Skapa och testa förkonfigurerad tjänst handläggare
Du kan snabbt och enkelt skapa en förkonfigurerad tjänst handläggare för att förbättra upplevelsen för dina kundtjänst representanter och deras kunder. Handläggare tillhandahåller inbyggda funktioner som kontextuell medvetenhet i chattar, e-posthjälp och sammanfattning av ärenden. Du kan bädda in agenter i Salesforce och ServiceNow.
Förutsättningar
- Läs mer om vad du kan göra med Copilot för service.
- Få tillgång till Copilot för service.
- Du behöver en systemanpassare- eller System Administratör-roll i miljön där din handläggare skapas. Mer information finns i Fördefinierade säkerhetsroller.
Skapa en handläggare
Du kan skapa en handläggare i några enkla steg.
- Öppna appen Copilot för service registrera en licens på landningssidan om du inte redan har en.
- En guide visas där du kan skapa dina handläggare. Välj Förkonfigurerad tjänst handläggare>Kom igång.
Testa din agent
Från landningssidan kan du testa svaren från din förkonfigurerade handläggare genom att ansluta till en CRM-miljö och sedan skicka meddelanden.
Obs
Det går endast att ansluta till en CRM.
Anslut handläggare till din Salesforce CRM-miljö
I Testa det går du till CRM-konto och sedan VäljSalesforce .
Välj Konfigurera.
Välj Logga in intill Salesforce. Panelen visar information om Salesforce-inloggning för Inloggnings-URI-miljö Salesforce API-version.
Välj Logga in och följ sedan uppmaningarna för att bekräfta din identitet om det behövs. Anslutningen bekräftas med en grön bock.
Välj Bekräfta.
Anslut agenter till din ServiceNow CRM-miljö
I Testa det går du till CRM-konto och sedan Välj ServiceNow.
Välj Konfigurera.
Välj antingen Använd Oauth2 eller Grundläggande autentisering i Autentiseringstyp.
Beroende på din autentiseringstyp gör du något av följande:
Om du autentiserar med Oauth2, ange autentiseringsuppgifterna och välj sedan Logga in.
Om du autentiserar med Grundläggande autentisering anger du domänen för miljön, användarnamnet och lösenordet och väljer sedan Skapa.
Anslutningen bekräftas med en grön bock.
Välj Bekräfta.
När du har upprättat en lyckad anslutning kan du börja skicka meddelanden fram och tillbaka med hjälp av handläggare.
Gå vidare
Bädda in dina handläggare i ett CRM-skrivbord. Mer information: