Definir a configuração predefinida para formulários

Criar um novo formulário pode ser um desafio para utilizadores não técnicos devido à complexidade da configuração do formulário, que requer conhecimento do sistema. Cada vez que cria um novo formulário, percorrer o processo de configuração pode ser demorado e introduzir erros.

A nova caraterística de configuração de formulário permite-lhe predefinir todos os novos formulários, eliminando a necessidade de pensar em todos os detalhes de cada vez que cria um formulário. Pode configurar predefinições para todos os formulários de registo de eventos ou marketing recém-criados na página Definições do Formulário, localizada na secção Definições do Customer Engagement.

Existem duas configurações prontas para utilização para valores de formulário predefinido que seguem o tipo de formulário:

1. Predefinições de formulários de registo de eventos
2. Predefinições de formulários de marketing

Pode selecionar a configuração para editar valores predefinidos para o respetivo tipo de formulário.

Existem quatro separadores que representam várias áreas de configuração de formulários:

1. Geral: defina detalhes de configuração e configure definições comuns de formulários.
2. Audiência: selecione que público-alvo (qual o registo de entidade) será criado ou atualizado pelo envio do formulário.
3. Mapeamento de Contato de Oportunidade Potencial: disponível apenas para o tipo de formulário de marketing. Reveja o mapeamento da plataforma entre atributos de entidades de oportunidade potencial e de contacto.
4. reCAPTCHA: configure o captcha de formulário de terceiros.

Geral

A primeira parte da secção Geral permite definir os detalhes da própria configuração do formulário. Pode definir o nome, selecionar o tipo de formulário e etiquetar a configuração como predefinida. Pode haver apenas uma configuração predefinida do mesmo tipo.

Também pode selecionar se o preenchimento do formulário é ativado automaticamente para os formulários recém-criados.

A segunda parte da secção Geral permite que escolha a ação predefinida, que será executada após o envio do formulário. Depois de enviado, o formulário pode mostrar uma notificação de Agradecimento ou pode definir a notificação de Erro. Pode personalizar o conteúdo de ambas as notificações.

Audiência

A secção Audiência permite-lhe definir o público-alvo predefinido para os seus formulários recém-criados. As Definições de Audiência determinam que audiência (registo de entidade) é usada no processamento de envio e as condições em que um novo registo é criado ou é atualizado um registo existente. Todas as Definições de Audiência são visíveis no editor de formulários, permitindo que os utilizadores selecionem a sua audiência preferida ao criar um novo formulário.

Pode modificar os detalhes das Definições de audiência prontas para utilização ou criar novas definições.

O tipo de formulário de marketing vem com três definições de audiência prontas para utilização:

• Contacto: atualize um contacto existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de e-mail, por predefinição). Criar um novo contacto se não houver correspondência com um existente.
• Oportunidade Potencial: crie sempre uma nova oportunidade potencial, mesmo que a mesma já exista (não são aplicadas regras de correspondência).
• Oportunidade Potencial e Contacto: atualize um contacto existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de e-mail por predefinição). Criar um novo contacto se não houver correspondência com um existente. Crie sempre uma nova oportunidade potencial, mesmo que a mesma já exista (não são aplicadas regras de correspondência).

O tipo de Formulário de registo de evento vem com uma única definição de audiência pronta para utilização:

• Contacto: atualize um contacto existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de e-mail por predefinição). Criar um novo contacto se não houver correspondência com um existente.

Detalhes de definições de audiência

Pode modificar as definições de audiência para especificar quando é criado um novo registo é criado e como atualizar um registo existente para cumprir os requisitos do processo de negócio. O exemplo seguinte é válido para uma audiência de contacto.

• Nome: atribua um nome às suas definições de audiência. Este nome é visível no editor de formulários. Use nomes curtos, mas descritivos.
• Entidade de destino: selecione que entidade é alvo do processamento de envio de formulário. Os formulários de marketing suportam entidades de oportunidade potencial e contacto, mas os formulários de registo de eventos são limitados apenas a contactos.

Regras de correspondência

As regras de correspondência ajudam a configurar a forma como um registo existente pode ser atualizado ou quando criar um novo. As regras de correspondência seguem a entidade alvo selecionada. Pode ver Regras de correspondência de contactos se o Contacto estiver selecionado ou as Regras de correspondência de oportunidades potenciais se a Oportunidade Potencial estiver selecionada.

• Escolha como lidar com contactos duplicados: existem duas opções:
  • Crie sempre um novo contacto: é sempre criado um novo contacto. Não são aplicadas regras de correspondência.
  • Utilizar uma regra para corresponder ao registo existente: utilize uma regra de correspondência para localizar um registo existente e evitar duplicações. Selecionar este valor desbloqueia as seguintes opções adicionais:
    • Selecionar regra de correspondência de contactos: a regra de correspondência define como localizar e priorizar registos existentes. Pode usar a regra de correspondência pronta para utilização Atualizar contacto através do e-mail ou pode criar as suas próprias regras de correspondência personalizadas. As regras de correspondência personalizadas podem ser criadas em Definições>Regras de correspondência.
    • Atualizar contacto correspondido com dados submetidos
      • Sim: o melhor registo de correspondência é atualizado com os dados de envio do formulário.
      • Não: o registo de correspondência não é atualizado com os dados de envio do formulário. Os dados de envio do formulário são apenas vinculados ao registo correspondente.
    • Criar um novo contacto se não existir correspondência com um existente?
      • Sim: se a regra de correspondência não encontrar nenhum registo adequado para atualizar, é criado um novo registo.
      • Não: não é criado um novo registo. Os dados de submissão do formulário só podem ser acedidos através do envio do formulário.

Mapeamento de Contactos - Oportunidades Potenciais

A secção Mapeamento de Contacto de Oportunidade Potencial está disponível apenas para o tipo de formulário de marketing. Para usar uma audiência combinada de Oportunidade Potencial e Contacto, é importante definir como os atributos são mapeados entre si. Por exemplo, precisa de vincular o atributo Nome Próprio do Contacto ao atributo Nome Próprio da Oportunidade Potencial, para que o campo de formulário Nome Próprio possa atualizar os atributos de ambas as entidades.

A audiência combinada de Oportunidade Potencial e Contacto depende do mapeamento de colunas deentidade, que pode ser definido no Power Apps. O mapeamento usa a relação de Contacto principal.

Se não usar soluções como mecanismo para implementar a gestão do ciclo de vida da aplicação (ALM), pode usar o botão Gerar mapeamentos para ligar automaticamente os atributos de oportunidade potencial ao contacto ou pode selecionar o botão Editar no Power Apps para definir manualmente os mapeamentos.

reCAPTCHA

Proteger os seus formulários contra ataques de bots e agentes mal-intencionados é crucial para garantir a qualidade dos dados capturados. Os formulários de registo de marketing e eventos vêm com funcionalidades padrão de captcha, mas também pode implementar um captcha personalizado para melhorar a experiência do utilizador.

A secção reCAPTCHA permite-lhe introduzir a chave privada e ativar o plug-in reCAPTCHA.