建立 Customer Insights - Journeys 表單

若要建立新的行銷表單，請移至 Customer Insights - Journeys>管道>表單，然後選取命令列中的新增。 若要建立事件註冊表單，請移至事件的網站和表單索引標籤。

您可以使用右上角的對象選擇器變更目標對象，並調整每一個表單的所有其他設定。 接下來的步驟會引導您完成表單建立程序。

1. 選擇範本。 範本的清單根據目標對象進行篩選。 如果您想要以空白表單開始，可以略過範本選取。 選取範本或選擇略過後，您會進入表單編輯器，在其中您可以完成建立表單。

   

2. 檢查右上角的目標對象，並為您的表單命名。 您可以使用行銷表單，選取要更新的對象 (連絡人、潛在客戶或是潛在客戶和連絡人)。 事件註冊表單只能更新連絡人目標對象。 每個目標觀眾都有重複資料處理的預設原則：

   • 潛在客戶：每次表單提交都會建立新的記錄，即便使用相同的電子郵件地址也一樣。
   • 連絡人：如果電子郵件地址相同的記錄已存在，則會更新該記錄。 如果使用相同的電子郵件地址，則不會建立重複的連絡人。
   • 潛在客戶和連絡人：如果電子郵件地址相同的連絡人已存在，則會更新該連絡人。 永遠建立新的潛在客戶。 您可以變更表單設定中的重複記錄處理方式。 或者，也可以針對所有新表單變更預設值。

   重要

   預覽功能是未完成但已在正式發行前提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

   Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。

   提示

   潛在客戶和連絡人對象是預覽功能。 若要啟用新對象，請移至設定>功能切換>表單。

   在此範例中，輸入新表單的名稱，並選取連絡人做為目標對象。

   

3. 現在，您可以看到表單欄位所提出的問題清單。 可用欄位清單可在右窗格中找到，而且它會包含所選目標觀眾 (實體) 的所有屬性。 如果您為實體建立新的自訂屬性，則可見於此清單中，而且您可立即將其用作表單中的欄位。 某些系統欄位可能會隱藏，因為它們不能用於表單中。 您可以在欄位清單中使用搜尋列來篩選您要尋找的欄位。

   在搜尋列輸入「名字」以尋找「姓氏」欄位。

   注意

   您可以使用右窗格側邊的小圖示，在元素與欄位之間切換。

   

4. 從清單中拖曳一個欄位放到表單畫布上。 欄位新增後，欄位的屬性就會顯示右窗格中。 欄位屬性可用來設定它是否為必要欄位、設定驗證等等。 深入了解表單欄位屬性。 有多種類型的欄位可與不同的屬性搭配使用。 檢查欄位類型清單。

   

   實用提示

   • 您可以在表單畫布上拖放欄位，以變更其位置。
   • 您可以選取垃圾桶圖示，從表單中移除欄位。
   • 您可以啟用隱藏欄位切換開關來隱藏欄位，讓網頁訪客看不到該欄位。
   • 您可以選取畫布上的欄位，再次存取欄位屬性。

5. 您可在畫布中選取以編輯欄位標籤。 使用 RTF 編輯器來編輯畫布中任何文字的樣式。 在右窗格中變更預留位置文字和預設值。 若要變更欄位的預設值，請在畫布的欄位中輸入文字。

   

6. 在主題區段中設定表單欄位樣式。 若要存取主題區段，請選取右窗格中的筆刷圖示。 使用主題區段設定輸入欄位的樣式後，該樣式就會套用於表單中的所有輸入欄位。

   

7. 如果您想建置更複雜的表單，則可以將表單的配置變更成多欄，並建立多個版面配置區段。 在右窗格中，選取元素區段。 現在您可以在表單畫布上拖放欄版面配置，以建立新的區段。 您可以將元素和欄位新增至新建立的區段。

   

   注意

   您可以選取欄位或其他元素的左上角，然後選取 [區段]，以存取現有區段的樣式設定。 該區段屬性會出現在右窗格中。

8. 若要將元素新增至表單，請選取右窗格中的元素區段。 在表單畫布上拖放靜態文字、提交按鈕、Captcha 或影像元素。

   所有表單都必須包含提交按鈕。 表單編輯器不允許您發佈沒有提交按鈕的表單。 選取提交按鈕以變更樣式。

   

   注意

   您可以在表單中整合自訂 Captcha Bot 保護服務，例如 reCAPTCHA。 了解詳細資訊

9. 從元素區段，新增同意控制項至您的表單。 將同意控制項新增至表單後，您就可以在屬性中選取正確的同意目的。 選取同意核取方塊說明文字以變更其文字。 深入了解如何在 Customer Insights - Journeys 中管理電子郵件和簡訊的同意。

   

   新增用途和主題同意元素會為所選管道、電子郵件和文字建立接觸點同意記錄。

   附註

   由於同意實體的基本變更，您可能需要在 2023 年 8 月之前建立的表單中移除同意元素並重新將其加入。 這對現有表單擷取的同意沒有影響，只是更新表單以反映修訂後的同意實體。

10. 現在可以開始預覽表單以檢查回應性。 若要開啟表單預覽，請選取預覽和測試索引標籤。您可以選取各種平台來檢查表單顯示在行動裝置或平板電腦上的情形。

    

11. 若要公開共用您的表單，請選取右上角的發佈按鈕。 系統會自動儲存表單，而且驗證程序會開始進行。 您可能需要將其他必要欄位新增至表單，才能通過驗證。 預設必須有電子郵件欄位，才能檢查是否已有相同的連絡人。 成功驗證表單後，您就會看到下列有關如何發佈表單的選項。 深入了解如何發佈表單。

    

    重要

    請確認您嵌入表單的網域允許外部表單託管。 如果網域不允許外部表單託管，則表單將不會呈現在您的網頁上，且所有表單提交都將被拒絕。 深入了解網域驗證。 預設會為獨立頁面啟用現成可用的網域。 了解詳細資訊

12. 為提交表單的網頁訪客設定一封感謝電子郵件。 您可以使用行銷表單已提交觸發程式來建立新的旅程，這會在每次提交您的表單時執行。 深入了解有關建立觸發程序型旅程。

發佈您的表單

若要發佈您的表單，請選取右上角的發佈按鈕。 有兩個選項可用於發佈表單：

• 使用 JavaScript 內嵌至外部頁面：這是將表單整合到您自己網頁的最常見方式。 您可以在多個網頁上重複使用相同的程式碼片段。 表單提交資料包含表單嵌入頁面的 URL。 此外還會包括一份追蹤指令碼，讓您可以計算表單嵌入之頁面的訪客統計資料。
• 建立獨立頁面：自動建立新頁面，並將表單內嵌至頁面中。 經此程序後，結果會取得公用 URL，您可將其分享，讓訪客可以造訪和提交表單。

表單發佈後，您仍然可以透過選取右上角的發佈選項按鈕，來存取這些選項。 您可以在單一表單中使用多個發佈選項。

另請參閱

• 表單的管理和進階設定
• 透過多品牌、自訂喜好設定中心拓展業務
• Customer Insights - Journeys 喜好設定中心