Lavora con i potenziali clienti in Prospect-to-Cash con Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizza la doppia scrittura per l'integrazione con Dynamics 365 Sales. Questa funzionalità include la possibilità di integrare account di tipo Prospect nel processo di quotazione e qualificazione nei due sistemi. La soluzione combinata consente alle aziende di integrare il ciclo di vita dei potenziali clienti e il flusso del processo di quotazione tra le vendite e la gestione. Pertanto, consente meno punti di contatto, maggiore efficienza e maggiore trasparenza.

Le funzionalità descritte in questo articolo si basano sulle funzionalità di integrazione del ciclo di vita dei preventivi di vendita introdotte in precedenza.

Questo articolo descrive il funzionamento dei prospect negli scenari prospect-to-cash e presenta esempi che illustrano questa funzionalità. Per informazioni dettagliate su come abilitare e configurare i prospect in Prospect-to-Cash con Sales, vedere Abilitare e configurare l'integrazione dei prospect in Prospect-to-Cash con Dynamics 365 Sales .

Definizione di un prospect in prospect-to-cash con Sales

Un prospect in catena di approvvigionamento Management è una relazione commerciale di tipo Prospect , mentre un prospect in Sales è un account di tipo Prospect . Dal punto di vista dell'integrazione, i lead sono completamente diversi dai prospect sia in Sales che in catena di approvvigionamento Management. Le funzionalità descritte in questo articolo integrano gli account di tipo Prospect in Vendite con le relazioni commerciali di tipo Prospect in Gestione catena di approvvigionamento.

Scenario 1: Ciclo di vita del prospect gestito da catena di approvvigionamento Management (prospect di tipo Organizzazione)

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si gestisce il ciclo di vita del prospect da catena di approvvigionamento Management e il prospect è di tipo Organizzazione .

1. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Potenziali clienti>Tutti i potenziali clienti. Creare un prospect di tipo Organizzazione .

   Risultato: Il nuovo prospect viene creato utilizzando la sequenza numerica impostata per l'entità prospect in catena di approvvigionamento Management. In Sales viene creato un account con un valore di Tipo di relazione Prospect . Questo account ha lo stesso numero di conto utilizzato nella gestione catena di approvvigionamento.

2. Aggiungere un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura al potenziale cliente. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Risultato: Un contatto viene creato in Sales e associato al tipo di account Prospect .

   Nota

   A seconda che venga implementata la soluzione della rubrica globale (GAB) a doppia scrittura, l'indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione vengono creati in Sales per il nuovo account oppure viene creato solo l'indirizzo di consegna. A seconda che venga implementata o meno la soluzione GAB a doppia scrittura, il contatto viene visualizzato in uno dei due punti di Vendite: nella scheda Contatti associati per l'account oppure nella scheda Riepilogo nella sezione Contatto principale della pagina Account .

3. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Potenziali clienti>Tutti i potenziali clienti. Aprire la prospettiva. Nel riquadro Azioni, nella scheda Generale , nel gruppo Converti , Seleziona Converti in cliente.

   Risultato: Viene creato un account cliente in catena di approvvigionamento Gestione dal potenziale cliente. Questo account cliente ha lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica cliente impostata in catena di approvvigionamento Management. Non è possibile modificarlo durante il processo di conversione. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base alla configurazione nella scheda Prospetti della pagina Parametri di vendita e marketing . Il potenziale cliente in catena di approvvigionamento Management è stato ritirato e il valore Tipo di relazione è stato modificato da Prospettiva a Cliente. Gli indirizzi e i contatti nella gestione catena di approvvigionamento sono correlati al nuovo account cliente. L'account con un valore di Tipo di relazione di Prospetto in Vendite viene modificato in modo che abbia un valore di Tipo di relazione di Cliente.

   Nota

   Se viene implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, non vengono apportate modifiche all'indirizzo di consegna, all'indirizzo di fatturazione e al contatto creati e sincronizzati in precedenza. Se la soluzione GAB a doppia scrittura non viene distribuita, l'indirizzo del ruolo Fattura viene sincronizzato dall'account cliente appena creato in catena di approvvigionamento Gestione all'account in Vendite.

Scenario 2: Ciclo di vita del potenziale cliente gestito dalle vendite (potenziale cliente come account)

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si gestisce il ciclo di vita del potenziale cliente dal reparto Vendite.

1. In Vendite, vai a Clienti>Account. Crea un account con un valore di Tipo di relazione Prospect. Verrà creato un potenziale cliente con il numero di conto selezionato. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Risultato: Viene creata una relazione commerciale di tipo Prospect (di tipo Organizzazione ) in catena di approvvigionamento Management. Ha lo stesso numero utilizzato in Vendite, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per i potenziali clienti in catena di approvvigionamento Management. Un contatto viene creato in catena di approvvigionamento Management e associato al potenziale cliente.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura: in Vendite, nella scheda Indirizzi dell'account, aggiungere un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura .

     Risultato: Un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura vengono creati in catena di approvvigionamento Gestione e associati al potenziale cliente.

   • Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita: in Vendite, nella scheda Indirizzi dell'account, aggiungere un indirizzo di consegna e un indirizzo di fatturazione.

     Risultato: Nessun indirizzo viene creato in catena di approvvigionamento Management e associato al potenziale cliente.

   Nota

   Prima che gli indirizzi possano essere sincronizzati da un account in Vendite a catena di approvvigionamento Gestione, è necessario assegnare un ruolo a ciascun indirizzo. Quando viene implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, i ruoli possono essere assegnati solo quando viene aggiunto un indirizzo per un account in Sales.

3. In Vendite, vai a Clienti>Account. Seleziona un account che ha un valore di Tipo di relazione di Prospect. Modificare il valore Tipo di relazione in Cliente. Seleziona il gruppo clienti appropriato.

   Risultato: Il tipo di relazione commerciale per il potenziale cliente in catena di approvvigionamento Management è stato modificato da Potenziale cliente a Cliente. Viene creato un account cliente con lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per gli account cliente in catena di approvvigionamento Management. Il contatto è associato all'account cliente nella gestione catena di approvvigionamento.

Scenario 3: Ciclo di vita del prospect gestito da catena di approvvigionamento Management (prospect di tipo Persona)

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si gestisce il ciclo di vita del potenziale cliente da catena di approvvigionamento Management e il potenziale cliente è di tipo Persona .

1. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Potenziali clienti>Tutti i potenziali clienti. Crea un potenziale cliente di tipo Persona .

   Risultato: Il nuovo prospect viene creato utilizzando la sequenza numerica impostata per l'entità prospect in catena di approvvigionamento Management. Il nuovo potenziale cliente viene creato come contatto con un valore È potenziale cliente di Sì in Vendite.

2. Aggiungere un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura al potenziale cliente. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Nota

   A seconda che venga implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, l'indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione vengono creati in Sales per il contatto con un valore È un potenziale cliente di Sì oppure viene creato solo l'indirizzo di consegna. Se viene implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, il contatto viene associato al potenziale cliente rappresentato dal contatto che ha un valore È un potenziale cliente di Sì tramite la relazione di parte. È possibile accedere al contatto nella scheda Contatti per la parte per il contatto in Vendite.

3. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Potenziali clienti>Tutti i potenziali clienti. Aprire la prospettiva. Nel riquadro Azioni, nella scheda Generale , nel gruppo Converti , Seleziona Converti in cliente.

   Risultato: Viene creato un account cliente di tipo Persona in catena di approvvigionamento Gestione dal potenziale cliente. Questo account cliente ha lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica cliente impostata in catena di approvvigionamento Management. Per impostazione predefinita, non può essere modificato durante il processo di conversione. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base alla configurazione nella scheda Prospetti della pagina Parametri di vendita e marketing . Il prospect in catena di approvvigionamento Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospect a Cliente. Gli indirizzi e i contatti nella gestione catena di approvvigionamento sono correlati al nuovo account cliente creato nella gestione catena di approvvigionamento. Il valore È un potenziale cliente per il contatto in Vendite è stato modificato da Sì a No, e il valore È un cliente è stato modificato da No a Sì. È ora possibile accedere al contatto associato al contatto che ha un valore È cliente di Sì nella scheda Contatti associati .

Scenario 4: Ciclo di vita del prospect gestito da Sales (prospect di tipo Person)

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si gestisce il ciclo di vita del potenziale cliente dal reparto Vendite.

1. In Vendite, vai a Clienti>Contatti. Crea un contatto che abbia un valore È un potenziale cliente di Sì. Nella scheda Contatti per la festa , crea un contatto.

   Risultato: Viene creata una relazione commerciale di tipo Prospect (di tipo Persona ) in catena di approvvigionamento Management. Il cognome del contatto viene utilizzato come ID del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per i potenziali clienti in catena di approvvigionamento Management.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura: in Vendite, nella scheda Indirizzi del contatto, aggiungere un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura .

     Risultato: Un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura vengono creati in catena di approvvigionamento Gestione e associati al potenziale cliente.

   • Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita: in Vendite, nella scheda Riepilogo del contatto, aggiungere un indirizzo di consegna e un indirizzo di fatturazione.

