Abilitare e configurare l'integrazione dei prospect nel processo da prospect a cassa con Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizza la doppia scrittura per l'integrazione con Dynamics 365 Sales. In Supply Chain Management versione 10.0.34 sono stati rilasciati diversi miglioramenti che forniscono un flusso del processo di offerta più fluido tra i due sistemi. A partire dalla versione 10.0.39 di Supply Chain Management, è anche possibile usare i prospect nel processo dell'offerta di vendita. Sono supportati anche diversi altri miglioramenti, quali il controllo della data di consegna negli scenari di revisione delle offerte e di acquisizione delle offerte.
Per una panoramica concettuale che descrive il funzionamento del processo dal prospect all'incasso migliorato e come si comporta il sistema integrato, a seconda delle funzionalità abilitate, vedere Usare i prospect nell'esperienza da prospect a cassa con Dynamics 365 Sales.
Per aggiungere la funzionalità Abilita prospect nel processo dal prospect all'incasso con Dynamics 365 Sales, devi installare la soluzione necessaria nell'ambiente a doppia scrittura, abilitare i mapping in Supply Chain Management e attivare le funzionalità che vuoi utilizzare. Questo articolo descrive come configurare le funzionalità che desideri utilizzare.
Prerequisiti
Prima di poter seguire le procedure in questo articolo, il sistema deve soddisfare i prerequisiti elencati nelle seguenti sezioni secondarie.
Requisiti di versione
Per utilizzare le funzionalità descritte in questo argomento, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti della versione:
- È necessario che Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva sia in esecuzione.
- È necessario che sia in esecuzione la soluzione Supply Chain a doppia scrittura versione 2.3.4.312 o successiva.
- Se hai distribuito la soluzione della rubrica globale a doppia scrittura (GAB), è necessario che sia in esecuzione la versione 3.5.2.72 o successiva della soluzione GAB.
Requisiti per le sequenze numeriche
La progettazione dell'integrazione dei prospect tra Sales e Supply Chain Management richiede che i numeri di conto per i prospect siano uguali sia in Sales che in Supply Chain Management. Le sequenze numeriche per i prospect e la sequenza numerica per i conti cliente in Supply Chain Management non devono sovrapporsi. In caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti quando un prospect viene convertito in un conto cliente. Questi conflitti impediscono l'esecuzione della conversione.
Passaggio 1: aggiungi la soluzione Supply Chain a doppia scrittura al tuo ambiente Power Platform
Importante
Non aggiornare la soluzione Supply Chain a doppia scrittura, come descritto in questa sezione, a meno che non esegui Supply Chain Management versione 10.0.34 o successiva. Per trarre il massimo vantaggio da questo aggiornamento e dagli altri miglioramenti descritti in questo articolo, devi eseguire Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva.
Segui questi passaggio per aggiungere la soluzione Supply Chain a doppia scrittura al tuo ambiente Power Platform.
Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Nel riquadro di spostamento, seleziona Ambienti.
Apri l'ambiente che desideri integrare con Supply Chain Management.
Nel riquadro Risorse, seleziona App Dynamics 365.
Nella barra degli strumenti, seleziona Installa app.
Nella finestra di dialogo Installa app Dynamics 365 trova la riga in cui il campo Nome è impostato su Soluzione Supply Chain a doppia scrittura. Eseguire quindi uno dei passaggi seguenti:
- Se il campo Stato per la riga indica che l'app non è installata o che è disponibile un aggiornamento, seleziona la riga, quindi seleziona Avanti per aprire una procedura guidata di installazione. Segui le istruzioni visualizzate per installare l'app.
- Se il campo Stato della riga indica che l'app è installata, abilitata e aggiornata, seleziona Annulla.
Nella pagina App Dynamics 365 trova la riga in cui il campo Nome è impostato su Soluzione Supply Chain a doppia scrittura. Il campo Stato della riga ora dovrebbe indicare che l'app è installata.
Seleziona il pulsante con i puntini di sospensione (...) della riga, quindi seleziona Dettagli nel menu.
Nella finestra di dialogo Dettagli della soluzione, conferma che il valore Versione soddisfa i prerequisiti all'inizio di questo articolo. Quindi, chiudi la finestra di dialogo.
