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Novidades do Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Artigo

Estamos animados para anunciar nossas atualizações mais recentes! Este artigo resume os recursos de recursos de versão preliminar pública, aprimoramentos de disponibilidade geral e atualizações de recursos. Para ver os planos de recurso a longo prazo, consulte os Planos de lançamento do Dynamics 365 e do Power Platform.

Distribuímos atualizações por região. Portanto, determinadas regiões podem ver recursos antes de outras. A menos que especificado de forma distinta, você não precisa tomar medidas; atualizaremos o aplicativo automaticamente sem tempo de inatividade.

Dica

Para enviar e votar em solicitações de recursos e sugestões de produto, acesse o portal de ideias do aplicativo do Dynamics 365.

Outubro de 2024

Disponibilidade geral

Usar a automação para gerenciar segmentos e medidas

À medida que seu uso do Dynamics 365 Customer Insights aumenta, também aumenta o número de segmentos e medidas. Um grande número de segmentos e medidas pode resultar em tempos de atualização do sistema mais longos, o que atrasa insights urgentes. O Customer Insights agora desativa automaticamente segmentos e medidas com base em seu uso para garantir que seus segmentos e medidas ativos sejam atualizados mais rapidamente. Como administrador, você controla o período de retenção aplicável e pode ajudar sua organização a escalar com confiança.

Obter insights rapidamente com dados no formato Delta Lake

Os dados dos seus clientes são atualizados constantemente, com sinais que mudam rapidamente, como atividades online e interações móveis. Quando um data warehouse tradicional é usado para gerar insights do cliente, isso aumenta o tempo de obtenção de insights a cada atualização, enquanto o volume de sinais não processados continua crescendo. Filas mais longas resultam em insights lentos ou obsoletos. Com suporte nativo para o formato de armazenamento Delta Lake no Customer Insights, agora você pode acelerar os tempos de processamento mesmo com um volume maior de atualizações de dados que mudam rapidamente. Obtenha perfis de clientes e insights associados atualizados com mais frequência e reaja à participação dos clientes com base nas informações mais atuais disponíveis. Isso permite que você crie as experiências mais relevantes e personalizadas para seus clientes e os insights mais atualizados e oportunos para os usuários de negócios.

Setembro de 2024

Versão preliminar pública

Obter insights rapidamente com dados no formato Delta Lake

Os dados são atualizados constantemente, com sinais que mudam rapidamente, como atividades online e interações móveis. Quando um data warehouse tradicional é usado para gerar insights do cliente, isso aumenta o tempo de obtenção de insights a cada atualização, enquanto o volume de sinais não processados continua crescendo. Filas mais longas resultam em insights lentos ou obsoletos. Com suporte nativo para o formato de armazenamento Delta Lake no Customer Insights, agora você pode acelerar os tempos de processamento mesmo com um volume maior de atualizações de dados que mudam rapidamente. Você pode obter perfis de cliente e insights associados atualizados com mais frequência e reagir a participações de cliente com base nas informações mais atuais disponíveis. Isso permite que você crie as experiências mais relevantes e personalizadas para seus clientes e os insights mais atualizados e oportunos para os usuários de negócios.

Junho de 2024

Disponibilidade geral

Instalações ilimitadas de aplicativos agora no Customer Insights

Limitar as instalações de aplicativos cria um atrito desnecessário para clientes que desejam instalar e usar jornadas em tempo real e o Customer Insights – Data nos seus ambientes em diferentes departamentos e regiões geográficas.

Para reduzir esse atrito, estamos removendo as limitações nas instalações de aplicativo para jornadas em tempo real e o Customer Insights - Data. Esse aprimoramento permite que você instale e use Customer Insights - Journeys (jornadas em tempo real) e Customer Insights - Data em todos os seus departamentos e locais. Ao remover esses obstáculos, permitimos que você aproveite ao máximo o poder do Customer Insights.

