다른 여정이나 Power Automate 흐름을 실행하기 위한 여정에서 트리거 발생

비즈니스의 고유한 요구 사항에 따라 고객 여정 특정 지점에서 사용자 지정 프로세스 또는 Power Automate 흐름을 트리거할 수 있습니다. 또는 논리적으로 함께 작동하는 여러 여정을 만들 수도 있습니다. 사용자 지정 작업을 트리거하면 이러한 작업을 수행할 수 있으며, 여정 또는 여정 및 사용자 지정 프로세스 간의 접착제 역할을 수행할 수 있습니다.

다음은 사용자 지정 작업을 트리거할 수 있는 몇 가지 예입니다.

1. 고객이 구독을 구매할 수 있도록 고객을 참여시키고 있지만 고객 여정 말까지 구독을 구매하지 않으면 육성 여정에 추가해야 합니다. 구독 여정에서 사용자 지정 트리거를 활성화하고 이를 육성 여정에서 항목 트리거로 사용하여 고객을 라우팅할 수 있습니다.
2. 대출 신청 여정에는 사람 대리인의 승인이 필요한 다양한 단계가 있습니다. 대출 예외 승인을 위해 별도의 고객 여정 또는 Power Automate 흐름을 생성하면 사용자 지정 트리거를 활성화하여 예외가 발생할 수 있는 대출 신청 여정의 여러 지점에서 트리거할 수 있습니다.
3. Microsoft Teams와 같이 Power Automate 커넥터가 있는 다른 애플리케이션이나 채널을 통해 고객을 참여시켜야 합니다. 이 커넥터를 사용하여 Power Automate 흐름을 만들고 여정의 관련 지점에서 활성화할 수 있는 사용자 지정 트리거를 사용하여 시작할 수 있습니다.
4. 고객 여정 어느 지점에서든 Dynamics 365 활동(예: 판매 전화 또는 서비스 티켓)을 만들어야 합니다. 사용자 지정 트리거를 활성화하면 여정을 대신하여 이러한 활동을 만드는 Power Automate 흐름을 트리거할 수 있습니다.

사용자 지정 트리거 만들기에 대해 자세히 알아보려면 Customer Insights - Journeys에서 사용자 지정 트리거 만들기를 참조하세요.

사용자 지정 트리거를 사용하여 여정 외부에서 작업 시작

구매한 구매자를 육성하고 첫 쇼핑객의 충성도를 구축하는 것을 목표로 여정을 만든다고 가정해 보겠습니다. 구매자는 온라인 스토어에서 구매한 경우 이 여정을 입력하고 관련 구매 데이터를 사용하여 이에 응답하려고 합니다. 이 여정은 특성 타일을 사용하여 고객이 신규 쇼핑객인 경우 예 분기로, 기존 구매자 또는 리워드 멤버인 경우 아니요 분기로 보냅니다. 각 분기에는 특정 작업을 수행하도록 설계된 사용자 지정 트리거가 포함되어 있습니다.

고객 1과 고객 2를 감안할 때 사용자 지정 트리거가 여정에서 작동하는 방법은 다음과 같습니다.

고객 1: 기존 보상 회원으로 여정에 들어가 특성 타일의 아니요 분기로 진행합니다. 이 쇼핑객은 기존 보상 회원이므로 계속해서 그들을 육성하고 싶을 뿐입니다. 아니요 분기에는 고객 1을 보상 회원을 육성하도록 설계된 별도의 여정으로 보내는 사용자 지정 트리거가 포함되어 있습니다.

고객 2: 새 구매자로 여정을 시작하고 특성 타일의 예 분기 아래로 진행합니다. 예 분기에서 브랜드 신용 카드를 받아 충성도 회원이 되는 것에 대해 쇼핑객과 대화할 수 있는 에이전트에게 쇼핑객을 보내려고 합니다. 이는 Power Automate 흐름에 연결한 사용자 지정 트리거를 사용하여 활성화됩니다. 이 흐름을 통해 쇼핑객을 에이전트에게 라우팅합니다.

사용자 지정 트리거 작업을 설정하려면 사용자 지정 트리거 선택, 선택한 트리거 사용량 이해, 특성 매핑의 세 단계가 필요합니다.

1. 사용자 지정 트리거 선택

여정 캔버스에 사용자 지정 트리거 타일을 배치한 후 고객이 여정의 이 지점에 도달하면 활성화될 사용자 지정 트리거를 선택합니다.

2. 선택한 트리거 사용량 이해

사용자 지정 트리거를 선택하면 모든 여정에서 사용자 지정 트리거의 현재 사용량이 특성 창의 다음에서 사용됨: 필드에 표시됩니다. 다음에서 사용됨: 링크를 선택하면 동일한 사용자 지정 트리거를 사용하는 모든 여정과 해당 상태를 볼 수 있습니다.

3. 특성 매핑

고객이 여정의 이 단계에 도달하면 활성화된 사용자 지정 트리거는 전달되는 고객 정보를 어디서 얻을 수 있는지 알아야 합니다. 사용자 지정 트리거 측면 창에 표시된 특성 매핑을 사용하면 두 가지 방법으로 트리거 필드를 설정/채울 수 있습니다.

1. 고정 값 지정: 이 예에서는 사용자 지정 트리거를 활성화하는 원본 여정의 이름을 전달하고 구매자를 해당 사용자 지정 트리거에 연결된 육성 여정으로 보낼 수 있습니다. 이것은 아래 스크린샷에 나와 있습니다.

   

   

   원본 여정의 이름을 전달하면 육성 여정이 여정 필터링/분기 설정을 수행하고 구매 후 여정에 의해 활성화 될 때 (다른 원본에 의해 활성화 될 때와 비교하여) 특정 단계를 수행 할 수 있습니다. 이는 아래 사용자 지정 트리거를 사용하여 연결된 여정 활성화 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.

2. 고객 프로필의 필드 또는 여정의 다른 트리거를 사용하여 값 지정: 이 방법을 설명하기 위해 다른 사용자 지정 트리거를 활성화하여 여행의 "아니요" 분기에 있는 인간 에이전트에게 구매자를 보내려고 한다고 가정해 보겠습니다(아래 스크린샷의 "영업 에이전트에게 보내기"). 이 트리거를 통해 관련 고객 세부 정보를 담당자에게 전달하여 통화에 대한 모든 컨텍스트를 가질 수 있도록 하려고 합니다. 고객 데이터는 여정을 통과하는 특정 구매자마다 다르기 때문에 고정 값을 지정하는 위의 접근 방식을 사용할 수 없습니다. 이 경우, 매핑 단계는 특성 옵션을 사용하여 수행할 수 있으며, 여기서 특성은 고객 프로파일의 필드 또는 여정의 기존 트리거를 참조합니다. 플라이아웃에서 특성 매핑 옵션을 선택할 때 표시되는 이러한 모든 필드를 볼 수 있습니다. 그런 다음 관련 필드를 검색할 수 있습니다.

   아래 스크린샷에 표시된 예에서는 고객 프로필의 전화 번호를 사용자 지정 트리거의 "전화 번호" 필드에 매핑할 수 있습니다.

   

   

사용자 지정 트리거를 사용하여 연결된 여정 활성화

한 여정에서 활성화되는 사용자 지정 트리거(위에서 수행한 대로)는 다른 여정을 트리거하거나(해당 여정의 트리거로 사용되는 경우) 다른 여정 단계(if/then 분기, 종료 기준 등에 사용되는 경우)를 트리거할 수 있습니다. 여기의 예를 계속 진행하면서 구매 후 여정의 "예" 분기는 "육성 여정에 추가" 사용자 지정 트리거를 사용하여 구매자(기존 로열티 회원)를 육성 여정으로 보냅니다.

아래 스크린샷은 "육성 여정에 추가"사용자 지정 트리거를 사용하여 육성 여행을 설정하는 방법을 보여줍니다. 또한 육성 여정이 사용자 지정 트리거의 일부인 "원본 캠페인" 필드("구매 후 여정"의 고정 값으로 설정됨)를 읽을 수 있는 방법도 보여줍니다. 이 필드를 사용하면 구매자가 구매 후 여정을 통과할 때 특정 종류의 육성 처리를 제공하기 위해 여정을 분기할 수 있습니다.

여정에서 Power Automate 흐름 트리거

고객 여정 통해 활성화된 사용자 지정 트리거에서 Power Automate 흐름을 트리거 할 수도 있습니다. 여기에 사용된 예에서 구매자는 Power Automate 흐름을 통해 사람 에이전트로 라우팅됩니다. 이 흐름은 Dynamics 365 Sales를 사용하는 영업 에이전트에 대한 전화 통화 활동을 만듭니다. 그런 다음 영업 에이전트는 로열티 프로그램을 알 수 있도록 새로운 구매자를 호출해야한다는 경고를 받을 수 있습니다.

Power Automate 흐름과 함께 사용자 지정 트리거를 사용하려면 Power Apps 포털로 이동하고 왼쪽 탐색에서 흐름을 선택합니다.

1. 상단 탐색 모음에서 +새 흐름을 선택하고, 자동화된 클라우드 흐름을 선택하고, 작업이 수행될 때(Microsoft Dataverse)로 시작하는 흐름을 생성합니다.

   

2. 다음과 같이 필수 필드를 채우십시오.

   • 카탈로그를 "Cxp"로 설정
   • 범주를 "사용자 지정"으로 설정
   • 테이블 이름을 "(없음)"으로 설정
   • 작업 이름을 고객 여정에서 활성화한 사용자 지정 트리거의 이름으로 설정합니다. 이 예에서는 사용자 지정 트리거의 이름이 "영업 에이전트에게 보내기"입니다

3. 여정에서 흐름으로 연락처 ID를 전달해야 하는 경우가 많습니다. 연락처 ID는 여정에서 노출되지 않으므로 여정의 모든 연락처에 대해 흐름을 한 번씩 실행해야 합니다.

   연락처 ID는 ActionInputs msdynmkt_profileid를 값으로 사용하여 전달할 수 있습니다. 아래 예와 같이 변수를 초기화할 수도 있습니다.

   

4. 흐름에 후속 단계를 추가하기 시작합니다. 이러한 각 단계에서는 사용자 지정 트리거와 함께 제공된 데이터 필드를 사용할 수 있습니다. 이 예에서는 이전 단계에서 매핑된 전화번호 필드를 흐름의 모든 단계에서 사용할 수 있습니다.

   

이 Dataverse 커넥터 작업에 대해 자세히 알아보려면 작업으로 흐름 트리거를 참조하십시오.