Passaggio 2: abilitare i mapping in Supply Chain Management
Le mappe che è necessario abilitare dipendono dalla versione di Supply Chain Management in esecuzione e se è stata distribuita la soluzione della rubrica globale a doppia scrittura. Sono possibili le seguenti permutazioni:
- Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva con la soluzione GAB a doppia scrittura
- Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva senza la soluzione GAB a doppia scrittura
- Supply Chain Management versione 10.0.38 o precedente, con o senza la soluzione GAB a doppia scrittura
Ciascuna delle seguenti sottosezioni descrive come configurare uno dei tipi di sistemi indicati sopra. Segui la procedura corrispondente all'ambiente in uso.
Per ulteriori informazioni sulla soluzione GAB a doppia scrittura, vedi Parte e rubrica globale.
Passaggio 2, opzione 1: per Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva con la soluzione GAB a doppia scrittura
Segui questi passaggi se esegui Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva ed è stata distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura.
Accedere a Supply Chain Management.
Vai a Amministrazione sistema>Aree di lavoro>Gestione dati.
Nell'area di lavoro Gestione dei dati selezionare Doppia scrittura.
Nella pagina Doppia scrittura, nel riquadro azioni, seleziona Applica soluzione.
Nella finestra di dialogo Applica soluzione, seleziona le mappe da applicare. Come minimo, devi selezionare la mappa in cui il campo Nome visualizzato è impostato su Mappe di entità estese di Dynamics 365 Supply Chain Management. Ti consigliamo tuttavia di selezionare tutte le mappe elencate. Al termine della selezione delle mappe, seleziona Applica.
Interrompi le seguenti mappe, perché non sono più necessarie:
- Stati di gestione della funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Intestazioni degli ordini cliente CDS (salesorders)
- Righe dell'ordine cliente CDS (salesorderdetails)
- Righe ordine cliente CDS V2 (salesorderdetails)
- Intestazione offerta di vendita CDS (quotes)
- Righe di offerta di vendita CDS (quotedetails)
I mapping di entità nella tabella seguente sono obbligatori e potrebbero dover essere aggiornati. Aggiorna ciascuna di queste mappe all'ultima versione e assicurati che sia in esecuzione.
Mappa Aggiorna a questa versione Dettagli Parametri della funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuova mappa per i parametri di configurazione per l'integrazione di Sales. Intestazioni ordini cliente Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Nuova mappa con sconti sui gruppi di clienti e controllo della data di consegna. Righe ordine cliente Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nuova mappa con controllo della data di consegna. Intestazione offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Nuova mappa per la funzionalità di revisione delle offerte con funzionalità di modifica della proprietà, integrazione dei prospect, gruppi di clienti scontati e controllo della data di consegna. Righe offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mappa esistente per le righe dell'offerta. Prospect di Dynamics 365 Sales (conti) 1.0.0.1 Nuova mappa per i prospect di tipo Organizzazione. Prospect di Dynamics 365 Sales (contatti) 1.0.0.1 Nuova mappa per i prospect di tipo Persona. Clienti V3 (conti) 1.0.1.5 Nuova mappa per impostare il tipo di relazione quando è in esecuzione la mappa dei prospect Dynamics 365 Sales. Questa mappa rimuove Numero parte e altri campi relativi alla parte come i campi per nome, dettagli personali, indirizzo postale e indirizzo elettronico di contatto. Clienti V3(contacts) 1.0.1.5 Nuova mappa per impostare il tipo di relazione quando è in esecuzione la mappa dei prospect Dynamics 365 Sales. Questa mappa rimuove Numero parte e altri campi relativi alla parte come i campi per nome, dettagli personali, indirizzo postale e indirizzo elettronico di contatto. Gruppi di clienti per sconti totali 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti totali. Gruppi di clienti per sconti riga 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti riga. Gruppi di clienti per sconti plurimi 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti plurimi. Importante
Non eseguire la mappa Contatti CDS V2 in Supply Chain Management. È invece necessario eseguire questa mappa nella soluzione GAB.
Nella pagina Doppia scrittura, verifica che in tutte le mappe della tabella precedente venga visualizzato il valore di Stato per In esecuzione. Se per una o più di queste righe il valore di Stato è Non in esecuzione, selezionale, quindi seleziona Esegui nel riquadro azioni.
Passaggio 2, opzione 2: per Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva senza la soluzione GAB a doppia scrittura
Segui questi passaggi se esegui Supply Chain Management versione 10.0.39 o successiva e non è stata distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura.