Versão preliminar pública

Elevar as experiências dos clientes em tempo real

O Customer Insights ajuda você a coletar interações da Web em tempo real, permitindo experiências personalizadas e uma compreensão mais profunda das necessidades e preferências dos seus clientes.

Esse recurso inclui o seguinte:

Rastreamento da Web em tempo real: garanta que os dados do seu cliente sejam processados em tempo real com um script de rastreamento que pode ser adicionado ao seu site. Capture sinais de intenção elevada, como “página de preços exibida”, “item adicionado ao carrinho” ou “livro eletrônico baixado” em tempo real.

Perfis desconhecidos em tempo real: capture dados da Web de todos os seus visitantes, mesmo que eles não estejam autenticados, e deixe o sistema criar automaticamente perfis desconhecidos em tempo real.

Desconhecido para conhecido em tempo real: mescle perfis desconhecidos em perfis conhecidos em tempo real, para que você possa sempre ter uma visão completa de seus clientes.

Personalização da Web em tempo real: aproveite nossas APIs para ler dados dos clientes, incluindo associações de segmentos, eventos da Web ou dados demográficos em tempo real para personalizar a experiência da Web para os visitantes.

Personalizar experiências do omnicanal sem código usando o Optimizely

O Customer Insights e o Optimizely agora liberam recursos de personalização e experimentação de omnicanal, permitindo que profissionais de marketing e desenvolvedores cidadãos personalizem cada ponto de contato com o cliente sem a necessidade de código ou conhecimento prévio. Ao combinar insights e segmentos do Customer Insights com audiências do Optimizely, você pode criar experiências personalizadas para a atividade de navegação do seu cliente, sua fidelidade, histórico de engajamento anterior e outros sinais em tempo real. Além disso, você pode continuar a conversa ou redirecionar seus visitantes, proporcionando a mesma experiência consistente por meio das jornadas do cliente, com base no coorte de tratamento do Optimizely do qual o cliente fazia parte.

Abril/maio de 2024

Disponibilidade geral

Limites de segmentos e medidas aumentados

Aumentamos o limite para segmentos ativos e medidas no Dynamics 365 Customer Insights – Data de 500 para 1.000. Você já pode criar e gerenciar mais campanhas usando até 1.000 segmentos ou medidas com base nos dados do cliente e usá-los no marketing direcionado, em experiências personalizadas ou em ações de vendas.

Versão preliminar pública

Manter públicos-alvo do Facebook sincronizados com uma única conexão

O recurso de exportação no Dynamics 365 Customer Insights permite a você escolher quais segmentos de cliente deseja sincronizar com o Facebook tendo em vista anúncios direcionados. Essa flexibilidade também pode significar administração contínua por causa do requisito do Facebook de se reautenticar a cada 60 dias. Com esta versão, fica mais fácil gerenciar suas exportações para o Facebook. Agora, você pode gerenciar todas as suas exportações de anúncios do Facebook por meio de uma única conexão. Isso reduz o esforço de gerenciamento de uma conexão, independentemente do número de exportações configurado por você.

Fevereiro/Março de 2024

Recursos de disponibilidade geral

Aproveitar insights de clientes em outros aplicativos de negócios

Os insights são disponibilizados para os usuários corporativos por meio dos aplicativos Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isso viabiliza inúmeros cenários. Por exemplo:

  • As equipes de marketing podem personalizar a experiência de clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no valor do tempo de vida, independentemente de onde eles estejam nos percursos de compra e se são segmentados como cliente potencial ou contato.
  • Os representantes de vendas e de contas podem fechar mais acordos, além de pro mover relacionamentos mais fortes, conhecendo os interesses de cada cliente, o histórico de atividades, os insights como CLV ou as previsões como propensão a comprar – tudo acessível perfeitamente na exibição de contato ou cliente potencial.
  • Os representantes de serviço podem oferecer um serviço personalizado conhecendo o nível de fidelidade do cliente ou a previsão de rotatividade.

Interface do usuário do Dynamics 365 Sales com dados de fidelidade do Customer Insights.

Novo blog

Aprenda a aproveitar ao máximo os novos recursos do Dynamics 365 Customer Insights em nosso blog mais recente:

2024 de janeiro

Aprimoramentos mensais

Atualização in-loco das fontes de dados para o formato Delta

Se os dados já estiverem em tabelas Delta dentro do mesmo contêiner de armazenamento, você poderá atualizar a conexão na página Fontes de Dados. Atualize a pasta e os pontos de conexão para a pasta que contém as mesmas tabelas, mas no formato Delta. As tabelas Delta podem reduzir significativamente o tempo para gerar insights valiosos a partir de uma fonte de dados. Além disso, se você estiver convertendo dados Delta no formato Common Data Model a fim de importá-los para o Customer Insights – Data, as tabelas formatadas em Delta Lake vão ajudar a eliminar os requisitos de processamento e armazenamento para converter dados Delta no formato Common Data Model.

As exportações mostram a atualização mais recente

Agora você pode rastrear alterações feitas em exportações com colunas recém-adicionadas que mostram detalhes sobre quando uma exportação foi atualizada pela última vez e por quem. Essa adição atende às solicitações do usuário para ter mais controle sobre modificações recentes. A coluna Última atualização mostra quando uma exportação foi atualizada e a coluna Atualizado por lista o usuário que fez a alteração mais recente. Essas colunas ajudam a promover a colaboração e a responsabilidade da equipe.

Dezembro de 2023

Recursos de disponibilidade geral

Personalizar experiências do cliente usando métricas calculadas

Você já pode criar experiências altamente personalizadas para os clientes ao usar perfis sofisticados do Dynamics 365 Customer Insights - Data. Você pode personalizar ainda mais os percursos e o conteúdo usando métricas calculadas (medidas do cliente), como valor do tempo de vida, gasto total ou médio, valor total segurado ou número de apólices etc. Com esses dados calculados disponíveis perfeitamente, você é capaz de proporcionar experiências como a personalização das ofertas ou do nível de serviço (por exemplo, notificação prioritária antes de outras).

Recursos de versão preliminar pública

Usar insights de clientes em outros aplicativos de negócios

Os insights são disponibilizados para os usuários corporativos por meio dos aplicativos Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isso viabiliza inúmeros cenários. Por exemplo:

  • As equipes de marketing podem personalizar a experiência de clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no valor do tempo de vida, independentemente de onde eles estejam nos percursos de compra e se são segmentados como cliente potencial ou contato.
  • Os representantes de vendas e de contas podem fechar mais acordos, além de pro mover relacionamentos mais fortes, conhecendo os interesses de cada cliente, o histórico de atividades, os insights como CLV ou as previsões como propensão a comprar – tudo acessível perfeitamente na exibição de contato/cliente potencial.
  • Os representantes de serviço podem oferecer um serviço personalizado conhecendo o nível de fidelidade do cliente ou a previsão de rotatividade.

Outubro de 2023

Recursos de disponibilidade geral

Mais precisão do processo de eliminação de duplicação

Você pode ter dados de cliente nos quais uma pessoa tem vários registros e forneceu emails e números de telefone diferentes com o passar do tempo, impossibilitando a correspondência de todos os registros usando uma única regra. Como o Customer Insights atual não consegue combinar registros de cliente correspondentes a regras diferentes, o resultado pode ser a criação de perfis à parte para essa pessoa, o que fragmenta a exibição do cliente.

Em um processo de eliminação de duplicação revisitado, o sistema agora executa todas as regras de eliminação de duplicação em cada registro do cliente em uma tabela. Os resultados da correspondência de todas as regras acabam sendo analisados e os grupos correspondentes que compartilham um registro em comum são combinados em um único grupo de correspondências. Esse processo pode identificar e combinar cadeias potencialmente longas e complexas de relacionamentos correspondentes, o que acarreta a criação de perfis unificados de clientes com precisão incomparável.

