Hiérarchies de l'organisation
Mise à jour : November 19, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Lorsque vous créez une hiérarchie d'organisation dans Microsoft Dynamics AX, vous devez affecter un objet à la hiérarchie. L'objet affecté à une hiérarchie détermine les types d'organisations pouvant être inclus dans la hiérarchie. L'objet définit également les scénarios d'application dans lesquels la hiérarchie peut être utilisée.
Une hiérarchie créée pour un objet peut ne pas refléter la structure légale réelle de l'entreprise. Par exemple, le processus d'approbation des demandes peut impliquer plusieurs entités juridiques et postes qui ne dépendent pas les uns des autres. Par exemple, le directeur financier peut être demandé pour approuver une demande d'un certain montant, même si l'organisation qui soumet la demande ne dépend pas du directeur financier.
Les hiérarchies peuvent être utilisées aux fins suivantes :
Paiements client et fournisseur centralisés
Stratégies
Diagrammes de l'organisation
Accès aux données
Gestion des canaux de vente au détail
Planification budgétaire
Gestion de projets
Paiements client et fournisseur centralisés
Les organisations qui comprennent plusieurs entités juridiques peuvent créer et gérer des paiements à l'aide d'une entité juridique unique qui assure la gestion de tous les paiements (appelés paiements centralisés). Lorsque vous centralisez les paiements, il n'est pas nécessaire d'entrer une même transaction dans plusieurs entités juridiques et les processus relatifs aux paiements intersociétés sont simplifiés : Par exemple, il est plus simple de faire des propositions de paiement et des règlements, et de modifier les transactions en cours et clôturées.
Pour utiliser une hiérarchie dans ce scénario, vous devez affecter l'objet Paiements centralisés à la hiérarchie. Pour plus d'informations, voir :
Stratégies
Une stratégie est une collection de règles qui contrôle un processus pour une organisation. Les stratégies aident les organisations à gérer les processus internes et à améliorer le contrôle des coûts, la détection des fraudes, l'efficacité opérationnelle et les performances. Pour utiliser une hiérarchie pour paramétrer des stratégies, vous devez affecter un objet approprié à celle-ci. Pour plus d'informations sur le paramétrage des stratégies, voir Définition des paramètres de stratégie.
Le tableau suivant répertorie les processus que vous pouvez contrôler à l'aide des stratégies. Il inclut également l'objet de hiérarchie correspondant à chaque processus.
Processus |
description ; |
Objectif de la hiérarchie |
Plus d'informations |
|---|---|---|---|
Achat en cours |
Contrôle le processus de demande pour un groupe de demandeurs. Vous pouvez utiliser une politique d'achat pour créer une structure de stratégie qui s'aligne avec les besoins d'achat stratégiques de votre organisation. |
Contrôle interne de l'approvisionnement |
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Facturation des fournisseurs |
Permet de vérifier la conformité des factures fournisseur avec les règles de stratégie créées. |
Contrôle interne des paiements fournisseur |
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Audit |
Aide à implémenter la stratégie de conformité pour votre organisation. |
Contrôle d'audit interne |
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Dépenses |
Contrôle le processus associé aux états de dépenses. |
Contrôle interne des dépenses |
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Limites de signature |
Contrôle le niveau d'engagement financier qu'un collaborateur est autorisé à effectuer au nom de son employeur. À l'issue de l'activité d'approbation du collaborateur, l'employeur peut établir une relation contractuelle avec un tiers (par exemple, une commande fournisseur avec un fournisseur). |
Contrôle interne de l'autorité de signature |
À propos du paramétrage des limites de signature Tâches principales : Gestion des stratégies de limite de signature |
Droit aux avantages |
Définissez et appliquez des règles d'éligibilité pour chaque avantage offert par votre organisation aux collaborateurs. Vous pouvez utiliser ces règles pour identifier les avantages spécifiques auxquels un collaborateur peut prétendre. |
Contrôle de droit aux avantages > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Diagramme de l'organisation
Le diagramme de l'organisation définit la relation entre les départements, les tâches et les postes. Pour utiliser une hiérarchie dans ce scénario, vous devez affecter l'objet Diagramme de l'organisation à celle-ci. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : nouveaux postes des collaborateurs.
