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Informazioni sulle entità di pianificazione

  • Articolo

Le entità di pianificazione sono raggruppate nei seguenti gruppi logici.

Pianificazione

  • Risorse
    Tutto ciò che deve essere pianificato può essere definito come risorse. Può trattarsi di personale, team, centri di servizio, asset aziendali (attrezzature), account o contatti.

    Per saperne di più, consulta la pagina Crea e configura risorse prenotabili.

  • Strutture/attrezzature
    Le strutture e le attrezzature sono risorse che utilizzeresti per fornire servizi ai tuoi clienti. Le attrezzature possono essere spazi fisici come i locali di servizio o le sale riunioni e le attrezzature possono essere strumenti o altre risorse.

    Per saperne di più, clicca su Aggiungi strutture e attrezzature per programmare il servizio.

  • Categorie di risorse
    Con le categorie di risorse puoi raggruppare le risorse prenotabili in base al tipo. Ad esempio, puoi creare categorie come tecnico, supervisore, subappaltatore, veicolo o attrezzatura.

    Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Creare e gestire categorie di risorse.

  • Servizi
    Per rendere la pianificazione dei servizi rapida e semplice, è utile predefinire le specifiche dei servizi che si desidera fornire ai clienti.

    Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Crea o modifica un servizio.

  • Impegni di tipo servizio
    Crea un impegno di tipo servizio trovando la volta successiva in cui le risorse sono disponibili per un servizio..

    Per saperne di più, consulta la sezione Pianifica un'attività di servizio.

  • Preferenze di evasione
    Scegliere e personalizzare il modo in cui i risultati dell'assistente di pianificazione sono visualizzati, ad esempio con appuntamenti orari ordinati o finestre temporali per il mattino e il pomeriggio..

    Per saperne di più, consulta le preferenze evasione.

Strumenti

Impostazioni

  • Unità organizzative
    La società probabilmente organizza l'attività di consulenza per area geografica, funzione o altre aree.. Puoi creare unità organizzative che riflettono la tua attività.

    Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Creare e gestire unità organizzative.

  • Chiusura aziendale
    Impedisci la pianificazione delle risorse durante le ferie e altri giorni non lavorativi definendo le chiusure aziendali..

    Per saperne di più, consulta la pagina Imposta quando la tua attività è chiusa.

Vedi anche

Panoramica della pianificazione del servizio
Abilitare un'entità per la pianificazione di risorse
Domande frequenti sulla pianificazione dei servizi