Versão preliminar pública

Receber assistência de tarefa do Copilot com base em documentos

Às vezes, a configuração do Customer Insights com todos os dados e o gerenciamento deles para manter a integridade podem ser complexos. Agora, o Copilot no Customer Insights ajuda você oferecendo diretrizes em tempo hábil que se adaptam, dependendo de onde você esteja no processo de configuração. Além dessas diretrizes, você também pode fazer as próprias perguntas para ajudar a esclarecer conceitos ou compreender aquilo que você precisa fazer em seguida para configurar a solução com êxito.

Integrar perfeitamente os dados de cliente do Delta Lake, sem integração de dados

Os dados já preparados e armazenados no Azure Data Lake Storage, no formato Delta Lake, podem ser facilmente anexados no Customer Insights sem movimentação e formatação. Isso agiliza o tempo de processamento e reduz o gerenciamento de operações de processamento intermediário e a preparação de dados, o que acarreta insights mais regulares e atuais. Dessa forma, as organizações podem obter insights mais frequentes e atualizados, o que as permite tomar decisões mais bem informadas com mais rapidez e se adaptar de maneira mais eficaz aos ambientes de negócios em constante evolução.

Aprimoramentos mensais

Medida do cliente simples

Você já pode criar medidas do cliente com apenas uma dimensão e um cálculo nessa medida. A medida está disponível como tabela no Dataverse tendo em vista a facilidade de uso no Power Apps.

Habilitar configuração e execução de exportações para unidades de negócios

Os membros das unidades de negócios já podem configurar e executar exportações com uma Função do colaborador de marketing, limitado a segmentos configurados dentro da unidade de negócios. Os administradores permanecem no controle de quais destinos de exportação estão disponíveis para outros usuários compartilhando as conexões configuradas dos destinos de exportação.

A redefinição do ambiente já está disponível

Redefinição de um ambiente remove configurações e dados do ambiente do Customer Insights - Data, restaurando-o para um novo estado que permite a você começar do zero. Efetivamente, trata-se de uma maneira rápida de desinstalar e reinstalar o Customer Insights – Data pela interface do usuário do aplicativo.

Agosto/setembro de 2023

Recursos de disponibilidade geral

Mais precisão do processo de eliminação de duplicação

O Customer Insights agora pode combinar e unificar todos os dados de perfil de um cliente específico, mesmo que isso exija diversas regras de correspondência para identificar todos os registros do cliente. Os dados de clientes totalmente unificados garantem que você possa usar perfis com confiança para personalizar a experiência do cliente e tomar decisões mais inteligentes.

Versão preliminar pública

Compilar e refinar rapidamente segmentos usando palavras do dia a dia com o Copilot

A segmentação eficaz, embora seja uma ferramenta poderosa para atingir o público certo, exigia tradicionalmente um conhecimento profundo de modelos de dados complexos, gerenciamento de banco de dados e SQL (Structured Query Language). O assistente de segmentação, um recurso do Copilot no Dynamics 365 Customer Insights, agora torna mais fácil para equipes de marketing e CX criarem e refinarem as regras que compõem um segmento usando linguagem natural e segmentá-las imediatamente com jornadas do cliente no Dynamics 365 Marketing ou sincronizar com plataformas de anúncios/Martech.

Aprimoramentos mensais

Compreender como regras variadas afetam o número de membros do segmento

Os segmentos no Customer Insights - Data agora oferecem uma alternância do "Modo de inspeção" para segmentos. Habilite essa opção ao criar ou editar um segmento para compreender a contribuição de cada regra para o tamanho geral do segmento, após o processamento de um segmento. Além disso, o modo de inspeção também oferece o efeito/contribuição em cascata de cada regra, proporcionando, assim, mais visibilidade e controle para ajustar a definição do segmento para corresponder ao orçamento de marketing.