Accès aux données
L'accès d'un utilisateur aux données de Microsoft Dynamics AX peut être octroyé en fonction de la relation de celui-ci avec l'organisation. Pour utiliser une hiérarchie dans ce scénario, vous devez affecter l'objet Sécurité à celle-ci. Vous devez également créer des stratégies de sécurité des données pour aider à sécuriser les organisations dans la hiérarchie. Ainsi, lorsque vous associez un utilisateur occupant un rôle spécifique dans une hiérarchie, l'accès de l'utilisateur aux données est modifié automatiquement en cas de changement de hiérarchie. Pour plus d'informations, voir Overview of Security Policies for Table Records et Organisations pour la règle d'attribution de rôle automatique (écran) ou Organisations pour l'utilisateur (écran).
Si En fonction des organisations de sécurité est le modèle de sécurité sélectionné pour la planification budgétaire, par exemple, vous devez affecter l'objectif Sécurité à la hiérarchie d'organisation de planification budgétaire afin que les préparateurs de plan budgétaire aient accès aux plans budgétaires. Pour plus d'informations, voir Budget planning dans cette rubrique, Configuration de la sécurité de la planification budgétaire, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2, et Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire.
Gestion des canaux de vente au détail
Le tableau suivant décrit les scénarios de vente au détail où les hiérarchies d'organisation peuvent être utilisées.
Tâche |
description ; |
Objectif de la hiérarchie |
Plus d'informations |
|---|---|---|---|
Gestion de l'assortiments de vente au détail |
Permet d'identifier les produits disponibles dans chaque canal de vente au détail, tel qu'un magasin traditionnel ou en ligne. |
Assortiment de vente au détail > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
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Gestion du réassort de la vente au détail |
Permet de regrouper les magasins pour réapprovisionner le stock en fonction de règles de réapprovisionnement. |
Réassort de la vente au détail > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
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Données d'état des magasins |
Permet de regrouper les magasins pour la génération d'états. |
Génération d'états sur les ventes au détail > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
|
Validation du stock, calcul de relevés ou validation de relevés pour un groupe de magasins |
Créez un groupe de magasins qui peuvent être affectés à un traitement par lots. Lorsque vous définissez un traitement par lots pour valider le stock, calculer les relevés ou valider les relevés, vous pouvez spécifier la hiérarchie à laquelle la tâche s'applique. Lorsque des magasins sont ajoutés à la hiérarchie où qu'ils en sont supprimés, vous ne devez pas modifier le traitement par lots. |
Validation de Retail POS > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Planification budgétaire
La planification budgétaire est le processus qui consiste à préparer les budgets implémentés par une organisation. Vous pouvez utiliser la planification budgétaire pour réaliser les tâches suivantes :
Associer des processus de planification budgétaire avec des cycles budgétaires, la comptabilité et des hiérarchies d'organisation.
Analyser et de mettre à jour des plans budgétaires à jour à l'aide de plusieurs scénarios. Vous pouvez transmettre automatiquement les plans budgétaires, ainsi que les feuilles de calcul, les justifications et les pièces jointes pour qu'ils soient révisés et approuvés.
Consolidez plusieurs plans budgétaires situés à un niveau inférieur dans l'organisation dans un seul plan budgétaire parent situé à un niveau supérieur dans l'organisation. Vous pouvez également élaborer un plan budgétaire unique à un niveau supérieur de l'organisation et allouer le budget à des niveaux inférieurs dans l'organisation.
Le tableau suivant décrit l'utilisation des hiérarchies d'organisation pour la planification budgétaire.
Article |
Description |
Objectif de la hiérarchie |
Plus d'informations |
|---|---|---|---|
Planification budgétaire |
Lorsque l'objet Planification budgétaire est affecté à une hiérarchie d'organisation, une relation hiérarchique peut exister entre les plans budgétaires parents et associés. Vous pouvez également définir différents workflows de budgétisation par unité d'organisation dans un processus de planification budgétaire. > [!Note] > Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Planification budgétaire |
Vue d'ensemble de la planification de budget Configuration de la planification budgétaire pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Modèle de sécurité : en fonction des organisations de sécurité |
Si En fonction des organisations de sécurité est le modèle de sécurité sélectionné pour la planification budgétaire, pour utiliser une hiérarchie dans ce scénario, vous devez également affecter l'objet Sécurité à la hiérarchie d'organisation de planification budgétaire. > [!Note] > |
Sécurité |
Data access dans cette rubrique Configuration de la sécurité de la planification budgétaire Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 |
Gestion de projets
La page de liste Tous les projets affiche les transactions de projet en attente et les transactions de projet validées. Vous pouvez afficher ces transactions par organisation, si vous avez paramétré une hiérarchie pour la gestion des projets.
Pour utiliser une hiérarchie dans ce scénario, vous devez affecter l'objet Gestion de projets à la hiérarchie.
Notes
Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Pour plus d'informations, voir Affichage des transactions de projet.