Accedere a Supply Chain Management.
Vai a Amministrazione sistema>Aree di lavoro>Gestione dati.
Nell'area di lavoro Gestione dei dati selezionare Doppia scrittura.
Nella pagina Doppia scrittura, nel riquadro azioni, seleziona Applica soluzione.
Nella finestra di dialogo Applica soluzione, seleziona le mappe da applicare. Come minimo, devi selezionare la mappa in cui il campo Nome visualizzato è impostato su Mappe di entità estese di Dynamics 365 Supply Chain Management. Ti consigliamo tuttavia di selezionare tutte le mappe elencate. Al termine della selezione delle mappe, seleziona Applica.
Interrompi le seguenti mappe, perché non sono più necessarie:
- Stati di gestione della funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Intestazioni degli ordini cliente CDS (salesorders)
- Righe dell'ordine cliente CDS (salesorderdetails)
- Righe ordine cliente CDS V2 (salesorderdetails)
- Intestazione offerta di vendita CDS (quotes)
- Righe di offerta di vendita CDS (quotedetails)
I mapping di entità nella tabella seguente sono obbligatori e potrebbero dover essere aggiornati. Aggiorna ciascuna di queste mappe all'ultima versione e assicurati che sia in esecuzione.
Mappa Aggiorna a questa versione Dettagli Parametri della funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuova mappa per i parametri di configurazione per l'integrazione di Sales. Intestazioni ordini cliente Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Nuova mappa con sconti sui gruppi di clienti e controllo della data di consegna. Righe ordine cliente Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nuova mappa con controllo della data di consegna. Intestazione offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Nuova mappa per la funzionalità di revisione delle offerte con funzionalità di modifica della proprietà, integrazione dei prospect, gruppi di clienti scontati e controllo della data di consegna. Righe offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mappa esistente per le righe dell'offerta. Prospect di Dynamics 365 Sales (conti) 1.0.0.0 Nuova mappa per i prospect di tipo Organizzazione. Prospect di Dynamics 365 Sales (contatti) 1.0.0.0 Nuova mappa per i prospect di tipo Persona. Contatti CDS V2(contacts) 1.0.0.0 Nuova mappa per le persone di contatto dei prospect. Clienti V3 (conti) 1.0.1.1 Nuova mappa per impostare il tipo di relazione quando è in esecuzione la mappa dei prospect Dynamics 365 Sales. Clienti V3(contacts) 1.0.1.1 Nuova mappa per impostare il tipo di relazione quando è in esecuzione la mappa dei prospect Dynamics 365 Sales. Gruppi di clienti per sconti totali 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti totali. Gruppi di clienti per sconti riga 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti riga. Gruppi di clienti per sconti plurimi 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti plurimi. Nella pagina Doppia scrittura, verifica che in tutte le mappe della tabella precedente venga visualizzato il valore di Stato per In esecuzione. Se per una o più di queste righe il valore di Stato è Non in esecuzione, selezionale, quindi seleziona Esegui nel riquadro azioni.
Passaggio 2, opzione 3: per Supply Chain Management versione 10.0.38 o precedente, con o senza la soluzione GAB a doppia scrittura
Segui questi passaggi se esegui Supply Chain Management versione 10.0.38 o precedente, indipendente dal fatto che sia stata distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura.
Accedere a Supply Chain Management.
Vai a Amministrazione sistema>Aree di lavoro>Gestione dati.
Nell'area di lavoro Gestione dei dati selezionare Doppia scrittura.
Nella pagina Doppia scrittura, nel riquadro azioni, seleziona Applica soluzione.
Nella finestra di dialogo Applica soluzione, seleziona le mappe da applicare. Come minimo, devi selezionare la mappa in cui il campo Nome visualizzato è impostato su Mappe di entità estese di Dynamics 365 Supply Chain Management. Ti consigliamo tuttavia di selezionare tutte le mappe elencate. Al termine della selezione delle mappe, seleziona Applica.
Interrompi le seguenti mappe, perché non sono più necessarie:
- Intestazioni degli ordini cliente CDS (salesorders)
- Righe dell'ordine cliente CDS (salesorderdetails)
- Righe ordine cliente CDS V2 (salesorderdetails)
- Intestazione offerta di vendita CDS (quotes)
- Righe di offerta di vendita CDS (quotedetails)
I mapping di entità nella tabella seguente sono obbligatori e potrebbero dover essere aggiornati. Aggiorna ciascuna di queste mappe all'ultima versione e assicurati che sia in esecuzione.
