Criar formulários do Customer Insights - Journeys

Para criar um novo formulário de marketing, aceda a Customer Insights - Journeys>Canais>Formulários e selecione Novo na barra de comando. Para criar um formulário de registo de evento, aceda ao separador Website e formulário do seu evento.

Pode alterar o público-alvo usando o seletor de Audiência no canto superior direito e ajustar todas as outras definições para cada formulário individual. Os próximos passos guiam-no através do processo de criação de formulários.

1. Escolha um modelo. A lista de modelos é filtrada de acordo com o público-alvo. Se pretende começar com um formulário em branco, pode ignorar a seleção do modelo. Depois de selecionar um modelo ou de escolher ignorar, acederá ao editor de formulários onde poderá concluir a criação do formulário.

   

2. Verifique o público-alvo no canto superior direito e nomeie seu formulário. Com os formulários de marketing, pode selecionar que alvo deseja atualizar (Contacto, Oportunidade Potencial ou Oportunidade Potencial & Contacto). O formulário de registo de eventos só pode atualizar o público-alvo de Contacto. Cada audiência de destino tem uma estratégia predefinida para o processamento de registos duplicados:

   • Oportunidade potencial: cada submissão de formulário cria um novo registo, mesmo que seja utilizado o mesmo endereço de e-mail.
   • Contacto: se já existir um registo com o mesmo endereço de e-mail, este é atualizado. Não é criado nenhum contacto duplicado se o mesmo endereço de e-mail for utilizado.
   • Oportunidade Potencial e Contacto: se já existir um contacto com o mesmo endereço de e-mail, este é atualizado. É sempre criada uma nova oportunidade potencial. Pode alterar o processamento de registos duplicados nas definições doformulário. Ou pode alterar as predefinições todos os seus novos formulários.

   Importante

   Uma funcionalidade de pré-visualização é uma caraterística que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

   A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização de produção, especialmente para o processamento de dados pessoais ou outros dados que estejam sujeitos a requisitos legais ou regulamentares de conformidade.

   Sugestão

   A audiência Oportunidade Potencial e Contacto é uma funcionalidade de pré-visualização. Para ativar a nova audiência, aceda a Definições>Comutadores de funcionalidades>Formulários.

   Neste exemplo, introduza um nome para o novo formulário e selecione Contacto como a audiência de destino.

   

3. Agora, pode ver a lista de perguntas representadas por campos de formulário. A lista de campos disponíveis pode ser encontrada no painel direito e inclui todos os atributos da audiência de destino selecionada (entidade). Se criar um novo atributo personalizado para a entidade, este fica visível nesta lista e poderá utilizar imediatamente o atributo como um campo no formulário. Alguns campos de sistema podem estar ocultos, uma vez que não podem ser utilizados no formulário. Pode utilizar a barra de pesquisa na lista de campos para filtrar o campo que procura.

   Introduza "nome" na barra de pesquisa para encontrar o campo "Apelido".

   Nota

   Pode alternar entre Elementos e Campos utilizando os pequenos ícones do lado do painel direito.

   

4. Arraste um campo da lista e largue-o na tela do formulário. Depois de o campo ser adicionado, as propriedades do campo são apresentadas no painel direito. As propriedades de campo podem ser utilizadas para definir se é um campo obrigatório, configurar a validação, e muito mais. Mais informações sobre propriedades de campo de formulário. Existem vários tipos de campos disponíveis com propriedades diferentes. Verifique a lista de tipos de campo.

   

   Sugestões úteis

   • Pode arrastar e largar um campo na tela do formulário para alterar a posição dele.
   • É possível remover campos do formulário selecionando o ícone de lixo.
   • Pode ocultar um campo para que não seja visível para o visitante da página Web ativando o comutador Ocultar campo.
   • Pode aceder novamente às propriedades do campo selecionando-o na tela.

5. Pode editar a etiqueta de campo selecionando-a na tela. Utilize o editor de texto formatado para editar o estilo de qualquer texto na tela. Altere o texto do marcador de posição e o valor predefinido no painel direito. Para alterar o valor predefinido de um campo, introduza o campo na tela.

   

6. Atribua um estilo aos campos do formulário na secção Tema. Para aceder à secção de temas, selecione o ícone de pincel no painel direito. Depois de definir um estilo para o campo de entrada usando a secção de temas, o mesmo aplica-se a todos os campos de entrada do formulário.

   

7. Se pretende criar formulários mais complexos, pode alterar o esquema do formulário para múltiplas colunas e criar secções com vários esquemas. Selecione a secção Elementos no painel direito. Agora pode arrastar e largar um esquema de colunas na tela do formulário para criar uma nova secção. Pode adicionar elementos e campos às secções recém-criadas.

   

   Nota

   Pode aceder à definição de estilos da secção existente selecionando o canto superior esquerdo do campo ou outro elemento e selecionando Secção. As propriedades dessa secção aparecerão no painel direito.

8. Para adicionar elementos ao seu formulário, selecione a secção Elementos no painel direito. Arraste e largue o texto estático, um botão Submeter, captcha ou um elemento de imagem na tela do formulário.

   Todos os formulários têm de conter um botão Submeter. A editor de formulários não lhe permite publicar um formulário sem um botão Submeter. Selecione o botão Submeter para alterar o estilo.

   

   Nota

   Pode serviços de proteção contra bots para integrar captcha personalizado, como reCAPTCHA no formulário. Mais informações

9. Adicionar o controlo de consentimento da secção Elementos ao formulário. Depois de adicionar o controlo de consentimento ao formulário, pode selecionar o propósito de consentimento nas propriedades. Selecione a legenda da caixa de verificação de consentimento para alterar o texto. Saiba como gerir o consentimento para e-mails e mensagens de texto no Customer Insights - Journeys.

   

   A adição de elementos de consentimento de finalidade e de tópicos cria registos de consentimento de ponto de contacto para os canais escolhidos, e-mail e texto.

   Nota

   Poderá ter de remover e voltar a adicionar elementos de consentimento a formulários criados antes de agosto de 2023 devido a alterações subjacentes às entidades de consentimento. Isto não tem impacto no consentimento capturado por formulários existentes e atualiza simplesmente o formulário para refletir as entidades de consentimento revista.

10. Agora está na hora de pré-visualizar o seu formulário para verificar a capacidade de resposta. Para abrir a pré-visualização do formulário, selecione o separador Pré-visualizar e testar. Pode selecionar várias plataformas para verificar como o formulário é composto num dispositivo móvel ou num tablet.

    

11. Para partilhar publicamente o formulário, selecione o botão Publicar no canto superior direito. O formulário é guardado automaticamente e o processo de validação é iniciado. Poderá ter de adicionar outros campos obrigatórios ao seu formulário para passar a validação. Por predefinição, o campo E-mail é obrigatório para verificar se o mesmo Contacto já existe. Depois de o formulário ser validado com êxito, vê as seguintes opções sobre como publicar o formulário. Obtenha mais informações sobre como publicar o formulário.

    

    Importante

    Certifique-se de que o domínio onde o formulário incorporado tem permissão para o alojamento de formulários externo. Se o domínio não tiver permissão para o alojamento de formulários externo, o formulário não será processado na sua página Web e todas as submissões de formulário serão rejeitadas. Obtenha mais informações sobre a autenticação de domínio. Por predefinição, o domínio de configuração de origem de uma página autónoma está ativado. Mais informações

12. Configure um e-mail de agradecimento para os visitantes da página Web que submeteram o formulário. Pode criar um novo percurso utilizando o acionador Formulário de Marketing Submetido, o qual é executado sempre que o formulário for submetido. Mais informações sobre a criação de um percurso baseado em acionadores.

Publicar o formulário

Para publicar o formulário, selecione o botão Publicar no canto superior direito. Existem duas opções para publicar um formulário:

• Incorporar numa página externa utilizando JavaScript: esta é a forma mais comum de integrar o formulário na sua própria página Web. Pode reutilizar o mesmo fragmento de código em várias páginas Web. Os dados de submissão de formulário incluem o URL da página em que o formulário está incorporado. Também existe um script de monitorização incluído para contar as estatísticas de visitantes à página em que o formulário está incorporado.
• Criar uma página autónoma: é criada automaticamente uma nova página e o formulário é incorporado na página. Como resultado deste processo, obtém um URL público, o qual poderá partilhar para permitir que os visitantes acedam e submetam o formulário.

Depois de o formulário ser publicado, pode aceder a estas opções selecionando o botão de opções de Publicação no canto superior direito. É possível utilizar várias opções de publicação para um único formulário.

Veja também

• Gestão e configuração avançada de formulários
• Expandir o negócio com centros de preferências personalizados com várias marcas
• Centros de preferências do Customer Insights - Journeys