qualità dei servizi impedendo la sovra-pianificazione.

Scenario di pianificazione

Lo scenario seguente consente di comprendere come la funzionalità di pianificazione rende possibile una gestione omogenea degli impegni di tipo servizio:

La società di riparazione di biciclette Contoso pianifica i servizi di riparazione per i suoi clienti. Per agevolare questo processo, Contoso deve raccogliere le informazioni seguenti:

• Le aree geografiche in cui deve offrire i suoi servizi.
• Il personale e le attrezzature di cui necessitano per erogare tali servizi.
• I tipi di servizi di riparazione di biciclette forniti.
• Le ore lavorative durante le quali vengono forniti i servizi.
• Il livello di capacità e di competenza di tutto il personale.

Contoso può beneficiare della funzionalità di pianificazione fornendo rapidamente servizi di riparazione ai suoi clienti. Con le diverse entità di pianificazione, può pianificare gli impegni di tipo servizio per i clienti prendendo in considerazione la disponibilità delle risorse, le strutture e le attrezzature.

Vediamo come Contoso svolge l'attività:

Passaggio 1: creare le unità organizzative
Le unità organizzative sono le ubicazioni in cui Contoso fornisce il servizio ai clienti.. Ulteriori informazioni: Creare e gestire unità organizzative

Passaggio 2: creare le risorse
Contoso elenca le risorse necessarie per erogare i servizi.

In questo esempio, vengono create due risorse (contatti) ovvero Bert Hair e Gilda Moss. Analogamente, altre due risorse (strutture/attrezzature) vengono create come Workbench di riparazione biciclette - 1 e Workbench di riparazione biciclette - 2, necessarie per erogare il servizio. Altre informazioni: Creare e configurare le risorse prenotabili

Passaggio 3: impostare l'orario di lavoro per la risorsa, il gruppo di risorse o la struttura/attrezzatura
La disponibilità delle risorse è definita nella sezione orario di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le ore lavorative per le risorse

Passaggio 4: creare gruppi di risorse
Le risorse sono allineate in gruppi di risorse o categorie di risorse.

Nell'esempio, Bert Hair e Gilda Moss sono raggruppati come Tecnici e Workbench di riparazione biciclette - 1 e Workbench di riparazione biciclette - 2 sono raggruppati come Workbench.

Per ulteriori informazioni, vedi Creare e gestire categorie di risorse

Passaggo 5: creare un recorddi servizio
Contoso ora confronta tutti gli input precedenti per creare un record di tipo servizio di riparazione di biciclette per il cliente.. Specifica inoltre le risorse/gruppi di risorse di cui avrà bisogno per il servizio. Altre informazioni:Creare o modificare un servizio in Pianificazione del servizio

Passaggio 6: creare un impegno di servizio
Un impegno di tipo servizio viene definito per cercare l'intervallo di tempo disponibile successivo per pianificare il servizio e allineare le risorse in base al requisito.. Maggiori informazioni: Pianificare un impegno di tipo servizio

Fase 7: prenotazione del servizio nella scheda di pianificazione

La scheda di pianificazione visualizza tutte le configurazioni del servizio in un'unica posizione per pianificare rapidamente un servizio. Altre informazioni: Utilizzare la scheda di pianificazione per configurare l'impegno di tipo servizio

Vedi anche

Informazioni sulle entità di pianificazione
Configurare la nuova esperienza di pianificazione del servizio
Accedere alla pianificazione nell'Hub del servizio clienti e nella Customer Service workspace
Installare Pianificazione dei servizi da Power Platform
Domande frequenti sulla pianificazione dei servizi