Mappa Aggiorna a questa versione Dettagli Stati di gestione della funzionalità Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuova mappa per le funzionalità di integrazione di Sales. Intestazioni ordini cliente Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Mappa esistente per gli ordini cliente. Righe ordine cliente Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Mappa esistente per le righe ordine cliente. Intestazione offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Nuova mappa per la funzionalità di revisione dell'offerta con funzionalità di cambio di proprietà. Righe offerta di vendita Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mappa esistente per le righe dell'offerta. Gruppi di clienti per sconti totali 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti totali. Gruppi di clienti per sconti riga 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti riga. Gruppi di clienti per sconti plurimi 1.0.0.0 Nuova mappa per Gruppi di clienti per sconti plurimi. Nella pagina Doppia scrittura, verifica che in tutte le mappe della tabella precedente venga visualizzato il valore di Stato per In esecuzione. Se per una o più di queste righe il valore di Stato è Non in esecuzione, selezionale, quindi seleziona Esegui nel riquadro azioni.
Passaggio 3: attiva la funzionalità in Gestione funzionalità
Usa l'area di lavoro Gestione funzionalità per attivare le funzionalità nella seguente tabella: Quindi utilizza l'area di lavoro per attivare le altre funzionalità dall'offerta all'incasso che desideri utilizzare. Per ulteriori informazioni su ciascuna delle altre funzionalità dall'offerta all'incasso, vedi Abilitare e configurare efficienza aggiuntiva nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
| Funzionalità | Obbligatorio o facoltativo | Descrizione |
|---|---|---|
| Integrare il ciclo di vita delle offerte di vendita con Dynamics 365 Sales | Richiesto | Questa funzionalità modifica il modo in cui le offerte di vendita in Sales si integrano con le offerte di vendita in Supply Chain Management tramite la doppia scrittura. Dopo l'abilitazione, lo stato e le transizioni di stato durante il ciclo di vita di un'offerta di vendita vengono mappati tra le due app e viene applicata un criterio di proprietà per controllare le azioni disponibili per un'offerta di vendita mentre si trova in Sales o Supply Chain Management. A partire dalla versione 10.0.41 di Supply Chain Management, questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita. |
| Abilitare prospect nel ciclo di vita delle offerte di vendita con Dynamics 365 Sales | Obbligatorio per abilitare l'integrazione dei prospect | Questa funzionalità può essere abilitata solo quando anche la funzionalità Integrare il ciclo di vita delle offerte di vendita con Dynamics 365 Sales è abilitata. Abilita l'integrazione dei prospect tra Sales e Supply Chain Management tramite doppia scrittura. I prospect in Supply Chain Management si integrano con il tipo di conto Prospect in Sales. Il ciclo di vita di un prospect, dalla creazione alla conversione in cliente, è supportato sia da Sales che da Supply Chain Management ed è perfettamente integrato nel processo di acquisizione dell'offerta. Questa funzionalità abilita l'utilizzo di un prospect in un'offerta in Supply Chain Management e come potenziale cliente in Sales. A partire dalla versione 10.0.41 di Supply Chain Management, questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita. |
Dopo aver completato la configurazione iniziale, segui questi passaggi per configurare le funzionalità abilitate.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, nella scheda dettaglio Generale, imposta i seguenti valori:
- Integra cicli di vita dell'offerta di vendita:Sì
- Integra prospect:Sì
Gli altri campi di questa scheda influiscono su diversi aspetti della funzionalità da prospect a contanti. Per ulteriori informazioni su ciascuno degli altri campi, vedi Abilitare e configurare efficienza aggiuntiva nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales. Viene inoltre fornite descrizioni comando per ciascun campo nella pagina.
Nella scheda dettaglio Prospect imposta il campo Tipo di relazione predefinito predefinito sul tipo di prospect predefinito che verrà impostato anche nella pagina Parametri di vendita e marketing per i prospect.
Vai a Vendite e marketing>Impostazione>Parametri vendite e marketing.
Nella scheda Prospect imposta il campo Tipo su Prospect e verifica che il campo Origine tabella sia impostato su Tabella relazioni. Inoltre, è consigliabile selezionare un gruppo di clienti predefinito per consentire un processo semplice di conversione da prospect a cliente.