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Dynamics 365 Human Resources 客戶移轉

  • 發行項

適用於這些 Dynamics 365 應用程式：
Human Resources

客戶遷移是將客戶資料庫「直接遷移」（移動）到財務和運營基礎結構。 為此使用了自動遷移工具。 結果是一個新的財務和運營環境使用客戶的人力資源資料庫。

Human Resources 移轉技術講座

若要瞭解有關遷移工具、先決條件、遷移步驟和注意事項的詳細資訊，請參閱此 TechTalk： Microsoft Dynamics 365 Human Resources 基礎結構合併。

前提條件

使用者存取與權限

Dataverse 環境備份 (沙箱)

  • 可選但建議：使用 Human Resources 生產環境的副本刷新現有的 Human Resources 沙箱環境。
  • Dataverse 使用 Power Platform 系統管理中心創建新環境。
  • 將連結到獨立人力資源的現有 Dataverse 環境複製到您在上一步中建立的環境。

附註

添加資料庫時，請確保“ 啟用 Dynamics 365 應用 ”選項設置為 “是”。 有關詳細資訊，請參閱 準備環境 Power Platform 。

Dataverse 量

  1. 使用系統管理中心 中的「 摘要 Power Platform 」頁驗證存儲 Dataverse 是否 有足夠的可用容量用於環境副本。
  2. 如果沒有足夠的可用容量，請使用 釋放存儲空間 的指南來減少總體消耗。 客戶還可以 添加額外的儲存容量。

客戶移轉流程

為 Human Resources 遷移建立 Lifecycle Services 專案

第一步是在 Lifecycle Services 中創建新的財務和運營實施專案。 客戶將有一個現有的人力資源 Lifecycle Services 專案。 現有的人力資源環境將遷移到新的財務和運營實施專案。

若要創建新專案，請跟隨執行以下步驟。

  1. 以指定的服務帳戶使用者身份登錄 Lifecycle Services。
  2. 在 Lifecycle Services 主頁上，選擇“ 創建/新建（+）”。
  3. 選擇財務和營運應用程式作為產品。
  4. 在“專案目的 ” 欄位中，選擇“ 實現”。
  5. 輸入項目名稱和描述。
  6. 在“專案自定義類型 ” 欄位中，選擇“ Microsoft Dynamics 365 Human Resources 遷移”。
  7. 選中該複選框以同意條款和條件。
  8. 選擇創建。

創建新的 Lifecycle Services 專案後，跟隨以下步驟來設置和配置專案。

  1. 選擇「 專案載入 」以完成專案載入。 如需詳細資訊，請參閱專案上線。

    • 選擇與當前環境相同的區域。 此選擇不會影響遷移。
    • 對於舊版系統，請選擇 “其他”。

  2. 完成項目設置。 作為此步驟的一部分，您應該配置 SharePoint 連線庫和 Azure DevOps Azure 連接 (如果需要)。 有關詳細資訊，請參閱 Lifecycle Services (LCS) 用戶指南。

附註

客戶可以使用現有 Azure DevOps 專案和關聯的個人訪問安全令牌。 如果使用現有專案，則與專案相關的配置將自動可用，並且可以查看其準確性。

遷移人力資源沙箱環境

準備遷移沙箱環境

創建新的 Lifecycle Services 專案並完成專案載入過程後，即可遷移第一個環境。 在開始此過程之前，我們建議您刷新要從獨立基礎架構上的生產環境遷移的沙箱環境。

準備環境 Power Platform

附註

此步驟僅適用於沙箱環境遷移。 遷移生產環境時，附加到生產環境的現有 Power Platform 系統管理中心環境將結轉。 添加資料庫時，請確保“ 啟用 Dynamics 365 應用 ”按鈕設置為 “是”。

遷移沙箱環境

  1. 以指定的服務帳戶使用者身份登錄 Lifecycle Services。

    附註

    我們建議您使用命名用戶帳戶。 登錄使用者應在獨立 Human Resources Lifecycle Services 專案中具有 專案擁有者 或 環境經理 安全角色。

  2. 打開新創建的人力資源遷移專案。

  3. 查看並完成遷移方法和專案載入的適當階段。

  4. 在專案儀錶板上的“ 預設：標準驗收測試 ”窗格中，選擇“ 遷移 HR”。

  5. 在“ 選擇要遷移 環境”窗格中，選擇適當的 Lifecycle Services 專案和原始 Human Resources 環境 (從源獨立 Human Resources 應用程式)。

  6. 啟用 映射到新 Power Platform 環境，然後選擇適當的 Power Platform 環境。 然後選擇下一步。

  7. 完成部署設置（財務和運營–沙箱） 嚮導以確認詳細資訊和客戶簽核，然後選擇 部署。

環境狀態將顯示進度。 狀態將從 “正在載入 ”更改為 “正在部署 ”再到 “已部署”。

附註

在上線專案準備情況清單完成之前，生產窗格將不可用。 如需相關資訊，請參閱準備上線。

考慮和假設

租戶上的 Lifecycle Services 專案中存在 Human Resources 沙盒環境，具有以下特徵：

  • 人力資源沙箱環境未連結到現有的合併環境。 對於給定的人力資源環境，一次只能進行一次遷移。

  • 一次允許的沙箱環境數量取決於人力資源許可。 如果為租戶購買了足夠的許可，則其他沙盒環境將列在專案的“ 環境 ”窗格中。

  • 遷移必須完成到相同類型的環境。 換句話說，只能完成沙箱到沙箱或生產到生產的遷移。

    附註

    確定生產或沙箱狀態時，僅考慮人力資源環境類型。 如果環境分類不正確 (即生產環境標記為沙箱環境，或者沙箱環境標記為生產環境)，請聯繫支持人員。

  • 如果遷移不成功，將顯示失敗錯誤消息，並且“刪除 ” 按鈕將變為可用。 使用此按鈕可刪除失敗的遷移。 然後，您可以重新遷移環境。

驗證沙箱移轉

成功完成沙箱遷移過程後，創建詳細的測試計劃以驗證和簽署所有業務流程。

在開始測試之前，請驗證以下詳細資訊：

  • 確認可以通過生成的 URL 訪問遷移的環境。
  • 確認使用者可以訪問遷移的沙箱。
  • 確認 Dataverse 與遷移的沙箱環境關聯的環境可訪問。
  • 抽查不同的數據，以確認是否有最新數據可用。
  • 完成關鍵業務流程以進行驗證。
  • 確認您的安全策略適用。
  • 確認批處理作業已按預期觸發。

有關詳細資訊，請參閱 自助部署的常見問題解答。

遷移 Human Resources 生產環境

完成遷移和驗證沙箱環境后，跟隨以下步驟遷移生產環境。

前提條件

  • 應完成訂閱估算器。
  • 應完成人力資源遷移 上線準備情況評估 。
  • 在生命週期服務中啟動生產遷移的使用者應具有系統管理員角色 Power Platform。

遷移生產環境

  1. 以指定的服務帳戶使用者身份登錄 Lifecycle Services。

    附註

    我們建議您使用命名用戶帳戶。 登錄使用者應在 Lifecycle Services 專案中具有 專案擁有者 或 環境經理 安全角色。

  2. 打開新的人力資源遷移專案。

  3. 查看並完成遷移方法和專案載入的相應階段。

  4. 在專案儀錶板上的“生產” 窗格中，選擇“ 遷移 HR” 。

  5. 在“ 選擇要遷移 環境”窗格中，選擇適當的 Lifecycle Services 專案和原始 Human Resources 環境 (從源獨立 Human Resources 應用程式)。 然後選擇下一步。

  6. 完成部署設置（財務和運營–沙箱） 嚮導以確認詳細資訊和客戶簽核，然後選擇 部署。

環境狀態將顯示部署進度。 狀態將從 “正在載入 ”更改為 “正在部署 ”再到 “已部署”。

遷移後注意事項

  • 將最新的 品質更新 應用於您的環境。
  • 如果您使用的 是虛擬表，請重新配置終端節點。 如果您在整合方案中使用 Human Resources 虛擬表，請參閱 整合 中的 Human Resources 虛擬表部分瞭解更多資訊。
  • 重新配置雙寫入集成。 評估必須啟用哪些實體。
  • 考慮使用虛擬表來替換雙重寫入以進行集成。
  • 在生產環境成功遷移到財務和營運基礎結構十天后，將自動刪除所有剩餘的獨立 Human Resources 環境。
  • 如果 Power BI 遷移的財務和營運環境中需要，請完成管理概述 中的步驟。
  • 如果要配置與財務和營運應用程式的集成，請參閱 遷移注意事項。

雙寫整合

前提條件

跟隨以下步驟安裝 Dynamics 365 Human Resources 公用表。

  1. 轉到系統管理中心 Power Platform ，然後選擇環境。
  2. 在“資源 ” 部分中，選擇“ Dynamics 365 應用”，然後選擇“ 安裝應用”。
  3. 選擇 Dynamics 365 Human Resources 公用表，然後安裝最新版本。
  4. 驗證安裝是否已成功完成。

跟隨以下步驟添加雙重寫入許可權。

  1. 在系統管理中心 Power Platform 中，確認已安裝雙重寫入 Dynamic 365 Human Resources 和 Dynamics 365 Human Resources 公用表解決方案。
  2. 選擇您的環境。
  3. 在“訪問 ” 部分的“團隊” 下，選擇“ 查看全部”。
  4. 選擇與環境同名的營業單位，然後選擇 管理安全角色。
  5. 選擇“ 系統管理員 ”和 “人力資源管理員 許可權”，然後選擇“ 保存”。

附註

集成注意事項 中提供了不同映射的集成密鑰。

配置相關地圖后，跟隨執行以下步驟。

  1. 轉到 資料管理>雙重寫入 UI。
  2. 在整合金鑰 中，確認設置了正確的金鑰。 如果任何金鑰不同，請更新它們。
  3. 對於已修改的集成金鑰，必須停止映射，刷新，然後為已更新的金鑰再次 選擇 “啟動映射”。
Microsoft Power Platform 設定雙重寫入整合
  1. 轉到系統管理中心 Power Platform ，然後在左側導航欄中選擇“ 環境 ”。
  2. 選擇以前複製/刷新的環境，並確認狀態為 “就緒”。
  3. 轉到 Lifecycle Services，並確認遷移專案的狀態為 “已部署”。
  4. 在遷移的環境下，選擇“ 完整詳細資訊 ”以查看其他詳細資訊並 設置雙重寫入應用程式。
  5. 在“ 雙重寫入應用程式配置 ”窗格中，選中複選框以同意在資料庫之間映射和同步數據，然後選擇“ 配置”。
  6. 當消息框通知您雙重寫入配置成功時，請選擇# 確定。
  7. 您可以在詳細資訊中監控配置進度。
  8. 配置完成後，選擇 連結以 Power Platform 環境 同步可用的數據實體。
  9. 當狀態指示環境已成功連結時，請轉到系統管理中心 Power Platform 以查看並選擇相應的數據實體。
  10. 在左窗格中，選擇“ Dynamics 365 應用 > 資源”。
  11. 確認雙重寫入人力資源應用程式的狀態為 「已啟用」。
  12. 選擇雙重寫入 Human Resources 應用，然後選擇 安裝。
  13. 在「安裝雙重寫入 Dynamics 365 Human Resources 應用 」窗格中，選擇要在其中安裝包的相應環境。
  14. 選中複選框以同意服務條款，然後選擇“ 安裝”。
  15. 在 Dynamics 365 應用環境中，安裝過程中的狀態將為 “正在安裝” 。 安裝完成後，它將更新為 「已安裝 」。
檢視並套用雙重寫入解決方案
  1. 在新的財務和營運環境中，轉到 資料管理 > 雙重寫入。
  2. 選擇「 應用解決方案」。
  3. 在窗格中，選擇 動態安裝的解決方案、 雙重寫入應用程式核心實體映射和 Dynamics 365 Human Resources 映射。 然後選擇“ 應用”。 將顯示一條消息，確認正在應用解決方案。 成功應用解決方案後，將顯示所有可用的表映射。
  4. 查看可用的表映射以使用雙重寫入選擇並運行集成。
  5. 首次對表映射運行雙重寫入集成時，請選中 初始同步 複選框。 如果存在來自源 Human Resources 環境的現有集成，則在為表映射運行集成時，不必選中 初始同步 複選框。
整合中的人力資源虛擬表

  1. 配置財務和營運虛擬實體。 如需詳細資訊，請參閱設定 Dataverse 虛擬實體。

  2. 如果您在任何集成方案中使用 Human Resources 虛擬表，則所有虛擬表在 Human Resources 獨立環境中都具有前綴“mshr”。 在財務和運營環境中，表具有前綴“mserp”。您必須更新整合，使其使用具有「mserp」前置綴的虛擬表。 這些更改將特定於您的整合代碼庫。 全域搜索以查找“mshr”並將其替換為“mserp”會有所説明。

  3. 將前綴更新為“mserp”後，您可以使用可用的 財務和運營實體 目錄 Dataverse 表啟用相關實體。

  4. 如果無法將集成的前綴從“mshr”更新為“mserp”，則臨時解決方案是將 Human Resources 數據源配置指向到用於身份驗證的財務和運營數據源配置。

    跟隨以下步驟來安裝 Dynamics 365 Human Resources Virtual Tables 應用並使用具有“mshr”前綴的虛擬表。

    1. 轉到 Power Platform 系統管理中心。

    2. 在環境 選項卡上，選擇 Dataverse 您的財務和營運實例連接到環境。

    3. 在資源區段中，選取 Dynamics 365 應用程式。

    4. 選擇安裝應用程式。

    5. 在“安裝 Dynamics 365 應用” 對話框中，找到並選擇 Dynamics 365 HR Virtual Tables 應用，然後選擇“ 下一步 ”。

    6. 同意服務條款，然後選擇“ 安裝” 以開始應用安裝。

      附註

      安裝應用可能需要幾分鐘時間。

  5. 卸載動態 365 HR Virtual Tables 應用程式。 所有具有「mshr」前綴的前綴實體都將從中刪除 Dataverse。

附註

在開始此過程之前，您應該驗證在財務和營運環境中具有“mserp”前綴的所有等效實體是否按預期工作。

本節概述了從獨立基礎結構遷移到財務和營運基礎結構的建議。

  • 我們強烈建議您 Microsoft Dynamics 與合作夥伴合作，以獲取有關人力資源環境遷移的説明。
  • 計劃適當的時間對遷移環境的沙箱執行完全使用者驗收測試 (UAT)。
  • 規劃並記錄將集成遷移到遷移環境的詳細步驟。
  • 創建詳細的清單，概述遷移的直接轉換過程。
  • 在執行遷移時，為您的業務規劃適當的停機時間。
  • 我們強烈建議符合 FastTrack 資格的客戶與其 FastTrack 解決方案架構師合作，以獲取有關監督遷移過程的説明。
  • 我們強烈建議您在執行首次遷移之前刷新獨立基礎架構中的沙箱環境。 此刷新應包括連接到 Dataverse 計劃遷移到的沙箱環境環境。
  • 強烈建議您在部署、遷移和創建 Lifecycle Services 專案時使用服務帳戶。
  • 計劃在最新的正式發佈 (GA) 版本上升級沙箱環境以進行 UAT 驗證。 有關詳細資訊，請參閱 注意事項。