     Risultato: Nessun indirizzo viene creato in catena di approvvigionamento Management e associato al potenziale cliente. Questo comportamento è predefinito.

   Nota

   Prima che gli indirizzi creati per il contatto in Vendite possano essere sincronizzati con catena di approvvigionamento Management, è necessario associare un ruolo a ciascun indirizzo. Quando viene implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, un ruolo può essere assegnato solo quando viene creato un indirizzo per un contatto in Sales.

3. In Vendite, vai a Clienti>Contatti. Trova il contatto che hai appena creato e modifica il valore È cliente da No a Sì. Seleziona il gruppo clienti appropriato.

   Risultato: Il tipo di relazione commerciale per il potenziale cliente in catena di approvvigionamento Management è stato modificato da Potenziale cliente a Cliente. Viene creato un account cliente con lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per gli account cliente in catena di approvvigionamento Management.

Scenario 5: utilizzare un potenziale cliente nel ciclo di vita del preventivo di vendita da catena di approvvigionamento Management

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si utilizza un potenziale cliente nel ciclo di vita del preventivo di vendita da catena di approvvigionamento Management.

1. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Potenziali clienti>Tutti i potenziali clienti. Creare un prospect di tipo Organizzazione .

2. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Preventivi di vendita>Tutti i preventivi. Crea un preventivo. Imposta il tipo di account su Prospect e Seleziona il prospect. Crea i dettagli del preventivo di vendita e aggiungi le righe.

3. In catena di approvvigionamento Gestione, vai a Vendite e marketing>Preventivi di vendita>Tutti i preventivi. Seleziona la citazione che hai appena creato. Nel riquadro Azioni, nella scheda Preventivo , nel gruppo Genera , Seleziona Invia preventivo.

4. Nel riquadro Azioni, nella scheda seguire su , nel gruppo Modifica , Seleziona Converti in cliente. Per impostazione predefinita, non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo.

   Risultato: In catena di approvvigionamento Management, viene creato un account cliente dal potenziale cliente. Questo account cliente ha lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica cliente impostata in catena di approvvigionamento Management. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base alla configurazione nella scheda Prospetti della pagina Parametri di vendita e marketing . Il prospect in catena di approvvigionamento Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospect a Cliente. In Vendite, il tipo di account viene modificato da Prospect a Cliente.

5. In catena di approvvigionamento Gestione, tornare alla pagina Preventivo di vendita . Nel riquadro Azioni, nella scheda seguire su , nel gruppo Genera , Seleziona Conferma.

   Risultato: Un ordine di vendita viene creato in catena di approvvigionamento Gestione dalla conferma del preventivo. L'ordine di vendita viene sincronizzato con il reparto Vendite. Il preventivo di vendita in Vendite viene aggiornato a Vinto.

Scenario 6: utilizzare un potenziale cliente nel ciclo di vita del preventivo di vendita da Sales

I passaggi seguenti mostrano cosa accade quando si utilizza un potenziale cliente nel ciclo di vita del preventivo di vendita da Sales.

1. In Vendite, vai a Clienti>Account. Crea un account di tipo Prospect . Viene creato un potenziale cliente con il numero di conto specificato Seleziona.

2. In Vendite, vai a Preventivi. Crea un preventivo e Seleziona il nuovo account di tipo Prospect come potenziale cliente. Crea i dettagli del preventivo di vendita e aggiungi le righe.

3. Se viene implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, nella scheda Riepilogo del preventivo, nel campo Indirizzo , Seleziona un indirizzo di consegna. Se la soluzione GAB a doppia scrittura non viene distribuita, non è presente alcun campo Indirizzo .

4. In Vendite, attiva il preventivo. Quindi Seleziona Crea ordine.

   Risultato: In Vendite, il tipo di account viene modificato da Prospect a Cliente. In catena di approvvigionamento Management viene creato un account cliente a partire dal potenziale cliente. Questo account cliente ha lo stesso numero di account del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica cliente impostata in catena di approvvigionamento Management. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base alla configurazione nella scheda Prospetti della pagina Parametri di vendita e marketing . Il prospect in catena di approvvigionamento Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospect a Cliente. Il preventivo di vendita in catena di approvvigionamento Management viene elaborato con lo stato Confermato e l'ordine di vendita viene sincronizzato da Sales e creato in catena di approvvigionamento Management.

Passaggi successivi

• Aggiungi efficienza nel preventivo-incassamento con Dynamics 365 Sales
• Lavora con maggiore efficienza nel processo di quotazione-incasso con Dynamics 365 Sales
• Abilita e configura un'efficienza extra nel quote-to-cash con Dynamics 365 Sales
• Abilita e configura l'integrazione dei prospect in prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales