Home page do Finance Insights

O Finance Insights fornece soluções configuráveis e extensíveis para ajudá-lo a prever de forma inteligente o fluxo de caixa da sua empresa, prever quando poderá receber o pagamento de contas a receber pendentes e gerar uma proposta de orçamento que pode ajudar a acelerar o processo de orçamento. Estas funcionalidades utilizam modelos inteligentes de machine learning para criar modelos utilizando os dados fornecidos (incluindo dados de terceiros, como informações de relatório de consumidores de um serviço). Estas capacidades inteligentes informam a tomada de decisões e ajudam-no a executar ações para responder efetivamente a desafios de negócios atuais e antecipados. É responsável por quaisquer dados utilizados com, ou saídas do Finance insights.

Pré-requisitos

Esta secção lista os requisitos para a utilização do Finance Insights. Sempre que possível, são fornecidas ligações para origens de informações adicionais.

Requisitos do sistema

É necessário um ambiente de camada 2 (várias áreas) para pré-visualizar o Finance Insights. Para obter informações básicas sobre ambientes, consulte Planejamento ambiental.

Requisitos da versão

Isto artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.21 e posterior.

Requisitos de licenciamento

O Finance insights utiliza créditos do AI Builder para criar predições financeiras. Todas as licenças necessárias para isto são incluídas na licença do inquilino. Cada inquilino do Dynamics 365 Finance recebe 20.000 AI Builder créditos por mês. Se forem necessários créditos adicionais para as necessidades empresariais, poderão ser comprados diretamente do AI Builder.

Requisitos de dados históricos

Pelo menos um ano de faturas de clientes é necessário para formar corretamente o modelo de machine learning utilizado para a funcionalidade de predições de pagamento do Cliente. Três anos de dados históricos são recomendados para previsões de fluxo de caixa. São recomendados três anos de orçamento histórico e/ou reais para propostas de orçamento inteligente.

Configurar o Finance Insights

Deve concluir passos de configuração para poder utilizar o Finance Insights. Para obter mais informações sobre como configurar Informações financeiras, consulte Configuração para Informações financeiras.

Criar um projeto do integrador de dados

Você precisará criar um projeto integrador de dados para que os dados gerados pelo modelo de aprendizado de máquina possam fluir para o Dynamics 365 Finance. Para conhecer as etapas para criar esse projeto, consulte Criar um projeto integrador de dados.

Ativar capacidades do Finance Insights

Depois de concluir as etapas de configuração e configurar os dados de demonstração, você deve configurar cada recurso que planeja usar: previsões de pagamento de clientes, previsão de fluxo de caixa e propostas de orçamento.

Ativar predições de pagamento do cliente

Se estiver a utilizar dados de demonstração para testar predições de pagamento do cliente, talvez seja necessário importar dados de demonstração adicionais para criar o modelo de IA com êxito.

Para ativar predições de pagamento do Cliente, deve concluir um conjunto de passos para criar um modelo de machine learning que utiliza dados da sua organização para gerar predições sobre quando os clientes provavelmente pagarão as faturas pendentes e quando as faturas específicas provavelmente serão pagas. Para obter mais informações e as etapas específicas a serem concluídas , consulteHabilitar previsões de pagamento de clientes.

Ativar previsão do fluxo de caixa

Para ativar a previsão do fluxo de caixa, é necessário concluir um conjunto de passos para criar um modelo de machine learning que utiliza os dados da sua organização para gerar previsões de fluxo de caixa. Para obter mais informações e as etapas específicas a serem concluídas, consulte Habilitar a previsão de fluxo de caixa.

Ativar propostas de orçamento

A funcionalidade de propostas de orçamento utiliza um modelo de machine learning juntamente com os dados históricos da sua organização para gerar uma proposta de orçamento. A proposta gerada pode ajudar a iniciar um processo de orçamento que é mais eficaz e eficiente do que um processo manual. Para conhecer as etapas específicas para habilitar esse recurso, consulte Habilitar propostas de orçamento.

Utilizar as funcionalidades do Finance Insights

Utilizar predições de pagamento do cliente

• Para saber como as previsões de pagamentos de clientes podem fornecer as informações necessárias para iniciar proativamente as atividades de cobrança, consulte Usar previsões de pagamento de clientes.
• Para obter informações que o possam ajudar a avaliar a eficácia do modelo de predição depois de começar a utilizar a funcionalidade, consulte Avaliar o modelo de predição de pagamento inicial do cliente.
• Para obter informações que podem ajudá-lo a ajustar os dados utilizados para criar a previsão e, assim, melhorar sua eficácia, consulte Melhorar o modelo de predição.
• Para saber mais sobre os resultados dos modelos de previsão de IA, consulte Resultados de modelos de aprendizado de máquina.

Utilizar previsões de fluxo de caixa

A capacidade de previsão de fluxo de caixa pode ajudar a estimar mais precisamente a sua posição de caixa. A previsão inteligente de fluxo de caixa é construída com base na funcionalidade de previsão de fluxo de caixa existente no Dynamics 365 Finance. Para revisar o recurso existente, consulte Previsão de fluxo de caixa.

• Para saber mais sobre os novos recursos em Previsões de fluxo de caixa, consulte Previsão de fluxo de caixa.
• Para obter informações sobre como importar dados externos para incluir na sua previsão de fluxo de caixa aqui, consulte Usar dados externos em previsões de fluxo de caixa.
• Para obter informações sobre como usar um modelo de IA para projetar o fluxo de caixa de curto prazo, consulte Posição de caixa.
• Para obter informações sobre como guardar posições de fluxo de caixa e previsões de fluxo de caixa como instantâneos, e para comparar um instantâneo com os reais, consulte Visão geral de instantâneos.

Utilizar proposta de orçamento

Para obter informações sobre como acelerar a criação de um orçamento, consulte Propostas de orçamento.