Julho de 2023

Identificar e eliminar tranquilamente problemas de qualidade dos dados com o Copilot

O relatório de preparação dos dados reduz o tempo e o esforço encontrados durante a transformação dos dados em insights avançados sobre os clientes, como segmentos, medidas e previsões. Com recomendações acionáveis baseadas em uma análise de qualidade orientada por IA, você pode melhorar proativamente a qualidade dos dados. Analistas e usuários de negócios podem passar mais tempo gerando e usando insights precisos e menos tempo na higienização de dados, capacitando-os a elevar experiências dos clientes e otimizar resultados dos negócios.

Resolver problemas no resumo de status do ambiente

A página Status do sistema no Customer Insights - Data é uma ferramenta indispensável para administradores manterem uma guia frequente a fim de garantir que todos os trabalhos estejam funcionando perfeitamente. No entanto, quando há erros/problemas, o processo atual de verificação em meio a uma grande tabela de trabalhos ativos pode ser demorado e confuso, especialmente quando há relacionamentos complexos entre trabalhos. O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights oferece um resumo simples e em linguagem natural do ambiente, realçando principalmente os trabalhos mais importantes vinculados aos principais eventos de ativação, como exportações. Com esse resumo, os administradores podem se concentrar em executar rapidamente as ações necessárias.

Aprimoramentos mensais

Função Colaborador de marketing:

  • pode procurar segmentos por nome e só obter resultados da unidade de negócios
  • pode filtrar por marcas e marcas de honra da unidade de negócios. As marcas criadas em uma unidade de negócios não permanecem visíveis e pesquisáveis em outras unidades de negócios
  • podem personalizar as colunas mostradas na exibição específica da unidade de negócios da lista de segmentos
  • que podem baixar um segmento

Novos blogs e documentos de cenário

Junho de 2023

Exibir atividades em uma linha do tempo de atividades do Dynamics 365

Uma visão única de todas as interações permite uma compreensão completa da atividade do cliente. Com esse contexto, vendedores e representantes podem criar experiências profundamente personalizadas para canais digitais e não digitais. No Dynamics 365 Sales, no Customer Service e no Customer Insights - Journeys, os usuários podem ver todas as atividades na linha do tempo de atividade unificada.

Depois que um administrador do Dynamics 365 habilitar o recurso, os vendedores e os representantes poderão exibir diretamente as atividades na linha do tempo de atividade. Os aplicativos Dynamics 365 e Customer Insights - Data devem compartilhar um ambiente do Dataverse.

Os dados de atividade podem ser exibidos na mesma linha do tempo de atividade já usada hoje para adicionar ou exibir atividades, como observações, postagens, emails e compromissos. A linha do tempo de atividade unificada está disponível em Contas e Contatos.

As atividades na linha do tempo de atividade do Dynamics 365 podem ser filtradas, pesquisadas e atualizadas dinamicamente.

Maio de 2023

Gere insights fazendo perguntas em linguagem natural com o Copilot no Customer Insights - Data

O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights - Data da plataforma AI para fornecer insights que respondem às suas perguntas. De forma fácil e rápida, você pode dialogar com seus dados. Faça perguntas usando linguagem natural para explorar, analisar e entender tamanhos e preferências de segmentos de clientes. Analistas e comerciantes podem se envolver diretamente com dados do cliente e descobrir novas informações de que talvez não estivessem cientes.

Esse recurso democratiza o acesso a insights, permitindo que analistas, profissionais de marketing e vendedores tirem dúvidas em linguagem conversacional e recebam respostas instantâneas, sem precisar de conhecimento de programação SQL. O Copilot remove as barreiras para compreender melhor os clientes, permitindo que os usuários acelerem e escalem a entrega de experiências hiperpersonalizadas que os clientes esperam.

Obtenha uma visão de 360 graus de contatos B2B criando perfis de contato unificados. Com esta versão, você pode unificar contatos B2B assim como contas e clientes. A tabela de contas unificadas e a tabela de contatos unificados compartilham um relacionamento simples, permitindo que você crie facilmente segmentos de contatos com atributos de conta específicos. Além disso, agora você pode identificar e envolver contatos comerciais nos quais a conta é desconhecida, para descobrir e criar novos relacionamentos de conta.

Traga seus modelos de previsão personalizados do Azure Synapse Analytics para o Dynamics 365 Customer Insights - Data, usando nossa integração de pipeline do Synapse

Agora você pode utilizar modelos personalizados existentes no Synapse com dados de transações e clientes unificados de alta qualidade e atualizados rotineiramente para turbinar sua próxima campanha de marketing ou vendas.

Obtenha uma experiência aprimorada para modelos de previsão personalizados no Dynamics 365 Customer Insights - Data com um assistente fácil de usar

Os usuários podem trazer modelos de previsão personalizados de maneira fácil e rápida do Azure Machine Learning ou do Azure Synapse Analytics para o Customer Insights - Data com um assistente simples de cinco etapas que os orienta no estabelecimento de uma conexão, além de um fluxo de trabalho IA/ML, configuração de parâmetros do modelo, configuração de dados necessários, revisão e execução do modelo.

Abril de 2023

Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo avançado

Estamos aprimorando nossos recursos de ambiente de exclusão e redefinição para torná-los mais fáceis de trabalhar em escala. Por exemplo, os administradores podem excluir ou redefinir soluções associadas ao seu ambiente.

Como os ambientes do Customer Insights estão associados a um ambiente do Dataverse, eles estão sempre sincronizados. Os proprietários do ambiente têm acesso a esses recursos na página de soluções do centro de administração do Power Platform e podem delegar essas permissões.

Março de 2023

Gere insights em minutos com a primeira experiência de execução

Observação

Atualmente, este recurso está disponível somente para clientes nos Estados Unidos.

Esse recurso de experiência de primeira execução (FRE) ajuda a reconhecer o valor do Dynamics 365 Customer Insights - Data mais rapidamente. A integração de um novo aplicativo pode ser demorada e complicada, o que pode gerar erros e dúvidas sobre o valor que isso pode agregar. Esse recurso economiza um tempo valioso e elimina as suposições ao configurar os dados corretamente na primeira vez que você usa o Customer Insights - Data. Ele funciona em ambientes de avaliação e pagos e permite obter insights úteis mais rapidamente. Use esses insights para alimentar experiências do cliente melhores e gerar mais retorno sobre o investimento.

Depois que um administrador cria com êxito o ambiente inicial, o FRE orienta você em três etapas fáceis:

  1. Fornecer dados: você é solicitado a carregar o arquivo de dados (deve ser um arquivo CSV contendo mais de 100 linhas e cinco colunas).
  2. Verificar dados: use modelos orientados a IA, e os dados são validados automaticamente, além da qualidade ter sido verificada – nenhuma configuração manual obrigatória.
  3. Receba insights: o sistema identifica o valor comercial derivando padrões e insights do arquivo de dados, como segmentos e medidas.

Esse FRE funciona apenas com um único arquivo CSV. Se você tiver vários arquivos de dados ou diferentes fontes de dados, o Customer Insights - Data fornece conexões para um amplo conjunto de fontes.

Janeiro de 2023

Obtenha cenários de negócios com o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo

O Dynamics 365 Customer Insights - Data começa a oferecer suporte a recursos de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos e ambientes para requisitos comuns de nível empresarial. Por exemplo, você pode copiar, redefinir ou excluir seus ambientes do Customer Insights - Data. Além disso, o sistema garante que o ambiente do Customer Insights - Data e o ambiente Dataverse associado estejam sempre sincronizados.